Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года».

Аналитический продукт является частью новой линейки отчетов, посвященных рынку нефтесервисного и нефтедобывающего оборудования РФ. Она включает следующие сегменты оборудования:
1. Буровое оборудование
2. Скважинное и устьевое оборудование
3. Оборудование для MWD/LWD

Каждый из отчетов представляет собой комплексный, всесторонний анализ соответствующего сегмента оборудования и включает в себя:
1. Данные по парку рассматриваемого оборудования в разрезе:
a. Типов b. Географии использования c. Ключевых эксплуатантов
2. Анализ спроса на оборудование в разрезе основных заказчиков
3. Прогноз спроса на оборудование
4. Анализ потребительских предпочтений
5. Конкурентный анализ, профили ключевых производителей

Данные аналитические продукты отличаются высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах:
• Оценка рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, необходимого парка оборудования, темпов его обновления и других параметров.
• Оценка рынка «снизу вверх» - от данных компаний – производителей и эксплуатантов оборудования, получаемых в ходе легендированных интервью и получения непубличной информации.
• Комплексная модель российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающая детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимание всего комплекса нефтесервисных операций.

В аналитическом отчете «Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» рассматривается спрос на скважинное и устьевое оборудование по следующей классификации:
Скважинное оборудование
• Пакеры
o Для обсаженного ствола
o Для открытого ствола
• Компоновки ГРП/МГРП
• Подвески хвостовиков
• Прочее оборудование

Устьевое оборудование
• Фонтанная арматура

Отчет «Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» не имеет аналогов по детализации рассматриваемого оборудования.

• В рамках отчета анализируется весь спектр используемого оборудования с максимально возможной детализацией, как с точки зрения типов оборудования, так и со стороны особенностей применения в разрезе основных потребителей.
• При формировании прогноза учитываются особенности существующих и перспективных месторождений, технологические особенности используемого оборудования, тренды в изменении конструкции скважин и специфике проведения нефтесервисных операций.
• В отчете анализируются как российские производители фонтанной арматуры, так и зарубежные, включая доли компаний на рынке, производственные мощности, продуктовые линейки и прочие релевантные параметры.

В течение 2012 – 2017 годов на рынке скважинного и устьевого оборудования сформировались следующие тренды:
• В течение последних 5 лет сформировались две разнонаправленные тенденции на рынке скважинного оборудования. Во-первых, это рост доли российских компаний в массовом сегменте и соответственно рост доли рынка в физическом выражении (единицах продукции). Но при этом в стоимостном выражении наблюдается незначительный рост доли иностранных игроков, прежде всего за счет роста спроса на наиболее дорогие решения, такие как компоновки для МГРП, пакеры для интеллектуальных месторождений и ряд других.
• В 2017 году объем рынка скважинного оборудования в денежном выражении достиг уровня 78,0 млрд руб.
• Объем рынка устьевого оборудования в 2017 году составил 8,9 млрд руб.
• Крупнейшими заказчиками на рынке скважинного оборудования являются «Роснефть» (38%), «Сургутнефтегаз» (25%) и «Газпром нефть» (9%). На рынке фонтанного оборудования спрос преимущественно обеспечивали «Роснефть» (37%), «Сургутнефтегаз» (19%) и «ЛУКОЙЛ» (12%).
• Лидерами на рынке скважинного оборудования являются отечественные компании, доля которых составляет более 80%. Иностранные производители в основном сконцентрированы в наиболее высокотехнологичных сферах, например - компоновки для МГРП.
• В региональном разрезе крупнейшая доля рынка приходится на Западную Сибирь (более 50% по каждому сегменту). При этом наиболее быстрорастущим регионом является Восточная Сибирь – доля региона на рынке растет по всем сегментам в связи с увеличением объемов ввода скважин на 50% ежегодно. Этот тренд продолжится и в среднесрочной перспективе.

Вышеуказанные тренды будут обуславливать дальнейшее развитие рынка бурового оборудования, и в перспективе до 2030 года ожидаются следующие тенденции:
• Ключевыми факторами развития рынков скважинного и устьевого оборудования будут являться рост объемов строительства скважин (в том числе горизонтальных), увеличение количества операций по зарезке боковых стволов, рост числа операций и стадий многостадийного гидроразрыва пласта.
• К 2030 году наибольшую долю рынка скважинного оборудования будут занимать компоновки для МГРП (36,5%).
• Рынок устьевого оборудования в физическом выражении к 2030 году увеличится на 68,0%. Основным драйвером развития рынка станет увеличение объемов строительства скважин.
 
Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка скважинного и устьевого оборудования.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года по скважинному и устьевому оборудованию отдельно, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также ключевых заказчиков с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды производителей, включая оценку объема производства и технологических особенностей
- Анализ потребительских предпочтений ключевых заказчиков на рынке скважинного и устьевого оборудования

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов

«Скважинное и устьевое оборудование: комплексный анализ рынка, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики скважинного и устьевого оборудования
• Производители комплектующих и программного обеспечения
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНОГО И ДОБЫЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

4.1. Методология расчета объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования 

4.2. Объем рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2017 гг. 

4.2.1. Ключевые тенденции развития рынка нефтесервисного и добычного оборудования России 

4.2.2. Рынок нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2017 гг. 

4.3. Прогноз объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2018-2030 гг.

4.3.1. Основные драйверы развития рынка нефтесервисного и добычного оборудования 

4.3.2. Прогноз рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2018-2030 гг. 

5.1. Методология расчетов объема рынка 

5.2. Динамика объемов рынка скважинного оборудования в РФ в физическом выражении 

5.2.1. Пакеры 

5.2.2. Компоновки для МГРП 

5.2.3. Подвески хвостовиков 

5.2.4. Прочее (фильтры, поплавковое оборудование) 

5.3. Динамика объемов рынка устьевого оборудования в РФ в физическом выражении 

5.4. Динамика объемов рынка скважинного оборудования в РФ в денежном выражении 

5.4.1. Пакеры 

5.4.2. Компоновки для МГРП 

5.4.3. Подвески хвостовиков 

5.4.4. Прочее (фильтры, поплавковое оборудование) 

5.5. Динамика объемов рынка устьевого оборудования в РФ в денежном выражении

5.6. Технологические тренды на рынке скважинного и устьевого оборудования 

5.7. Анализ заказчиков на рынке скважинного и устьевого оборудования 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз рынка скважинного оборудования в физическом выражении 

6.2.1. Пакеры 

6.2.2. Компоновки для МГРП 

6.2.3. Подвески хвостовиков 

6.2.4. Прочее (фильтры, поплавковое оборудование) 

6.3. Прогноз рынка устьевого оборудования в физическом выражении 

6.4. Прогноз рынка скважинного оборудования в денежном выражении 

6.4.1. Пакеры 

6.4.2. Компоновки для МГРП 

6.4.3. Подвески хвостовиков 

6.4.4. Прочее (фильтры, поплавковое оборудование) 

6.5. Прогноз рынка устьевого оборудования в денежном выражении 

8.1. Производители скважинного оборудования 

8.1.1. «Борец» 

8.1.2. «ПетроГазТех», ООО 

8.1.3. «Римера», группа компаний 

8.1.4. «Сибнефтемаш», АО 

8.1.5. «ТМС групп» 

8.1.6. «Югсон-Сервис», ООО 

8.1.7. Halliburton 

8.1.8. «NG Technology» 

8.1.9. Schlumberger 

8.1.10. ТАМ International 

8.2. Производители устьевого оборудования 

8.2.1. «Завод «Сибнефтегазмаш», АО 

8.2.2. «Евразийский Арматурный Завод», ООО 

8.2.3. «Корвет» АК, ОАО 

8.2.4. «Нефтегаздеталь» НПО, ООО 

8.2.5. «Нефтепроммаш Тюмень», АО 

8.2.6. «СибТехОйл» НПП, ООО 

8.2.7. «Завод НГО «Техновек», ООО 

8.2.8. «Технология», АО 

8.2.9. «Уралнефтемаш», ООО 

8.2.10. «Челябинский завод технологической оснастки», ЗАО («ЧЗТО»)

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 4.1 Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2017 гг., 

График 4.2 Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2017 гг., м 

График 4.3 Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2017 году, м 

График 4.4 Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2017 году, м 

График 4.5 Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2017 гг., м 

График 4.6 Динамика объема рынка нефтесервисного оборудования в 2011-2017 гг., млн руб. 

График 4.7 Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного оборудования в 2017 году в денежном выражении, % от суммарного объема рынка 

График 4.8 Прогноз динамики ввода эксплуатационных скважин и фонд скважин, дающих продукцию, в 2018-2030 гг., скв. 

График 4.9 Прогноз динамики операций ЗБС в 2018-2030 гг. 

График 4.10 Прогноз динамики операций ГРП в 2018-2030 гг. 

График 4.11 Прогноз динамики объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2018-2030 гг., млн руб. 

График 4.12 Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2017 и 2030 гг. в денежном выражении, % от суммарного объема рынка 

График 5.1 Рынок пакеров в России в 2011-2017 гг., ед. 

График 5.2 Рынок пакеров в России в 2011-2017 гг. в разрезе их видов, ед. 

График 5.3 Рынок компоновок МГРП в России в 2011-2017 гг., ед. 

График 5.4 Рынок компоновок МГРП в России в 2011-2017 гг. в разрезе их видов, ед. 

График 5.5 Рынок подвесок хвостовиков в России в 2011-2017 гг., ед. 

График 5.6 Рынок фильтров в России в 2011-2017 гг., ед. 

График 5.7 Рынок поплавкового оборудования в России в 2011-2017 гг., ед.

График 5.8 Рынок фонтанной арматуры в России в 2011-2017 гг., ед. 

График 5.9 Рынок фонтанной арматуры в России в 2011-2017 гг. в разрезе категорий коррозионной стойкости, ед. 

График 5.10 Рынок скважинного оборудования в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении, млн руб. 

График 5.11 Рынок пакеров в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении, млн руб. 

График 5.12 Рынок пакеров в России в 2011-2017 гг. в разрезе их видов в денежном выражении, млн руб. 

График 5.13 Средняя стоимость одного пакера в России в 2011-2017 гг., тыс. руб.

График 5.14 Рынок компоновок МГРП в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении, млн руб. 

График 5.15 Рынок компоновок МГРП в России в 2011-2017 гг. в разрезе их видов в денежном выражении и средняя стоимость единицы, млн руб. 

График 5.16 Рынок подвесок хвостовиков в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении и средняя стоимость единицы, млн руб. 

График 5.17 Рынок фильтров в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении и средняя стоимость единицы, млн руб., тыс. руб. 

График 5.18 Рынок поплавкового оборудования в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении и средняя стоимость единицы, млн руб. 

График 5.19 Рынок фонтанной арматуры в России в 2011-2017 гг. в денежном выражении, млн руб. 

График 5.20 Рынок фонтанной арматуры в России в 2011-2017 гг. в разрезе категорий коррозионной стойкости в денежном выражении и средняя стоимость единицы, млн руб., тыс. руб. 

График 5.21 Рынок пакеров в 2017 году в разрезе заказчиков, ед., млн руб., % 

График 5.22 Структура использования пакеров основными заказчиками в 2017 году, % 

График 5.23 Рынок компоновок для МГРП в 2017 году в разрезе заказчиков, % 

График 5.24 Рынок подвесок хвостовиков в 2017 году в разрезе заказчиков, % 

График 5.25 Рынок прочего скважинного оборудования в 2017 году в разрезе заказчиков, %

График 5.26 Рынок скважинного оборудования в 2017 году в разрезе заказчиков, млн руб., %

График 5.27 Рынок фонтанной арматуры в 2017 году в разрезе заказчиков, млн руб., % 

График 6.1 Прогноз рынка пакеров в России в 2017-2030 гг., тыс. ед. 

График 6.2 Прогноз рынка пакеров в России в 2017-2030 гг. в разрезе их видов, тыс. ед. 

График 6.3 Прогноз рынка компоновок МГРП в России в 2017-2030 гг., ед.

График 6.4 Количество операций МГРП в 2011-2030 гг. в разрезе их стадий, операции 

График 6.5 Прогноз рынка компоновок МГРП в России в 2017-2030 гг. в разрезе их видов, ед. 

График 6.6 Прогноз рынка подвесок хвостовиков в России в 2017-2030 гг., ед. 

График 6.7 Прогноз рынка фильтров в России в 2017-2030 гг., ед. 

График 6.8 Прогноз рынка поплавкового оборудования в России в 2017-2030 гг., ед. 

График 6.9 Прогноз рынка фонтанной арматуры в России в 2017-2030 гг., ед. 

График 6.10 Прогноз рынка фонтанной арматуры в России в 2018-2030 гг. в разрезе категорий коррозионной стойкости, ед. 

График 6.11 Прогноз рынка скважинного оборудования в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 6.12 Доли отдельных видов оборудования в сегменте скважинного оборудования в 2017 и 2030 гг. в денежном выражении, % от суммарного объема сегмента

График 6.13 Прогноз рынка пакеров в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении, млн руб. 

График 6.14 Прогноз рынка пакеров в России в 2017-2030 гг. в разрезе их видов в денежном выражении, млн руб. 

График 6.15 Прогноз средней стоимости одного пакера в России в 2017-2030 гг., тыс. руб. 

График 6.16 Прогноз рынка компоновок МГРП в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб.

График 6.17 Прогноз рынка компоновок МГРП в России в 2017-2030 гг. в разрезе их видов в денежном выражении, млрд руб. 

График 6.18 Прогноз рынка подвесок хвостовиков в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении и средней стоимости единицы оборудования, млн руб. 

График 6.19 Прогноз рынка фильтров в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении и средней стоимости единицы оборудования, млн руб., тыс. руб. 

График 6.20 Прогноз рынка поплавкового оборудования в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении и средней стоимости единицы, млн руб. 

График 6.21 Прогноз рынка фонтанной арматуры в России в 2017-2030 гг. в денежном выражении, млн руб. 

График 6.22 Прогноз рынка фонтанной арматуры в России в 2018-2030 гг. в разрезе категорий коррозионной стойкости в денежном выражении и средняя стоимость единицы оборудования, млн руб., тыс. руб. 

График 7.1 Рынок скважинного оборудования в 2017 году в разрезе производителей, % 

График 7.2 Рынок устьевого оборудования в 2017 году в разрезе производителей, % 

График 7.3 Поставщики фонтанной арматуры для ПАО «НК «Роснефть» в 2014-2017 гг., % 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 7.1 Производство скважинного оборудования крупнейшими производителями