Буровое оборудование: комплексный анализ рынка РФ, ключевые игроки, прогноз до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Буровое оборудование: комплексный анализ рынка РФ, ключевые игроки, прогноз до 2030 года» 

Отчет представляет собой комплексный, всесторонний анализ оборудования и включает в себя: 
1. Данные по парку рассматриваемого оборудования в разрезе: 
a. Типов 
b. Географии использования 
c. Ключевых эксплуатантов 
2. Анализ спроса на оборудование в разрезе основных заказчиков 
3. Прогноз спроса на оборудование 
4. Анализ потребительских предпочтений 
5. Конкурентный анализ, профили ключевых производителей 

Данный аналитические продукт отличается высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах: 
• Оценка рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, необходимого парка оборудования, темпов его обновления и других параметров. 
• Оценка рынка «снизу вверх» - от данных компаний – производителей и эксплуатантов оборудования, получаемых в ходе легендированных интервью и получения непубличной информации. 
• Комплексная модель российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающая детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимание всего комплекса нефтесервисных операций. 

В отчете рассматривается спрос на буровые станки, а также системы верхнего привода. В течение 2009 – 2017 годов на рынке сформировались следующие тренды: 
• На данный момент парк буровых установок в РФ насчитывает около 1,4 тысяч единиц, с 2007 года рост парка составил около 40%. При этом, за счет снижения доли фактически используемых установок, действующий парк вырос всего лишь на 15%.
• Ключевой проблемой парка буровых установок является его возраст — 40% эксплуатируемых буровых станков старше 20 лет.
• В парке буровых установок доминирующее место принадлежит установкам российских производителей (Уралмаш, ВЗБТ, БОЭЗ), на которых приходится 45%, а около 30% занимают китайские компании. При этом, доля китайских установок за последние 8 лет практически удвоилась.
• В основных нефтедобывающих регионах – Западной и Восточной Сибири наибольшее распространение имеют кустовые и стационарные буровые установки. В Волго-Уральском регионе работает значительное число мобильных буровых установок, прежде всего в связи с распространенностью одиночного бурения.
• Объем рынка буровых установок в 2017 году составил 92 единицы (29,8 млрд руб.). В стоимостном выражении значительная часть спроса формировалась за счет дорогих установок большой грузоподъемности в арктическом исполнении для проектов в Восточной Сибири и на Ямале.
• Наибольшую долю рынка буровых установок в 2017 году занимали китайские компании (45%) и отечественный «УНГОХ» (23%).
• Доля установок, оснащенных системой верхнего привода (СВП), в 2017 году достигла уровня 34%. Основным драйвером роста стало открытие производства СВП на российском предприятии «УНГОХ». Рынок верхних приводов в 2017 году составил 78 единиц (6,2 млрд руб.).

Вышеуказанные тренды будут обуславливать дальнейшее развитие рынка бурового оборудования, и в перспективе до 2030 года ожидаются следующие тенденции:
• Ключевыми драйверами роста рынка буровых установок станет прирост объемов строительства скважин на 74,3% к 2030 году, а также необходимость в обновлении парка буровых станков. При этом на увеличение сегментов кустовых и тяжелых установок окажет влияние рост доли горизонтального бурения и средней глубины скважины. Спрос на мобильные буровые установки будет поддержан за счет уплотнения фонда скважин на зрелых месторождениях.
• Парк буровых установок к 2030 году увеличится до 2035 единиц. В связи с обновлением в начале двадцатых годов существенно сократится доля установок старше 20 лет (до 8%). Более половины (51%) парка будет моложе 10 лет.
 
Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования: 
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурового оборудования. 
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам буровых установок и верхних силовых приводов, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также ключевых заказчиков с учётом особенностей бурения в каждом из них. 
- Анализ заказчиков и конкурентной среды производителей, включая оценку объема производств буровых установок и верхних силовых приводов. 
- Анализ потребительских предпочтений ключевых заказчиков на рынке бурового оборудования 

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов 

«Российский рынок бурового оборудования» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию: 
• Нефтегазовые добывающие компании 
• Нефтесервисные компании 
• Производители и поставщики бурового оборудования 
• Производители комплектующих для бурового оборудования 
• Банки и инвестиционные компании 
• Консультационные компании 

«Российский рынок бурового оборудования» является одним из серии аналитических отчётов «Нефтесервисное и нефтедобывающее оборудование: комплексный анализ рынка РФ, ключевые игроки, прогноз до 2030 года». 

Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам оборудования: 
1. Буровое оборудование 
2. Скважинное и устьевое оборудование         
3. Оборудование для MWD/LWD 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования 

4.2. Объем рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2017 гг. 

4.2.1. Ключевые тенденции развития рынка нефтесервисного и добычного оборудования России 

4.2.2. Рынок нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2017 гг. 

4.3. Прогноз объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2018-2030 гг. 

4.3.1. Основные драйверы развития рынка нефтесервисного и добычного оборудования 

4.3.2. Прогноз рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2018-2030 гг. 

5.1. Методология расчетов и вводные параметры 

5.2. Динамика объемов рынка бурового оборудования в РФ в физическом выражении 

5.2.1. Буровые установки 

5.2.2. Верхние приводы 

5.3. Динамика объемов рынка бурового оборудования в РФ в денежном выражении 

5.3.1. Буровые установки 

5.3.2. Верхние приводы 

5.4. Технологические тренды на рынке бурового оборудования 

5.5. Анализ заказчиков на рынке бурового оборудования 

5.6. Потребительские предпочтения на рынке бурового оборудования 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз рынка бурового оборудования РФ в физическом выражении 

6.2.1. Буровые установки 

6.2.2. Верхние приводы 

6.3. Прогноз рынка бурового оборудования в РФ в денежном выражении 

6.3.1. Буровые установки 

6.3.2. Верхние приводы 

6.4. Анализ возможного влияния налоговых льгот для зрелых месторождений на рынок бурового оборудования в РФ 

8. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

8.1. Буровые установки 

8.1.1. ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (ООО «УНГОХ») 

8.1.2. ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс» 

8.1.3. ООО ПГ «Генерация» 

8.1.4. АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания» 

8.1.5. ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ) 

8.1.6. National Oilwell Varco (NOV) 

8.1.7. Drillmec (TREVI Group) 

8.1.8. АО «ПО «Елабужский автомобильный завод» (ЕлАЗ) 

8.1.9. ООО «Кунгурский машиностроительный завод» 

8.1.10. ООО «Петербургский Машиностроительный завод» 

8.1.11. ООО «Идель Нефтемаш» 

8.1.12. ООО «Хун Хуа СНГ» 

8.1.13. Discovery Drilling Equipment, Ltd 

8.2. Верхние приводы 

8.2.1. Группа компаний SLC 

8.2.2. ООО «ОКСЕТ» (Tesco) 

8.2.3. Canrig Drilling Technology (Nabors) 

8.2.4. Warrior 

8.2.5. АО «ПромТехИнвест»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 4.1. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2017 гг., 

График 4.2. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2017 гг., м 

График 4.3. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2017 году, м 

График 4.4. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2017 году, м 

График 4.5. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2017 гг., м 

График 4.6. Динамика объема рынка нефтесервисного оборудования в 2011-2017 гг., млн руб.

График 4.7. Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного оборудования в 2017 году в денежном выражении, % от суммарного объема рынка 

График 4.8. Прогноз динамики ввода эксплуатационных скважин и фонд скважин, дающих продукцию, в 2018-2030 гг., ед. 

График 4.9. Прогноз динамики операций ЗБС в 2018-2030 гг., ед. 

График 4.10. Прогноз динамики операций ГРП в 2018-2030 гг., ед. 

График 4.11. Прогноз динамики объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2018-2030 гг., млн руб. 

График 4.12. Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2017 и 2030 гг. в денежном выражении, % от суммарного объема рынка 

График 5.1 Парк буровых установок и количество действующих установок в России в 2007-2017 гг., ед. 

График 5.2 Возрастная структура парка буровых установок в России (без учета станков для ЗБС) в 2007 и 2017 гг., % 

График 5.3 Рынок буровых установок в России в 2007-2017 гг., ед. 

График 5.4 Рынок буровых установок в России в 2007-2017 гг. в разрезе их типов, ед. 

График 5.5 Рынок буровых установок в России в 2007-2017 гг. в разрезе их грузоподъемности, ед. 

График 5.6 Рынок установок для зарезки боковых стволов и количество операций ЗБС в России в 2007-2017 гг., ед. 

График 5.7 Парк буровых установок, оснащенных системой верхнего привода, в России в 2007-2017 гг., ед. 

График 5.8 Рынок верхних приводов в России в 2007-2017 гг., ед. 

График 5.9 Рынок буровых установок в России в 2007-2017 гг. в денежном выражении и средняя стоимость одной буровой установки, млн руб. 

График 5.10 Рынок верхних приводов в России в 2007-2017 гг. в денежном выражении и средняя стоимость одного верхнего привода, млн руб. 

График 5.11Количество буровых установок в составе буровых подрядчиков в 2016-2017 гг., ед.

График 5.12 Доли буровых подрядчиков в парке буровых установок в России в 2017 г., % 

График 5.13 Проходка в бурении на одну буровую установку в 2017 г., тыс. м в год 

График 6.1 Прогноз парка буровых установок, действующих установок и скважин, законченных строительством, в России в 2017-2030 гг., ед. 

График 6.2 Возрастная структура парка буровых установок в России в 2017 и 2030 гг. (без учета станков для ЗБС), % 

График 6.3 Прогноз рынка буровых установок в России в 2017–2030 гг., ед. 

График 6.4 Прогноз рынка буровых установок в России в 2017-2030 гг. в разрезе их типов, ед.

График 6.5 Прогноз рынка буровых установок в России в 2017-2030 гг. в разрезе их грузоподъемности, ед.

График 6.6 Прогноз рынка установок для зарезки боковых стволов и количества операций ЗБС в России в 2017–2030 гг., ед. 

График 6.7 Прогноз парка буровых установок, оснащенных системой верхнего привода, в России в 2017–2030 гг., ед. 

График 6.8 Прогноз рынка верхних приводов в России в 2017-2030 гг., ед. 

График 6.9 Прогноз рынка буровых установок в России в 2017–2030 гг. в денежном выражении и средняя стоимость одной буровой установки, млн руб. 

График 6.10 Прогноз рынка верхних приводов в России в 2017–2030 гг. в денежном выражении и средняя стоимость одного верхнего привода, млн руб. 

График 6.11 Объемы добычи, необходимые для поддержания текущего уровня на зрелых месторождениях, и количество требуемых скважин и боковых стволов, млн т, ед. 

График 6.12 Дополнительный объем рынка буровых установок, необходимый для поддержания текущего уровня добычи на зрелых месторождениях, и его доля в общем объеме рынка, ед., % 

График 7.1 Парк буровых установок России в 2017 году в разрезе производителей, % 

График 7.2 Рынок буровых установок России в 2017 году по странам производства, % 

График 7.3 Рынок буровых установок отечественного производства в 2017 году по производителям, % 

График 7.4 Рынок систем верхнего привода в 2017 году по производителям, % 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 6.1 Компании с наиболее обводненными месторождениями, учтенные в расчете