Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года»

В издании 2018 года отчета «Российский рынок бурения нефтяных скважин текущее состояние и прогноз до 2030 года» были обновлены, добавлены или существенно расширены следующие темы:
• Актуализирован прогноз добычи нефти рынка бурения до 2030 года с учетом новых и эксплуатируемых месторождений
• Проанализированы потенциальные законодательные изменения и произведена оценка их возможного влияния на рынок бурения
• Обновлены профили компаний и проанализирована динамика конкурентной среды
• Добавлен анализ расходов на бурение скважин на новых и старых месторождениях

Рынок бурения является ключевым сегментом нефтесервисного рынка, на который приходится более 50% от общего объема, включая сопутствующие сервисы, такие как телеметрия, долотный сервис, буровые растворы и прочие.

В течение 2017 года на рынке бурения продолжались тренды, сформировавшиеся в течение 2016 года.

• Рост объемов проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2017 года на 11,7% до 27,6 млн метров при незначительно снижении уровня добычи нефти на 0,1% - с 547,5 млн тонн в 2016 году до 546,8 млн тонн в 2017 году. Данная ситуация может говорить о том, что рост цен на нефть поддерживает инвестиционную активность нефтяных компаний, как на новых месторождениях с прицелом на перспективу 3-5 лет, так и на старых. При этом часть наименее рентабельных скважин консервируется или переводится на другие режимы эксплуатации, чем с одной стороны формально выполняется требование соглашения с ОПЕК, а с другой происходит оптимизация затрат.
• Крупнейшими заказчиками на рынке бурения в 2017 году являлись "Роснефть" - 11,8 млн м (41,0% от суммарного объема бурения), "Сургутнефтегаз" (17,0%) и "ЛУКОЙЛ" (11,1%).
• За счет роста эксплуатационного бурения добывающие компании стремились поддержать уровень добычи нефти на фоне истощения традиционных месторождений. В разрезе по заказчикам рост был обеспечен «Роснефтью», увеличившей объем эксплуатационного бурения на 2,5 млн м.
• Ожидается, что объем добычи в 2018 году вырастет примерно на 0,5% по сравнению с 2017 годом, а в последующий период добыча покажет умеренный рост и достигнет пика в 570-574 млн тонн в 2024 - 2030 годах.
• В 2018 можно ожидать дальнейшего роста объемов проходки в эксплуатационном бурении, при условии сохранения цен на нефть в диапазоне 55 – 65 usd / баррель.
• В перспективе до 2030 года можно ожидать 2 основных разнонаправленных тренда – это удешевление бурения простых и массовых скважин на старых месторождениях и рост стоимости бурения на новых месторождениях. При этом темпы роста эксплуатационной проходки в физическом выражении будут сокращаться с 9% в 2018 году до 1% к 2030 году.
• Доля горизонтального бурения в эксплуатационном продолжит увеличиваться: с 11% в 2010 году она выросла до 41% в 2017 году, а к 2030 году будет составлять более 71%.
• В разведочном бурении продолжилась тенденция к увеличению объемов проходки: в 2017 году рост составил 8% до 0,99 млн метров. В среднесрочной перспективе можно ожидать положительных темпов прежде всего за счет доразведки старых месторождений.
• Продолжающиеся попытки Schlumberger приобрести контрольный пакет российской БКЕ, даже не смотря на санкции и долгий процесс согласования с ФАС, говорят о возможном серьезном изменении конкурентной ситуации на рынке. Прежде всего это коснётся высокотехнологичных сегментов, где у российских подрядчиков нет возможностей реализовывать сложные решения и тем самым несколько нивелируется «кэптивность» рынка.

Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.

Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, широкое привлечение отраслевых экспертов.

«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
2. Зарезка боковых стволов
3. Капитальный ремонт скважин
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Сейсмика

7. Геофизические исследования скважин     

1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 годах и прогноз объемов добычи на период до 2030 года 
3.1 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 
3.2 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 
3.3 Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении 
4.1 Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2 Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг. 
4.3 Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг. 
5 Текущее состояние рынка бурения 
5.1 Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2017 годах 
5.2 Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2017 годах 
5.3 Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2017 годах 
5.4 Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2017 годах 
5.5 Сценарии возможных законодательных изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин 
5.6 Основные производственные тренды на рынке бурения 
5.6.1 Развитие горизонтального бурения 
5.6.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении 
5.6.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи 
5.7 Основные технологические тренды на рынке бурения 
5.8 Актуальные управленческие вызовы и тенденции на рынке бурения 
5.8.1 Проблемы разработки управления строительством скважин 
5.8.2 Формирование сметной стоимости строительства скважин 
5.8.3 Разработка нормативов затрат времени 
5.8.4 Управление рисками проектов строительства скважин 
6 Прогноз динамики объемов проходки на 2018-2030 годы 
6.1 Методология составления прогнозов 
6.2 Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2018-2030 годы 
6.3 Прогноз объемов горизонтального бурения на 2018-2030 годы 
6.4 Прогноз объемов разведочного бурения на 2018-2030 годы 
6.5 Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2018-2030 годы 
7 Основные заказчики на рынке бурения 
8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков 
8.1 Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков 
8.2 Производственные мощности основных буровых подрядчиков 
8.3 Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе 
8.4 Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2017 году 
9 Профили основных подрядчиков 
9.1 Независимые буровые подрядчики 
9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd. 
9.1.2 ООО «Газпром бурение» 
9.1.3 ERIELL 
9.1.4 ООО «Интегра-Бурение» 
9.1.5 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис») 
9.1.6 KCA Deutag 
9.1.7 Nabors Drilling 
9.1.8 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг») 
9.1.9 Группа компаний «Инвестгеосервис» 
9.1.10 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК) 
9.1.11 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение») 
9.2 Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний 
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть» 
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть» 
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2017 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб. 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6. Прогнозные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2017 гг., млн м 

График 5.2. Скважины, законченные строительством, в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2017 гг., единиц 

График 5.3. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2017 гг., м 

График 5.4. Влияние роста числа скважин и увеличения глубины скважин на объем проходки в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2017 гг., % 

График 5.5. Эксплуатационное бурение в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.6. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2017 гг. по сравнению с 2016 годом в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.7. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, единиц 

График 5.8. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2016-2017 гг., м 

График 5.9. Разведочное бурение в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.10. Число скважин, законченных строительством в разведочном бурении в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, единиц 

График 5.11. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в разведочном бурении в России в 2016-2017 гг., м 

График 5.12. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2017 гг., млрд руб. 

График 5.13. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.14. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2018 годах, $ за тонну 

График 5.15. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного бурения в России в физическом выражении в 2006-2017 годах, млн м 

График 5.16. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2017 годах, единиц 

График 5.17. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2017 годах, м 

График 5.18. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2017 году, м 

График 5.19. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2017 году, м 

График 5.20. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2017 годах, м 

График 5.21. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2006-2017 годах, тыс. руб. за м 

График 5.22. Динамика изменения капитальных затрат на 1 м эксплуатационного бурения по заказчикам в России в 2016-2017 годах, тыс. руб. за м 

График 5.23. Эффекты на увеличение добычи нефти от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2006-2017 годах, млн т 

График 5.24. Доля ввода новых скважин и ГТМ в увеличении добычи нефти в России в 2006-2017 годах, % 

График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2018-2030 годов, тыс. м 

График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2018-2030 годов, млн м 

График 6.3. Прогноз доли бурения на новых месторождениях в проходке эксплуатационного бурения в России в 2018-2030 гг., % 

График 6.4. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2018-2030 годов, млн м 

График 6.5. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2018-2030 годов, млн м 

График 6.6. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2018-2030 годов, млрд руб. 

График 6.7. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2018-2030 годов, млрд руб. 

График 6.8. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2018-2030 годов, млрд руб. 

График 6.9. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2018-2030 годов, млрд руб. 

График 6.10. Прогноз объема рынка бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2018-2030 годов, млрд руб. 

График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2006-2017 гг., млн м 

График 7.2. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2016-2017 гг., % 

График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2016-2017 годах, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году 

График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2016-2017 гг., % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2016-2017 гг. 

График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2016-2017 г., % от российской проходки в разведочном бурении в 2016-2017 г. 

График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2006-2017 гг., млн м 

График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2017 г., % от количества горизонтальных скважин, законченных строительством 

График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2016-2017 годах, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании 

График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2017 г., % 

График 8.2. Изменение доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ за 2017 г., %, тыс. м 

График 8.3. Доли сегментов бурового рынка в РФ в 2016-2017 г., % 

График 8.4. Количество буровых установок в составе буровых подрядчиков в 2016-2017 г., единицы 

График 8.5. Количество буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2016-2017 г., единицы 

График 8.6. Структура парка буровых установок в России на сентябрь 2017 года. 

График 8.7. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2017 г., тыс. м в год 

График 8.8 Проходка в бурении на одну буровую установку в 2017 г., тыс. м в год 

График 9.1. Динамика проходки компании и число пробуренных скважин за период с 2014 по 2017 гг. 

График 9.2. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC по грузоподъемности (по состоянию на сентябрь 2017 года) 

График 9.3. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 1 января 2017 г.) 

График 9.4. Проходка ООО «СГК-Бурение» эксплуатационным бурением 2013 - 2017, в тыс. м. 

График 9.5. Проходка Eriell 2013 - 2017, в тыс. м. 

График 9.6. Парк наземных буровых установок Eriell в период с 2008 по 2016 гг.

График 9.7. Доли ключевых клиентов «Катойл-Дриллинг» в 2017 году 

График 9.8. Парк эксплуатируемых буровых установок по всему миру на 2017 год 

График 9.9. Динамика объемов проходки в эксплуатационном и разведочном бурении с 2011 по 2016 гг. 

Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Бурение скважин с использованием верхнего силового привода 

Таблица 5.2. Бурение скважин с применением автоматизированных систем управления траекторией 

Таблица 5.3. Бурение на депрессии и равновесии 

Таблица 5.4. Строительство многозабойных скважин 

Таблица 5.5 Реконструкция скважин методами забуривания боковых стволов (ЗБС) 

Таблица 5.6. Применение колтюбинговых технологий (ГНКТ) 

Таблица 5.7. Применение высокоэффективного породоразрушающего инструмента (долота PDC) 

Таблица 5.8 Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) 

Таблица 9.1.Основные заказчики ООО «СГК-Бурение» по проходке эксплуатационным бурением в 2013-2017 гг., в тыс. м. 

Таблица 9.2. Филиалы ООО «Газпром бурение» 

Таблица 9.3. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 2017 г.

Таблица 9.4. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на конец 2017 года) 

Таблица 9.5. Парк наземных буровых установок ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» на конец 2016 года. 

Таблица 9.6. Парк буровых установок ООО «ТаграС-холдинг»» на конец 2017 года.