Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2030 года»

В 2018 году данный аналитический продукт претерпел ряд качественных изменений и дополнений:
• Обновленный прогноз рынка колтюбингового сервиса до 2030 года
• Анализ влияния возможных изменений в налоговом законодательстве на рынок колтюбинга
• Анализ производственных и технологических трендов, включая начало выпуска трубы ГНКТ в РФ
• Углубленный анализ фонда скважин и его состояния
• Обновлены данные по подрядчикам на рынке сервиса ГНКТ, а также анализ изменений рыночных долей и других показателей

В течение 2017 года на рынке сервиса ГНКТ сформировались следующие рыночные тренды:
• В настоящее время применение колтюбинга на российском рынке в физическом выражении во многом сфокусировано на операциях КРС (более 70%), в первую очередь обработках призабойной зоны (ОПЗ), подготовительных работах к ГРП и ЗБС и освоение после ГРП и ЗБС, ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин, при этом в денежном выражении основными сегментами являются колтюбинг при ГРП и МГРП (суммарно почти 60%).
• ГНКТ постоянно укрепляет свои позиции в тех сегментах, где оно за счёт своих технологических преимуществ зарекомендовало себя как важный фактор повышения операционной эффективности, в частности при ГРП и МГРП, КРС и освоении скважин.
• По итогам 2017 года объем рынка колтюбинга в РФ составил 65,8 млрд рублей, при этом значительный рост продемонстрировали сегменты ГРП и МГРП, бурения и ЗБС.
• В последние несколько лет в качестве ограничительного фактора выступали относительно высокая стоимость колтюбинговых услуг и определённая зависимость от импортных комплектующих. Как результат, применение ГНКТ столкнулось с ограничениями ценового характера – прежде всего в ряде сегментов нефтесервиса, являющихся перспективными драйвером роста для этой технологии.
• С конца 2017 года в РФ организовано производство трубы для ГПНК, что возможно позволит увеличить ценовую привлекательность технологии, особенно в таких сегментах как: ГИС и MWD/LWD.
• Основной потенциал для роста рынка колтюбинга лежит в сегментах нефтепромыслового сервиса, где прогнозируется устойчивый рост (горизонтальный фонд, включая боковые горизонтальные стволы; ГРП и МГРП; ЗБС и ГИС, в том числе шельфовые проекты), а также на увеличении технологической сложности и стоимости операций. Рынок обладает значительным потенциалом роста и способен к 2030 году вырасти более чем в 3,6 раза в денежном выражении. 

Аналитический отчёт «Российский рынок колтюбинга» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга
- Прогноз объема рынка колтюбинга на период до 2030 года, в том числе в разрезе основных сегментов и основных нефтегазовых регионов.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объемов работ.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.

«Российский рынок колтюбинга» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Рынок бурения нефтяных скважин
2. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Капитальный ремонт скважин
5. Гидроразрыв пласта
6. Сейсмика
7. Геофизические исследования (ГИС)

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг. 

5.1. Методика оценки фактического объема рынка 

5.2. Объем рынка в физическом выражении 

5.3. Объем рынка в денежном выражении 

5.4. Драйверы рынка 

5.4.1 ГРП и МГРП 

5.4.2 КРС 

5.4.3 Бурение и ЗБС 

5.4.4 Горизонтальное бурение 

5.5. Производственные тренды на рынке колтюбинга 

5.6. Практика контрактования на российском рынке колтюбинга 

5.7. Изменения в законодательстве 

5.7.1 Налог на добавленный доход 

5.7.2 Налог на добычу полезных ископаемых и новые льготы 

5.7.3 Льготы низкорентабельным месторождениям 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз рынка в физическом выражении 

6.3. Прогноз рынка в денежном выражении 

6.4. Дополнительные возможности развития рынка 

7.1. Практика применения колтюбинга 

7.2. Рынок колтюбинга в физическом выражении в разрезе заказчиков 

8.1. Рынок колтюбинга в РФ в разрезе подрядчиков 

8.2. Сравнительный анализ операционных показателей 

9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 

9.1. «БВТ-Восток» 

9.2. «Вестор Оверсиз Холдингз» 

9.3. «Газпром подземремонт Уренгой» 

9.4. «Интегра» 

9.5. «Калфрак» (Calfrac Well Services Ltd., СWS) 

9.6. «ОЙЛ-СЕРВИС» 

9.7. «Пакер Сервис» 

9.8. «РН-ГРП» 

9.9. «Сургутнефтегаз» 

9.10. «ТаграС-РемСервис» 

9.11. «Таргин» (РН-Сервис)» 

9.12. «ФракДжет-Волга» 

9.13. «Ямал Петросервис» 

9.14. «ЕВС» (EWS Holding AG) 

9.15. Schlumberger

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2017 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.2 Доли годового объема операций колтюбинга в России, 2017 год, % 

График 5.3 Изменение количества операций колтюбинга в РФ за 2017 год по сегментам, тыс. ед. 

График 5.4 Количество операций колтюбинга в регионах в 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.5 Причины изменения числа операций колтюбинга в России в 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.6 Годовой объем операций колтюбинга в денежном выражении в 2007-2017 гг., млрд руб. 

График 5.7 Структура рынка колтюбинга в денежном и физическом выражении по основным сегментам в РФ в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.8 Изменение объема операций колтюбинга в России за 2017 год по сегментам, млрд руб. 

График 5.9 Совокупное количество операций ГРП и МГРП в 2006-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.10 Количество операций КРС в России в 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.11 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.12 Количество новых скважин в России в 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.13 Количество ЗБС в России в 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.14 Объемы горизонтального и наклонно-направленного бурения в РФ в 2007 и 2017 гг., млн м 

График 6.1 Доли годового объема операций колтюбинга в России, 2017 и 2030 год, % 

График 6.2 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2017-2030 гг., тыс. ед. 

График 6.3 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2030 год, % 

График 6.4 Изменение долей количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2017 годом по сегментам, тыс. ед. 

График 6.5 Прогноз операций колтюбинга в 2018-2030 гг. по регионам, тыс. ед. 

График 6.6 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2017 и 2030 гг., % 

График 6.7 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2017 годом по сегментам, тыс. ед. 

График 6.8 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.9 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2017 и 2030 гг., % 

График 6.10 Изменение объема рынка колтюбинга в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.11 Потенциальный объем рынка колтюбинга за счет расконсервации скважин при изменении налоговой системы, тыс. ед. 

График 7.1 Годовой объем операций колтюбинга в России по заказчикам, 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 7.2 Доли компаний на рынке колтюбинговых операций в 2017 году, % от суммарного количества операций 

График 8.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций колтюбинга за 2016-2017 гг. 

График 8.2 Удельная эффективность действующих флотов по компаниям-подрядчикам в 2016-2017 гг., операций на единицу

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 8.1 Количество флотов ГНКТ компаний-подрядчиков в 2017 году, ед. 

Таблица 8.2 Основные виды операций ГНКТ компаний-подрядчиков в 2017 году