Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года

Объем рынка ГРП в 2018 году увеличился на 29% в денежном выражении и достиг 133 млрд руб. Несмотря на рост рынка в денежном выражении, в физическом выражении количество операций ГРП сократилось на 2%.

Среди основных причин данной динамики рынка можно отметить следующие:

• Снижение количества новых скважин, вводимых в эксплуатацию по результатам 2018 года, прежде всего, за счет снижения бурения у «Газпром нефти» на 27% и «Татнефти» на 58%;

• Сокращение операций ГРП на переходящем фонде скважин, что в первую очередь связано со значительным падением их удельной эффективности: с 1,50 тыс. т на операцию в 2012 году до 1,13 тыс. т на операцию в 2018 году; 

• Увеличение объемов дорогостоящих операций МГРП более, чем на 40%;

• Рост числа стадий МГРП.

В 2018 году тенденция снижения операций ГРП на переходящем фонде, наметившаяся с 2014 года, продолжилась, несмотря на рост количества данных операций в 2017 году. В 2018 году число таких операций ГРП снизилось на 4,9% по сравнению с 2017 годом. В денежном выражении этот сегмент рынка ГРП в 2018 году достиг уровня 39,8 млрд руб. 

По итогам 2018 года сегмент МГРП занимает около 48% рынка ГРП в денежном выражении и 16% в физическом. В перспективе этот показатель будет увеличиваться ввиду наличия серьезного потенциала для роста применения МГРП для разработки нетрадиционных коллекторов, а также на горизонтальных скважинах и в сегменте ЗБС. 

В 2019 году можно ожидать сохранения положительной динамики объема выполняемых ГРП, за исключением одностадийных ГРП на переходящем фонде скважин спрос и востребованность которых будут диверсифицированы в сторону операций ГРП на новых скважинах, а также операций многостадийного ГРП, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне 55 – 65 usd / баррель. Это позволит проводить операции при условии снижающейся удельной эффективности и ухудшения «качества» скважин – кандидатов для проведения ГРП. 

В перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в денежном выражении будет расти. Основными драйверами роста рынка будут являться увеличение применения МГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности МГРП (с 6 - 7 в 2018 году до 12 и более стадий к 2030 году), увеличение частоты применения дорогостоящих управляемых компоновок и, как следствие, увеличение стоимости операций МГРП.

Суммарно в денежном выражении рынок всех операций ГРП (одно- и многостадийных) в 2030 году достигнет уровня 577 млрд рублей, при этом доля МГРП в этом объеме составит более 80%.

В обновлении 2019 года отчета «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие темы: 

• Анализ технологических трендов на рынке ГРП

• Анализ потенциальных законодательных изменений и оценка возможного влияния на рынок ГРП, в частности льгот для наиболее выработанных месторождений Западной Сибири

• Профили ключевых компаний-подрядчиков

Аналитический отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

- Оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфических для рынка ГРП и его ключевых сегментов.

- Прогноз объема рынка на период до 2030 года. Прогноз сформирован в разрезе сегментов ГРП и основных регионов нефтедобычи.

- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков. 

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, результаты интервью с представителями нефтяных компаний–заказчиков, и нефтесервисных компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Нефтесервисные компании

• Производители и поставщики нефтегазового оборудования

• Нефтегазовые добывающие компании

• Банки и инвестиционные компании

• Консультационные компании

«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является частью серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам: 

2. Зарезка боковых стволов 

3. Капитальный ремонт скважин 

4. Колтюбинг 

5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD) 

6. Геофизические исследования скважин

7. Сейсморазведка

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг. 

4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг. 

5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

5.2. Драйверы развития рынка ГРП 

5.2.1 Ввод новых скважин 

5.2.2 Горизонтальное бурение 

5.2.3 Дебиты нефтяных скважин

5.2.4 Фонд добывающих скважин 

5.2.5 ЗБС 

5.3. Основные технологические тренды на рынке ГРП 

5.4. Практика контрактования на российском рынке ГРП 

5.5. Изменения в законодательстве 

5.5.1 Налог на добавленный доход 

5.5.2 Налог на добычу полезных ископаемых и новые льготы 

5.5.3 Льготы низкорентабельным месторождениям 

6. РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ОДНОСТАДИЙНОГО ГРП 

6.1. Динамика операций одностадийного ГРП в 2006-2018 гг. 

6.1.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении 

6.1.2 Рынок операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 

6.1.3. Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении 

6.1.4. Рынок операций одностадийного ГРП в денежном выражении 

6.2. Прогноз рынка одностадийного ГРП до 2030 года 

6.2.1. Методология формирования прогноза 

6.2.2. Прогноз объема рынка одностадийного ГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 

6.3. Основные заказчики на рынке одностадийного ГРП 

6.3.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении 

6.3.2. Рынок операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 

6.3.3. Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении 

6.3.4. Эффективность операций одностадийного ГРП 

7.1. Объем рынка МГРП в физическом выражении 

7.2. Объем рынка МГРП в денежном выражении 

7.3. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 

7.3.1. Методология формирования прогноза 

7.3.2. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 

7.4. Основные заказчики операций МГРП 

8.1. Прогноз операций ГРП до 2030 года в физическом выражении 

8.2. Прогноз рынка ГРП до 2030 года в денежном выражении 

9.1. Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка 

9.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП 

9.3. Профили компаний 

9.3.1 «Белоруснефть» 

9.3.2 Weatherford 81

9.3.3 Калфрак (Calfrac Well Services Ltd., СWS) 

9.3.4 «КАТКонефть» 

9.3.5 «МеКаМинефть» 

9.3.6 «Ньютех Велл Сервис» 

9.3.7 «Пакер-сервис» 

9.3.8 «РН-ГРП» 

9.3.9 «Сургутнефтегаз» 

9.3.10 «ТаграС-РемСервис» 

9.3.11 Halliburton 

9.3.12 Schlumberger

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2018 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2019-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Совокупное количество операций ГРП в 2006-2018 гг., ед. 

График 5.2. Рынок операций ГРП в денежном выражении в 2006-2018 гг., млрд руб. 

График 5.3. Динамика ввода новых эксплуатационных скважин в 2006-2018 гг., ед., % 

График 5.4. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2006-2018 гг., млн м 

График 5.5. Динамика средних дебитов на переходящем фонде скважин в 2006-2018 годах, т/сут. 

График 5.6. Динамика фонда добывающих скважин 2006-2018 гг., тыс. ед. 

График 5.7. Динамика зарезки боковых горизонтальных стволов в 2011-2018 гг., ед. 

График 5.8. Прогноз удельных долей операций МГРП на ГС и БГС в общем количестве операций МГРП в 2019-2030 гг., % 

График 5.9. Прогноз удельных долей операций МГРП с различной стадийностью в общем количестве операций МГРП в 2019-2030 гг., % 

График 5.10. Динамика средней длины горизонтальных секций ГС в 2010-2018 гг., м 

График 5.11. Прогноз удельных долей первичных и вторичных операций в 2019-2030 гг., % 

График 5.12. Прогноз удельной доли использования управляемых компоновок при проведении операций МГРП в 2019-2030 гг., % 

График 6.1. Количество операций одностадийного ГРП на новых скважинах по регионам в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.2. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на новых скважинах в России в 2018 году, % 

График 6.3. Количество операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.4. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2018 году, % 

График 6.5. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2018 гг., тыс. т 

График 6.6. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в РФ в 2006-2018 гг., тыс. т/операция 

График 6.7. Суммарное количество операций одностадийного ГРП по регионам в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.8. Доли регионов в суммарном количестве одностадийных операций ГРП в России в 2018 году, % 

График 6.9. Объем рынка одностадийного ГРП в России, 2006-2018 гг., млрд руб. 

График 6.10. Прогноз операций одностадийного ГРП на новых скважинах в 2019-2030 гг., ед.

График 6.11. Прогноз операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в 2019-2030 гг., ед. 

График 6.12. Прогноз рынка одностадийного ГРП 2019-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 6.13. Количество операций одностадийного ГРП на новых скважинах по компаниям-заказчикам в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.14. Доли компаний-заказчиков в количестве операций одностадийных ГРП на новых скважинах в России в 2018 году, % 

График 6.15. Количество операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям-заказчикам в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.16. Доли компаний-заказчиков в количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2018 году, % 

График 6.17. Суммарное количество одностадийных операций ГРП по компаниям-заказчикам в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.18. Доли компаний-заказчиков на рынке одностадийного ГРП в России в 2018 году, % 

График 6.19. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям-заказчикам в 2006-2018 гг., тыс. т 

График 6.20. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям-заказчикам в 2006-2018 гг., тыс. т/операция 

График 7.1. Динамика операций МГРП в России в 2011-2018 гг., ед. 

График 7.2. Распределение рынка МГРП по регионам в 2018 году, % от общего количества операций 

График 7.3. Объем рынка МГРП в России в денежном выражении в 2011-2018 гг., млрд руб.

График 7.4. Прогноз операций МГРП в физическом выражении на 2019-2030 гг., ед. 

График 7.5. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении в 2019-2030 гг., млрд руб.

График 7.6. Вклад отдельных факторов в общий рост объема рынка МГРП в денежном выражении в 2019-2030 гг., % 

График 7.7. Распределение российского рынка МГРП по компаниям в 2018 году, % 

График 8.1. Прогноз операций ГРП в 2019-2030 гг., ед. 

График 8.2. Прогноз рынка ГРП в 2019-2030 гг., млрд руб. 

График 9.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2016-2018 гг. % 

График 9.2. Динамика количества флотов ГРП у крупнейших компаний в 2016-2018 гг. ед. 

График 9.3. Удельная эффективность действующих флотов по компаниям-подрядчикам 2016-2018 гг., операций/флот 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Новые технологические тренды на рынке ГРП