Рынок моторных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж

Дата выхода: Апрель 2017
Язык: русский
Объем: 116 страниц
Формат: книга и компакт-диск (защита от распечатки)
Доставка: экспресс-почта (2-4 дня)
Цена: 1950 €

Стоимость в рублях - 117 500 руб.

По итогам 2016 года снижение объемов рынка смазочных материалов в РФ составило 1,8% (до 1 577 тыс. тонн) по сравнению со снижением на 4,7% в 2015 году. Согласно прогнозам RPI, тенденция замедления темпов снижения объемов рынка продолжится. В дальнейшем ожидается рост рынка, который к 2020 году может составить 6,2%, а общий объем рынка смазочных материалов в РФ к этому моменту может превысить 1 670 тыс. тонн.

На рынке моторных масел для автомобильного транспорта наблюдаются схожие тенденции. Например, в сегменте частного легковых автомобилей в 2016 году было отмечено падение на 2%, но, согласно прогнозам RPI уже в 2017 тренд сменится на минимальный рост. К 2025 году прирост рынка составит более 10% и потребление превысит 340 тысяч тонн в год.

Также с 2014 года серьезно изменилась конкурентная ситуация на рынке. За 2014 – 2016 годы значительная часть зарубежных производителей моторных масел, не имеющих собственного производства в РФ, серьезно сократила рыночную долю как в сегменте частного, так и коммерческого транспорта, прежде всего по причине падения курса рубля.

Одной из ключевых тенденций является изменение соотношения каналов продаж моторных масел: в частности с 2014 по 2016 год доля СТО выросла с 27% до 31%, а в перспективе 2025 года доля СТО превысит 40%, причем наиболее быстрыми темпами будут расти независимые станции обслуживания, а доля «гаражного» сервиса будет снижаться.

Вышеперечисленные, а также ряд других тенденций и особенностей развития рынка обуславливают необходимость их подробного изучения и учета в процессе принятия операционных и стратегических решений компаниями-производителями и дистрибьютерами смазочных материалов.

Отчет «Рынок моторных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» является абсолютно новым информационно-аналитическим продуктом по сравнению с прошлыми изданиями.

Ключевые изменения в отчете:

- Наличие общеотраслевой части, посвященной рынку смазочных материалов России и стран Таможенного союза. В рамках данного раздела рассматривается общий баланс рынка масел, включая текущее состояние и прогноз производства, потребления и импортно-экспортных операций, доли компаний

- Анализ долей компаний на рынке моторных масел для автотранспорта

- Подробный бенчмаркинг конкурентов, включая объем реализации, особенности системы продаж, анализ сильных и слабых сторон, прогноз развития на российском рынке.

- Анализ особенностей каналов продаж, прогноз изменения долей в долгосрочной перспективе, формирование портрета потребителя.

- Отчет выпускается в виде подробной презентации в формате PDF с приложением в виде Excel – таблицы, содержащей ключевые данные из исследования, что сочетает в себе наиболее современный формат представления аналитики и возможности по дополнительному анализу данных.

Используемая методология и источники информации:

- Сбор и анализ отраслевой статистики (ЦДУ ТЭК, СПАРК, базы ФТС и т.д.)

- Анализ автопарка РФ в разрезе марок, моделей, степени использования автотранспорта

- Сбор и систематизация технических требований по типам моторных масел для различных марок и моделей автотранспорта

- Опрос потребителей моторных масел, в том числе с использованием специализированных форумов и интернет-площадок.

- Анализ производства автомобилей и двигателей внутреннего сгорания в РФ

- Сбор данных по крупнейшим компаниям, работающим на российском рынке, проведение легендированных интервью

- Интервью с представителями крупнейших ритейловых сетей, СТО

- Интервью с отраслевыми экспертами

Высокая степень детализации и точности рыночных данных, представленных в данном отчете, позволяет использовать их в процессе подготовки и принятия оперативных, стратегических и инвестиционных решений.

Отчет «Рынок моторных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Российские производители смазочных материалов;

• Зарубежные производители смазочных материалов;

• Блендинговые компании;

• Производители присадок;

• Дистрибьютеры и дилеры;

• Производители оборудования для производства масел;

• Банки и инвестиционные компании;

• Консультационные компании.

О компании RPI

Компания RPI более 20 лет реализует исследовательские и консалтинговые проекты в сфере нефтегазодобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов России и стран СНГ, на протяжении более чем 10 лет проводит крупнейшее мероприятие масляной отрасли в РФ и странах СНГ – международную конференцию «Московская неделя смазочных материалов».

Накопленный опыт, наработанная информационно-аналитическая база, доступ к ведущим отраслевым экспертам и представителям компаний позволяет сформировать наиболее объективную рыночную картину и точную модель для прогнозирования.

1) Выводы исследования
2) Рынок смазочных материалов РФ и стране Таможенного союза (ТС)
3) Текущее состояние и ключевые тенденции в автопарке РФ
- Парк легковых автомобилей (ЛА)
- Парк коммерческих легковых автомобилей (LCV)
- Парк коммерческих грузовых автомобилей (HCV)
- Парк автобусов
- Динамика и прогноз автопарка в крупнейших субъектах РФ
- Приложение
4) Потребление моторных масел по типам автопарка и в разрезе регионов РФ
5) Потребление моторных масел первой заливки
6) Потребление моторных масел для автотранспорта в разрезе наиболее популярных вязкостей
7) Анализ ключевых игроков на рынке смазочных материалов для автотранспорта
8) Анализ особенностей каналов продаж моторных масел для автотранспорта

Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т

Производство I гр., тыс тон

Производство II гр., тыс тон

Производство III гр., тыс тон

Производство IV гр., тыс тон

Производство V гр., тыс тон

Производство масел всех групп 2010 – 2025 гг, тыс тон

Объем производства, импорта и потребления смазочных материалов, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн

Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т

Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %

Динамика парка автотранспорта по типам в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный и возрастной состав отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %

Удельные доли отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %

Доли двигателей на АБ, ДТ, СУГ, %

Парк легковых автомобилей в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Парк ЛА в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки ЛА в России (топ 10), млн ед.

Парк ЛА в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Субъекты РФ с наибольшим и наименьшим показателем автомобилизации на душу населения, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Парк LCV в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка LCV в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка LCV в 2010 и 2016 гг., %

Парк LCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки LCV в России (топ 10), млн шт.

Парк LCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек

Парк HCV, в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка HCV в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка HCV в 2010 и 2016 гг., %

Парк HCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки HCV в России (топ 10), млн ед.

Парк HCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек

Парк автобусов, в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Качественный состав парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %

Парк автобусов в разрезе марочной структуры (топ 10), тыс. ед.

Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки автобусов в России (топ 10), тыс. ед.

Парк автобусов в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. автобусов/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. автобусов/тыс. человек

Объем автопарка, млн ед.

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Потребления моторных масел в разрезе видов автотранспорта, 2010 - 2016 г., тыс. т.

Потребление моторных масел в разрезе видов автотранспорта, 2016, %

Потребление моторного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2016 г., т. на тыс. населения

Потребление масла автотранспортом по ФО, 2016 г., %

Объемы потребления различных видов масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., тыс. т.

Структура потребления моторных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., %

Прогноз потребления моторного масла всем автопарком в разрезе по типам масел в 2016 – 2025 гг., тыс. т.

Потребление моторного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 автомобильных брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %

Потребление моторного масла легковым автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление моторных масел легковыми автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла легковым автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление моторного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление моторного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 LCV брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %

Потребление моторного масла LCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление моторных масел LCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла LCV автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление моторного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление моторного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 НСV брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %

Потребление моторного масла HCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление моторных масел HCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла HCV автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление моторного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление моторного масла автобусами по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 автобусных брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %

Потребление моторного масла автобусами в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление моторных масел автобусами (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла автобусами по ФО, 2016 г., %

Потребление моторного масла автобусами по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %

Объем потребления моторных масел в ЦФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в СЗФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в ЮФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в СКФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в ПФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в УФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в СФО, тыс. т

Объем потребления моторных масел в ДФО, тыс. т

Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легковых автомобилей в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки легковым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс. т.

Потребление моторного масла первой заливки легковым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легких коммерческих автомобилей в России, 2016 г., %

Прогноз объема потребления масла первой заливки легкими коммерческими автомобилями в 2010-2025 гг., т.

Потребление моторного масла первой заливки легким коммерческим автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства грузового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска грузовых автомобилей в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки грузовым автотранспортом в 2010-2025 гг., т.

Потребление моторного масла первой заливки грузовым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства автобусов в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска автобусов в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки автобусами в 2010-2025 гг., т.

Потребление моторного масла первой заливки автобусами в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Объем потребления моторных масел для легковых автомобилей в разрезе вязкостей, %

Объем потребления моторных масел для легких коммерческих автомобилей в разрезе вязкостей, %

Объем потребления моторных масел для грузовых автомобилей в разрезе вязкостей, %

Объем потребления моторных масел для автобусов в разрезе вязкостей, %

Масла для легкового транспорта, %

Масла для коммерческого транспорта, %

Индустриальные масла, %

Объем производства смазочных материалов в 2015 г., тыс. тонн

Объем производства смазочных материалов в 2016 г., тыс. тонн

Объемы рынка масел в разрезе реализации, тыс. тонн

Основные макроэкономические показатели

Тенденции на рынке и возможные варианты развития компаний

Анализ лидирующих брендов на рынке моторного масла

Анализ лидирующих компаний на рынке моторного масла

Назад в раздел