Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 года

Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.»

В 2019 году на российском рынке услуг по сопровождению бурения продолжились тенденции, наметившиеся в предыдущие три года: 

• по сравнению с 2018 годом объем рынка в денежном выражении вырос на 2,7%;

• лидером по приросту объема в денежном выражении в 2019 году стал сегмент каротажа во время бурения (LWD), величина которого выросла более чем на 5%;

• в связи с увеличением ввода горизонтальных скважин на фоне падения ввода технологически более простых наклонно-направленных скважин продолжилась тенденция по переходу к более сложным и дорогим услугам;

• качественный технологический скачок стал присущ всем крупным добывающим компаниям.

Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:

• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса;

• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+; 

• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией с угрозой дальнейшего наращивания добычи.

Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года. 

Новая сделка, заключенная в апреле 2020 года странами-участниками соглашения ОПЕК+ при участии других государств, предполагает более серьезные сокращения добычи по сравнению с предыдущими договоренностями: на 9,7 млн. барр/сутки на май-июнь 2020 года, на 7,7 млн. барр/сутки до конца 2020 года и на 5,8 млн. барр/сутки до начала мая 2022 года. При этом самые большие сокращения пришлись на Россию и Саудовскую Аравию, которые обязались снизить добычу в мае-июне 2020 на 2,5 млн. барр/сутки каждая.

Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:

• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход котировок нефти на уровень 40-45 USD во 2 полугодии 2020 года, а к значениям 55+ USD в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».

• Нейтральный: длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход цен на уровень 40-45 USD только в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.

• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций телеметрии (MWD) и каротажа во время бурения (LWD) в разрезе нефтедобывающих предприятий;

• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;

• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;

• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения.

В обновленном отчете «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы: 

• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.

• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.

• Подготовлен сценарный прогноз стоимости услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (телеметрии и каротажа во время бурения, сервисов винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем). 

• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “большой четверки”, а также с российскими сервисными компаниями.

• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сопровождения бурения и его ключевых сегментов;

• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам услуг сопровождения бурения (телеметрия и каротаж во время бурения, сервисы винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;

• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг по сопровождению бурения у компаний; 

• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок по сопровождению бурения. 

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГРП сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, операции ПНП и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию: 

• нефтегазовые добывающие компании;

• нефтесервисные компании;

• производители и поставщики нефтегазового оборудования;

• банки и инвестиционные компании;

• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2020-2030 гг. 

3.3.1. Нейтральный сценарий 

3.3.2. Оптимистический сценарий 

3.3.3. Негативный сценарий 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2019 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2020-2030 гг. 

4.3.1. Нейтральный сценарий 

4.3.2. Оптимистический сценарий 

4.3.3. Негативный сценарий 

5.1. Рынок сопровождения ННиГБ: объем в денежном выражении 

5.2. Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем рынка в физическом и денежном выражении 

5.3. Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении 

5.4. Сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении 

5.5. Сервис роторных управляемых систем (РУС): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении 

6.1. Структура и особенности рынка сопровождения ННиГБ 

6.2. Основные производственные тренды на рынке сопровождения ННиГБ 

6.3. Технологические тренды и решения на рынке сопровождения ННиГБ 

6.3.1. Инновационное оборудование для сопровождения ННиГБ 

6.4. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг сопровождения бурения 

6.4.1. Экспортная пошлина на нефть 

6.4.2. Налог на добычу полезных ископаемых 

6.4.3. Налог на дополнительный доход от добычи 

6.4.4. Льготы низкорентабельным месторождениям 

7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ ДО 2030 ГОДА 

7.1. Методология составления прогноза 

7.2. Прогноз объемов операций MWD на период 2020-2030 гг. 

7.2.1. Нейтральный сценарий 

7.2.2. Оптимистический сценарий 

7.2.3. Негативный сценарий 

7.3. Прогноз объемов операций LWD на период 2020-2030 гг. 

7.3.1. Нейтральный сценарий 

7.3.2. Оптимистический сценарий 

7.3.3. Негативный сценарий 

7.4. Прогноз объемов сервиса ВЗД на период 2020-2030 гг. 

7.4.1. Нейтральный сценарий 

7.4.2. Оптимистический сценарий 

7.4.3. Негативный сценарий 

7.5. Прогноз объемов сервиса РУС на период 2020-2030 гг. 

7.5.1. Нейтральный сценарий 

7.5.2. Оптимистический сценарий 

7.5.3. Негативный сценарий 

7.6. Прогноз рынка по сопровождению ННиГБ в денежном выражении на период 2020-2030 гг.

7.6.1. Нейтральный сценарий 

7.6.2. Оптимистический сценарий 

7.6.3. Негативный сценарий 

8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ 

8.1. Динамика объемов операций MWD в России в разрезе заказчиков 

8.2. Рынок сервиса LWD в России в разрезе заказчиков 

8.3. Рынок сервиса ВЗД в России в разрезе заказчиков 

8.4. Рынок сервиса РУС в разрезе заказчиков 

8.5. Рынок сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в разрезе заказчиков 

9.1. Основные подрядчики услуг по сопровождению ННиГБ 

9.2. Профили компаний-подрядчиков 

9.2.1. «Ай Ди Эс навигатор» (IDS Group) 

9.2.2. «Башнефтегеофизика» 

9.2.3. «БИТАСЕРВИС» 

9.2.4. «Буринтех» НПП 

9.2.5. НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» 

9.2.6. «Геонавигатор» 

9.2.7. «Мегионское управление буровых работ» («Славнефть») 

9.2.8. «Нефтебур» ОАО 

9.2.9. «НьюТек Сервисез» ООО 

9.2.10. «Пермнефтемашремонт» АО 

9.2.11. «ПетроАльянс» (Schlumberger) 

9.2.12. «Петротул» 

9.2.13. «РЕКОМГЕО» 

9.2.14. «РусНавигация» 

9.2.15. «Смит Сайбириан Сервисез» ООО (ГК «Интегра») 

9.2.16. «ССК-Технологии» Филиал (АО «Сибирская Сервисная Компания») 

9.2.17. «Сургутнефтегаз» 

9.2.18. «Траектория-Сервис» 

9.2.19. «Центр горизонтального бурения» ООО («Национальный буровой сервис») 

9.2.20. Baker Hughes 

9.2.21. Halliburton 

9.2.22. Schlumberger 

9.2.23. Weatherford

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2019 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг., млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т 

График 3.8 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.9 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т 

График 3.10 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т 

График 3.11 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2019 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2019 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, нейтральный сценарий, млрд руб., % 

График 4.6 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.7 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., % 

График 4.8 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб., % годового роста

График 4.9 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, негативный сценарий, млрд руб.,% 

График 5.1 Структура рынка сопровождения ННиГБ по сегментам в России в 2019 году, % 

График 5.2 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2019 году, % 

График 5.3 Структура рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019 году в разрезе по регионам нефтедобычи, % 

График 5.4 Количество операций MWD и темпы их роста в России в 2006-2019 гг.

График 5.5 Факторы изменения количества операций MWD в России в 2006-2019 гг., операций 

График 5.6 Динамика количества операций MWD в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

График 5.7 Изменение количества операций MWD в России в 2019 гг. по отношению к 2006 году в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.8 Факторы изменения числа операций MWD в России в 2006-2019 гг., ед. 

График 5.9 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2019 году, % 

График 5.10 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2019 г. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.11 Факторы изменения числа операций MWD в России в 2019 году, ед. 

График 5.12 Доли отдельных регионов нефтедобычи на рынке операций MWD в России в 2019 году, % 

График 5.13 Доли различных операций в общем количестве операций LWD в России в 2019 году, % 

График 5.14 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2019 году, % 

График 5.15 Доли отдельных сегментов в общем количестве операций LWD в России в 2019 году, % 

График 5.16 Распределение операций сегментов LWD по регионам нефтедобычи в России в 2019 году 

График 5.17 Распределение сегментов операций LWD в регионах нефтедобычи в России в 2019 году 

График 5.18 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем объеме рынка LWD в России в 2019 году, % 

График 5.19 Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка LWD в России в 2019 году

График 5.20 Доли различных сегментов в общем объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году, % 

График 5.21 Объем проходки ВЗД в России в 2007-2019 гг., тыс. м 

График 5.22 Структура рынка сервиса ВЗД в физическом выражении по регионам нефтедобычи в России в 2019 году, % 

График 5.23 Структура рынка сервиса ВЗД в денежном выражении по регионам нефтедобычи в России в 2019 году, % 

График 5.24 Структура рынка сервиса РУС в физическом выражении по регионам нефтедобычи в России в 2019 году, % 

График 5.25 Структура рынка сервиса РУС в денежном выражении по регионам нефтедобычи в России в 2019 году, % 

График 6.1 Динамика эксплуатационного бурения в России в 2006-2019 гг., млн м 

График 6.2 Скважины, законченные строительством в России в 2006-2019 гг., ед. 

График 6.3 Динамика объемов ЗБС в России в 2006-2019 гг., операции 

График 6.4 Доля БГС и БННС в операциях ЗБС в России в 2019 году, % 

График 6.5. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2019 гг., $ за тонну 

График 7.1 Прогноз количества операций MWD в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.2 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.3 Причины изменения числа операций MWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году по отношению к 2019 году, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2030 году, нейтральный сценарий % 

График 7.5 Прогноз количества операций MWD в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.6 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.7 Причины изменения числа операций MWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году по отношению к 2019 году, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.8 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2030 году, оптимистический сценарий % 

График 7.9 Прогноз количества операций MWD в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, ед. 

График 7.10 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году, негативный сценарий, ед. 

График 7.11 Причины изменения числа операций MWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году по отношению к 2019 году, негативный сценарий, ед. 

График 7.12 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2030 году, негативный сценарий % 

График 7.13 Динамика количества операций LWD в России в 2019-2030 годах в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.14 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.15 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, нейтральный сценарий. % 

График 7.16 Динамика количества операций LWD в России в 2019-2030 гг. в разрезе по сегментам, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.17 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году, нейтральный сценарий, ед. 

График 7.18 Доли отдельных сегментов в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, нейтральный сценарий, % 

График 7.19 Распределение операций сегментов LWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году, нейтральный сценарий 

График 7.20 Распределение сегментов операций LWD в регионах нефтедобычи в России в 2030 году, нейтральный сценарий 

График 7.21 Динамика количества операций LWD в России в 2019-2030 годах в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.22 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.23 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, оптимистический сценарий. % 

График 7.24 Динамика количества операций LWD в России в 2019-2030 гг. в разрезе по сегментам, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.25 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году, оптимистический сценарий, ед. 

График 7.26 Доли отдельных сегментов в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, оптимистический сценарий, % 

График 7.27 Распределение операций сегментов LWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году, оптимистический сценарий 

График 7.28 Распределение сегментов операций LWD в регионах нефтедобычи в России в 2030 году, оптимистический сценарий 

График 7.29 Динамика количества операций LWD в России в 2019-2030 годах в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, ед. 

График 7.30 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, ед. 

График 7.31 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, негативный сценарий. % 

График 7.32 Динамика количества операций LWD в России в 2019-2030 гг. в разрезе по сегментам, негативный сценарий, ед. 

График 7.33 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2019 году, негативный сценарий, ед. 

График 7.34 Доли отдельных сегментов в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, негативный сценарий, % 

График 7.35 Распределение операций сегментов LWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году, негативный сценарий 

График 7.36 Распределение сегментов операций LWD в регионах нефтедобычи в России в 2030 году, негативный сценарий 

График 7.37 Динамика изменения рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий, млн м 

График 7.38 Динамика рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2030 году по отношению к 2019 году, нейтральный сценарий, тыс. м 

График 7.39 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем объеме сервиса ВЗД в России в 2030 году, нейтральный сценарий, % 

График 7.40 Динамика изменения рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий, млн м 

График 7.41 Динамика рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2030 году по отношению к 2019 году, оптимистический сценарий, тыс. м 

График 7.42 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем объеме сервиса ВЗД в России в 2030 году, оптимистический сценарий, % 

График 7.43 Динамика изменения рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, млн м 

График 7.44 Динамика рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2030 году по отношению к 2019 году, негативный сценарий, тыс. м 

График 7.45 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем объеме сервиса ВЗД в России в 2030 году, негативный сценарий, % 

График 7.46 Динамика использования РУС в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий, скважин 

График 7.47 Изменения числа скважин, построенных с применением РУС, в России в 2030 году по отношению к 2019 году в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий 

График 7.48 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем сервисе РУС в России в 2030 году, нейтральный сценарий, % 

График 7.49 Динамика использования РУС в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий, скважин 

График 7.50 Изменения числа скважин, построенных с применением РУС, в России в 2030 году по отношению к 2019 году в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий 

График 7.51 Динамика использования РУС в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, скважин 

График 7.52 Изменения числа скважин, построенных с применением РУС, в России в 2030 году по отношению к 2019 году в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий 

График 7.53 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении и темпы его роста в России в 2019-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. и % 

График 7.54 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019-2030 гг. в разрезе по сегментам, нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.55 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2019-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.56 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019-2030 гг. в разрезе по регионам нефтедобычи, нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.57 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2030 году, нейтральный сценарий, % 

График 7.58 Структура рынка сопровождения ННиГБ в России в 2030 году в разрезе регионов нефтедобычи, нейтральный сценарий, млрд руб. 

График 7.59 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении и темпы его роста в России в 2019-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. и % 

График 7.60 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019-2030 гг. в разрезе по сегментам, оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.61 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2019-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.62 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019-2030 гг. в разрезе по регионам нефтедобычи, оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.63 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2030 году, оптимистический сценарий, % 

График 7.64 Структура рынка сопровождения ННиГБ в России в 2030 году в разрезе регионов нефтедобычи, оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 7.65 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении и темпы его роста в России в 2019-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. и % 

График 7.66 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019-2030 гг. в разрезе по сегментам, негативный сценарий, млрд руб. 

График 7.67 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2019-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 

График 7.68 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019-2030 гг. в разрезе по регионам нефтедобычи, негативный сценарий, млрд руб. 

График 7.69 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2030 году, негативный сценарий, % 

График 7.70 Структура рынка сопровождения ННиГБ в России в 2030 году в разрезе регионов нефтедобычи, негативный сценарий, млрд руб. 

График 8.1 Динамика количества операций MWD в России в 2006-2019 гг. 

График 8.2 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2019 году в разрезе заказчиков

График 8.3 Причины изменения числа операций MWD в России в 2019 году 

График 8.4 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций MWD в России в 2019 году, %

График 8.5 Структура рынка LWD по заказчикам в России в 2019 году, % 

График 8.6 Структура рынка сервиса ВЗД в физическом выражении по заказчикам в России в 2019 году, % 

График 8.7 Структура рынка сервиса РУС в физическом выражении по заказчикам в России в 2019 году, % 

График 8.8 Доли отдельных заказчиков на рынке сопровождения ННиГБ в России в 2019 году, % 

График 8.9 Доли отдельных сегментов у заказчиков рынка сопровождения ННиГБ в России в 2019 году, % 

График 9.1 Оценка доли использования собственного парка ВЗД и сервиса аренды на рынке РФ в 2019 году, % 

График 9.2 Доли рынка сопровождения ННиГБ в России в денежном выражении в разрезе по подрядчикам в 2019 году, % 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи