Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года»

В течение 2017 года на рынке зарезки боковых стволов сформировались следующие тренды:
• Рост объемов работ по бурению боковых стволов по итогам 2017 года на 10,5% до 3 563 операций.
• В региональном разрезе продолжается последовательный рост числа операций ЗБС по всем регионам, однако основную динамику роста задают два региона: Западная Сибирь и Волга-Урал. При этом из прироста числа операций ЗБС в 2016-17 годах в размере 338 операций Западная Сибирь обеспечила увеличение на 204 операции, а Волга-Урал — на 113 операций. Доли данных регионов в общем объёме операций ЗБС в 2017 году составили 56% и 38% соответственно.
• Крупнейшими заказчиками на рынке ЗБС в 2017 году являлись «Роснефть» – 1 276 операций (36% от суммарного объема ЗБС), «Сургутнефтегаз» (15%) и «ЛУКОЙЛ» (6%).
• В 2018 можно ожидать дальнейшего роста объемов работ по бурению боковых стволов примерно на 10%.
• В перспективе до 2030 года ожидается увеличение рынка ЗБС в связи с истощением зрелых месторождений, а также бурением боковых стволов на новых скважинах. Однако в связи с сокращением числа скважин-кандидатов для бурения вторых стволов темпы роста рынка ЗБС будут снижаться.
• К 2030 году количество операций ЗБС вырастет на 82% до 6 495 единиц.
• Доля горизонтального бурения в зарезке боковых стволов продолжит увеличиваться: с 56% в 2017 году, она вырастет к 2030 году до 67%.

В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» были обновлены или существенно расширены следующие темы:
• Обновлен прогноз рынка ЗБС до 2030 года
• Сформированы актуальные производственные тренды рынка ЗБС
• Анализ возможного влияния налоговых льгот для зрелых месторождений на рынок ЗБС в РФ: дополнительные объемы в перспективе до 2030 года
• Анализ динамики конкурентной среды и выводы по возможному ее изменению в среднесрочном периоде

Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка зарезки боковых стволов и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года для бурения горизонтальных и наклонно-направленных боковых стволов. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по бурению боковых стволов.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.

«Российский рынок зарезки боковых стволов» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок зарезки боковых стволов» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Сейсмика
7. Геофизические исследования скважин

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг. 

5.1. Динамика количества операций ЗБС 

5.2. Динамика рынка ЗБС в денежном выражении 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз количества операций ЗБС на период 2018-2030 гг. 

6.3. Прогноз рынка ЗБС в денежном выражении на период 2018-2030 гг. 

6.4. Анализ возможного влияния налоговых льгот для зрелых месторождений на рынок ЗБС в РФ: дополнительные объемы в перспективе до 2030 года 

7.1. Рынок ЗБС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков 

7.2. Основные производственные тренды на рынке ЗБС 

7.3. Основные технологические тренды на рынке ЗБС 

9.1. Независимые подрядчики 

9.1.1. АО «УПНП и КРС» 

9.1.2. АО «Самотлорнефтепромхим» 

9.1.3. ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» («Петро Велт Технолоджис» АО) 

9.1.4. Eurasia Drilling Company Ltd. 

9.1.5. ООО «АРГОС» 

9.1.6. ООО «ТаграС-Холдинг» 

9.1.7. ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS Group) 

9.1.8. ООО «Белоруснефть-Сибирь» 

9.1.9. Группа «Интегра» 

9.1.10. АО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 

9.1.11. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (Нефтьсервисхолдинг) 

9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 

9.2.1. ПАО «НК «Роснефть» 

9.2.2. Подразделения по ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2017 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Количество операций ЗБС и темпы их роста в России в 2007-2017 гг., операции и % 

График 5.2 Динамика количества операций ЗБС в России в 2007-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, операции 

График 5.3 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций ЗБС в России в 2017 году, % 

График 5.4 Доля БГС в общем количестве операций ЗБС в России в 2007-2017 гг., % 29

График 5.5 Проходка по боковым стволам в 2007-2017 гг. в разрезе их типов и средняя длина бокового ствола 

График 5.6 Объем рынка ЗБС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2007-2017 гг., млрд руб. и % 

График 5.7 Средняя стоимость одной операции ЗБС и темпы ее роста в России в 2007-2017 гг., млн руб. за операцию 

График 5.8 Влияние на рост российского рынка ЗБС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2017 году, млрд руб. 

График 6.1 Прогноз годового количества операций ЗБС и его темпов роста в России в 2018-2030 гг., операции, % к предыдущему году 

График 6.2 Прогноз годового количества операций ЗБС в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, операции 

График 6.3 Динамика изменения количества операций ЗБС в России в 2017-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операции 

График 6.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций ЗБС в 2030 году, % 

График 6.5 Прогноз доли БГС в общем количестве операций ЗБС в России в 2018-2030 гг., операции и % 

График 6.6 Прогноз количества операций ЗБС и темпы их прироста в России в 2018-2030 гг., операции, % 

График 6.7 Прогноз проходки при ЗБС в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. м 

График 6.8 Объем рынка ЗБС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.9 Влияние на рост российского рынка ЗБС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.10 Объемы добычи, необходимые для поддержания текущего уровня на зрелых месторождениях и количество требуемых скважин и боковых стволов, млн т, ед. 

График 6.11 Объемы инвестиций, необходимые для поддержания добычи на зрелых месторождениях, млрд руб. 

График 7.1 Динамика количества операций ЗБС в России в 2007-2017 гг., операции 

График 7.2 Изменение количества операций ЗБС в России в 2017 году в разрезе заказчиков, операции 

График 7.3 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций ЗБС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2017 году, % 

График 7.4 Количество операций ЗБС на 1 тыс. добывающих скважин в России в 2017 году в разрезе заказчиков, операции 

График 7.5 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2006-2017 гг., тыс. скв. 

График 7.6 Скважины, законченные строительством, в России в 2006-2017 гг., ед. 

График 7.7 Доля бездействующих скважин в эксплуатационном фонде в России в 2007-2017 гг., % 

График 7.8 Среднесуточный дебит одной нефтяной скважины в России в 2007-2017 гг., т 

График 7.9 Динамика удельной эффективности операций ПНП в России в 2007-2017 гг., тыс. т. на одну скважину/операцию 

График 7.10 Структура добычи и структура дополнительной добычи методами ПНП в России в 2017 году, % 

График 8.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в 2016-17 гг. 

График 8.2 Количество операций ЗБС крупнейшими подрядчиками в 2016-2017 гг., ед. 

График 8.3 Количество бригад ЗБС у некоторых подрядчиков в 2016-2017 гг., ед. 

График 8.4 Удельная эффективность бригад ЗБС в 2016-17 гг., операций на бригаду 

График 9.1 Число выполненных операций ЗБС АО «УПНП и КРС» 

График 9.2 Число выполненных операций ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» 

График 9.3 Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ 

График 9.4 Число выполненных операций ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз» 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 6.1 Компании с наиболее обводненными месторождениями, учтенные в расчете 

Таблица 9.1 Бригады ЗБС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2010-2017 гг. 

Таблица 9.2 Буровые установки ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2010-2017 гг. 

Таблица 9.3 Бригады ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2013-2017 гг. 

Таблица 9.4 Мощности ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2013-2017 гг. 

Таблица 9.5 Буровые установки ООО «Белоруснефть-Сибирь» на конец 2017 года