Российские нефтесервисные компании на зарубежных рынках: опыт деятельности и возможности

Российские нефтесервисные компании в своей международной деятельности традиционно фокусируются на рынках стран СНГ. Работа на рынках «дальнего зарубежья» в большинстве случаев является точечной и эпизодической, но есть примеры российских компаний, которые осваивают международные рынки системно и достаточно успешно. Анализ этого опыта позволяет сделать важный шаг к оценке реального потенциала мирового рынка для российского нефтесервиса, а также к пониманию факторов успеха при развитии международного бизнеса.

RPI предлагает вашему вниманию отчёт «РОССИЙСКИЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ: ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ», содержащий результаты исследования состояния и потенциала развития экспортной деятельности нефтесервисных компаний (НСК) России.

Цели исследования: (а) провести сравнительный анализ – и как результат, сформировать рейтинг – наиболее перспективных зарубежных рынков; 

(б) систематизировать опыт работы российских нефтесервисных компаний на мировом рынке, включая факторы успеха при развитии международного бизнеса и количественную оценку (индекс) операционной деятельности. 

Часть обобщённых результатов исследования содержится в статье RPI «Мировое измерение российского нефтесервиса», опубликованной в журнале «Oil & Gas Journal Russia» - http://ogjrussia.com/uploads/images/Articles/Oct17/38-43.pdf

Страны, включённые в анализ, в том числе представленные в Рейтинге стран по условиям для развития бизнеса:
Северная Америка
Канада
США
Латинская Америка
Аргентина
Бразилия
Венесуэла
Колумбия
Мексика
Эквадор
Европа
Сербия
Ближний и Средний Восток
Алжир
Египет
Ирак
Иран
Катар
Кувейт
Объединенные арабские эмираты
Оман
Саудовская Аравия
Сирия
Азиатско-Тихоокеанский регион
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Таиланд

Список условных обозначений, используемых в отчете

2.1. Задачи исследования и методы их решения 

2.2. Рейтинг стран по условиям для развития бизнеса российскими нефтесервисными компаниями: методика формирования 

2.2.1 Оценка стран по условиям для развития бизнеса 

2.2.2 Формирование показателей для оценки стран 

2.3. Индекс операционной активности российских нефтесервисных компаний: методика формирования 

3.1. Рейтинг стран по условиям для развития бизнеса российских нефтесервисных компаний: результаты 

3.2. Индекс операционной активности: результаты 

3.3. Нефтесервисные компании на рынках дальнего зарубежья 

3.3.1 География работы российских нефтесервисных компаний за рубежом 

3.3.2 Анализ работы нефтесервисных компаний на рынках дальнего зарубежья 

3.3.3 Профили деятельности российских нефтесервисных компаний, применяющих системный подход к развитию бизнеса на зарубежных рынках: ведущие компании 

3.3.3.1. «Борец» 

3.3.3.2. «Буринтех» 

3.3.3.3. «Новомет» 

3.3.3.4. Трубная металлургическая компания 

3.3.3.5. ERIELL 

3.3.3.6. NewTech Services 

3.3.3.7. TGT Oilfield Services 

3.4. Факторы успеха (каналы) для развития бизнеса для отдельных зарубежных рынков 

3.4.1 Северная Америка 

3.4.1.1. Канада 

3.4.1.2. США 

3.4.2 Латинская Америка 

3.4.2.1. Аргентина 

3.4.2.2. Венесуэла 

3.4.2.3. Мексика 

3.4.2.4. Эквадор 

3.4.3 Европа 

3.4.3.1. Сербия 

3.4.4 Ближний и Средний Восток 

3.4.4.1. Египет 

3.4.4.2. Ирак 

3.4.4.3. Иран 

3.4.4.4. Кувейт 

3.4.4.5. Объединенные Арабские Эмираты 

3.4.4.6. Оман 

3.4.4.7. Саудовская Аравия 

3.4.5 Азия 

3.4.5.1. Индия 

3.4.6 Прочие страны, занимающие места с 16-го по 25-е по величине ИОА 

3.5. Анализ отдельных факторов 

3.6. Российские нефтегазовые компании на зарубежных рынках: проекты разведки и добычи 

3.6.1 Таблица стран/компаний 

3.6.2 Профили проектов 

3.6.2.1. «Башнефть» 

3.6.2.2. «Газпром нефть» 

3.6.2.3. «Зарубежнефть» 

3.6.2.4. «ЛУКОЙЛ» 

3.6.2.5. «Роснефть» 

3.6.2.6. «Татнефть» 

3.6.2.7. «Белоруснефть» 

3.6.2.8. ПАО «НОВАТЭК» 

3.6.2.9. ПАО «Газпром» (без учета ПАО «Газпром нефть») 

4.1. Северная Америка 

4.1.1 Канада 

4.1.2 США 

4.2. Латинская Америка 

4.2.1 Аргентина 

4.2.2 Бразилия 

4.2.3 Венесуэла 

4.2.4 Колумбия 

4.2.5 Мексика 

4.2.6 Эквадор 

4.3. Европа 

4.3.1 Сербия 

4.4. Ближний и Средний Восток 

4.4.1 Алжир 

4.4.2 Египет 

4.4.3 Ирак 

4.4.4 Иран 

4.4.5 Катар 

4.4.6 Кувейт 

4.4.7 Объединенные арабские эмираты 

4.4.8 Оман 

4.4.9 Саудовская Аравия 

4.4.10 Сирия

4.5. Азия 

4.5.1 Вьетнам 

4.5.2 Индия

4.5.3 Индонезия 

4.5.4 Китай 

4.5.5 Малайзия 

4.5.6 Таиланд 

График 4.1. Распределение стран по группам, в зависимости от их страновых и отраслевых рейтингов 

График 4.2. Распределение операционной активности российских НСК по регионам мира 

График 4.3. Среднее страновое значение ИОА по регионам мира 

График 4.4. Величины индекса операционной активности для отдельных стран 

График 4.5. Распределение операционной активности по странам с различными профилями деловой и отраслевой привлекательности 

График 4.6. Распределение операционной активности по странам с различными профилями деловой и отраслевой привлекательности 

График 4.7. ИОА нефтесервисных компаний в порядке убывания 

График 4.8. Распределение ИОА по компаниям капиталоемкого и технологичного сервиса 

График 4.11. Распределение ИОА по видам услуг 

Таблица 3.1 Перечень показателей для анализа привлекательности стран 

Таблица 4.1. Рейтинг исследованных стран для развития экспортной деятельности 

Таблица 4.2. География деятельности российских нефтесервисных компаний на рынках дальнего зарубежья 

Таблица 4.3. Факторы развития бизнеса для рынка Канады (топ-10) 

Таблица 4.4. Факторы развития бизнеса для рынка США (топ-10) 

Таблица 4.5. Факторы развития бизнеса для рынка Аргентины (топ-11-15) 

Таблица 4.6. Факторы развития бизнеса для рынка Венесуэлы (топ-10) 

Таблица 4.7. Факторы развития бизнеса для рынка Мексики (топ-11-15) 

Таблица 4.8. Факторы развития бизнеса для рынка Эквадора (топ-10) 

Таблица 4.9. Факторы развития бизнеса для рынка Сербии (топ-10) 

Таблица 4.10. Факторы развития бизнеса для рынка Египта (топ-11-15) 

Таблица 4.11. Факторы развития бизнеса для рынка Ирака (топ-10) 

Таблица 4.12. Факторы развития бизнеса для рынка Ирана (топ-11-15) 

Таблица 4.13. Факторы развития бизнеса для рынка Кувейта (топ-10) 

Таблица 4.14. Факторы развития бизнеса для рынка ОАЭ (топ-10) 

Таблица 4.15. Факторы развития бизнеса для рынка Омана (топ-11-15) 

Таблица 4.16. Факторы развития бизнеса для рынка Саудовской Аравии (топ-11-15) 

Таблица 4.17. Факторы развития бизнеса для рынка Индии (топ-10) 

Таблица 4.18. Факторы успешности для стран топ 16-25 

Таблица 4.19. Перечень определяющих факторов по странам 

Таблица 4.20. География зарубежной деятельности российских добычных компаний 

Таблица 4.21 Проект геологоразведки Блока 12 (Ирак) 

Таблица 4.22 Проект геологоразведки Блока EP-4 (Мьянма) 

Таблица 4.23. Проект разработки месторождения Бадра (Ирак) 

Таблица 4.24 Проекты Garmian, Shakal и Halabja (все- Ирак, Курдистан) 

Таблица 4.25 Проект разработки месторождения Хунин-6 (Венесуэла) 

Таблица 4.26 Проект разработки месторождения «Белый тигр» (Вьетнам) 

Таблица 4.27 Проект разработки месторождения «Белый лебедь» (Вьетнам) 

Таблица 4.28 Проекты разработки месторождений «Дракон», «Белый медведь», «Белый заяц», «Южный дракон» и блока 09-3/12 (Вьетнам) 

Таблица 4.29 Проект разработки месторождений Абан и Западный Пейдар (оба – Иран) 

Таблица 4.30 Проект разработки месторождения Западная Курна-2 (Ирак) 

Таблица 4.31 Проекта разведки Блока 10 (Ирак) 

Таблица 4.32 Проект WEEM (West Esh El-Mallaha, Египет) 

Таблица 4.33 Проект WEEM Extension (West Esh El-Mallaha, Египет) 

Таблица 4.34 Проект «Мелейя» (Египет) 

Таблица 4.35 Проект «Аматитлан» (Мексика) 

Таблица 4.36 Шельфовые проекты PL 708 и PL719 (Норвегия) 

Таблица 4.37 Шельфовый проект «Этинде» (Камерун) 

Таблица 4.38 Шельфовый проект «Трайдент» (Румыния) 

Таблица 4.39 Шельфовый проект «OML-140» (Нигерия) 

Таблица 4.40 Шельфовый проект «Тано» (Deepwater Tano/Cape Three Points, Гана) 

Таблица 4.41 Проект разведки и разработки шельфовых блоков 06.1 и 05.3/11 (Вьетнам) 

Таблица 4.42 Проект разработки месторождения Карабобо 2/4 (Венесуэла) 

Таблица 4.43 Проекты «Петромонагас», «Петропериха», «Бокерон», «Петромиранда», «Петовиктория» (Венесуэла) 

Таблица 4.44 Проект Солимойнс (Бразилия) 

Таблица 4.45 Проект Шорук (Египет) 

Таблица 4.46 Шельфовый проект PL 713 (Норвегия) 

Таблица 4.47 Проекты РУП ПО «Белоруснефть» в Венесуэле (СП «Петролера Беловенесолана») 

Таблица 4.48 Проекты «Новатэка» в Черногории 

Таблица 4.49 Проект «Эль Ассель» (Алжир) 

Таблица 4.50 Проекты освоения шельфовых блоков 111/04, 112 и 113, 129-132 (Вьетнам) 

Таблица 5.1 Профиль Канады 

Таблица 5.2 Профиль США 

Таблица 5.3 Профиль Аргентины 

Таблица 5.4 Профиль Бразилии 

Таблица 5.5 Профиль Венесуэлы 

Таблица 5.6 Профиль Колумбии 

Таблица 5.7 Профиль Мексики 

Таблица 5.8 Профиль Эквадора 

Таблица 5.9 Профиль Сербии 

Таблица 5.10 Профиль Алжира 

Таблица 5.11 Профиль Египта 

Таблица 5.12 Профиль Ирака 

Таблица 5.13 Профиль Ирана 

Таблица 5.14 Профиль Катара 

Таблица 5.15 Профиль Кувейта 

Таблица 5.16 Профиль Объединенных арабских эмиратов 

Таблица 5.17 Профиль Омана 

Таблица 5.18 Профиль Саудовской Аравии 

Таблица 5.19 Профиль Сирии 

Таблица 5.20 Профиль Вьетнама 

Таблица 5.21 Профиль Индии 

Таблица 5.22 Профиль Индонезии 

Таблица 5.23 Профиль Китая 

Таблица5.24 Профиль Малайзии 

Таблица 5.25 Профиль Таиланда