Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: текущее состояние и перспективы

На рынке проектирования нефтегазовой инфраструктуры можно отметить следующие тренды:
• В 2014-2018 гг. на рынке наблюдалось сокращение объемов работ вследствие тенденций:
- снижения объема проектирования в сегменте магистральных газо- и нефтепроводов в связи с окончанием этапов проектирования по таким проектам как «Турецкий поток», «Северный поток-2», «Сила Сибири» и других;
- уменьшения расходов на проектирование объектов обустройства новых месторождений, в том числе, в связи с действиями ограничений на добычу нефть в рамках соглашения ОПЕК+;
- снижения расходов в сегменте нефте- и газопереработки в связи с завершением «большой модернизации» в нефтепереработке.
• В 2018 году объем работ в Росси по проектированию наземного обустройства месторождений, магистральных трубопроводов и объектов нефте- и газопереработки достиг уровня 94,1 млрд рублей.
• Среди заказчиков в сегменте проектирования инфраструктуры для месторождений крупнейшими остаются «Роснефть» и «Газпром».
• Если рассматривать подрядчиков, то основной тенденцией является дальнейшая концентрация рынка в рамках проектных организаций, входящих в структуру ВИНК, что привело к сокращению числа работающих на рынке компаний.
• Сохраняется присутствие зарубежных компаний на рынке проектирования нефтегазовой инфраструктуры в сегменте строительства нефтегазоперерабатывающих заводов, а также в СПГ проектах, так как они являются лицензиарами ключевых используемых технологий. При этом отмечается постепенное сокращение их доли в пользу отечественных подрядчиков.
• К 2030 году объем работ по проектированию наземного обустройства месторождений, магистральных трубопроводов и объектов нефте- и газопереработки сократится до уровня 65,3 млрд рублей.

В исследовании подробно рассмотрен сложившийся состав участников российского рынка проектирования нефтегазовых объектов. Приводится расчет долей «кэптивного» и свободного рынков, отражены перспективы изменения структуры рынка.

Аналитический отчет «Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: текущее состояние и перспективы» в 2019 году был обновлен и расширен по следующим темам:
- Собраны и проанализированы данные по заказчикам и подрядчикам по итогам 2018 года;
- Обновлен прогноз рынка до 2030 года;
- Детализированы ключевые проекты в области нефтедобычи, а также потребности в необходимой инфраструктуре;
- Обновлен анализ конкурентной среды;
- Актуализированы профили компаний.

Кругом источников для формирования отчета явились:
• База знаний RPI (детальный список перспективных проектов в нефтегазовой отрасли РФ)
• Данные компаний,
• Открытые и платные базы данных,
• Отраслевая статистика,
• Оценки отраслевых экспертов,
• Легендированные интервью с компаниями – заказчиками и подрядчиками.

«Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: текущее состояние и перспективы» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые компании
• Компании, работающие в сфере проектирования объектов нефтегазовой отрасли
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

3.1. Факторы развития рынка проектирования 

3.2. Динамика развития рынка проектирования в 2008-2018 гг. 

3.3. Прогноз развития рынка проектирования на 2019-2030 гг. 

3.4. Основные подсегменты проектных услуг 

3.4.1 Проектирование наземного обустройства месторождений 

3.4.2 Проектирование магистральных и немагистральных нефте- и газопроводов 

3.4.3 Проектирование строительства и модернизации объектов нефте- и газопереработки 

4.1. Структура рынка проектирования по компаниям-заказчикам 

4.2. ПАО АНК «Башнефть» 

4.3. ПАО «Газпром» 

4.4. ПАО «Газпром нефть» 

4.5. ПАО «ЛУКОЙЛ» 

4.6. ПАО «НОВАТЭК» 

4.7. ПАО «НК «Роснефть» 

4.8. ПАО «НК «Русснефть» 

4.9. ПАО «СИБУР Холдинг» 

4.10. ПАО «НГК «Славнефть» 

4.11. ПАО «Сургутнефтегаз» 

4.12. ГК «ТАИФ» 

4.13. ПАО «Татнефть» 

4.14. ПАО «Транснефть» 

6.1. ПАО «ВНИПИгаздобыча» (ПАО «Газпром») 

6.2. ДОАО «Газпроектинжиниринг» (ПАО «Газпром») 

6.3. ООО «Газпром проектирование» (ПАО «Газпром») 

6.4. АО «Газпром Промгаз» (ПАО «Газпром») 

6.5. ООО «Газпромнефть НТЦ» (ПАО «Газпром нефть») 

6.6. АО «Гипротрубопровод» (ПАО «Транснефть») 

6.7. ООО «Красноярскгазпром Нефтегазпроект» (ПАО «Газпром») 

6.8. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (ПАО «ЛУКОЙЛ») 

6.9. ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект» (ПАО «ЛУКОЙЛ») 

6.10. ООО «НИИ Транснефть» (ПАО «Транснефть») 

6.11. ОАО «НИПИгазпереработка» (ПАО «СИБУР Холдинг») 

6.12. ООО «НИПИ НГ «Петон» (ООО «Петон Инвест Технолоджи») 

6.13. ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (ПАО «НК «Роснефть») 

6.14. ПАО «Омскнефтехимпроект» 

6.15. ООО «РН-БашНИПИнефть» (ПАО «НК Роснефть») 

6.16. ООО «РН-УфаНИПИнефть» (ПАО «НК «Роснефть») 

6.17. ООО «СамараНИПИнефть» (ПАО «Роснефть») 

6.18. «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 

6.19. Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 

6.20. ОАО «ТомскНИПИнефть» (ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром»)

График 3.1. Добыча углеводородного сырья, 2008-2018 гг., млн. тонн, млрд. куб. м. 

График 3.2. Протяженность магистральных трубопроводов, 2008-2018 гг., тыс. км. 

График 3.3. Производство нефтепродуктов, 2008-2018 гг., млн. тонн 

График 3.4. Динамика капитальных инвестиций крупнейшими российскими компаниями нефтегазового сектора, 2008-2018 гг., млрд. руб. 

График 3.5. Объем рынка проектных услуг в России в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.6. Динамика долей сегментов рынка проектирования в России в 2008-2018 годах, %

График 3.7. Динамика изменения затрат на проектирование по регионам в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.8. Прогноз рынка проектных услуг в России в 2019-2030 годах, млрд рублей 

График 3.9. Прогноз долей сегментов рынка проектирования в России в 2019-2030 гг., % 

График 3.10. Прогноз изменения затрат на проектирование по регионам в 2019-2030 годах, млрд рублей 

График 3.11. Динамика изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.12. Динамика изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.13. Прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам в 2019-2030 годах, млрд рублей 

График 3.14. Динамика изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.15. Динамика изменения затрат на проектирование трубопроводов по регионам в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.16. Прогноз изменения затрат на проектирование трубопроводов по регионам в 2019-2030 годах, млрд рублей 

График 3.17. Динамика изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.18. Динамика изменения затрат на проектирование объектов переработки по регионам в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 3.19. Прогноз изменения затрат на проектирование объектов переработки по регионам в 2019-2030 годах, млрд рублей 

График 4.1. Доли основных заказчиков в общем объеме рынка проектных работ в России в 2018 году, % от общего объема рынка в руб. 

График 4.2. Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.3. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Башнефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.4. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Газпром» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.5. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Газпром нефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.6. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.7. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.8. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Роснефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.9. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Русснефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.10. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.11. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Славнефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.12. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Сургутнефтегаз» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.13. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «ТАИФ» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.14. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Татнефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 4.15. Динамика изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть» в 2008-2018 годах, млрд рублей 

График 5.1. Распределение позиций основных групп подрядчиков на рынке проектирования объектов нефтегазовой инфраструктуры в 2013 и 2018 гг., % 

График 5.2. Доли основных игроков на рынке проектирования объектов нефтегазовой инфраструктуры в 2013 и 2018 гг., % 

График 6.1. Объем выручки ПАО «ВНИПИгаздобыча», 2011-2018 гг. 

График 6.2. Объем выручки ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2011-2018 гг. 

График 6.3. Объем выручки ООО «Газпром проектирование», 2011-2018 гг. 

График 6.4. Объем выручки АО «Газпром Промгаз», 2011-2018 гг. 

График 6.5. Объем выручки ООО «Газпромнефть НТЦ», 2011-2018 гг. 

График 6.6. Объем выручки АО «Гипротрубопровод», 2011-2018 гг. 

График 6.7. Объем выручки ООО «Красноярскгазпром Нефтегазпроект», 2011-2018 гг. 

График 6.8. Объем выручки ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 2011-2018 гг. 

График 6.9. Объем выручки ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект», 2011-2018 гг. 

График 6.10. Объем выручки ООО «НИИ «Транснефть», 2011-2018 гг. 

График 6.11. Объем выручки ОАО «НИПИгазпереработка», 2011-2018 гг. 

График 6.12. Объем выручки ООО «НИПИ НГ «Петон», 2011-2018 гг. 

График 6.13. Объем выручки ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 2011-2018 гг. 

График 6.14. Объем выручки ПАО «Омскнефтехимпроект», 2011-2018 гг. 

График 6.15. Объем выручки ООО «РН-БашНИПИнефть», 2011-2018 гг. 

График 6.16. Объем выручки ООО «РН-УфаНИПИнефть», 2011-2018 гг. 

График 6.17. Объем выручки ООО «СамараНИПИнефть», 2011-2018 гг. 

График 6.18. Объем выручки ОАО «ТомскНИПИнефть», 2011-2018 гг.