Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.»

Объем рынка колтюбинга в 2019 году, еще в докризисный период, снизился приблизительно на 12%, в основном в связи с падением числа операций КРС в России на 15%. Негативная динамика этих операций практически полностью определялась динамикой операций у «Роснефти». В то же время все остальные ВИНК, за исключением «Славнефти», в 2017-2019 гг. плавно наращивали число проведенных за год операций КРС, в том числе связанных с применением колтюбинговых технологий. 

 
В физическом выражении наибольшее количество операций колтюбинга приходится на КРС (в основном на обработка призабойной зоны), подготовительные работы к ГРП и ЗБС, а также на освоение после ГРП и ЗБС. Совокупная доля данных операций составила 71%. В денежном выражении наибольшую долю рынка колтюбинга занимают операции ГРП и МГРП с ГНКТ – 61%.

Кризис 2020 года стал для рынка колтюбинга не только испытанием, но он открыл и коридор возможностей, связанных с тем, что операции КРС, ЗБС, ГРП, включая МГРП, в предстоящие годы могут стать заменой дорогостоящего нового бурения. Их число станет расти, причем чем больше уменьшатся объемы нового бурения, тем больше будет подменяющих их операций.
Рынок колтюбинга обладает значительным потенциалом роста и способен к 2030 году вырасти более чем в 3 раза в денежном выражении, достигнув уровня в 270-290 млрд руб. Основной потенциал для роста рынка колтюбинга лежит в сегментах, где прогнозируется устойчивый рост (бурение горизонтальных скважин, включая боковые горизонтальные стволы; ГРП и МГРП; ЗБС и ГИС, в том числе на шельфовых проектах), а также в увеличении технологической сложности и стоимости операций.

В обновленном отчете «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» были добавлены или существенно расширены следующие темы:
• Анализ технологических трендов на рынке колтюбинга
• Анализ влияния возможных изменений в налоговом законодательстве на рынок колтюбинга

В нем кардинально изменена методика прогнозирования рынка колтюбинга, связанная с изменением ситуации на нефтяном рынке в связи с падением спроса на нефть и пандемией COVID-19.

Эти два события привели если не к катастрофе, то глубокому на мировом нефтяном рынке. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией с угрозой дальнейшего наращивания добычи.

Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года.

Новая сделка, заключенная в апреле 2020 года странами-участниками соглашения ОПЕК+ при участии других государств, предполагает более серьезные сокращения добычи по сравнению с предыдущими договоренностями: на 9,7 млн барр/сутки на май-июнь 2020 года, на 7,7 млн барр/сутки до конца 2020 года и на 5,8 млн барр/сутки до начала мая 2022 года. При этом самые большие сокращения пришлись на Россию и Саудовскую Аравию, которые обязались снизить добычу в мае-июне 2020 на 2,5 млн барр/сутки каждая.

Принятые нефтедобывающими странами меры в сочетании с некоторым оживлением спроса привели к тому, что в течение июня 2020 года цены, в частности на нефть сорта Brent, удерживались в диапазоне $38-43 за баррель, а к концу августа 2020 года поднялись до $44-46 за баррель.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать три основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход котировок нефти на уровень 40-45 USD во 2 полугодии 2020 года, а к значениям 55+ USD в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход цен на уровень 40-45 USD только в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга
- Сценарный прогноз объема рынка колтюбинга на период до 2030 года, в том числе в разрезе основных сегментов и основных нефтегазовых регионов
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объемов работ 

Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, результаты интервью с представителями нефтяных компаний–заказчиков, и нефтесервисных компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Нефтегазовые добывающие компании
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» является частью серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Гидроразрыв пласта (ГРП)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения
5. Зарезка боковых стволов

1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний 
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2020-2030 гг. 
3.3.1. Нейтральный сценарий 
3.3.2. Оптимистический сценарий 
3.3.3. Негативный сценарий 
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2019 гг. 
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2020-2030 гг. 
4.3.1. Нейтральный сценарий 
4.3.2. Оптимистический сценарий 
4.3.3. Негативный сценарий 
5. ОБЪЕМ РЫНКА КОЛТЮБИНГА В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
5.1. Методика оценки объема рынка колтюбинга 
5.2. Объем рынка в физическом выражении 
5.3. Объем рынка в денежном выражении 
5.4. Драйверы рынка 
5.4.1. ГРП и МГРП 
5.4.2. КРС 
5.4.3. Бурение и ЗБС 
5.4.4. Горизонтальное бурение 
5.4.5. Расширение сферы применения колтюбинга 
5.5. Производственные тренды на рынке колтюбинга 
5.6. Практика контрактования на российском рынке колтюбинга 
5.7. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок колтюбинга 
5.7.1. Экспортная пошлина на нефть 
5.7.2. Налог на добычу полезных ископаемых 
5.7.3. Налог на дополнительный доход от добычи 
5.7.4. Льготы низкорентабельным месторождениям 
6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КОЛТЮБИНГА ДО 2030 ГОДА 
6.1. Методология составления прогноза 
6.2. Прогноз рынка в физическом выражении 
6.2.1. Нейтральный сценарий 
6.2.2. Оптимистический сценарий 
6.2.3. Негативный сценарий 
6.3. Прогноз рынка в денежном выражении 
6.3.1. Нейтральный сценарий 
6.3.2. Оптимистический сценарий 
6.3.3. Негативный сценарий 
7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КОЛТЮБИНГА 
7.1. Практика применения колтюбинга 
7.2. Рынок колтюбинга в физическом выражении в разрезе заказчиков 
8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ПОДРЯДЧИКИ 
8.1. Рынок колтюбинга в РФ в разрезе подрядчиков 
8.2. Сравнительный анализ операционных показателей 
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
9.1. «БВТ-Восток» 
9.2. «Бустерлифт» 
9.3. «Газпром георесурс» 
9.4. «Газпром подземремонт Уренгой» 
9.5. «Интегра» 
9.6. «Калфрак» (Calfrac Well Services Ltd., СWS) 
9.7. «Когалымнефтегеофизика» 
9.8. «НТЦ КРС» 
9.9. «ОЙЛ-СЕРВИС» 
9.10. «Пакер Сервис» 
9.11. «РН-ГРП» 
9.12. «РН-Сервис» 
9.13. «Рок Инжиниринг Сервисез» 
9.14. РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт» 
9.15. «Сургутнефтегаз» 
9.16. «ТаграС-РемСервис»
9.17. «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция» 
9.18. «Урал-Дизайн-ПНП» 
9.19. «ФракДжет-Волга» 
9.20. «Ямал Петросервис» 
9.21. «ЕВС» (EWS Holding AG) 
9.22. Schlumberger 
9.23. Weatherford

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2019 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг., млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.8 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.9 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.10 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т 

График 3.11 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2019 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2019 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2019 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, нейтральный сценарий, млрд руб., % 

График 4.6 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.7 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., % 

График 4.8 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.9 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, негативный сценарий, млрд руб., % 

График 5.1 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2007-2019 гг., тыс. ед. 

График 5.2 Изменение количества операций колтюбинга в РФ за 2019 год по сегментам, тыс. ед.

График 5.3 Доли годового объема операций колтюбинга в России, 2019 год, % 

График 5.4 Количество операций колтюбинга в регионах в 2007-2019 гг., тыс. ед. 

График 5.5 Факторы изменения числа операций колтюбинга в России в 2019 г. по отношению к 2007 г., тыс. ед. 

График 5.6 Годовой объем операций колтюбинга в денежном выражении в 2007-2019 гг., млрд руб. 

График 5.7 Изменение объема операций колтюбинга в России в 2019 г. по отношению к 2007 г. по сегментам, млрд руб. 

График 5.8 Структура рынка колтюбинга в денежном и физическом выражении по основным сегментам в РФ в 2019 году, % 

График 5.9 Совокупное количество операций ГРП и МГРП в 2007-2019 гг., тыс. ед. 

График 5.10 Количество операций КРС в России в 2007-2019 гг., тыс. ед. 

График 5.11 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2019 году, % от общего количества операций 

График 5.12 Количество новых скважин в России в 2008-2019 гг., тыс. ед. 

График 5.13 Количество ЗБС в России в 2008-2019 гг., тыс. ед. 

График 5.14 Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2006-2019 гг., млн м 

График 5.15 Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2019 гг., ед. 

График 5.16 Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2020 гг., $ за тонну

График 6.1 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2019-2030 гг. (нейтральный сценарий), тыс. ед. 

График 6.2 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2030 год (нейтральный сценарий), %

График 6.3 Прогноз операций колтюбинга в 2020-2030 гг. по регионам (нейтральный сценарий), тыс. ед. 

График 6.4 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам (нейтральный сценарий), 2019 и 2030 гг., % 

График 6.5 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2019 годом по сегментам (нейтральный сценарий), тыс. ед. 

График 6.6 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2019-2030 гг. (оптимистический сценарий), тыс. ед. 

График 6.7 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2030 год (оптимистический сценарий), % 

График 6.8 Прогноз операций колтюбинга в 2020-2030 гг. по регионам (оптимистический сценарий), тыс. ед. 

График 6.9 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2019 и 2030 гг. (оптимистический сценарий), % 

График 6.10 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2019 годом по сегментам (оптимистический сценарий), тыс. ед. 

График 6.11 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2019-2030 гг. (негативный сценарий), тыс. ед. 

График 6.12 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2030 год (негативный сценарий), % 

График 6.13 Прогноз операций колтюбинга в 2020-2030 гг. по регионам (негативный сценарий), тыс. ед. 

График 6.14 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2019 и 2030 гг.. (негативный сценарий), % 

График 6.15 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2019 годом по сегментам (негативный сценарий), тыс. ед. 

График 6.16 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг.. (нейтральный сценарий), млрд руб. 

График 6.17 Структура рынка колтюбинга в 2030 году (нейтральный сценарий), % 

График 6.18 Изменение объема рынка колтюбинга в 2019-2030 гг.. (нейтральный сценарий), млрд руб. 

График 6.19 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг.. (оптимистический сценарий), млрд руб. 

График 6.20 Структура рынка колтюбинга в 2030 году (оптимистический сценарий), % 

График 6.21 Изменение объема рынка колтюбинга в 2019-2030 гг.. (оптимистический сценарий), млрд руб. 

График 6.22 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг. (негативный сценарий), млрд руб. 

График 6.23 Структура рынка колтюбинга в 2030 году (негативный сценарий), % 

График 6.24 Изменение объема рынка колтюбинга в 2019-2030 гг.. (негативный сценарий), млрд руб. 

График 7.1 Годовой объем операций колтюбинга в России по заказчикам, 2007-2019 гг., тыс. ед. 

График 7.2 Доли компаний на рынке колтюбинговых операций в 2019 году, % от суммарного количества операций 

График 8.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций колтюбинга за 2018-2019 гг. 

График 8.2 Удельная эффективность действующих флотов по ведущим компаниям-подрядчикам в 2018-2019 гг., операций на флот 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 8.1 Количество флотов ГНКТ у ведущих компаний-подрядчиков в 2019 году, ед.