Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года».

Объем рынка ГРП по состоянию на 2017 год увеличился на 24% в денежном выражении и составил около 103 млрд руб.

Основными причинами роста стало увеличение объемов эксплуатационного бурения на 12% при увеличении доли горизонтальных скважин в общем числе введенных эксплуатационных скважин.

На переходящем фонде скважин в 2017 году негативная динамика операций одностадийных ГРП, имевшая место в 2016 году, сменилась на позитивную. В 2017 году число операций одностадийных ГРП увеличилось на 0,3% по сравнению с 2016 годом. В денежном выражении этот сегмент рынка ГРП в 2017 году достиг уровня 34,6 млрд руб.

По итогам 2017 года сегмент МГРП занимает 11% объемов ГРП в физическом выражении. В перспективе этот показатель будет увеличиваться ввиду наличия потенциального роста применения МГРП на горизонтальных скважинах и на боковых горизонтальных стволах со среднегодовым темпом на 13,5%, достигнув к 2030 году доли в 41% в физическом выражении.

В 2018 году можно ожидать дальнейшего роста объема выполняемых ГРП, в том числе и на переходящем фонде при условии сохранения цен на нефть в диапазоне 55 – 65 usd / баррель, что позволит проводить операции при условии снижающейся удельной эффективности и ухудшения «качества» скважин – кандидатов для проведения ГРП.

В долгосрочной перспективе до 2030 года рынок МГРП будет демонстрировать стабильный рост, вызванный увеличением рынка горизонтального бурения, доли ТРИЗ в ресурсной базе и усложнением технико-технологических решений. К 2030 году объем рынка МГРП в денежном выражении достигнет уровня 468,8 млрд руб.

Суммарно в денежном выражении рынок всех операций ГРП (одно- и многостадийных) в 2030 году достигнет уровня 566 млрд рублей, при этом доля МГРП в этом объеме составит более 80%.

Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в денежном выражении будет расти. Основными драйверами роста рынка будут являться увеличение применения МГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности МГРП (с 6 - 7 в 2017 году до 12 и более стадий к 2030 году), увеличение частоты применения дорогостоящих управляемых компоновок и, как следствие, увеличение стоимости операций МГРП.

В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» были добавлены или существенно расширены следующие темы:
• Анализ потенциальных законодательных изменений
• Анализ динамики конкурентной среды

Аналитический отчёт «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфических для рынка ГРП и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года. Прогноз сформирован в разрезе сегментов ГРП и основных регионов нефтедобычи.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Нефтегазовые добывающие компании
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Капитальный ремонт скважин
5. Колтюбинг
6. Сейсмика

7. Геофизические исследования скважин 

1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2017 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг. 
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг. 
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГРП 
5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 
5.2. Драйверы развития рынка ГРП 
5.2.1 Ввод новых скважин 
5.2.2 Горизонтальное бурение 
5.2.3 Дебиты нефтяных скважин 
5.2.4 ЗБС 
5.3. Основные технологические тренды на рынке ГРП 
5.4. Практика контрактования на российском рынке ГРП 
5.5. Изменения в законодательстве 
5.5.1 Налог на добавленный доход 
5.5.2 Налог на добычу полезных ископаемых и новые льготы 
5.5.3 Льготы низкорентабельным месторождениям 
6. РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ОДНОСТАДИЙНОГО ГРП 
6.1. Динамика операций одностадийного ГРП в 2006-2017 гг. 
6.1.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении 
6.1.2 Рынок операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 
6.1.3. Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении 
6.1.4. Рынок операций одностадийного ГРП в денежном выражении 
6.2. Прогноз рынка одностадийного ГРП до 2030 года 
6.2.1. Методология формирования прогноза 
6.2.2. Прогноз объема рынка одностадийного ГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 
6.3. Основные заказчики на рынке одностадийного ГРП 
6.3.1 Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении 
6.3.2. Рынок операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 
6.3.3. Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении 
6.3.4. Эффективность операций одностадийного ГРП 
7. РЫНОК МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП 
7.1. Объем рынка МГРП в физическом выражении 
7.2. Объем рынка МГРП в денежном выражении 
7.3. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 
7.3.1. Методология формирования прогноза 
7.3.2. Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении 
7.4. Основные заказчики операций МГРП 
8. ПРОГНОЗ РЫНКА ГРП ДО 2030 ГОДА 
8.1. Прогноз операций ГРП до 2030 года в физическом выражении 
8.2. Прогноз рынка ГРП до 2030 года в денежном выражении 
9. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
9.1. Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка 
9.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП 
9.3. Профили компаний 
9.3.1 «Белоруснефть» 
9.3.2 Weatherford 
9.3.3 Калфрак (Calfrac Well Services Ltd., СWS) 
9.3.4 ООО «КАТКонефть» 
9.3.5 «МеКаМинефть» 
9.3.6 «РН-ГРП» 
9.3.7 «Сургутнефтегаз» 
9.3.8 «ТаграС-РемСервис» 
9.3.9 Halliburton 
9.3.10 Schlumberger

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2017 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд руб. 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6. Прогнозные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Совокупное количество операций ГРП в 2006-2017 гг., ед. 

График 5.2. Рынок операций ГРП в денежном выражении в 2006-2017 гг., млрд руб. 

График 5.3. Динамика ввода новых скважин в 2006-2017 гг., ед., % 

График 5.4. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2006-2017 гг., млн м 

График 5.5. Динамика средних дебитов нефти на переходящем фонде скважин в 2006-2017 годах, т/сут. 

График 5.6. Динамика зарезки боковых горизонтальных стволов в 2011-2017 гг., ед. 

График 5.7. Прогноз удельных долей операций МГРП на ГС и БГС в общем количестве операций МГРП в 2017-2030 гг., % 

График 5.8. Прогноз удельных долей операций МГРП с различной стадийностью в общем количестве операций МГРП в 2018-2030 гг., % 

График 5.9. Динамика средней длины горизонтальных секций ГС в 2010-2017 гг., м 

График 5.10. Динамика средней длины горизонтальных секций БГС в 2010-2017 гг., м 

График 5.11. Прогноз удельных долей первичных и вторичных операций в 2018-2030 гг., % 

График 5.12. Прогноз удельной доли использования управляемых компоновок при проведении операций МГРП в 2018-2030 гг., % 

График 6.1. Количество операций ГРП на новых скважинах по регионам в 2006-2017 гг., ед. 

График 6.2. Доли регионов в общем количестве операций ГРП на новых скважинах в России в 2017 году, % 

График 6.3. Количество операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2017 гг., ед. 

График 6.4. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2017 году, % 

График 6.5. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2017 гг., тыс. т 

График 6.6. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в РФ в 2006-2017 гг., тыс. т/операция 

График 6.7. Суммарное количество операций одностадийного ГРП по регионам в 2006-2017 гг., ед. 

График 6.8. Доли регионов в суммарном количестве одностадийных операций ГРП в России в 2017 году, % 

График 6.9. Объем рынка одностадийного ГРП в России, 2006-2017 гг., млрд руб. 

График 6.10. Прогноз операций одностадийного ГРП на новых скважинах в 2018-2030 гг. 

График 6.11. Прогноз операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в 2018-2030 гг., ед. 

График 6.12. Прогноз рынка одностадийного ГРП 2018-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 6.13. Количество операций одностадийного ГРП на новых скважинах по компаниям в 2006-2017 гг., ед. 

График 6.14. Доли компаний в количестве операций одностадийных ГРП на новых скважинах в России в 2017 году, % 

График 6.15. Количество операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2017 гг., ед. 

График 6.16. Доли компаний в количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2017 году, % 

График 6.17. Суммарное количество одностадийных операций ГРП по компаниям в 2006-2017 гг., ед. 

График 6.18. Доли компаний на рынке одностадийного ГРП в России в 2017 году, % 

График 6.19. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2017 гг., тыс. т 

График 6.20. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2017 гг., тыс. т/операция 

График 7.1. Динамика операций МГРП в России в 2011-2017 гг., ед. 

График 7.2. Распределение рынка МГРП по регионам в 2017 году, % от общего количества операций 

График 7.3. Объем рынка МГРП в России в денежном выражении в 2011-2017 гг., млрд руб. 

График 7.4. Прогноз операций МГРП в физическом выражении на 2018-2030 гг., ед. 

График 7.5. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении в 2018-2030 гг., млрд руб. 

График 7.6. Вклад отдельных факторов в общий рост объема рынка МГРП в денежном выражении в 2018-2030 гг., % 

График 7.7. Распределение российского рынка МГРП по компаниям в 2017 году, % 67

График 8.1. Прогноз операций ГРП в 2018-2030 гг., ед. 

График 8.2. Прогноз рынка ГРП в 2018-2030 гг., млрд руб. 

График 9.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2015-2017 гг., % 

График 9.2. Динамика количества флотов ГРП у крупнейших компаний в 2015-2017 гг. ед. 

График 9.3. Удельная эффективность действующих флотов по компаниям-подрядчикам в 2015-2017 гг., операций/флот 

Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Новые технологические тренды на рынке ГРП 

Таблица 8.1. Основные заказчики Calfrac Well Services и объемы проведенных для них работ в 2017 году