Химические реагенты для внутрискважинных операций: текущее состояние, ключевые игроки, прогноз до 2030 года

В отчете рассматривается спрос на химические реагенты для бурения скважин, проведения ГРП, операций для повышения нефтеотдачи пластов, в частности операций соляно-кислотной обработки призабойной зоны скважин.

В отчете анализируются следующие виды химических реагентов:
• Буровые растворы;
• Пропанты;
• Кислотные составы для обработки скважин;
• Гелеобразующие и осадкообразующие составы;
• Эмульгаторы, поверхностно-активные вещества (ПАВ), гидрофобизаторы.

Данный аналитический продукт отличаются высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах:
• Оценке рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, потребности в химических реагентах в расчете на скважину или операцию, рыночных и технологических трендов и других параметров.
• Оценке рынка «снизу вверх» - от данных компаний-производителей и потребителей химических реагентов, получаемых в ходе телефонных опросов, легендированных интервью, общения с представителями компаний и отраслевыми экспертами.
• Комплексной модели российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающей детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимания всего комплекса нефтесервисных операций, без которого невозможен расчет потребности в химических реагентах.

В течение 2008-2018 годов на нефтесервисном рынке и в сегменте химических реагентов сформировались следующие ключевые тренды:
• В отличие от нескольких предыдущих лет по итогам 2018 года наблюдалась стабилизация объемов проходки в эксплуатационном бурении: объем проходки увеличился всего на 0,2% до 28,7 млн м при одновременном росте добычи нефти на 1,6% с 546,8 млн т в 2017 до 555,7 млн т по итогам 2018 года. Стабилизация объемов эксплуатационного бурения при увеличивающейся добыче стала результатом больших объемов бурения в прошлые годы, роста объемов горизонтального бурения, широкого применения многостадийного ГРП при вводе горизонтальных скважин, а также использования более дешевых операций ЗБС.
• Сегмент МГРП демонстрирует высокие темпы роста и по результатам 2018 года занимает около 48% рынка ГРП в денежном выражении при 16% в физическом. В перспективе этот показатель будет дальше увеличиваться ввиду наличия серьезного потенциала для роста применения МГРП для разработки нетрадиционных коллекторов, а также на горизонтальных скважинах и в сегменте ЗБС.
• Необходимость поддержания достигнутых объемов добычи на старых месторождениях в традиционных нефтедобывающих регионах - в Западной Сибири и в Волго-Урале приведет к росту числа операций повышений нефтеотдачи пластов, а, следовательно, к потреблению всех видов реагентов, применяющихся при соответствующих операциях.
• Следствием роста технологичности и сложности бурения является рост потребности в более дорогих и буровых растворов с применением добавок для контроля фильтрации, стабилизации ствола, устранения поглощений.

Аналитический отчет «Химические реагенты для внутрискважинных операций: текущее состояние, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования:
- Оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка внутрискважинных химических реагентов.
- Объемы потребления химических реагентов в разрезе их видов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи.
- Анализ потребителей и поставщиков химических реагентов.
- Анализ потребительских предпочтений на рынке химических реагентов.

Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов.

Отчет рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители химических реагентов
• Производители оборудования для проведения операций с применением химических реагентов
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России 

на период 2019-2030 гг. 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

4.1. Налог на дополнительный доход от добычи 

4.2. Налог на добычу полезных ископаемых и новые льготы 

4.3. Льготы низкорентабельным месторождениям 

5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2018 годах 

5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2018 годах 

5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2018 годах 

5.4. Основные производственные тренды на рынке бурения 

5.4.1 Развитие горизонтального бурения 

5.4.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении 

5.4.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи 

5.5. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2019-2030 годы 

5.6. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2019-2030 годы 

5.7. Прогноз объемов разведочного бурения на 2019-2030 годы 

6.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

6.2. Прогноз операций ЗБС до 2030 года в физическом выражении 

7.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

7.2. Прогноз операций ГРП до 2030 года в физическом выражении 

8. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РЫНКА ОПЕРАЦИЙ КРС И ПНП НА 2019-2030 ГГ. 

8.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

8.2. Прогноз операций КРС и ПНП до 2030 года в физическом выражении 

9.1. Классификация исследуемых внутрискважинных химических реагентов 

9.2. Методология расчета объема рынка внутрискважинных химических реагентов 

9.3. Объем рынка буровых растворов в физическом и денежном выражениях 

9.4. Объем рынка пропантов в физическом и денежном выражениях 

9.5. Объем рынка кислотных составов для обработки скважин в физическом 

и денежном выражениях 

9.6. Объем рынка прочих химических реагентов в физическом и денежном выражениях 

11.1. Методология составления прогноза рынка внутрискважинных химических реагентов 

11.2. Ключевые тенденции развития рынка буровых растворов, пропантов соляной кислоты и прочих химических реагентов 

11.2.1 Сегмент буровых растворов 

11.2.2 Сегмент пропантов 

11.2.3 Сегмент химических реагентов 

11.3. Прогноз объема рынка буровых растворов в физическом и денежном выражениях 

11.4. Прогноз объема рынка пропантов в физическом и денежном выражениях 

11.5. Прогноз объема рынка кислот для обработки скважин в физическом и денежном выражениях 

11.6. Прогноз объема рынка прочих химических реагентов в физическом и денежном выражениях 

12. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

12.1. Анализ конкурентной среды в сегменте буровых растворов 

12.2. Анализ конкурентной среды в сегменте пропантов 

12.3. Анализ конкурентной среды в сегменте прочих химических реагентов и кислоты 

13.1. Производители буровых растворов 

13.1.1 Schlumberger 

13.1.2 Halliburton 

13.1.3 ООО «Крезол» 

13.1.4 Baker Hughes 

13.1.5 ООО «Химпром» 

13.1.6 Группа компаний «Миррико» (ГК «Миррико») 

13.2. Производители пропантов 

13.2.1 ООО «Форэс» 

13.2.2 АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 

13.2.3 ООО «Ника-Петротэк» 

13.2.4 ООО «ВеллПроп» 

13.2.5 ООО «Трехгорный керамический завод» 

13.3. Производители соляной кислоты и прочих химических реагентов 

13.3.1 ООО «Миррико» 

13.3.2 ООО «Синтез» 

13.3.3 АО «Химеко-Ганг» 

13.3.4 Zirax 

13.3.5 ООО «Химпром» г. Пермь

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2018 гг., млн м 

График 5.2. Скважины, законченные строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., ед. 

График 5.3. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., км 

График 5.4. Влияние роста числа скважин и увеличения глубины* скважин на объем проходки в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., % 

График 5.5. Эксплуатационное бурение в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.6. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2018 г. по сравнению с 2017 годом в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.7. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.8. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2017-2018 гг., тыс. м 

График 5.9. Разведочное бурение в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.10. Ввод скважин, законченных строительством в разведочном бурении в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.11. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в разведочном бурении в России в 2016-2018 гг., км 

График 5.12. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2006-2018 годах, млн м

График 5.13. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2018 годах, ед.

График 5.14. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2018 годах, км 

График 5.15. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2018 году, км 

График 5.16. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2017-2018 годах, км 

График 5.17. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2018 годах, м 

График 5.18. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2007-2018 годах, тыс. руб. за м 

График 5.19. Динамика изменения капитальных затрат на 1 м эксплуатационного бурения по крупнейшим заказчикам в России в 2016-2018 годах, тыс. руб. за м 

График 5.20. Эффекты на увеличение добычи нефти от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2006-2018 годах, млн т 

График 5.21. Доля ввода новых скважин и ГТМ в увеличении добычи нефти в России в 2006-2018 годах, % 

График 5.22. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2019-2030 годов, млн м 

График 5.23. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2019-2030 годов, млн м 

График 5.24. Прогноз доли бурения на новых месторождениях* в проходке эксплуатационного бурения в России в 2019-2030 гг., % 

График 5.25. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2019-2030 годов, млн м 

График 5.26. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2019-2030 годов, млн м 

График 6.1. Количество операций ЗБС в 2007-2018 гг., ед. 

График 6.2. Количество операций ЗБС в разрезе НГП в 2007-2018 гг., ед. 

График 6.3. Количество операций ЗБС в разрезе НГП в 2007-2018 гг., % 

График 6.4. Проходка по боковым стволам в разрезе их типов в 2007-2018 гг., тыс. м 

График 6.5. Прогноз количества операций ЗБС в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.6. Прогноз количества операций ЗБС в разрезе НГП в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.7. Изменение количества операций ЗБС с 2018 г. по 2030 г. в разрезе НГП, ед. 

График 6.8. Доли операций ЗБС в разрезе НГП в 2018 г. и 2030 г., % 

График 6.9. Прогноз количества ЗБС по типам операций и доля БГС в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.10. Прогноз проходки при ЗБС в разрезе НГП на 2019-2030 гг., тыс. м 

График 7.1. Совокупное количество операций ГРП в 2006-2018 гг., ед. 

График 7.2. Прогноз операций ГРП в 2019-2030 гг., ед. 

График 8.1. Количество операций КРС и темпы их роста в России в 2007-2018 гг., тыс. операций и % 

График 8.2. Динамика количества операций КРС в России в 2007-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 8.3. Динамика изменения количества операций КРС в России в 2018 году в разрезе регионов нефтедобычи, операций 

График 8.4. Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2018 году, % 

График 8.5. Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2018 году в разрезе нефтедобывающих регионов 

График 8.6. Число операций солянокислотной обработки в России в 2006-2019 гг., операции 

График 8.7. Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2019-2030 гг., тыс. операций, % к предыдущему году 

График 8.8. Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2018-2030 гг., тыс. операций, % к предыдущему году 

График 8.9. Прогноз годового количества операций КРС в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 8.10. Динамика изменения количества операций КРС в России в 2018-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операции 

График 8.11. Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2030 году, % 

График 8.12. Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2018 и 2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операций на скважину 

График 8.13. Прогноз числа операций солянокислотной обработки в нефтедобывающих регионах в 2019-2030 гг., операции 

График 9.1. Потребление буровых растворов на водной основе по регионам, тыс. куб. м 

График 9.2. Потребление буровых растворов на углеводородной основе по регионам, тыс. куб. м 

График 9.3. Потребление аэрированных буровых растворов по регионам, тыс. куб. м 

График 9.4. Суммарная величина рынка буровых растворов по регионам, млн руб. 

График 9.5. Суммарная масса пропанта, потребляемая по регионам, тыс. тонн 

График 9.6. Объем рынка по видам пропантов в денежном выражении, млн руб. 

График 9.7. Доля пропантов в стоимости услуги ГРП в целом по России, % 

График 9.8. Потребление соляной кислоты (15%) по регионам и в целом по России, тыс. куб. м 

График 9.9. Объем рынка соляной кислоты по регионам, млн рублей 

График 9.10. Потребление гелеобразующих по регионам и в целом по России, куб. м 

График 9.11. Потребление осадкообразующих составов по регионам и в целом по России, куб. м 

График 9.12. Потребление эмульгаторов по регионам и в целом по России, куб. м 

График 9.13. Потребление поверхностно активных веществ по регионам и в целом по России, куб. м 

График 9.14. Потребление гидрофобизаторов по регионам и в целом по России, куб. м 

График 9.15. Суммарная величина рынка прочих реагентов по регионам, млн руб. 

График 10.1. Доли добычных компаний на рынке потребления буровых растворов в 2019 году, % 

График 10.2. Доли добычных компаний на рынке потребления пропантов в 2019 году, % 

График 10.3. Доли добычных компаний на рынке потребления соляной кислоты и прочих химических реагентов в 2019 году в денежном выражении, % 

График 11.1. Прогноз потребления буровых растворов на водной основе по регионам, тыс. куб. м 

График 11.2. Прогноз потребления буровых растворов на углеводородной основе по регионам, тыс. куб. м 

График 11.3. Прогноз потребления аэрированных буровых растворов по регионам, тыс. куб. м

График 11.4. Прогноз потребления буровых растворов по их видам, тыс. куб. м 

График 11.5. Прогноз суммарной величины рынка буровых растворов по регионам, млн руб. 

График 11.6. Прогноз суммарной величины рынка буровых растворов по их видам, млн руб.

График 11.7. Прогноз суммарной массы пропанта, потребляемой по регионам, тыс. тонн

График 11.8. Прогноз объема рынка по видам пропантов в денежном выражении, млн руб. 

График 11.9. Прогноз потребления соляной кислоты (15%) по регионам и в целом по России, тыс. куб. м 

График 11.10. Прогноз объема рынка соляной кислоты по регионам, млн рублей 

График 11.11. Прогноз потребления гелеобразующих по регионам и в целом по России, куб. м

График 11.12. Прогноз потребления осадкообразующих составов по регионам и в целом по России, куб. м

График 11.13. Прогноз потребления эмульгаторов по регионам и в целом по России, куб. м

График 11.14. Прогноз потребления поверхностно активных веществ по регионам и в целом по России, куб. м

График 11.15. Прогноз потребления гидрофобизаторов по регионам и в целом по России, куб. м

График 11.16. Прогноз суммарной величины рынка химических реагентов по их видам, млн руб. 

График 11.17. Прогноз суммарной величины рынка химических реагентов по регионам, млн руб. 

График 12.1. Рыночные доли производителей буровых растворов в денежном выражении в 2019 году, % 

График 12.2. Рыночные доли производителей пропантов в 2019 году, % 

График 12.3. Рыночные доли производителей внутрискважинных химических реагентов в 2019 году, включая соляную кислоту, % 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи