Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года

Рынок бурения является ключевым индикатором состояния нефтесервисного рынка в целом, так как в чистом виде на него приходится более 24% от всего объема нефтесервисного рынка, а с учетом сопутствующих сервисов – более 53%. В денежном выражении рынок бурения составляет более 343 млрд рублей.

В течение 2018 года на рынке бурения можно было отметить следующие ключевые события:
• В отличие от нескольких предыдущих лет по итогам 2018 года наблюдалась стабилизация объемов проходки в эксплуатационном бурении: объем проходки увеличился всего на 0,2% до 28,7 млн м при одновременном росте добычи нефти на 1,6% с 546,8 млн т в 2017 до 555,7 млн т по итогам 2018 года. Стабилизация объемов эксплуатационного бурения при увеличивающейся добыче стала результатом больших объемов бурения в прошлые годы, роста объемов горизонтального бурения, широкого применения многостадийного ГРП при вводе горизонтальных скважин, а также использования более дешевых операций ЗБС.
• Крупнейшими заказчиками на рынке бурения в 2018 году являлись "Роснефть" — 11,8 млн м (41,2% от суммарного объема бурения), "Сургутнефтегаз" — 5,1 млн м или 17,6% и "ЛУКОЙЛ" — 3,2 млн м или 11,1%.
• Наибольший положительные темп проходки в эксплуатационном бурении (прирост на 0,5%), наблюдался у «Сургутнефтегаза» и у группы «Прочие компании» — на 2,1%. Наибольшее падение данного показателя — у «Газпром нефти» (-1,2%) и Татнефти (-1,4%).
• В отличие от эксплуатационного, в разведочном бурении продолжилась тенденция к увеличению объемов проходки: в 2018 году рост составил 8,1% до уровня 1,07 млн м.
• В 2018 году оферта компании Schlumberger по покупку акций Eurasia Drilling Company так и осталась нереализованной, и вопрос о продлении ее перенесен на 2019 год, при этом шансы на закрытие сделки постоянно снижаются. Одновременно консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами также рассматривает приобретение доли в EDC (16,1%).

В 2019 году и на перспективу до 2030 года на рынке бурения можно выделить следующие ключевые тенденции:
• Ожидается, что объем добычи нефти в 2019 году вырастет примерно на 0,1% по сравнению с 2018 годом, а в последующий период добыча покажет минимальный рост и достигнет пика в 575,4 млн тонн в 2026 году, после чего возможно начало стагнации в связи с отсутствием новых масштабных проектов, которые могут компенсировать снижение объёмов в традиционных регионах нефтедобычи.
• В 2019 году можно ожидать умеренного роста объемов проходки в эксплуатационном бурении почти на 3%. В перспективе до 2030 года можно ожидать развитие двух основных разнонаправленных трендов – это удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях и рост стоимости бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста проходки в физическом выражении будут оставаться положительными в среднем 4,4% ежегодного прироста.
• Доля горизонтального бурения в эксплуатационном продолжит увеличиваться: с 10,8% в 2010 году она выросла до 46,4% в 2018 году, а к 2030 году может достичь уровня 74%.
• В соответствии с принятой в конце 2018 года Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года в среднесрочной перспективе ожидается повышенное внимание к поддержанию на должном уровне объемов проходки в разведочном бурении, которое в последние десять лет финансировалось по остаточному принципу, вследствие чего его объемы сильно колебались из года в год.

В обновлении 2019 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин текущее состояние и прогноз до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие темы:
• Детализация прогноза по добыче в разрезе основных драйверов (бурение, интенсификация, новые проекты)
• Анализ потенциальных законодательных изменений и оценка возможного влияния на рынок бурения
• Анализ потенциальных налоговых изменений
• Анализ актуальных управленческих вызовов и тенденций на рынке бурения
• Анализ изменения параметров скважин (длина горизонтального ствола, диаметр обсадной колонны, тип коллектора и т.д.)

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года для эксплуатационного (отдельно – для горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.

«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Гидроразрыв пласта
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Колтюбинг
5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
6. Геофизические исследования скважин

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг. 

5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2018 годах 

5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2018 годах 

5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2018 годах 

5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2018 годах 

5.5. Ключевые особенности скважин и коллекторов в разрезе нефтедобывающих регионов 

5.6. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин 

5.7. Основные производственные тренды на рынке бурения 

5.7.1 Развитие горизонтального бурения 

5.7.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении 

5.7.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи 

5.8. Основные технологические тренды на рынке бурения 

5.9. Актуальные управленческие вызовы и тенденции на рынке бурения 

5.9.1 Тренды в контрактовании 

5.9.2 Тренды в ценообразовании, привлечении кадров и инвестиционной политике 

5.9.3 Тренды в области повышения эффективности мобилизации буровой техники 

6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2019-2030 ГОДЫ 

6.1. Методология составления прогнозов 

6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2019-2030 годы 

6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2019-2030 годы 

6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2019-2030 годы 

6.5. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2019-2030 годы 

7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ 

7.1. Основные заказчики на рынке бурения 

7.2. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения 

7.3. Основные заказчики на рынке разведочного бурения 

7.4. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения 

8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков 

8.2. Производственные мощности основных буровых подрядчиков 

8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе 

8.4. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2018 году 

9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 

9.1. Независимые буровые подрядчики 

9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd. 

ООО Буровая компания «Евразия» 

ООО «СГК-Бурение» 

ООО «БКЕ-Шельф» 

9.1.2 ООО «Газпром бурение» 

9.1.3 ERIELL 

9.1.4 ООО «Интегра-Бурение» 

9.1.5 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис») 

9.1.6 KCA Deutag 

9.1.7 Nabors Drilling 

9.1.8 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг») 

9.1.9 Группа компаний «Инвестгеосервис» 

9.1.10 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК) 

9.1.11 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение») 

9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний 

9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть» 

ООО «РН-Бурение» 

ООО «Таргин Бурение» 

9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть» 

9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2018 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2019-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2018 гг., млн м 

График 5.2. Скважины, законченные строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., ед. 

График 5.3. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., км 

График 5.4. Влияние роста числа скважин и увеличения глубины скважин на объем проходки в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., % 

График 5.5. Эксплуатационное бурение в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.6. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2018 г. по сравнению с 2017 годом в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.7. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.8. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2017-2018 гг., тыс. м 

График 5.9. Разведочное бурение в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.10. Ввод скважин, законченных строительством в разведочном бурении в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.11. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в разведочном бурении в России в 2016-2018 гг., км 

График 5.12. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2018 гг., млрд руб. 

График 5.13. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2018 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.14. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2018 годах, $ за тонну 

График 5.15. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2006-2018 годах, млн м 

График 5.16. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2018 годах, ед. 

График 5.17. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2018 годах, км 

График 5.18. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2018 году, км 

График 5.19. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2017-2018 годах, км 

График 5.20. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2018 годах, м 

График 5.21. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2007-2018 годах, тыс. руб. за м 

График 5.22. Динамика изменения капитальных затрат на 1 м эксплуатационного бурения по крупнейшим заказчикам в России в 2016-2018 годах, тыс. руб. за м 

График 5.23. Эффекты на увеличение добычи нефти от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2006-2018 годах, млн т 

График 5.24. Доля ввода новых скважин и ГТМ в увеличении добычи нефти в России в 2006-2018 годах, % 

График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2019-2030 годов, млн м 

График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2019-2030 годов, млн м 

График 6.3. Прогноз доли бурения на новых месторождениях в проходке эксплуатационного бурения в России в 2019-2030 гг., % 

График 6.4. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2019-2030 годов, млн м 

График 6.5. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2019-2030 годов, млн м 

График 6.6. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2019-2030 годов, млрд руб. 

График 6.7. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2019-2030 годов, млрд руб. 

График 6.8. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2019-2030 годов, млрд руб. 

График 6.9. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2019-2030 гг., млрд руб. 

График 6.10. Прогноз объема рынка бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2019-2030 годов, млрд руб. 

График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2006-2018 гг., млн м 

График 7.2. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2017-2018 гг., % 

График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2017-2018 годах, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году 

График 7.4. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного бурения в 2017-2018 гг., % от суммарной проходки в эксплуатационном бурении 

График 7.5. Доли основных заказчиков на рынке разведочного бурения в 2017-2018 гг., % от суммарной проходки в разведочном бурении 

График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2006-2018 гг., млн м 

График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2017-2018 гг., % от количества горизонтальных скважин, законченных строительством 

График 7.8. Доля проходки в горизонтальном бурении в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2017-2018 годах, % 

График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2018 г., % 

График 8.2. Изменение доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ за 2018 г., %, тыс. м 

График 8.3. Доли сегментов бурового рынка в РФ в 2017-2018 г., % 

График 8.4. Количество буровых установок в составе буровых подрядчиков в 2017-2018 г., ед.

График 8.5. Структура парка буровых установок в России на начало 2018 г. 

График 8.6. Количество буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2017-2018 г., ед. 

График 8.7. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2017-2018 гг., тыс. м в год 

График 8.8 Проходка в бурении на одну буровую установку в 2017-2018 гг., тыс. м в год 

График 9.1. Динамика проходки компании и число пробуренных скважин за период с 2014 по 2018 гг. 

График 9.2. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC по грузоподъемности (по состоянию на начало 2018 года) 

График 9.3. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 1 января 2017 г.) 

График 9.4. Проходка ООО «СГК-Бурение» эксплуатационным бурением 2014–2018 гг., в тыс. м. 

График 9.5. Проходка Eriell 2014–2018 гг., тыс. м. 

График 9.6. Парк наземных буровых установок Eriell в период с 2010 по 2018 гг., ед. 

График 9.7. Доли ключевых клиентов «Катойл-Дриллинг» в 2018 году 

График 9.8. Парк эксплуатируемых буровых установок по всему миру на 2017 год 

График 9.9. Динамика объемов проходки в эксплуатационном и разведочном бурении с 2012 по 2017 гг.

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Вес 1 м обсадной трубы в зависимости от ее диаметра 

Таблица 5.2. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Западной Сибири 

Таблица 5.3. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Западной Сибири 

Таблица 5.4. Характеристики колонны НКТ в Западной Сибири 

Таблица 5.5. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Волго-Урале 

Таблица 5.6. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Волго-Урале 

Таблица 5.7. Характеристики колонны НКТ в Волго-Урале 

Таблица 5.8. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Тимано-Печоре 

Таблица 5.9. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Тимано-Печоре 

Таблица 5.10. Характеристики колонны НКТ в Тимано-Печоре 

Таблица 5.11. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Восточной Сибири 

Таблица 5.12. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Восточной Сибири 

Таблица 5.13. Характеристики колонны НКТ в Восточной Сибири 

Таблица 5.14. Бурение скважин с использованием верхнего силового привода 

Таблица 5.15. Бурение скважин с применением автоматизированных систем управления траекторией 

Таблица 5.16. Бурение на депрессии и равновесии 

Таблица 5.17. Строительство многозабойных скважин 

Таблица 5.18. Реконструкция скважин методами забуривания боковых стволов (ЗБС) 

Таблица 5.19. Применение колтюбинговых технологий (ГНКТ) 

Таблица 5.20. Применение высокоэффективного породоразрушающего инструмента (долота PDC) 

Таблица 5.21. Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) 

Таблица 5.22. Использование технологий маркировки бурильных труб 

Таблица 5.23. Совершенствование технологий заканчивания скважин 

Таблица 9.1. Основные заказчики ООО «СГК-Бурение» по проходке эксплуатационным бурением в 2013-2017 гг., в тыс. м. 

Таблица 9.2. Ключевые регионы деятельности ООО «Газпром бурение» и количество БУ в 2016-2018 гг., ед. 

Таблица 9.3. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 2018 г.

Таблица 9.4. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (2018 год) 

Таблица 9.5. Парк морских буровых платформ KCA DEUTAG в РФ (2018 год) 

Таблица 9.6. Парк наземных буровых установок ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» на конец 2016 года. 

Таблица 9.7. Парк буровых установок ООО «ТаграС-холдинг»» на конец 2018 года.