Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года

По итогам 2018 года на рынке ЗБС можно отметить следующие ключевые тренды:
• В 2018 году произошла коррекция растущего тренда: впервые за 8 лет рынок продемонстрировал снижение количества операций на 2,1%. Данное изменение связано с уменьшением количества подходящих скважин для ЗБС, а также ростом доли операций по зарезке боковых горизонтальных стволов.
• В 2018 году рынок ЗБС в денежном выражении составил 117 млрд руб., крупнейшими заказчиками являлись «Роснефть» (более 36% от суммарного объема ЗБС), «Сургутнефтегаз» (26%), «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» (по 7%).
• В 2019 году можно снова ожидать рост объемов работ по ЗБС на уровне 5,6% к 2018 году.
• В перспективе до 2030 года ожидается рост рынка ЗБС в денежном выражении до 287 млрд руб. в связи с истощением зрелых месторождений, а также бурением боковых стволов на новых скважинах. Однако в связи с сокращением числа скважин-кандидатов для бурения вторых стволов темпы роста рынка ЗБС в физическом выражении будут минимальны: от 3 до 5%.
• К 2030 году можно ожидать роста доли горизонтальных боковых стволов до 70%.

В публикации 2019 года отчета «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» были обновлены или существенно расширены следующие темы:
• Обновлен прогноз рынка ЗБС до 2030 года;
• Обновлены актуальные производственные тренды рынка ЗБС, а также требования к подрядчикам;
• Проанализировано возможное влияние расширения налоговых льгот для зрелых месторождений на рынок ЗБС;
• Обновлен анализ динамики конкурентной среды и выводы по возможному ее изменению в среднесрочном периоде.

Данный отчёт является полноценной информационно-аналитической базой для принятия стратегических и оперативных решений для широкого круга участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы:
- Оценка основных факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка зарезки боковых стволов и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года для бурения горизонтальных и наклонно-направленных боковых стволов. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения и фонда скважин в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по бурению боковых стволов.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов, легендированные интервью с компаниями-подрядчиками и нефтяными компаниями

«Российский рынок зарезки боковых стволов» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок зарезки боковых стволов» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе НГП 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг. 

5. ОБЪЕМ РЫНКА ЗБС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

5.1. Количество операций ЗБС в 2007-2018 гг. 

5.2. Рынок ЗБС в денежном выражении в 2007-2018 гг. 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз количества операций ЗБС на 2019-2030 гг. 

6.3. Прогноз рынка ЗБС в денежном выражении на 2019-2030 гг. 

6.4. Анализ ключевых решений в контексте сохранения текущего уровня добычи на зрелых месторождениях 

7.1. Количество ЗБС в разрезе заказчиков в 2006-2018 г. 

7.2. Основные производственные тренды на рынке ЗБС 

9.1. Независимые подрядчики 

9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd. 

9.1.2 АО «УПНП и КРС» 

9.1.3 ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» (Петро Велт Технолоджис АО, бывш. C.A.T. oil AG) 

9.1.4 АО «Самотлорнефтепромхим» 

9.1.5 ООО «АРГОС» 

9.1.6 ООО «ТаграС-РемСервис» (входит в «ТаграС-Холдинг») 

9.1.7 ООО «Белоруснефть-Сибирь» 

9.1.8 Группа «Интегра» 

9.1.9 АО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 

9.1.10 ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS Group) 

9.1.11 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (Нефтьсервисхолдинг) 

9.1.12 ООО «Газпром бурение» 

9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 

9.2.1 ПАО «НК «Роснефть» 

9.2.2 Подразделения по ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз»

График 3.1 Добыча нефти и газового конденсата в разрезе компаний в 2006-2018 гг., млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в разрезе производителей в 2018 г., млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 г., % 

График 3.4 Добыча нефти и газового конденсата в разрезе НГП в 2006-2018 гг., млн т 

График 3.5 Прогноз добычи нефти и газового конденсата в разрезе НГП в 2019-2030 гг., млн т 

График 3.6 Прогноз добычи нефти и газового конденсата по видам месторождений в 2019-2030 гг., млн т 

График 4.1 Объем нефтесервисного рынка в денежном выражении в 2005-2018 гг., млрд руб. 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка в 2018 г., млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка в 2018 г., млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка в денежном выражении в 2019-2030 гг., млрд руб. 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 г., млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Количество операций ЗБС в 2007-2018 гг., ед. 

График 5.2 Количество операций ЗБС в разрезе НГП в 2007-2018 гг., ед. 

График 5.3 Количество операций ЗБС в разрезе НГП в 2007-2018 гг., % 

График 5.4 Проходка по боковым стволам в разрезе их типов в 2007-2018 гг., тыс. м 

График 5.5 Объем рынка ЗБС в денежном выражении в 2007-2018 гг., млрд руб. 

График 5.6 Средняя стоимость одной операции ЗБС и темпы ее роста в 2006-2018 гг., млн руб. за операцию 

График 5.7 Влияние увеличения количества ЗБС и стоимости операций на объем рынка ЗБС в 2018 г., млрд руб. 

График 6.1 Прогноз количества операций ЗБС в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.2 Прогноз количества операций ЗБС в разрезе НГП в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.3 Изменение количества операций ЗБС с 2018 г. по 2030 г. в разрезе НГП, ед. 

График 6.4 Доли операций ЗБС в разрезе НГП в 2018 г. и 2030 г., % 

График 6.5 Прогноз количества ЗБС по типам операций и доля БГС в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.6 Прогноз проходки при ЗБС в разрезе НГП на 2019-2030 гг., тыс. м 

График 6.7 Прогноз объем рынка ЗБС в денежном выражении на 2019-2030 гг., млрд руб. 

График 6.8 Влияние увеличения количества ЗБС и стоимости операций на объем рынка ЗБС с 2018 г. по 2030 г., млрд руб. 

График 6.9 Объемы добычи, необходимые для поддержания текущего уровня на зрелых месторождениях и количество требуемых скважин и боковых стволов, млн т, ед. 

График 6.10 Объемы инвестиций, необходимые для поддержания добычи на зрелых месторождениях, млрд руб. 

График 7.1 Количество операций ЗБС в разрезе заказчиков в 2006-2018 гг., ед. 

График 7.2 Изменение количества ЗБС в 2018 г. в разрезе заказчиков, ед. 

График 7.3 Количество ЗБС на 1000 скважин, дающих продукцию, по крупнейшим компаниям в 2017-2018 гг., ед. 

График 7.4 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в разрезе НГП в 2007-2018 гг., тыс. ед. 

График 7.5 Количество скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в 2006-2018 гг., ед. 

График 7.6 Доля бездействующих скважин от эксплуатационного фонда в 2007-2018 гг., % 

График 7.7 Среднесуточный дебит одной нефтяной скважины в 2006-2018 гг., т 

График 7.8 Удельная эффективность операций ПНП в 2007-2018 гг., тыс. т. на одну скважину/операцию 

График 7.9 Структура добычи и структура дополнительной добычи методами ПНП в России в 2018 г., % 

График 7.10 Средневзвешенный прирост дебита одного БС 2013-2018 гг., тыс. т. в год 

График 8.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в 2017-2018 гг., % 

График 8.2 Количество буровых установок для ЗБС по некоторым подрядчикам в 2017-2018 гг., ед. 

График 9.1 Число выполненных операций ЗБС АО «УПНП и КРС» 

График 9.2 Число выполненных операций ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» 

График 9.3 Буровые установки ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2010-2017 гг. 

График 9.4 Бригады ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2013-2017 гг. 

График 9.5 Количество бригад ЗБС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2010-2018 гг. 

График 9.6 Число выполненных операций ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз» 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 6.1 Компании с наиболее обводненными месторождениями, учтенные в расчете 

Таблица 9.1 Мощности ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2013-2018 гг. 

Таблица 9.2 Буровые установки ООО «Белоруснефть-Сибирь» на конец 2017 г. 

Таблица 9.3 Буровые установки ООО «Газпром бурение» для ЗБС на конец 2018 г.