Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за пандемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравии с угрозой дальнейшего наращивания добычи.
Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года и оказали прямое влияние на динамику нефтесервисного рынка, которая стала отрицательной в ушедшем году, затронув все сегменты рынка, включая рынок зарезки боковых стволов, объем которого составляет порядка 8% от всего объема российского нефтесервисного рынка. Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в кратко- и в долгосрочной перспективе.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового и нефтесервисного рынков в 2020 году совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Обновленный отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:
Объем рынка ЗБС в 2020 году, как и нефтесервисный рынок в целом, демонстрировал падение как в физическом, так в денежном выражении, однако оно было не таким катастрофичным, как в других сегментах: на 1,9% в физическом выражении и на 2,3% в денежном выражении.
Несмотря на снижение объемов рынка, вследствие общеотраслевой высокой турбулентности, в 2020 году на российском рынке услуг по зарезке боковых стволов (ЗБС) продолжились и укрепились следующие тренды:
• рынок ЗБС с долей в 9,0% вошел в пятерку крупнейших сегментов российского нефтесервисного рынка;
• в поддержании объемов нефтедобычи операции ЗБС стали во все большем масштабе рассматриваться как замена большому бурению;
• в 2020 году выросла доля строительства боковых горизонтальных стволов (БГС) до 60%, а также длина горизонтальных окончаний.
Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка ЗБС в физическом и в денежном выражении восстановится уже в текущем году и в долгосрочной перспективе вновь будет демонстрировать положительную динамику роста. По всем трем сценариям развития (оптимистический, нейтральный, негативный) прогнозируется увеличение количества ЗБС с нарастанием доли операций по зарезке боковых горизонтальных стволов до 67% в среднем по стране.
В обновленном отчете «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ЗБС в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций зарезки боковых стволов.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ЗБС.
• Проанализированы сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг ЗБС.
• Расширен анализ компаний-подрядчиков ЗБС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ЗБС и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг ЗБС у компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок ЗБС.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ЗБС сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (ГРП), сопровождение бурения, буровые сервисы, цементирование, заканчивание и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин
7. Сейсмика
