Рынок масел для газопоршневых и газотурбинных двигателей на объектах малой энергетики в РФ: объем рынка, конкурентная ситуация, тенденции до 2025 года

В условиях Российской Федерации распределенная генерация с использованием газопоршневых и газотурбинных двигателей обладает значительным потенциалом развития. На данный момент размер парка объектов малой генерации состоит из более чем 50 тысяч электростанций, основными драйверами развития выступают:

• Необходимость создания конкурентоспособной альтернативы предложению энергетических монополистов без увеличения числа посредников до потребителей;

• Наличие значительного числа потребителей, располагающихся в отдалении от основных энергетических сетей, присоединение к которым является нерентабельным;

• Уменьшение потерь в сетях и снижение расходов на обслуживание/модернизацию устаревшей инфраструктуры в ряде регионов;

• Необходимость утилизации попутного нефтяного газа;

• Низкая степень надежность электросетей, диверсификация рисков возникновения постоянных перебоев со снабжением и периодических веерных отключений и рост отраслей, требующих бесперебойного снабжения электричеством.

RPI представляет аналитическое исследование, не имеющее аналогов, посвященное рынку смазочных материалов для наиболее важных и крупных объектов распределенной генерации – электростанциям на базе газопоршневых (ГПД) и газотурбинных двигателей (ГТД). «Рынок масел для газопоршневых и газотурбинных двигателей на объектах малой энергетики в РФ: объем рынка, конкурентная ситуация, тенденции до 2025 года». В рамках исследования анализируется парк используемых электростанций в разрезе регионов, потребителей, производителей, текущий и перспективный спрос на масла, особенности потребления, а также конкурентная ситуация в данном рыночном сегменте. 

- Сбор и анализ отраслевой статистики (ЦДУ ТЭК, СПАРК, базы ФТС, данные ФСК ЕЭС, отраслевая периодика и т.д.)

- Формирование базы данных по парку используемых ГПД и ГТД электростанций;

- Сбор и систематизация технических требований по типам масел для различных марок и моделей ГПД и ГТД

- Проведение телефонных интервью с представителями компаний:

o Операторов объектов малой генерации;

o Поставщиков и дилеров оборудования;

o Производителей смазочных материалов;

o Крупных потребителей.

- Проведение консультаций с отраслевыми экспертами

Высокая степень детализации и точности рыночных данных, представленных в данном отчете, позволяет использовать их в процессе подготовки и принятия оперативных, стратегических и инвестиционных решений.

Отчет «Рынок масел для газопоршневых и газотурбинных двигателей на объектах малой энергетики: объем рынка, конкурентная ситуация, тенденции до 2025 года.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Российские производители смазочных материалов;

• Зарубежные производители смазочных материалов;

• Производители и поставщики присадок для масел;

• Дистрибьютеры и дилеры;

• Производители и поставщики ГПД и ГТД электростанций;

• Производители оборудования для индустрии смазочных материалов; 

• Энергетические компании;

• Крупные промышленные производства; 

• Банки и инвестиционные компании;

• Консультационные компании.

Компания RPI более 20 лет реализует исследовательские и консалтинговые проекты в сфере энергетики, нефтегазодобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов России и стран СНГ, на протяжении более чем 10 лет проводит крупнейшее мероприятие масляной отрасли в РФ и странах СНГ – международную конференцию «Московская неделя смазочных материалов». 

Накопленный опыт, наработанная информационно-аналитическая база, доступ к ведущим отраслевым экспертам и представителям компаний позволяет сформировать наиболее объективную рыночную картину и точную модель для прогнозирования. 

1) Ключевые выводы исследования и основные тренды
2) Макроэкономические показатели и рынок масел РФ
3) Парк ГПД и ГТД
4) Рынок ГПД в разрезе отраслей экономики
5) Рынок ГТД в разрезе отраслей экономики
6) Анализ региональных рынков ГПД
7) Анализ региональных рынков ГТД
8) Компании-производители ГПД
9) Компании-производители ГТД
10) Анализ конкурентной ситуации на рынке масел для ГПД и ГТД двигателей
Приложение
• Профили компаний-операторов ГПД
• Профили компаний-операторов ГТД
• Парк ГПД в разрезе федеральных округов
• Парк ГТД в разрезе федеральных округов

Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т

Производство I гр., тыс. тон

Производство II гр., тыс. тон

Производство III гр., тыс. тон

Производство IV гр., тыс. тон

Производство V гр., тыс. тон

Объем производства, импорта и потребления смазочных материалов, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн

Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т

Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %

Парк ГПД и ГТД, ед.

Потребление масла установками ГПД и ГТД, тыс. т/год

Парк ГПД по отраслям экономики, ед.

Парк ГТД по отраслям экономики, ед.

Доли ГПД по отраслям по числу установок на 2016 г., %

Доли ГТД по отраслям по числу установок на 2016 г.,%

Доли ГПД по регионам РФ на 2016 г., %

Доли ГТД по регионам РФ на 2016 г.,%

Доли компаний-производителей по установкам ГПД на 2016 г., %

Доли компаний-производителей по установкам ГТД на 2016 г.,%

Потребление масел ГПД по отраслям экономики, тыс. т/год

Потребление масел ГТД по отраслям экономики, тыс. т/год

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, %, ед.

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)

Потребление масел суммарное (т/год)

Количество двигателей, ед., %

Суммарная мощность, Мвт/ч

Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

ГПД. Регионы с наибольшим количеством установок

ГПД. Регионы с максимальными темпами роста c 2016 до 2020 гг.

ГТД. Регионы с наибольшим количеством установок

ГТД. Регионы с максимальными темпами роста c 2016 до 2020 гг.

10 самых крупных компаний-производителей установок ГПД, ед.

Доли компаний-производителей по кол-ву установок ГПД, %

Компании-производители с наибольшей общей мощностью установок ГПД, МВтэ

Доли компаний-производителей по мощности установок ГПД, %

Компании-производители с наибольшим потреблением масел установок ГПД, т/год

Доли компаний-производителей по потреблению масел, %

10 самых крупных компаний-производителей установок ГТД, ед.

Доли компаний-производителей по кол-ву установок ГТД, %

Компании-производители с наибольшей общей мощностью установок ГТД, МВтэ

Доли компаний-производителей по мощности установок ГПД, %

Компании-производители с наибольшим потреблением масел установок ГТД, т/год

Доли компаний-производителей по потреблению масел, %

Рынок смазочных материалов для ГТД по типам используемых масел на 2016 г., %

Типы закупок смазочных материалов для ГПД на 2016 г., %

Доли компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГПД на 2016 г., %

Доли компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГТД на 2016 г., %

Реализация компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГПД на 2016 г., тыс т/год

Реализация компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГТД на 2016 г., тыс т /год

Методология проведения исследования рынка смазочных материалов

Перспективы стимулирования развития малой генерации сфере малой генерации государством (распределенной генерации)

Основные тренды на рынке установок ГПД

Основные тренды на рынке установок ГТД

Основные макроэкономические показатели

Отрасли экономики и предприятия, относящиеся к ним

Портрет потребителей ГПД

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Количество двигателей, ед.

Потребление масла в отрасли, %

Суммарная мощность, МВтэ

Удельная мощность, МВтэ/ед.

Потребление масла, т/год

Удельное потребление т/год/ед.

Преимущества и недостатки малой и большой генерации

Расчет тарифов собственной мини ТЭЦ

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.

Количество двигателей, ед.

Суммарная мощность, МВтэ

Суммарное потребление масла, т/г.