Независимые производители газа в России

Независимые производители газа в России (компании, неаффилированные с Газпромом и имеющие доступ к газотранспортной системе) играют все более важную роль в добыче газа и обеспечении им российских потребителей. Независимый сектор, обеспечивающий одну пятую поставок газа внутри страны, обладает значительным потенциалом дальнейшего роста, который обеспечен солидной ресурсной и производственной базой для наращивания добычи газа.

«Независимые производители газа в России» посвящено исследованию следующих аспектов:

• анализу текущей ситуации на рынке газа российских независимых производителей (сырьевая база, производство, распределение газа)
• определению и анализу индикативных цен и географии поставок газа независимыми производителями потребителям
• анализу перспектив развития рынка газа независимых производителей

«Независимые производители газа в России»исследует основные факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке газа независимых производителей России, и дает прогнозы развития ситуации на рынке до 2010, в некоторых случаях до 2015 года.

  
«Независимые производители газа в России»  содержит профили следующих предприятий:

Газовые компании:

• Нортгаз
• НОВАТЭК

Вертикально-интегрированные:

• ЛУКОЙЛ
• Роснефть
• Сургутнефтегаз
• ТНК-ВР

Данный аналитический сборник представляет интерес для:

• руководящего звена нефтегазовой отрасли
• газодобывающих компаний
• энергетических компаний и других потребителей природного газа
• транспортных компаний, дистрибьюторов и трейдеров
• газоперерабатывающих предприятий
• банков и инвестиционных учреждений
• поставщиков оборудования

Введение

 
Глава 1: Обзор запасов, добычи и распределения газа в России. Система транспортировки газа
1.1. Независимые производители газа
1.1. Ресурсная база
1.2. Добыча газа
1.3. Распределение газа, газовый баланс
1.4. Транспортная инфраструктура
      1.4.1 Магистральные газопроводы 
      1.4.2 Газораспределительные сети

 
Глава 2: Рынок газа независимых производителей
2.1. Сырьевая база независимых производителей газа
2.2. Добыча газа независимыми производителями
2.3. Распределение газа независимых производителей
      2.4.2.Поставки газа независимыми производителями по субъектам РФ
      2.4.3. Регионы с наибольшим ростом поставок газа независимыми
      2.4.4. Отраслевая структура поставок газа Газпромом и независимыми

 
Глава 3. Регулирование рынка газа независимых производителей
3.1. Доступ к газотранспортной системе
      3.1.1. Условия доступа к газопроводам Газпрома
      3.1.2. Транспортные тарифы для независимых производителей
      3.1.3. Собственная трубопроводная инфраструктура независимых
3.2. Ценовая структура газового рынка
      3.2.1. Лимитные поставки газа
      3.2.2. Сверхлимитные поставки газа и газ независимых производителей
3.3. Цены на газ на различных сегментах рынка 
      3.3.1. Лимитные поставки газа
      3.3.2. Сверхлимитные поставки газа и газ независимых производителей 
      3.3.3. Типовые трейдерские схемы (на основе case studies)

 
Глава 4:Основные игроки среди независимых производителей газа
4.1. Сырьевая база газодобычи: запасы газа целевой группы компаний
4.2. Добыча и реализация газа целевой группы компаний 
      4.2.1. НОВАТЭК
      4.2.2. Нортгаз
      4.3.2. Сургутнефтегаз 
      4.2.2. Роснефть
      4.2.3. ТНК-ВР
      4.2.4. ЛУКОЙЛ
4.3. Газовые стратегии целевой группы компаний 
      4.3.1. НОВАТЭК
      4.3.2. Нортгаз
      4.3.3. Сургутнефтегаз 
      4.3.4. ЛУКОЙЛ
      4.3.5. Роснефть
      4.3.6. ТНК-ВР

 
Глава 5:Прогноз спроса и предложения газа на внутреннем рынке
5.1. Прогноз спроса на газ
      5.1.1. Текущая ситуация
      5.1.2. Прогноз цен на газ
      5.1.3. Прогноз потребления газа
5.2. Прогноз потребления газа в основных секторах экономики
      5.2.1. Текущая ситуация 
      5.1.1. Прогноз потребления газа по секторам экономики
5.3. Прогноз предложения газа 
      5.3.1. Прогноз добычи 
      5.3.3.Внутреннее потребление
      5.3.4. Прогноз экспорта газа 
      5.3.5. Прогноз баланса газа

 
Глава 6. Альтернативные методы переработки и транспорта природного газа
6.1. Альтернативные методы транспорта газа
      6.1.1. Сжиженный природный газ (СПГ) 
      6.1.2. Сжатый газ (СГ)
      6.1.3. Гидраты природного газа (ГПГ)
      6.1.4. Сравнение методов транспорта газа 
      6.1.5. Применение альтернативных методов транспорта газа в России 
      6.1.6. Существующие проекты альтернативного транспорта газа в России
6.2. Альтернативные методы переработки природного газа 
      6.2.1. Синтетическое жидкое топливо (СЖТ) 
      6.2.2. Технико-экономические характеристики СЖТ технологии
      6.2.3. Проекты СЖТ в России
      6.2.4. Газ в электричество (ГвЭ) - перспективы малой энергетики

График 1 Компании, формирующие независимый рынок газа России
График 1.1.1. Разведанные запасы свободного газа в России на начало 2004 года, трлн. куб. м
График 1.1.2. Распределение разведанных запасов свободного газа по регионам
График 1.1.3. Себестоимость добычи газа, $ за 1000 куб. м
График 1.1.4. Соотношение добычи и прироста запасов Газпрома
График 1.2.1. Независимые производители в общероссийской газодобыче
График 1.2.2. Рост добычи газа Газпрома и в независимом секторе
График 1.2.3. Крупнейшие производители газа среди независимых компаний по итогам 2005 года, млрд. куб. м
График 1.3.1. Распределение газа в России в 2004 году
График 1.4.1. Динамика выбытия мощностей ЕСГ
График 2.2.1. Сравнение целевой группы компаний по доказанным запасам на начало 2004 года
График 2.2.2. Добыча ПГ и ПНГ независимыми производителями
График 2.2.3. Распределение ПГ и ПНГ в общей добыче газа независимых производителей
График 2.2.4. Добыча ПГ и ПНГ различными категориями независимых производителей в 2004 году
График 2.2.5. Рост добычи ПГ и ПНГ в независимом секторе
График 2.3.1. Потери и использование ПНГ на собственные нужды ВИНК и нефтяными компаниями
График 2.3.2. Потери и использование ПГ на собственные нужды независимыми производителями
График 2.3.3. Поставки ПНГ независимых производителей на ГПЗ и КС внешнего транспорта
График 2.3.4. Структура газового баланса независимых производителей по итогам 2005 года
График 2.4.2. Доли независимых поставщиков в региональных поставках газа в 2004 году
График 2.4.4. Структура потребления газа, поступающего в ЕСГ, по секторам экономики в 2004 году
График 2.4.5. Структура поставок газа независимых производителей на внутренний рынок в 2004 году
График 3.1.1. Транспортные тарифы для независимых производителей газа
Схема 3.2.1. Структура рынка российского газа
График 3.2.2. Структура поставок газа на внутренний рынок России в 2004 году
График 3.3.3. Средневзвешенная оптовая цена на газ для промышленных потребителей (без НДС)
График 4.2.1. Целевая группа компаний в добыче и поставках товарного газа на российский рынок среди независимых производителей по итогам 2004 года
График 4.2.2. Добыча газа НОВАТЭКом (с учетом долей в зависимых компаниях)
График 4.2.3. Структура поставок газа НОВАВТЭКом по категориям покупателей
График 4.2.4. Добыча газа Нортгазом
График 4.2.5. Добыча газа Сургутнефтегазом
График 4.2.6. Добыча газа Роснефтью, млрд. куб. м
График 4.2.7. Структура поставок газа Роснефтью в 2004 году
График 4.2.8. Добыча газа ТНК-ВР (включая Роспан)
График 4.2.9. Структура поставок газа ТНК-ВР в 2004 году
График 4.2.10. Добыча газа ЛУКОЙЛом
График 4.2.11. Структура поставок газа ЛУКОЙЛом в 2004 году
График 4.3.1. Прогнозы добычи газа целевой группой компаний
График 4.3.2. Планируемый рост добычи газа НОВАТЭКом
График 4.3.3. Планируемый рост добычи газа Нортгазом
График 4.3.4. Предполагаемый рост добычи газа Сургутнефтегазом
График 4.3.5. Планируемый рост добычи газа ЛУКОЙЛом
График 4.3.6. Планируемый рост добычи газа Роснефтью*, млрд. куб м
График 4.3.7. Планируемый рост добычи газа ТНК-ВР
График 5.1.1. Структура потребления первичных ТЭР в России в 2004 году
График 5.1.2. Динамика потребления газа в России
График 5.1.3. Динамика соотношений цен на газ-уголь-мазут по теплотворной способности
График 5.1.4. Прогноз цен на газ для промышленных потребителей
График 5.1.5. Прогноз внутреннего потребления газа
График 5.2.1. Структура потребления газа в России по секторам экономики в 2004 году
График 5.2.2. Структура потребления газа в России по секторам экономики
График 5.2.3. Потребление газа электроэнергетикой
График 5.2.4. Потребление газа металлургической промышленностью
График 5.2.5. Потребление газа агрохимией
График 5.2.6. Потребление газа нефтехимией
График 5.3.1. Прогноз добычи ПНГ независимыми производителями

Таблица 1.1.1. Распределение запасов между дочерними предприятиями Газпрома, находящимися в его 100%-нойсобственности, и аффилированными компаниями, млрд. куб. м (по состоянию на начало 2004 года)
Таблица 1.1.2. Распределение запасов Газпрома по регионам, млрд. куб.м (на начало 2004 года)
Таблица 1.1.3. Запасы природного газа по основным месторождениям
(на начало 2004 года), млрд. т. куб. м
Таблица 1.3.1. Баланс газа по ЕСГ, млрд. куб. м
Таблица 1.4.1. Основные характеристики ЕСГ (по состоянию на конец 2004 года)
Таблица 1.4.2. Сроки эксплуатации линейной части ЕСГ
Таблица 1.4.3. Распределение капиталовложений в ЕСГ в 2005 году
Таблица 2.1.1. Запасы свободного газа целевой группы компаний на начало 2004 года
Таблица 2.2.2. Добыча газа в России, млн. куб. м
Таблица 2.3.1. Газовый баланс независимых производителей, млрд. куб. м
Таблица 2.4.1. Поставки газа Газпромом и независимыми поставщиками по ЕГС и локальным сетям в регионы РФ, млн. куб. м
Таблица 2.4.2. Крупнейшие регионы России по потреблению газа, млн. куб. м
Таблица 2.4.3. Наиболее растущие регионы России по потреблению газа, млн. куб. м
Таблица 2.4.4. Регионы с наибольшей долей (присутствия) поставок независимых в 2004 году
Таблица 2.4.5. Регионы с наибольшим ростом поставок газа независимыми
Таблица 2.4.6. Потребление газа в России по секторам экономики, млрд. куб. м
Таблица 3.3.1. Цены на газ независимых производителей газа по тарифным зонам (на начало 2005 года
Таблица 4.1.1. Запасы газа месторождений Нортгаза на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.2. Запасы газа месторождений НОВАТЭКа на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.3. Запасы газа основных месторождений Роснефти на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.3. Запасы газа основных месторождений Роснефти на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.4. Запасы газа основных месторождений ЛУКОЙЛа на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.5. Запасы газа основных месторождений ТНК-ВР на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.5. Запасы газа основных месторождений ТНК-ВР на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.5. Запасы газа основных месторождений ТНК-ВР на начало 2004 года (АВС1+С2)
Таблица 4.1.6. Запасы газа основных месторождений Сургутнефтегаза на начало 2004 года
Таблица 4.2.1. Использование газа НОВАТЭКом, млн. куб. м
Таблица 4.2.2. Поставки газа НОВАТЭКом на переработку, млн. куб. м
Таблица 4.2.4. Прямые поставки газа НОВАТЭКом потребителям, млн. куб. м
Таблица 4.2.5. Использование газа Нортгазом, млн. куб. м
Таблица 4.2.6. Прямые поставки газа Нортгазом потребителям, млн. куб. м
Таблица 4.2.7. Использование газа Сургутнефтегазом, млн. куб. м
Таблица 4.2.8. Поставки газа Сургутнефтегазом на переработку, млн. куб. м
Таблица 4.2.9. Прямые поставки газа Сургутнефтегазом потребителям, млрд. куб. м
Таблица 4.2.10. Основные регионы газодобычи Роснефти, млн. куб. м
Таблица 4.2.11. Использование газа Роснефтью, млн. куб. м
Таблица 4.2.12. Поставки газа Роснефтью на переработку, млн. куб. м
Таблица 4.2.13. Прямые поставки газа Роснефтью потребителям по ЕСГ, млн. куб. м
Таблица 4.2.14. Основные регионы газодобычи ТНК-ВР (включая Роспан), млн. куб. м
Таблица 4.2.15. Использование газа ТНК-ВР (включая Роспан), млн. куб. м
Таблица 4.2.16. Поставки газа ТНК-ВР на переработку, млн. куб. м
Таблица 4.2.17. Прямые поставки газа ТНК-ВР потребителям по ЕСГ, млн. куб. м
Таблица 4.2.18. Основные регионы газодобычи ЛУКОЙЛа, млн. куб. м
Таблица 4.2.19. Использование газа ЛУКОЙЛом, млн. куб. м
Таблица 4.2.20. Поставки газа ЛУКОЙЛом на переработку, млн. куб. м
Таблица 4.2.21. Прямые поставки газа ЛУКОЙЛом потребителям по ЕСГ, млн. куб. м
Tаблица 4.3.1. Планируемая добыча газа НОВАТЭКом по предприятиям, млрд. куб. м
Tаблица 4.3.2. Планируемая добыча газа ЛУКОЙЛом по регионам, млрд. куб. м
Tаблица 4.3.3. Планируемая добыча газа Роснефтью по регионам, млрд. куб. м
Таблица 5.2.1. Поставки газа потребителям, по секторам экономики, млрд. куб. м
Таблица 5.3.1. Прогноз добычи газа Газпромом
Таблица 5.3.2. Планируемые поставки газа на внутренний рынок Газпромом и независимыми производителями по ЕСГ, млрд. куб. м
Таблица 5.3.4. Газовый баланс Украины в 2005 год, млрд. куб. м
Таблица 5.3.5. Планируемые поставки среднеазиатского газа в Россию, млрд. куб. м
Таблица 5.3.6. Прогнозный газовый баланс России (без учета добычи независимых производителей), млрд. куб. м
Таблица 6.1.1. Сравнительные характеристики альтернативных методов транспорта газа с разрабатываемых месторождений
Таблица 6.2.1. Проекты строительства СЖТ заводов в мире

Карта 1.4.1. Магистральные газопроводы: основные направления
Карта 6.1.3. Технологические схемы производства и транспорта СПГ, СГ, ГПГ
Карта 6.2.1. Технологическая схема переработки природного газа в СЖТ