Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года».

Рынок сейсморазведки характеризуется следующими ключевыми трендами:
• В 2017 году в России было выполнено 69,4 тыс. пог. км 2D сейсморазведочных работ и 46 тыс. кв. км 3D сейсморазведочных работ. Суммарный объем рынка сейсморазведочных работ составил 89,8 млрд рублей.
• По сравнению с 2016 годом общий объем работ по 2D-Сейсмике сократился на 10%, а по 3D-Сейсмике - на 4%. Прежде всего это было вызвано значительным сокращением работ по заказу Роснедр по 2D сейсмике – с почти 30 тысяч погонных километров в 2016 году до 12,4 тысяч.
• Наибольшие сокращения объемов работ произошли на шельфе, что соответствует мировым тенденциям, которые вызваны большими объемами морских сейсморазведочных работ до 2015 года и значительно снизившимися темпами разведочного и эксплуатационного бурения из-за снижения цен на нефть.
• На месторождениях на суше был отмечен рост сейсморазведочных работ (прежде всего 3D), что связано с ростом объемов разведочного и эксплуатационного бурения по итогам 2017 года более чем на 10%.
• В среднесрочной перспективе именно необходимость увеличивать объемы бурения на традиционной ресурсной базе для поддержания добычи будет являться основным драйвером для наземной 3D сейсмики.
• В период после 2023 года прогнозируется уменьшение объемов сейсморазведочных работ (2D и 3D) на традиционной ресурсной базе. При этом, наиболее актуальными станут работы по трудноизвлекаемым запасам, а также в новых регионах добычи – прежде всего в Восточной Сибири.
• К 2030 году объем 2D сейсморазведочных работ сократится до 12 тыс. пог. км в год, а объем 3D работ удержится на уровне 76 тыс. кв. км в год. Суммарный объем рынка сейсморазведочных работ к 2030 году окажется равным 124,3 млрд рублей.
• В среднесрочной перспективе российский рынок полевой сейсморазведки будет развиваться под влиянием следующих ключевых трендов; к ним относятся: специализация компаний, увеличение 3D при снижении объемов 2D работ; оптимизация и уплотнение сети наблюдений, совершенствование обработки и интерпретации сейсмических данных, рост использования методов «зеленой сейсмики», смещение работ в зону море-суша-болото.

Аналитический отчет «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» в 2018 году претерпел ряд важных обновлений, в частности:
- Собраны и проанализированы данные по заказчикам и подрядчикам по итогам 2017 года
- Обновлен прогноз рынка сейсморазведочных работ до 2030 года
- Детально проанализирован рынок сухопутной и морской сейсмики раздельно, включая формирование долгосрочного прогноза
- Подготовлен анализ конкурентной среды в динамике и выводы по изменению долей компаний
- Проанализированы возможные изменения в налогообложении отрасли и их влияние на рынок сейсморазведочных работ.
- Актуализированы профили компаний
 
Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок сейсморазведочных: текущее состояние и прогноз до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Нефтегазовые добывающие компании
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является частью серии отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Зарезка боковых стволов
7. Геофизические исследования скважин

3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2017 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг. 

5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка сейсморазведки 

5.2. Драйверы развития 

5.3. Основные технологические тренды на рынке сейсморазведки 

5.4. Объем рынка: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года 

5.5. Объем рынка морских сейсморазведочных работ и прогноз его развития до 2030 года в разрезе акваторий 

6.1. Доли заказчиков на рынке сейсморазведочных работ 

6.2. «Башнефть» 

6.3. «Газпром» 

6.4. «Газпром нефть» 

6.5. «ЛУКОЙЛ» 

6.6. «НОВАТЭК» 

6.7. «Роснедра» (Федеральное агентство по недропользованию) 

6.8. «Роснефть» 

6.9. «РуссНефть» 

6.10. «Славнефть» 

6.11. «Сургутнефтегаз» 

6.12. «Татнефть» 

7.1. Доли крупнейших игроков на рынке 

7.2. Производственные мощности игроков рынка 

7.3. Профили компаний 

7.3.1. IG Seismic Services 

7.3.2. «Башнефтегеофизика» 

7.3.3. «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) 

7.3.4. «Росгеология» (включая группу дочерних предприятий, выполняющих ГРР на углеводороды на суше и шельфе) 

7.3.5. «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») 

7.3.6. «ТНГ-Групп» 

7.3.7. «Якутскгеофизика»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2017 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Годовые объемы 2D сейсморазведки, выполненные по заказу «Роснедр» в 2013-2017 гг. и план на 2018 год, тыс. пог. км 

График 5.2 Объемы сейсморазведочных работ 2D в России в 2009-2017 гг., тыс. пог. км 

График 5.3 Объемы сейсморазведочных работ 3D в России в 2009-2017 гг., тыс. кв. км 

График 5.4 Объем сейсморазведочных работ в России в 2009-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 5.5 Доли регионов в общем объеме сейсморазведочных работ 2D в России в денежном выражении в 2017 году, % 

График 5.6 Доли регионов в общем объеме сейсморазведочных работ 3D в России в денежном выражении в 2017 году, % 

График 5.7 Прогноз объемов сейсморазведочных работ в России на 2018-2030 гг. в физическом выражении 

График 5.8 Прогноз объемов сейсморазведочных работ в России на 2018-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 5.9 Объявленные объемы сейсморазведочных работ 2D на шельфе России в 2018-2030 гг., тыс. пог. км 

График 5.10 Объявленные объемы сейсморазведочных работ 3D на шельфе России в 2018-2030 гг., тыс. кв. км 

График 6.1 Доли заказчиков на рынке 2D сейсморазведочных работ в 2017 году, % от всего объема рынка в физическом выражении 

График 6.2 Доли заказчиков на рынке 3D сейсморазведочных работ в 2017 году, % от всего объема рынка в физическом выражении 

График 6.3 Объемы сейсморазведочных работ «Башнефти» в 2010-2016 гг. 

График 6.4 Объемы сейсморазведочных работ «Газпрома» на территории РФ в 2009-2017 гг. 

График 6.5 Объемы сейсморазведочных работ «Газпром нефти» на территории РФ в 2013-2017 гг. (без учета совместных предприятий) 

График 6.6 Объемы сейсморазведочных работ «ЛУКОЙЛа» на территории России в 2009-2017 гг. 

График 6.7 Объемы сейсморазведочных работ «НОВАТЭКа» в 2009-2016 гг. без учета совместных предприятий 

График 6.8 Динамика финансирования геологоразведочных работ на нефть и газ в 2013-2017 гг. и планы на 2018 год, млрд руб. 

График 6.9 Объемы сейсморазведочных работ «Роснефти» на территории РФ в 2009-2017 гг. 

График 6.10 Объемы сейсморазведочных работ «Славнефти» в 2010-2017 гг. 

График 6.11 Объемы сейсморазведочных работ «Сургутнефтегаза» на территории РФ в 2009-2017 гг. 

График 6.12 Объемы сейсморазведочных работ «Татнефти» в 2012-2017 гг. 

График 7.1 Доли компаний-подрядчиков в общем объеме сейсморазведки в денежном выражении в РФ в 2017 году, % 

График 7.2 Консолидация сейсмических активов «Геотек Холдинг» и IG Seismic Services 

График 7.3 Доли акционеров IGSS по состоянию на 31 декабря 2016 года 

График 7.4 Распределение портфеля работ компании по регионам в денежном выражении в 2017 году, % 

График 7.5 Региональные подразделения геологоразведочного дивизиона «Башнефтегеофизика» 

График 7.6 Объемы сейсморазведочных работ ПАО «Самаранефтегеофизика» в 2009-2016 гг. 

График 7.7 Геологоразведочные и геофизические предприятия в составе «ТНГ-Групп» 

График 7.8 Объемы сейсморазведочных работ «Якутскгеофизики» в 2009-2015 гг. 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 7.1 Производственные показатели IG Seismic Services, 2009-2017 гг. 

Таблица 7.2 Производственные показатели «Башнефтегеофизики», 2010-2017 гг. 

Таблица 7.3 Объем работ, выполненных «Волгограднефтегеофизикой» в 2015-2017 гг. 

Таблица 7.4 Объем сейсморазведочных работ ДМНГ в 2012-2017 гг. 

Таблица 7.5 Производственные показатели ПАО «Пермнефтегеофизика» в 2009-2017 гг. 

Таблица 7.6 География деятельности ООО «ТНГ-Групп»