Рынок моторных, трансмиссионных и гидравлических масел для специальной, дорожно-строительной и прочей техники: ключевые тенденции, прогноз потребления до 2030 года

RPI предлагает Вашему вниманию уникальный отчет по российскому рынку моторных, трансмиссионных и гидравлических масел для специальной, дорожно-строительной и прочей техники. Этот исследовательский труд команды аналитиков RPI уникален в первую очередь с точки зрения детального разбора ключевых рыночных тенденций и получения объемных показателей потребления, что позволяет сделать максимально точный прогноз спроса на упомянутые виды масел до 2030 года. 

Итоговый продукт - результат многомесячного общения членов нашей команды с игроками рынка и отраслевыми источниками, а также тщательного анализа данных по паркам техники, особенностям эксплуатации и техническим требованиям. 

По итогам 2016 года снижение объемов рынка смазочных материалов в РФ составило 1,8% (до 1,58 млн т), что представляет умеренный спад по сравнению со снижением на 4,7% в 2015 году. К 2020 году рынок может вырасти на 6,2%, а его общий объем может превысить 1,67 млн т.

В 2016 году продолжилось сокращение парка строительной техники, составившее 6%. Оно было вызвано как снижением импорта из-за удорожания зарубежной техники, вызванного ослаблением курса рубля, так и спадом инвестиционной активности (прежде всего в строительной и горнодобывающей отраслях) на 4,2% по сравнению с 2014 годом. 

Ключевыми потребителями моторных, трансмиссионных и гидравлических масел в этом сегменте являются парки дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, на долю которых приходится более 70% общего спроса. 

На фоне роста совокупного рынка смазочных материалов прогнозируется положительная динамика развития рынка моторных и прочих масел для специальной техники. Основными драйверами такой динамики являются реализация федеральных программ по развитию и реконструкции транспортного комплекса и жилищного строительства, реализация программ дорожного строительства и поддержки сельского хозяйства, а также рост инвестиционной активности в экономике в целом.

Данное исследование сфокусировано на парке специальной техники, прежде всего тех ее типах, которые не эксплуатируются на дорогах общего пользования: 

• тракторы;

• экскаваторы;

• фронтальные погрузчики;

• бульдозеры;

• зерноуборочные комбайны.

В объеме потребления смазочных материалов парк специальной и сельхозтехники занимает долю сопоставимую с прочим коммерческим автотранспортом (грузовые автомобили, автобусы и т.д.), что обуславливает необходимость его детального изучения. 

Уникальность отчета состоит в детальном анализе парка дорожно-строительной, с/х и прочей техники в разрезе марок и моделей, проведении интервью с эксплуатантами данной техники, анализе импорта и экспорта, что позволяет сформировать наиболее реалистичную картину потребления моторных, трансмиссионных и гидравлических масел. 

- Сбор и анализ отраслевой статистики;

- Анализ парка дорожно-строительной и прочей техники в разрезе марок, моделей и степени использования техники; 

- Сбор и систематизация технических требований по использованию моторных, трансмиссионных, гидравлических масел для различных марок и моделей техники;

- Опрос эксплуатантов (более 400 интервью) дорожно-строительной и прочей техники, в том числе с использованием специализированных форумов и интернет-площадок;

- Анализ производства спецтехники в РФ;

- Сбор данных по крупнейшим компаниям, работающим на российском рынке, проведение легендированных интервью; 

- Интервью с отраслевыми экспертами.

Высокая степень детализации и точности рыночных данных, представленных в данном отчете, позволяет использовать их в процессе подготовки и принятия оперативных, стратегических и инвестиционных решений.

О компании RPI
Компания RPI более 20 лет реализует исследовательские и консалтинговые проекты в сфере нефтегазодобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов России и стран СНГ, на протяжении более чем 10 лет проводит крупнейшее мероприятие масляной отрасли в РФ и странах СНГ – международную конференцию «Московская неделя смазочных материалов».
Накопленный опыт, наработанная информационно-аналитическая база, доступ к ведущим отраслевым экспертам и представителям компаний позволяет сформировать наиболее объективную рыночную картину и точную модель для прогнозирования. 

2.1. Ретроспектива и прогноз потребления масел в 2013-2025 годах

2.1.1. Прогноз потребления в разрезе основных рыночных сегментов

2.1.2. Ключевые особенности потребления

2.2. Баланс рынка смазочных материалов в РФ и странах ЕАЭС в разбивке по группам масел:

2.2.1. Производство

2.2.2. Импорт

2.2.3. Экспорт

2.2.4. Потребление

2.3. Доли крупнейших игроков на рынке фасованной и наливной продукции по итогам 2016 года

3.1. Парк дорожно-строительной техники

3.1.1. Сегмент «экскаваторы»

3.1.2. Сегмент «бульдозеры»

3.1.3. Сегмент «грейдеры»

3.1.4. Сегмент «самосвалы»

3.1.5. Сегмент «асфальтоукладчики»

3.2. Парк малой спецтехники

3.3. Парк карьерной техники

3.3.1. Сегмент «экскаваторы»

3.3.2. Сегмент «самосвалы»

3.4. Парк сельскохозяйственной техники

3.4.1. Сегмент «комбайны»

3.4.2. Сегмент «тракторы»

3.5. Парк универсальных колесных тракторов

3.6. Парк фронтальных погрузчиков

4.1. Парк дорожно-строительной техники

4.2. Парк малой спецтехники

4.3. Парк карьерной техники

4.4. Парк сельскохозяйственной техники

4.5. Парк универсальных колесных тракторов

4.6. Парк фронтальных погрузчиков

5.1. Динамика потребления моторных масел дорожно-строительной техникой, включая сегментацию по типам масла

5.2. Динамика потребления моторных масел малой спецтехникой, включая сегментацию по типам масла

5.3. Динамика потребления моторных масел карьерной техникой, включая сегментацию по типам масла

5.4. Динамика потребления моторных масел сельскохозяйственной техники, включая сегментацию по типам масла

5.5. Динамика потребления моторных масел универсальными колесными тракторами, включая сегментацию по типам масла

5.6. Динамика потребления моторных масел фронтальными погрузчиками, включая сегментацию по типам масла

6.1. Динамика потребления трансмиссионных масел дорожно-строительной техники, включая сегментацию по типам масла

6.2. Динамика потребления трансмиссионных масел малой техникой, включая сегментацию по типам масла

6.3. Динамика потребления трансмиссионных масел карьерной техникой, включая сегментацию по типам масла

6.4. Динамика потребления трансмиссионных масел сельскохозяйственной техникой, включая сегментацию по типам масла

6.5. Динамика потребления трансмиссионных масел универсальными колесными тракторами, включая сегментацию по типам масла

6.6. Динамика потребления трансмиссионных масел фронтальными погрузчиками, включая сегментацию по типам масла

7.1. Динамика потребления гидравлических масел дорожно-строительной техникой, включая сегментацию по типам масла

7.2. Динамика потребления гидравлических масел для малой спецтехники, включая сегментацию по типам масла

7.3. Динамика потребления гидравлических масел карьерной техникой, включая сегментацию по типам масла

7.4. Динамика потребления гидравлических масел сельскохозяйственной техникой, включая сегментацию по типам масла

7.5. Динамика потребления гидравлических масел универсальными колесными тракторами, включая сегментацию по типам масла

7.6. Динамика потребления гидравлических масел фронтальными погрузчиками, включая сегментацию по типам масла

8.1. Моторные масла

8.2. Трансмиссионные масла

8.3. Гидравлические масла

10.1. Парк дорожно-строительной техники

10.2. Парк малой спецтехники

10.3. Парк карьерной техники

10.4. Парк сельскохозяйственной техники

10.5. Парк универсальных колесных тракторов

10.6. Парк фронтальных погрузчиков

11.1. Анализ ключевых игроков-производителей на рынке моторных масел для дорожно-строительной и прочей техники

11.2. Анализ ключевых игроков-производителей на рынке трансмиссионных масел для дорожно-строительной и прочей техники

11.3. Анализ ключевых игроков-производителей на рынке гидравлических масел для дорожно-строительной и прочей техники

12.1. Парк дорожно-строительной техники

12.2. Парк малой спецтехники

12.3. Парк карьерной спецтехники

12.4. Парк сельскохозяйственной техники