Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года

Рынок сейсморазведки характеризуется следующими ключевыми трендами:
• Объем рынка сейсморазведочных работ в денежном выражении в 2018 году сократился на 20% по сравнению с 2017 годом в связи с сокращением объемов работ в физическом выражении.
• В течение последних лет продолжается тренд увеличения доли 3D сейсморазведочных работ на фоне сокращения 2D работ. В 2018 году 3D сейсморазведочные работы составили 89% от общего объема рынка в денежном выражении.
• В долгосрочной перспективе до 2030 года совокупный объем сейсморазведочных работ в денежном выражении возрастет на 57%, однако динамика увеличения будет охарактеризована волатильностью: ростом в период 2018-2024 гг., выходом на пик в 2024 году, а затем спадом в период 2025-2030 гг.
• В сегменте подрядчиков можно отметить дальнейшую консолидацию заказов вокруг нескольких ключевых подрядчиков, а также процесс «размытия региональной специфики», в частности, компании из Волго-Уральского региона активно развиваются в Западной Сибири.
• В среднесрочной перспективе российский рынок полевой сейсморазведки будет развиваться под влиянием таких трендов, как изменение структуры видов сейсморазведочных работ в сторону увеличения 3D работ и большего распространения 4D работ на шельфе при снижении объемов 2D работ; применение новых видов технологий, программного обеспечения, оборудования и материалов, в частности бескабельных телеметрических систем приема сейсмических колебаний; «зеленая сейсмика».

Аналитический отчет «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» в 2019 году был обновлен и расширен по следующим темам:
- Собраны и проанализированы данные по заказчикам и подрядчикам по итогам 2018 года
- Обновлен прогноз рынка сейсморазведочных работ до 2030 года
- Детально проанализирован рынок сухопутной и морской сейсмики раздельно, включая формирование долгосрочного прогноза
- Подготовлен обзор потребности в судах для обеспечения потребностей в морской сейсморазведки
- Подготовлен анализ конкурентной среды в динамике и выводы по изменению долей компаний
- Актуализированы профили компаний

Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов, легендированные интервью с компаниями – заказчиками и подрядчиками.

«Российский рынок сейсморазведочных: текущее состояние и прогноз до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Нефтегазовые добывающие компании
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является частью серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Зарезка боковых стволов
7. Геофизические исследования скважин

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг. 

4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг. 

5. АНАЛИЗ РЫНКА СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка сейсморазведки 

5.2. Драйверы развития 

5.3. Основные технологические тренды на рынке сейсморазведки 

5.4. Объем рынка: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года 

5.5. Объем рынка морских сейсморазведочных работ и прогноз его развития до 2030 года в разрезе акваторий 

5.6. Оценка потребности в сейсморазведочных судах до 2030 года 

6.1. Доли заказчиков на рынке сейсморазведочных работ 

6.2. ПАО «Башнефть» 

6.3. ПАО «Газпром» 

6.4. ПАО «Газпром нефть» 

6.5. ПАО «ЛУКОЙЛ» 

6.6. ПАО «НОВАТЭК» 

6.7. «Роснедра» (Федеральное агентство по недропользованию) 

6.8. ПАО «НК «Роснефть» 

6.9. ПАО «НГК «Славнефть» 

6.10. ПАО «Сургутнефтегаз» 

6.11. ПАО «Татнефть» 

7.1. Доли крупнейших игроков на рынке 

7.2. Производственные мощности игроков рынка 

7.3. Профили компаний 

7.3.1. «Башнефтегеофизика» 

7.3.2. «Газпром георесурс» 

7.3.3. «ГЕОТЕК сейсморазведка» 

7.3.4. «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) 

7.3.5. «Росгеология» (включая группу дочерних предприятий, выполняющих ГРР на углеводороды на суше и шельфе) 

7.3.6. «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») 

7.3.7. «ТНГ-Групп» 

7.3.8. «Якутскгеофизика»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2018 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2019-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Объем рынка сейсморазведки в России в 2009-2018 гг., тыс. пог. км (для 2D) и тыс. км2 (для 3D) 

График 5.2 Объемы сейсморазведочных работ 2D в России в 2009-2018 гг., тыс. пог. км 

График 5.3 Объемы сейсморазведочных работ 3D в России в 2009-2018 гг., тыс. км2 

График 5.4 Объем сейсморазведочных работ в России в 2009-2018 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 5.5 Доли регионов в общем объеме сейсморазведочных работ 2D в России в денежном выражении в 2018 году, % 

График 5.6 Доли регионов в общем объеме сейсморазведочных работ 3D в России в денежном выражении в 2018 году, % 

График 5.7 Прогноз объемов сейсморазведочных работ в России на 2019-2030 гг. в физическом выражении, тыс. пог. км и тыс. км2 

График 5.8 Прогноз объемов сейсморазведочных работ в России на 2018-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 5.9 Объявленные объемы (планы компаний + гос. обязательства) сейсморазведочных работ 2D на шельфе России в 2018-2030 гг., тыс. пог. км 

График 5.10 Объявленные объемы (планы компаний + гос. обязательства) сейсморазведочных работ 3D на шельфе России в 2018-2030 гг., тыс. км2 

График 5.11 Оценка потребности в сейсморазведочных судах в акваториях России, ед. 

График 6.1 Доли заказчиков на рынке 2D сейсморазведочных работ в 2018 году, % от всего объема рынка в физическом выражении 

График 6.2 Доли заказчиков на рынке 3D сейсморазведочных работ в 2018 году, % от всего объема рынка в физическом выражении 

График 6.3 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «Башнефть» в 2010-2018 гг. 

График 6.4 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «Газпром» на территории РФ в 2009-2018 гг. 

График 6.5 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «Газпром нефть» на территории РФ в 2013-2018 гг. (без учета совместных предприятий) 

График 6.6 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории России в 2009-2018 гг. 

График 6.7 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «НОВАТЭК» в 2010-2018 гг. (без учета совместных предприятий) 

График 6.8 Объемы сейсморазведочных работ «Роснедра» в 2009-2018 гг. 

График 6.9 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «НК «Роснефть» на территории РФ в 2009-2018 гг. 

График 6.10 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «НГК «Славнефть» в 2010-2018 гг. 

График 6.11 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» на территории РФ в 2009-2018 гг. 

График 6.12 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «Татнефть» в 2013-2018 гг. 

График 7.1 Доли компаний-подрядчиков в разрезе выручки, % 

График 7.2 Геологоразведочные и геофизические предприятия в составе «ТНГ-Групп» 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 7.1 География деятельности ООО «ТНГ-Групп»