Рынок трансмиссионных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж

Российский рынок смазочных материалов в 2016 году в очередной раз сократился, его объем упал на 1,8% (до 1,58 млн т в количественном выражении) по сравнению с предыдущим годом. Однако этот спад оказался существенно меньше 4,7%-го снижения, имевшего место в 2015 году. Согласно прогнозам RPI, объем рынка продолжит сокращаться замедленным темпом. В дальнейшем ожидается рост, который к 2020 году может составить 6,2%, превысив в количественном выражении 1,67 млн т продукции. 

Рынок трансмиссионных масел для автомобильного транспорта характеризуют схожие тенденции. В 2016 году общий объем продаж этого вида продукции в России составил 69 тыс. т, что представляет незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. При этом, согласно прогнозам RPI, падение уже в 2017 году может смениться минимальным ростом. К 2025 году рынок может вырасти примерно на 10% и достичь в объеме почти 76 тыс. т.

В большой мере объем потребления трансмиссионных масел традиционно коррелирует с объемом российского автопарка, который за последние два года существенно сократился на фоне кризисных явлений в российской экономике и спада покупательской способности населения. Так, в прошлом году продажи новых автомобилей в России сократились на 11% до 1,43 млн шт., но уже в 2017 году могут вырасти примерно на 4%, то есть до отметки 1,48 млн шт.

Одной из ключевых тенденций на российском рынке трансмиссионных масел является стабильный рост доли трансмиссионных жидкостей (АTF) для автоматических коробок передач (АКП), которая в прошлом году выросла до 23%, в то время как доля трансмиссионных масел для механических коробок передач (МКП) сократилась до 77%. В том же 2016 году в России впервые было реализовано большее количество автомобилей, оснащенных АКП, нежели МКП – за первые 9 месяцев 2016 года доля их продаж составила 51% от общего количества реализованных автомобилей.

Среди общеотраслевых тенденций, стоит отметить увеличение требований к топливной экономичности, увеличению интервала замены трансмиссионного масла, что приводит к разработке новых продуктов, прежде всего для АКПП.

Вышеперечисленные, а также ряд других тенденций и особенностей развития рынка обуславливают необходимость их подробного изучения и учета в процессе принятия операционных и стратегических решений компаниями-производителями и дистрибьютерами смазочных материалов.

Отчет «Рынок трансмиссионных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» является абсолютно новым информационно-аналитическим продуктом по сравнению с прошлыми изданиями.

- Наличие общеотраслевой части, посвященной рынку смазочных материалов России и стран Таможенного союза. В рамках данного раздела рассматривается общий баланс рынка масел, включая текущее состояние и прогноз производства, потребления и импортно-экспортных операций, доли компаний; 

- Анализ долей компаний на рынке трансмиссионных масел для автотранспорта;

- Подробный бенчмаркинг конкурентов, включая объем реализации, анализ сильных и слабых сторон, прогноз развития на российском рынке;

- Анализ автопарка и особенностей потребления в крупнейших регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область и т.д.);

- Анализ рынка ATF, с расчетом долей основных типов; 

- Анализ особенностей каналов продаж, прогноз изменения долей в долгосрочной перспективе, формирование портрета потребителя;

- Отчет выпускается в виде подробной презентации в формате PDF с приложением в виде Excel – таблицы, содержащей ключевые данные из исследования, сочетая в себе наиболее современный формат представления аналитики и возможности по дополнительному анализу данных. 

- Сбор и анализ отраслевой статистики (ЦДУ ТЭК, СПАРК, базы ФТС и т.д.);

- Анализ автопарка РФ в разрезе марок, моделей, степени использования автотранспорта;

- Сбор и систематизация технических требований по типам трансмиссионных масел для различных марок и моделей автотранспорта;

- Опрос потребителей трансмиссионных масел, в том числе с использованием специализированных форумов и интернет-площадок;

- Анализ производства автомобилей и двигателей внутреннего сгорания в РФ;

- Сбор данных по крупнейшим компаниям, работающим на российском рынке, проведение легендированных интервью; 

- Интервью с представителями крупнейших ритейловых сетей, СТО;

- Интервью с отраслевыми экспертами.

Высокая степень детализации и точности рыночных данных, представленных в данном отчете, позволяет использовать их в процессе подготовки и принятия оперативных, стратегических и инвестиционных решений.

Отчет «Рынок трансмиссионных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Российские производители смазочных материалов;

• Зарубежные производители смазочных материалов;

• Блендинговые компании;

• Производители присадок;

• Дистрибьютеры и дилеры;

• Производители оборудования для производства масел; 

• Банки и инвестиционные компании;

• Консультационные компании.

Компания RPI более 20 лет реализует исследовательские и консалтинговые проекты в сфере нефтегазодобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов России и стран СНГ, на протяжении более чем 10 лет проводит крупнейшее мероприятие масляной отрасли в РФ и странах СНГ – международную конференцию «Московская неделя смазочных материалов». 

Накопленный опыт, наработанная информационно-аналитическая база, доступ к ведущим отраслевым экспертам и представителям компаний позволяет сформировать наиболее объективную рыночную картину и точную модель для прогнозирования. 

1) Выводы исследования
2) Рынок смазочных материалов РФ и стране Таможенного союза (ТС)
3) Текущее состояние и ключевые тенденции в автопарке РФ
- Парк легковых автомобилей (ЛА)
- Парк коммерческих легковых автомобилей (LCV)
- Парк коммерческих грузовых автомобилей (HCV)
- Парк автобусов
4) Динамика и прогноз автопарка в крупнейших субъектах РФ
5) Потребление трансмиссионных масел по типам автопарка и в разрезе регионов РФ
- Потребление трансмиссионных масел легковым автотранспортом
- Потребление трансмиссионных масел коммерческими легковыми автомобилями (LCV)
- Потребление трансмиссионных масел коммерческими грузовыми автомобилями (HCV)
- Потребление трансмиссионных масел автобусами
6) Потребление трансмиссионных масел в разрезе регионов РФ
7) Потребление трансмиссионных масел первой заливки
8) Анализ ключевых игроков на рынке смазочных материалов для автотранспорта
9) Анализ особенностей каналов продаж трансмиссионных масел для автотранспорта
10) Развитие рынка трансмиссионных жидкостей
Приложения

Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т

Прогноз изменения баланса спроса-предложения базовых масел в РФ

Объем производства, импорта и потребления смазочных материалов, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ III гр, тыс. тонн

Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т

Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %

Динамика парка автотранспорта по типам в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный и возрастной состав отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг.,

Удельные доли отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Парк легковых автомобилей в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Парк ЛА в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки ЛА в России (топ 10), млн ед.

Парк ЛА в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Субъекты РФ с наибольшим и наименьшим показателем автомобилизации на душу населения, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Парк LCV в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка LCV в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка LCV в 2010 и 2016 гг., %

Парк LCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки LCV в России (топ 10), млн шт.

Парк LCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек

Парк HCV, в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка HCV в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка HCV в 2010 и 2016 гг., %

Парк HCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки HCV в России (топ 10), млн ед.

Парк HCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек

Парк автобусов, в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Качественный состав парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %

Парк автобусов в разрезе марочной структуры (топ 10), тыс. ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки автобусов в России (топ 10), тыс. ед.

Парк автобусов в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. автобусов/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. автобусов/тыс. человек

Объем автопарка, млн ед.

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025

гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Потребления трансмиссионных масел в разрезе видов автотранспорта, 2010 - 2016 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионных масел в разрезе видов автотранспорта, 2016, %

Потребление трансмиссионного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2016 г., т. на тыс. населения

Потребление масла автотранспортом по ФО, 2016 г., %

Объемы потребления масла отдельными видами автомобилей действующего парка в разрезе типов масла в 2016 г., тыс. т.

Структура потребления трансмиссионных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., %

Прогноз потребления трансмиссионного масла всем автопарком в разрезе по типам масел в 2016 – 2025 гг., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком по типам масел , 2016 г., тыс. т.

Топ-5 автомобильных брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел легковыми автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла легковым автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам масел, 2016-2025, %

Потребление трансмиссионного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 LCV брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла LCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел LCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла LCV автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление трансмиссионного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 НСV брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла HCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел HCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла HCV автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление трансмиссионного масла автобусами по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 автобусных брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла автобусами в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел автобусами (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла автобусами по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла автобусами по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам, 2016-2025, %

Объем потребления трансмиссионных масел в ЦФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в СЗФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в ЮФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в СКФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в ПФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в УФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в СФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в ДФО, т

Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легковых автомобилей в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки легковым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки легковым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства легкового коммерческого автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легких коммерческих автомобилей в России, 2016 г., %

Прогноз объема потребления масла первой заливки легкими коммерческими автомобилями в 2010-2025 гг., тыс., т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки легким коммерческим автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства грузового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска грузовых автомобилей в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки грузовым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс., т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки грузовым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства автобусов в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска автобусов в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки автобусами в 2010-2025 гг., т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки автобусами в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Доли компаний на рынке трансмиссионных масел, %

Объем производства смазочных материалов в 2015 г., тыс. тонн

Объем производства смазочных материалов в 2016 г., тыс. тонн

Объемы рынка трансмиссионных масел в разрезе каналов реализации, тыс. тонн

Доля АКП в модельном ряду легковых автомобилей, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Доля АКП в модельном ряду LCV автомобилей, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Доля АКП в модельном ряду HCV автомобилей, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Доля АКП в модельном ряду автобусов, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Структура рынка масел для АКПП в РФ в 2016 года по спецификациям

Динамика рынка масел для АКПП в РФ в 2012– 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте высоковязких азиатских спецификаций в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте Dexron VI + маловязкие азиатские спецификации в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте Dexron IIIH (синт) в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте Dexron IIIG/H (мин и п/с) в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте CVT в 2012 – 2016 гг.

Основные макроэкономические показатели

Драйверы рынка ATF

Типы коробок передач и узлы трансмиссии

Классификация API по уровню эксплуатационных свойств

Классификатор качества по ZF

Популярные трансмиссионные масла