Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.

Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.».

Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за пандемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией с угрозой дальнейшего наращивания добычи.

Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года. Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), гидроразрыва пласта (ГРП), в том числе многостадийного (МГРП) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Обновленный отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:

Объем рынка ГРП в 2020 году демонстрировал отрицательную динамику: на 15% в физическом выражении и на 3% в денежном выражении.

Среди основных драйверов, повлиявших на сокращение рынка операций ГРП можно отметить следующие:
• Сокращение количества одностадийных операций на переходящем фонде скважин на 26% (с учетом «стопов»).
• Снижение объема эксплуатационного бурения на 4% по сравнению с 2019 г., прежде всего за счет снижения бурения у ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НГК «Славнефть».
Однако, несмотря на негативные изменения в количественном выражении, качественно рынок операций ГРП демонстрировал позитивные тренды:
• Увеличение средней удельной эффективности на операцию на 11%, лидером стало ПАО «Газпром нефть».
• Развитие и широкое применение новых технологий проведения как одностадийных, так и многостадийных ГРП – гибридные МГРП, использование воды из системы поддержания пластового давления (ППД) в качестве жидкости для закачки в пласт и др., которые позволили ВИНК сократить время проведения одной операции и снизить операционные расходы.

При этом серьезную поддержку рынку оказывает спрос на сложные операции многостадийного ГРП на новых месторождениях. По итогам 2020 года сегмент МГРП занимает около 20% объемов ГРП. В перспективе этот показатель будет увеличиваться ввиду наличия серьезного потенциала для роста применения многостадийного ГРП на горизонтальных скважинах и в сегменте ЗБС, в первую очередь при забуривании боковых горизонтальных стволов (далее – БГС).
Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в физическом и в денежном выражении вновь будет демонстрировать положительную динамику роста. Основными драйверами рынка выступят увеличение применения операций многостадийного ГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности многостадийного ГРП (с 9-10 в 2020 году до 15 и более стадий к 2030 году).

В обновленном отчете «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ГРП нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости услуг ГРП, в том числе МГРП, в ближайшие десять лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ГРП.
• Расширен анализ компаний-подрядчиков ГРП.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка гидроразрыва пласта и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам ГРП (одностадийные, многостадийные, при вводе новых скважин, на переходящем фонде скважин), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества флотов ГРП компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок гидроразрыва пласта.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГРП сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, MWD/LWD (телеметрия и каротаж во время бурения), операции ПНП и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Зарезка боковых стволов
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2021-2030 гг. 

3.3.1 Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации 

3.3.2 Нейтральный сценарий 

3.3.3 Оптимистический сценарий 

3.3.4 Негативный сценарий 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2020 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2021-2030 гг. 

4.3.1 Нейтральный сценарий 

4.3.2 Оптимистический сценарий 

4.3.3 Негативный сценарий 

5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

5.2. Драйверы развития рынка ГРП 

5.2.1 Ввод новых скважин 

5.2.2 Горизонтальное бурение 

5.2.3 Дебиты нефтяных скважин 

5.2.4 Фонд добывающих скважин 

5.2.5 Боковые горизонтальные стволы 

5.3. Основные технологические тренды на рынке ГРП 

5.4. Практика контрактования на российском рынке ГРП 

5.5. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок ГРП 

5.5.1 Экспортная пошлина на нефть 

5.5.2 Налог на добычу полезных ископаемых 

5.5.3 Налог на дополнительный доход от добычи 

5.5.4 Льготы низкорентабельным месторождениям 

5.5.5 Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года 

6.1. Динамика операций одностадийного ГРП в 2006-2020 гг. 

6.1.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении 

6.1.2 Рынок операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 

6.1.3 Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении 

6.1.4 Рынок операций одностадийного ГРП в денежном выражении 

6.2. Прогноз рынка одностадийного ГРП до 2030 года 

6.2.1 Методология формирования прогноза 

6.2.2 Прогноз объема рынка одностадийного ГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 

6.3. Основные заказчики на рынке одностадийного ГРП 

6.3.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении 

6.3.2 Рынок операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 

6.3.3 Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении 

6.3.4 Эффективность операций одностадийного ГРП 

7.1. Объем рынка МГРП в физическом выражении 

7.2. Объем рынка МГРП в денежном выражении 

7.3. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 

7.3.1 Методология формирования прогноза 

7.3.2 Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 

7.4. Основные заказчики операций МГРП 

8.1. Прогноз операций ГРП до 2030 года в физическом выражении 

8.2. Прогноз рынка ГРП до 2030 года в денежном выражении 

9.1. Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка 

9.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП 

9.3. Профили компаний 

9.3.1 Белоруснефть 

9.3.2 ИмпериалФракСервис 

9.3.3 Калфрак (Calfrac Well Services Ltd., СWS) 

9.3.4 КАТКонефть 

9.3.5 Крезол-НефтеСервис 

9.3.6 МеКаМинефть 

9.3.7 Нефтегазтехнология 

9.3.8 Ньютех Велл Сервис 

9.3.9 Пакер-сервис 

9.3.10 РН-ГРП 

9.3.11 Рок Инжиниринг Сервисез 

9.3.12 Сургутнефтегаз 

9.3.13 ТаграС-РемСервис 

9.3.14 KERUI Group 

9.3.15 Weatherford 

9.3.16 Schlumberger

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году в разрезе производителей, тыс. т 

График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2020 году, % 

График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг., млн т 

График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.9. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.10. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т 

График 3.11. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2020 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2020 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2020 году, млрд руб. 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, нейтральный сценарий, млрд руб., % 

График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., % 

График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, негативный сценарий, млрд руб., % 

График 5.1. Совокупное количество операций ГРП в 2006-2020 гг., ед. 

График 5.2. Рынок операций ГРП в денежном выражении в 2006-2020 гг., млрд руб. 

График 5.3. Динамика ввода новых эксплуатационных скважин в 2006-2020 гг., ед., % 

График 5.4. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2006-2020 гг., млн м 

График 5.5. Динамика средних дебитов на переходящем фонде скважин в 2006-2020 гг., т/сут.

График 5.6. Динамика фонда добывающих скважин 2006-2020 гг., тыс. скв. 

График 5.7. Динамика зарезки боковых горизонтальных стволов в 2011-2020 гг., ед. 

График 5.8. Прогноз удельных долей операций МГРП на ГС и БГС в общем количестве операций МГРП в 2020-2030 гг., % 

График 5.9. Прогноз удельных долей операций МГРП с различной стадийностью в общем количестве операций МГРП в 2020-2030 гг., % 

График 5.10. Динамика средней длины горизонтальных секций ГС в 2010-2020 гг., м 

График 5.11. Прогноз удельных долей первичных и вторичных операций в 2021-2030 гг., % 

График 5.12. Прогноз удельной доли использования управляемых компоновок при проведении операций МГРП в 2021-2030 гг., % 

График 5.13. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2021 гг., $ за тонну 

График 6.1. Количество операций одностадийного ГРП на новых скважинах по регионам в 2006-2020 гг., ед. 

График 6.2. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на новых скважинах в России в 2020 году, % 

График 6.3. Количество операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2020 гг., ед. 

График 6.4. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2020 году, % 

График 6.5. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2020 гг., тыс. т 

График 6.6. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в РФ в 2006-2020 гг., тыс. т/операция 

График 6.7. Суммарное количество операций одностадийного ГРП по регионам в 2006-2020 гг., ед. 

График 6.8. Доли регионов в суммарном количестве одностадийных операций ГРП в России в 2020 году, % 

График 6.9. Объем рынка одностадийного ГРП в России, 2006-2020 гг., млрд руб. 

График 6.10. Прогноз операций одностадийного ГРП на новых скважинах в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 

График 6.11. Прогноз операций одностадийного ГРП на новых скважинах в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 

График 6.12. Прогноз операций одностадийного ГРП на новых скважинах в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 

График 6.13. Прогноз операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 

График 6.14. Прогноз операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 

График 6.15. Прогноз операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 

График 6.16. Прогноз рынка одностадийного ГРП 2021-2030 гг. в денежном выражении, оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 6.17. Прогноз рынка одностадийного ГРП 2021-2030 гг. в денежном выражении, нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 6.18. Прогноз рынка одностадийного ГРП 2021-2030 гг. в денежном выражении, негативный сценарий, млрд руб. 

График 6.19. Количество операций одностадийного ГРП на новых скважинах по компаниям-заказчикам в 2006-2020 гг., ед. 

График 6.20. Доли компаний-заказчиков в количестве операций одностадийных ГРП на новых скважинах в России в 2020 году, % 

График 6.21. Количество операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям-заказчикам в 2006-2020 гг., ед. 

График 6.22. Доли компаний-заказчиков в количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2020 году, % 

График 6.23. Суммарное количество одностадийных операций ГРП по компаниям-заказчикам в 2006-2020 гг., ед. 

График 6.24. Доли компаний-заказчиков на рынке одностадийного ГРП в России в 2020 году, %

График 6.25. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям-заказчикам в 2006-2020 гг., тыс. т 

График 6.26. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям-заказчикам в 2006-2020 гг., тыс. т/операция 

График 7.1. Динамика операций МГРП в России в 2011-2020 гг., ед. 

График 7.2. Распределение рынка МГРП по регионам в 2020 году, % от общего количества операций 

График 7.3. Объем рынка МГРП в России в денежном выражении в 2011-2020 гг., млрд руб. 

График 7.4. Прогноз операций МГРП в физическом выражении на 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 

График 7.5. Прогноз операций МГРП в физическом выражении на 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 

График 7.6. Прогноз операций МГРП в физическом выражении на 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 

График 7.7. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.8. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.9. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 

График 7.10. Распределение российского рынка МГРП по компаниям в 2020 году, % 

График 8.1. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 

График 8.2. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 

График 8.3. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 

График 8.4. Прогноз рынка ГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 8.5. Прогноз рынка ГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 8.6 Прогноз рынка ГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 

График 9.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2018-2020 гг. % 

График 9.2. Динамика количества флотов ГРП у крупнейших компаний в 2018-2020 гг. ед. 

График 9.3. Удельная эффективность действующих флотов по компаниям-подрядчикам 2018-2020 гг., операций/флот 

Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Новые технологические тренды на рынке ГРП