Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Прошедший 2020 год был глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за пандемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравии с угрозой дальнейшего наращивания добычи.
Перечисленные выше факторы оказали прямое влияние на негативную динамику нефтесервисного рынка, затронув в том числе и рынок колтюбинга, который является одним из ключевых сегментов рынков ГРП и МГРП, КРС, ЗБС, совокупно занимающих 28,9% нефтесервисного рынка.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе.
В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового и нефтесервисного рынков в 2020 году совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Обновленный отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:
Объем рынка колтюбинга в 2020 году, в отличие от нефтесервисного рынка в целом, демонстрировал падение только в физическом выражении: на 6,4%, в денежном выражении динамика рынка оценивается как положительная с приростом на 1,0%.
Несмотря на снижение объемов рынка, вследствие высокой общеотраслевой турбулентности, в 2020 году на российском рынке услуг с гибкими насосно-компрессорными трубами продолжились и укрепились следующие тренды:
• увеличение доли услуг колтюбинга при проведении операций МГРП и ГРП;
• рост востребованности ГНКТ при проведении операций ЗБС и бурения;
• технологическое усложнение проводимых операций с ГНКТ.
Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка колтюбинга в физическом и в денежном выражении восстановится с 2022 года и в долгосрочной перспективе вновь будет демонстрировать положительную динамику роста со среднегодовым темпом на уровне 7,5%.
В обновленном отчете «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента колтюбинга в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций колтюбинга.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка колтюбинга.
• Расширен анализ компаний-подрядчиков услуг с ГНКТ.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг колтюбинга у компаний.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с применением ГНКТ сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (включая многостадийный гидроразрыв пласта), КРС, ЗБС, бурение нефтяных скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Гидроразрыв пласта
5. Зарезка боковых стволов
6. Геофизические исследования скважин
