Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз до 2027 года

Рынок КРС является крупнейшим после бурения сегментом нефтесервисного рынка РФ, на КРС приходится более 12% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса (в денежном выражении).

Объём рынка КРС в 2016 году составил 119 млрд руб. (в действующих ценах).

В 2016 году годовой рост операций КРС составил 0,7%, что стало нижней точкой на фоне среднегодового роста в 7,9% в период 2009-2015 гг.

Согласно прогнозу RPI, рост количества операций в 2017 году составит 3,2%, а в период 2018-2027 – среднегодовые 4%. При этом в денежном выражении рынок будет расти опережающими темпами, в среднем на 8,1% в год, и к 2027 году достигнет уровня в 266 млрд руб.

Сегменты (виды) рынка КРС покажут различную динамику. Наибольший рост ожидается в сегменте перевода скважин на использование по иному назначению; наименьший – в сегменте подготовки к ГРП и освоению скважины после операции.

Аналитический отчёт «Российский рынок капитального ремонта скважин» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка КРС и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2027 года. Прогноз сформирован в разрезе видов КРС и основных регионов нефтедобычи.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.

Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с КРС сегментов сервиса и оборудования.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок капитального ремонта скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Нефтегазовые добывающие компании

• Нефтесервисные компании

• Производители и поставщики нефтегазового оборудования

• Банки и инвестиционные компании

• Консультационные компании

«Российский рынок капитального ремонта скважин» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2026 года по следующим сегментам:

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе добывающих регионов

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти в России на период 2017-2027 годов 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2016 годах 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2017-2027 годы 

5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении 

5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении 

5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам 

5.4. Производственные тренды на рынке КРС 

5.5. Практика контрактования на российском рынке КРС 

6.1. Методология составления прогноза

6.2. Прогноз объемов операций КРС на период 2017-2027 годов 

6.3. Прогноз рынка КРС в денежном выражении на период 2017-2027 годов 

7.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков 

7.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков 

7.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2016 годах 

7.3.1 Среднедействующее число бригад КРС по компаниям 

7.3.2 Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям 

7.3.3 Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям

8.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков 

9.1. Независимые подрядчики 

9.1.1 ООО «КРС Евразия» (Eurasia Drilling Company Ltd.)

9.1.2 ЗАО «Самотлорнефтепромхим»

9.1.3 ООО «ТаграС-РемСервис» (бывшее ООО «Татнефть-РемСервис») 

9.1.4 Группа «Интегра»

9.1.5 ООО «АРГОС» 

9.1.6 ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 

9.1.7 Самарское АО «УПНП КРС» 

9.1.8 ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг») 

9.1.9 ООО «Белоруснефть-Сибирь» 

9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 

9.2.1 ПАО «Роснефть» 

9.2.2 Подразделения ТКРС ПАО «Сургутнефтегаз»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний, млн. т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе производителей, млн. т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2016 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.5 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2027 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2027 годах в разрезе по видам месторождений, млн. т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2016 годах, млрд. рублей, % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд. рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд. рублей 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, млрд. рублей, % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2027 году, млрд рублей, % 

График 5.1 Количество операций КРС и темпы их роста в России в 2007-2016 годах, тыс. операций и % 

График 5.2 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 5.3 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2016 году в разрезе регионов нефтедобычи, операций 

График 5.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2016 году, % 

График 5.5 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2016 году в разрезе нефтедобывающих регионов, операций на скважину 

График 5.6 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2007-2016 годах, млрд. руб. и % 

График 5.7 Средняя стоимость одной операции КРС и темпы ее роста в России в 2007-2016 годах, млн. руб. за операцию 

График 5.8 Влияние на рост российского рынка КРС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2016 году, млрд. руб. 

График 5.9 Объем рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2016 годах, млрд. рублей 

График 5.10 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке КРС в денежном выражении в России в 2016 году, % 

График 5.11 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2016 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд. руб. 

График 5.12 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2016 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд. руб. 

График 5.13 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2016 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млн. руб. за операцию и % 

График 5.14 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2016 году, % от общего количества операций 

График 5.15 Структура операций КРС по их видам в Западной Сибири в 2016 году, % от общего количества операций 

График 5.16 Структура операций КРС по их видам в Волго-Урале в 2016 году, % от общего количества операций 

График 5.17 Структура операций КРС по их видам в Тимано-Печорском регионе в 2016 году, % от общего количества операций 

График 5.18 Структура операций КРС по их видам в Восточной Сибири в 2016 году, % от общего количества операций 

График 5.19 Структура операций КРС по их видам в прочих регионах в 2016 году, % от общего количества операций 

График 5.20 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2016 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.21 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2016 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.22 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2016 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.23 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2016 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.24 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2016 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.25 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2016-2016 годах, тыс. скважин 

График 5.26 Скважины, законченные строительством в России в 2016-2016 годах, скважин 

График 5.27 Среднесуточный дебит одной нефтяной скважины в России в 2016-2016 годах, тонн 

График 5.28 Число проведенных ГРП в России и их эффективность в расчете на одну операцию ГРП в 2016-2016 годах, единиц ГРП, тыс. т 

График 5.29 Число проведенных операций воздействия на призабойную зону нефтяных скважин в России и их эффективность в расчете на одну операцию в 2016-2016 годах 

График 6.1 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2017-2027 годах, тыс. операций, % к предыдущему году 

График 6.2 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2017-2027 годах, тыс. операций, % к предыдущему году 

График 6.3 Прогноз годового количества операций КРС в России в 2017-2027 годах в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 6.4 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2016-2027 годах в разрезе нефтедобывающих регионов, операций 

График 6.5 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2027 году, % 

График 6.6 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2016 и 2027 года в разрезе нефтедобывающих регионов, операций на скважину 

График 6.7 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2017-2027 годах, млрд. руб. 

График 6.8 Влияние на рост российского рынка КРС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2016-2027 годах, млрд. руб. 

График 6.9 Прогноз рынка КРС в денежном выражении в России в 2017-2027 годах, млрд. рублей 

График 6.10 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2016-2027 годах в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд. руб. 

График 6.11 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2016-2027 годах в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд. руб. 

График 6.12 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2027 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млн. руб. за операцию и % 

График 6.13 Структура рынка КРС в России в 2027 году в разрезе по регионам нефтедобычи, % 

График 7.1 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2016 годах, операций 

График 7.2 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2016 году в разрезе заказчиков, операций 

График 7.3 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2016 году, % 

График 7.4 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2016 году в разрезе заказчиков, операций КРС на скважину 

График 7.5 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2016 годах, млрд. руб. 

График 7.6 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2016 году в разрезе заказчиков, млрд. руб. 

График 7.7 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2016-2027 годах в разрезе по заказчикам, млрд. руб. 

График 7.8 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2016 году, % 

График 7.9 Динамика среднедействующего числа бригад КРС по компаниям, ед. 

График 7.10 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в общем числе бригад КРС, в России в 2016 году, % 

График 7.11. Динамика изменения среднедействующего числа бригад КРС в России в 2016 году в разрезе заказчиков 

График 7.12 Средняя стоимость одной операции КРС в России в 2016 году в разрезе заказчиков, млн. руб. 

График 7.13 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2016 году, операций КРС на бригаду. 

График 7.14 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2016 году в разрезе заказчиков, операций КРС на бригаду 

График 8.1 Рыночные доли в физическом выражении основных компаний-подрядчиков в 2016 году, число операций КРС, % 

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи