Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»

Сложившееся к концу 2020 года состояние нефтяной отрасли России является следствием одновременного наложения нескольких негативных факторов, среди которых главными являются:
• снижение мирового спроса на нефть, имевшее место уже в начале 2018 года;
• срыв в марте 2020 года пролонгации сделки ОПЕК+ с последующим возобновлением этой сделки на более жестких условиях для российской нефтяной отрасли;
• пандемия COVID-19, еще больше снизившая спрос на нефть и имеющая перспективу закончиться не ранее конца 2021 года.

Все перечисленные факторы в очень короткое время привели к обновлению минимумов стоимости нефти. Однако благодаря оперативной реакции и заключенным соглашениям о сокращении добычи к середине 2020 года ситуация на рынке нефти улучшилась, а в начале 2021 года Россия согласовала увеличение своей добычи на 130 тысяч баррелей в сутки. Также на рост стоимости нефти оказал эффект продолжительный зимний сезон 2020-2021 гг. во многих странах Европы и постепенное оживление экономики в связи с началом вакцинации.

Разнонаправленность факторов влияния на нефтяной рынок, различия условий работы отдельных копаний создают непростые условия для работы всей отрасли. Безусловно, подобные рыночные обстоятельства станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.

В течение последних нескольких лет российскому рынку КРС были свойственны следующие особенности:
• Продолжающееся снижение объемов рынка КРС. В 2019 году объем выполненных операций КРС сократился на 15,2% к уровню предыдущего года, а в 2020 году сокращение продолжилось и составило 10,9%.
• Динамика российского рынка КРС продолжает в значительной степени определяться динамикой операций у «Роснефти». Доля компании на рынке КРС стабильно сохраняется на уровне 40%, а с учетом объемов Башнефти – 50%.
• Все ВИНК по итогам 2020 года можно условно разделить на две группы. Основная группа, во главе с «Роснефтью», сокращала объемы выполненных операций КРС. Другая, к которой можно отнести «Сургутнефтегаз», «Башнефть» и «Газпромнефть», плавно увеличивали объемы проведенных КРС.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, гидроразрывов пластов (ГРП), а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка КРС.

В обновленном отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента КРС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг КРС в ближайшие десять лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “большой четверки”, а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка КРС.
• Рассмотрен технологически прогрессивный сегмент операций КРС с применением колтюбинга.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам КРС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с КРС сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, ГРП, операции ПНП, вторичное цементирование и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин

3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2020 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2021-2030 гг. 

3.3.1. Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации 

3.3.2. Нейтральный сценарий 

3.3.3. Оптимистический сценарий 

3.3.4. Негативный сценарий 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2020 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2021-2030 гг. 

4.3.1. Нейтральный сценарий 

4.3.2. Оптимистический сценарий 

4.3.3. Негативный сценарий 

5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении 

5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении 

5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам 

6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КРС 

6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок КРС 

6.1.1. Экспортная пошлина на нефть 

6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых 

6.1.3. Налог на дополнительный доход от добычи 

6.1.4. Льготы низкорентабельным месторождениям 

6.1.5. Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года 

6.2. Производственные тренды на рынке КРС 

6.3. Практика контрактования на российском рынке КРС 

6.4. Особенности скважин в разрезе регионов 

6.5. Применение колтюбинговых технологий при операциях КРС 

7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КРС ДО 2030 ГОДА 

7.1. Методология составления прогноза 

7.2. Прогноз объемов операций КРС в физическом выражении на период 2020-2030 гг. 

7.2.1. Нейтральный и оптимистический сценарии 

7.2.2. Негативный сценарий 

7.3. Прогноз объемов операций КРС в денежном выражении на период 2020-2030 гг. 

7.3.1. Нейтральный сценарий 

7.3.2. Оптимистический сценарий 

7.3.3. Негативный сценарий 

8.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков 

8.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков 

8.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2020 гг. 

8.3.1. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям 

8.3.2. Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям 

8.3.3. Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям 

9.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков 

9.2. Динамика долей компаний-подрядчиков 

10.1. Независимые подрядчики 

10.1.1. ООО «АРГОС» (ООО «АРГОС»-ЧУРС и ООО «Лангепасско-Покачевcкое управление ремонта скважин») 

10.1.2. ООО «Белоруснефть-Сибирь» 

10.1.3. ОАО «Белорусское УПНП и КРС» 

10.1.4. АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» 

10.1.5. АО «Инкомнефть» 

10.1.6. ООО «КРС Евразия» (Eurasia Drilling Company Ltd.) 

10.1.7. ООО «Недра»

10.1.8. ЗАО «Обьнефтеремонт» 

10.1.9. ООО «Ойл-Сервис» 

10.1.10. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг») 

10.1.11. Самарское АО «УПНП КРС» 

10.1.12. АО «Самотлорнефтепромхим» 

10.1.13. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 

10.1.14. ООО «ТаграС-РемСервис» 

10.1.15. ООО «ЭКОТОН» 

10.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 

10.2.1. ПАО «НК «Роснефть» 

10.2.2. Подразделения ТКРС «Сургутнефтегаза»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году в разрезе производителей, тыс. т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2020 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг., млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.8 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т

График 3.9 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.10 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т 

График 3.11 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2020 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2020 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2020 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, нейтральный сценарий, млрд руб., % 

График 4.6 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.7 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., % 

График 4.8 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.9 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, негативный сценарий, млрд руб., % 

График 5.1 Количество операций КРС и темпы их роста в России в 2007-2020 гг., тыс. операций и % 

График 5.2 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2020 году в разрезе регионов нефтедобычи, операций 

График 5.3 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 5.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2020 году, % 

График 5.5 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2020 году в разрезе нефтедобывающих регионов 

График 5.6 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2007-2020 гг., млрд руб. и % 

График 5.7 Средняя стоимость одной операции КРС и темпы ее роста в России в 2007-2020 гг., млн руб. за операцию 

График 5.8 Влияние увеличения количества операций КРС и стоимости операций на объем рынка КРС в 2020 г., млрд руб. 

График 5.9 Объем рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2020 гг., млрд руб. 

График 5.10 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке КРС в денежном выражении в России в 2020 году, % 

График 5.11 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2020 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.12 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2020 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млн руб. за операцию и % 

График 5.13 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2020 году, % от общего количества операций 

График 5.14 Структура операций КРС по их видам в Западной Сибири в 2020 году, % от общего количества операций 

График 5.15 Структура операций КРС по их видам в Волго-Урале в 2020 году, % от общего количества операций 

График 5.16 Структура операций КРС по их видам в Тимано-Печорском регионе в 2020 году, % от общего количества операций 

График 5.17 Структура операций КРС по их видам в Восточной Сибири в 2020 году, % от общего количества операций 

График 5.18 Структура операций КРС по их видам в прочих регионах в 2020 году, % от общего количества операций 

График 5.19 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2020 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.20 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2020 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.21 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2020 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.22 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2020 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.23 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2020 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 6.1. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2021 гг., $ за тонну 

График 6.2. Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2007-2020 гг., тыс. ед. 

График 6.3. Скважины, законченные строительством в России в 2007-2020 гг., ед. 

График 6.4. Число проведенных ГРП в России и их эффективность в расчете на одну операцию ГРП в 2007-2020 гг., единиц ГРП, тыс. т/операция 

График 7.1 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2021-2030 гг., нейтральный и оптимистический сценарии, тыс. операций, % к предыдущему году 

График 7.2 Прогноз годового количества операций КРС в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный и оптимистический сценарии, тыс. операций 

График 7.3 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2020-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, нейтральный и оптимистический сценарии, тыс. операций 

График 7.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС, в России в физическом выражении в 2030 году, нейтральный и оптимистический сценарии, % 

График 7.5 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2021-2030 гг., негативный сценарий, тыс. операций, % к предыдущему году 

График 7.6 Прогноз годового количества операций КРС в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, тыс. операций 

График 7.7 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2020-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, негативный сценарий, операции 

График 7.8 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС, в России в физическом выражении в 2030 году, негативный сценарий % 

График 7.9 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.10 Прогноз рынка КРС в денежном выражении в России в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.11 Структура рынка КРС в России в 2030 году в разрезе по регионам нефтедобычи в денежном выражении, нейтральный сценарий, % 

График 7.12 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.13 Прогноз рынка КРС в денежном выражении в России в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.14 Структура рынка КРС в России в 2030 году в разрезе по регионам нефтедобычи в денежном выражении, оптимистический сценарий, % 

График 7.15 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2020-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 

График 7.16 Прогноз рынка КРС в денежном выражении в России в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 

График 7.17 Структура рынка КРС в России в 2030 году в разрезе по регионам нефтедобычи в денежном выражении, негативный сценарий, % 

График 8.1 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2020 гг. 

График 8.2 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2020 году в разрезе заказчиков 

График 8.3 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2020 году, % 

График 8.4 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2020 году в разрезе заказчиков, операций КРС на скважину 

График 8.5 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2020 гг., млрд руб. 

График 8.6 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2020 году в разрезе заказчиков, млрд руб. 

График 8.7 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в объеме операций КРС в денежном выражении, в России в 2020 году, % 

График 8.8 Динамика среднедействующего числа бригад КРС по компаниям в 2007-2020 гг., ед. 

График 8.9 Доли отдельных заказчиков в общем количестве бригад и операций КРС в 2020 году, % 

График 8.10 Динамика изменения среднедействующего числа бригад КРС в России в 2020 году в разрезе заказчиков 

График 8.11 Средняя стоимость одной операции КРС в России в 2020 году в разрезе заказчиков, млн руб. 

График 8.12 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2007-2020 гг., операции КРС на бригаду 

График 8.13 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2020 году в разрезе заказчиков 

График 9.1 Рыночные доли в физическом выражении основных компаний-подрядчиков в 2020 году, % 

График 9.2 Количество операций КРС, выполненных основными подрядчиками в 2016-2020 гг. 

График 9.3 Количество бригад ТКРС у некоторых подрядчиков и эффективность работы в 2020 году 

График 9.4 Динамика долей компаний-подрядчиков в 2016-2020 гг., % 

График 10.1 Количество бригад ТКРС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2004-2020 гг. 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 6.1 Вес 1 м обсадной трубы в зависимости от ее диаметра 

Таблица 6.2 Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Западной Сибири 

Таблица 6.3 Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Западной Сибири 

Таблица 6.4 Характеристики колонны НКТ в Западной Сибири 

Таблица 6.5 Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Волго-Урале 

Таблица 6.6 Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Волго-Урале 

Таблица 6.7 Характеристики колонны НКТ в Волго-Урале 

Таблица 6.8 Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Тимано-Печоре 

Таблица 6.9 Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Тимано-Печоре 

Таблица 6.10 Характеристики колонны НКТ в Тимано-Печоре 

Таблица 6.11 Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Восточной Сибири 

Таблица 6.12 Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Восточной Сибири 

Таблица 6.13 Характеристики колонны НКТ в Восточной Сибири