Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2027 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2027 года».

Рынок ГРП по состоянию на 2016 год составляет 7% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса (в денежном выражении) и оценивается в 75 млрд руб.

Рост рынка ГРП в 2016 году как в физическом, так и денежном выражении был значительно меньше среднего показателя за предшествующие 10 лет. При этом, если количество операций практически не выросло (годовой рост составил 0,2%), то в денежном выражении рынок вырос на 16%, за счёт сегмента многостадийного ГРП (МГРП).

Согласно прогнозу RPI, в период 2017-2027 объем рынка ГРП в физическом выражении будет приблизительно стабильным. В денежном выражении рынок будет демонстрировать среднегодовой рост на 7,4%, и к 2027 году превысит уровень в 165 млрд руб.

Сегменты рынка ГРП в среднесрочной перспективе покажут различную динамику. К 2027 году сегмент МГРП будет занимать более 16% рынка ГРП в физическом выражении и более 50% - в денежном выражении. Объем рынка одностадийного ГРП в физическом выражении будет плавно сокращаться (среднегодовое значение: -1%) и к 2027 перестанет быть крупнейшим сегментом в денежном выражении.

Аналитический отчёт «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2027 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ГРП и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2027 года. Прогноз сформирован в разрезе сегментов ГРП и основных регионов нефтедобычи.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2027 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Нефтесервисные компании

• Производители и поставщики нефтегазового оборудования

• Нефтегазовые добывающие компании

• Банки и инвестиционные компании

• Консультационные компании

«Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и прогноз до 2027 года» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2027 года по следующим сегментам:

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе добывающих регионов 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2017-2027 годов 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2016 годах 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2017-2027 годы 

5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

5.2. Драйверы развития рынка ГРП 

5.2.1. Ввод новых скважин 

5.2.2. Горизонтальное бурение 

5.2.3. Дебиты нефтяных скважин 

5.2.4. ЗБС 

5.3. Основные технологические тренды на рынке ГРП 

5.4. Практика контрактования на российском рынке ГРП 

6.1. Динамика операций ГРП в 2006-2016 годах 

6.1.1 Рынок операций ГРП на новых скважинах в физическом выражении 

6.1.2 Рынок операций ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 

6.1.3. Суммарный рынок операций ГРП в физическом выражении 

6.1.4. Суммарный рынок операций ГРП в денежном выражении 

6.2. Прогноз рынка ГРП до 2027 года 

6.2.1. Методология формирования прогноза 

6.2.2. Прогноз объема рынка ГРП до 2027 года в физическом и денежном выражении 

6.3. Основные заказчики на рынке ГРП 

6.3.1. Рынок операций ГРП на новых скважинах в физическом выражении 

6.3.2. Рынок операций ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 

6.3.3. Суммарный рынок операций ГРП в физическом выражении 

6.3.4. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке ГРП 

7.1. Объем рынка МГРП в физическом выражении 

7.2. Объем рынка МГРП в денежном выражении 

7.3. Прогноз объема рынка МГРП до 2027 года в физическом и денежном выражении 

7.3.1. Методология формирования прогноза 

7.3.2. Прогноз объема рынка МГРП до 2027 года в физическом и денежном выражении 

7.4 Основные заказчики операций МГРП 

8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

8.1. Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка 

8.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП 

8.3. Профили компаний 

8.3.1. «Белоруснефть» 

8.3.2. Weatherford 

8.3.3. Калфрак (Calfrac Well Services Ltd., СWS) 

8.3.4. «КАТКонефть» (C.A.T. оil AG) 

8.3.5. «МеКаМинефть» 

8.3.6. «РН-ГРП» 

8.3.7. «Сургутнефтегаз» 

8.3.8. «ТаграС-РемСервис» 

8.3.9. Halliburton 

8.3.10. Schlumberger

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2016 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2027 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2027 годах в разрезе видам месторождений, млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2016 годах, млрд рублей, % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд рублей 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, млрд рублей, % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2027 году, млрд рублей, % 

График 4.6. Прогнозные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Совокупное количество операций ГРП в 2006-2016 годах, ед. 

График 5.2. Рынок операций ГРП в денежном выражении в 2006-2016 годах, млрд руб. 

График 5.3. Динамика ввода новых скважин и доля операций ГРП на новых скважинах, 2006-2016 годах, ед., % 

График 5.4. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2006-2016 годах, млн м 

График 5.5. Динамика средних дебитов нефти на переходящем фонде скважин в 2006-2016 годах, т/сут. 

График 5.6. Динамика зарезки боковых горизонтальных стволов в 2011-2016 годах, ед. 

График 6.1. Количество операций ГРП на новых скважинах по регионам в 2006-2016 годах, ед. 

График 6.2. Доли регионов в общем количестве операций ГРП на новых скважинах в России в 2016 году, % 

График 6.3. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2016 годах, ед. 

График 6.4. Доли регионов в общем количестве операций ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2016 году, % 

График 6.5. Суммарная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2016 годах, тыс. т 

График 6.6. Удельная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2016 годах, тыс. т/операцию 

График 6.7. Суммарное количество операций ГРП по регионам в 2006-2016 годах, ед. 

График 6.8. Доли регионов в суммарном количестве одностадийных операций ГРП в России в 2016 году, % 

График 6.9. Объем рынка одностадийного ГРП в России, 2006-2016 годах, млрд руб. 

График 6.10. Прогноз операций ГРП на новых скважинах в 2017-2027 гг., ед. 

График 6.11. Прогноз операций ГРП на скважинах переходящего фонда в 2017-2027 гг., ед. 

График 6.12. Прогноз рынка ГРП 2017-2027 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 6.13. Количество операций ГРП на новых скважинах по компаниям в 2006-2016 гг., ед. 

График 6.14. Доли компаний в количестве операций ГРП на новых скважинах в России в 2016 году, % 

График 6.15. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2016 годах, ед. 

График 6.16. Доли компаний в количестве операций ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2016 году, % 

График 6.17. Суммарное количество операций ГРП по компаниям в 2006-2016 гг., ед. 

График 6.18. Доли компаний на рынке одностадийного ГРП в России в 2016 году, % 

График 6.19. Суммарная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2016 гг., тыс. т 

График 6.20. Удельная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2016 гг., тыс. т/операцию 

График 7.1. Динамика операций МГРП в России в 2011-2016 годах, ед. 

График 7.2. Распределение рынка МГРП по компаниям России в 2016 году, % от общего количества операций 

График 7.3. Объем рынка МГРП в России в денежном выражении в 2011-2016 годах, млрд руб. 

График 7.4. Прогноз операций МГРП в физическом выражении на 2017-2027 годы, ед. 

График 7.5. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении на 2017-2027 годы, млрд руб. 

График 7.6. Вклад отдельных факторов в общий рост объема рынка МГРП в денежном выражении в 2017-2027 годах, % 

График 7.7. Распределение рынка МГРП по компаниям России в 2016 году, % 

График 8.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2016 году, % 

График 8.2. Удельная эффективность действующих флотов по компаниям-подрядчикам в 2016 году, операций 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Новые технологические тренды на рынке ГРП 

Таблица 8.1. Количество флотов и операций ГРП по компаниям-подрядчикам в 2016 году, ед.