Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и прогноз до 2027 года

Рынок ЗБС по состоянию на 2016 год составляет 9% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса (в денежном выражении) и оценивается в 97 млрд. руб. 

После почти двукратного роста в 2010-2014 годах, вызванного активным освоением заказчиками технологии ЗБС, в 2016 году рост рынка ЗБС в физическом выражении замедлился до 1,9% вследствие достижения высокого уровня проникновения технологии ЗБС на российском рынке.

В денежном выражении рынок ЗБС в 2016 году вырос на 4,5% при увеличении средней стоимости операции ЗБС на 2,5%.

Согласно прогнозу RPI, в период 2017-2027 среднегодовой рост рынка ЗБС в физическом выражении составит 0,6%. В денежном выражении рынок будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 4,2%, и к 2027 году достигнет объема 159 млрд. руб. в действующих ценах.

К 2027 году доля боковых горизонтальных стволов (БГС) в общем количестве операций ЗБС вырастет с 55% до 65% при снижении доли боковых наклонно-направленных стволов (БННС) с 45% до 35%. 

Аналитический отчёт «Российский рынок ЗБС: текущее состояние и прогноз до 2027 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ЗБС и его ключевых сегментов.

- Прогноз объема рынка на период до 2027 года. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также БГС/БННС.

- Анализ деятельности заказчиков. 

- Анализ конкурентной среды подрядчиков. 

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок ЗБС: текущее состояние и прогноз до 2027 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Нефтесервисные компании

• Производители и поставщики нефтегазового оборудования

• Нефтегазовые добывающие компании

• Банки и инвестиционные компании

• Консультационные компании

«Российский рынок ЗБС: текущее состояние и прогноз до 2027 года» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и прогнозы развития до 2027 года по следующим сегментам:

1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2016 ГОДАХ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний 
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе добывающих регионов 
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2017-2027 годов 
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2016 годах 
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2017-2027 годы 
5. ОБЪЕМ РЫНКА ЗБС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
5.1. Динамика количества операций ЗБС 
5.2. Динамика рынка ЗБС в денежном выражении 
6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ЗБС ДО 2027 ГОДА 
6.1. Методология составления прогноза 
6.2. Прогноз количества операций ЗБС на период 2017-2027 годов 
6.3. Прогноз рынка ЗБС в денежном выражении на период 2017-2027 годов 
7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ ЗБС 
7.1. Рынок ЗБС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков 
7.2. Основные производственные тренды на рынке ЗБС 
8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ПОДРЯДЧИКИ 
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
9.1. Независимые подрядчики 
9.1.1 АО «УПНП и КРС» 
9.1.2 АО «Самотлорнефтепромхим» 
9.1.3 ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» (Петро Велт Технолоджис АО, бывш. C.A.T. oil AG) 
9.1.4 Eurasia Drilling Company Ltd. 
9.1.5 ООО «АРГОС» 
9.1.6 ООО «ТаграС-холдинг» 
9.1.7 ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS Group) 
9.1.8 ООО «Белоруснефть-Сибирь» 
9.1.9 Группа «Интегра» 
9.1.10 АО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 
9.1.11 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (Нефтьсервисхолдинг) 
9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 
9.2.1 ПАО «НК «Роснефть» 
9.2.2 Подразделения по ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний, млн. т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе производителей, млн. т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2016 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.5 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2027 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2027 годах в разрезе по видам месторождений, млн. т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2016 годах, млрд рублей, % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд. руб. 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, млрд. руб., % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2027 году, млрд. руб., % 

График 4.6. Прогнозные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Количество операций ЗБС и темпы их роста в России в 2007-2016 годах, операций и % 

График 5.2 Динамика количества операций ЗБС в России в 2007-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, операций 

График 5.3 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций ЗБС в России в 2016 году, % 

График 5.4 Объем рынка ЗБС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2007-2016 годах, млрд. руб. и % 

График 5.5 Средняя стоимость одной операции ЗБС и темпы ее роста в России в 2007-2016 годах, млн. руб. за операцию 

График 5.6 Влияние на рост российского рынка ЗБС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2016 году, млрд. руб. 

График 6.1 Прогноз годового количества операций ЗБС и его темпов роста в России в 2017-2027 годах, операций, % к предыдущему году 

График 6.2 Прогноз годового количества операций ЗБС в России в 2017-2027 годах в разрезе регионов нефтедобычи, операций 

График 6.3 Динамика изменения количества операций ЗБС в России в 2016-2027 годах в разрезе нефтедобывающих регионов, операций 

График 6.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций ЗБС в 2027 году, % 

График 6.5 Прогноз доли БГС в общем количестве операций ЗБС в России в 2017-2027 годах, операций и % 

График 6.6 Прогноз количества операций БГС и темпы их прироста в России в 2017-2027 годах, операций и % 

График 6.7 Объем рынка ЗБС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2016-2027 годах, млрд. руб. 

График 6.8 Влияние на рост российского рынка ЗБС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2016-2027 годах, млрд. руб. 

График 7.1 Динамика количества операций ЗБС в России в 2007-2016 годах, операций 

График 7.2 Изменение количества операций ЗБС в России в 2016 году в разрезе заказчиков, операций 

График 7.3 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций ЗБС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2016 году, % 

График 7.4 Количество операций ЗБС на 1000 скважин, дающих продукцию, в России в 2016 году в разрезе заказчиков, операций 

График 7.5 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2006-2016 годах, тыс. скважин 

График 7.6 Скважины, законченные строительством в России в 2006-2016 годах, скважин 

График 7.7 Доля бездействующих скважин от эксплуатационного фонда в России в 2007-2016 годах, % 

График 7.8 Среднесуточный дебит одной нефтяной скважины в России в 2006-2016 годах, тонн 

График 7.9 Динамика удельной эффективности операций ПНП в России в 2007-2016 годах, тыс. т. на одну скважину/операцию 

График 7.10 Структура добычи и структура дополнительной добычи методами ПНП в России в 2016 году, % 

График 7.11 Средневзвешенный прирост дебита БС 2013-2016 годах, тыс. т. в год 

График 8.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в 2016 году 

График 9.1 Число выполненных операций ЗБС АО «УПНП и КРС» 

График 9.2 Число выполненных операций ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» 

График 9.3 Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 1 января 2015 г.) 

График 9.4 Число выполненных операций ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз» 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 9.1 Бригады ЗБС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2010-2016 годах 

Таблица 9.2 Буровые установки ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2010-2016 годах 

Таблица 9.3 Бригады ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2013-2016 годах 

Таблица 9.4 Мощности ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2013-2016годы 

Таблица 9.5 Буровые установки ООО «Белоруснефть-Сибирь» на конец 2016 года