Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2027 года

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2027 года».

Рынок колтюбинга по состоянию на 2016 год составляет 4,7% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса (в денежном выражении) и оценивается в 53 млрд руб.

В 2016 году рост рынка колтюбинга в физическом выражении составил 5%, в денежном выражении рынок вырос на 20%, за счет операций ГРП на новых скважинах с использованием ГНКТ.

Согласно прогнозу RPI, в период 2017-2027 среднегодовая динамика рынка колтюбинга в физическом выражении составит 4,5%. В денежном выражении рынок будет демонстрировать среднегодовой рост на 8%, и к 2027 году превысит уровень в 118 млрд руб.

К 2027 году сегмент операций ГРП на новых скважинах с использованием ГНКТ будет занимать 20% рынка колтюбинга в физическом выражении и более 50% - в денежном выражении. Крупнейшим сегментом в физическом выражении останется колтюбинг при КРС с долей более 75%.

Аналитический отчёт «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2027 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2027 года. Прогноз сформирован в разрезе сегментов колтюбинга и основных регионов нефтедобычи.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2027 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Нефтегазовые добывающие компании
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и прогноз до 2027 года» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2025 года по следующим сегментам:

1. Бурение нефтяных скважин (69 500 рублей)

2. Сопровождение наклонно-направленного бурения (69 500 рублей)

3. Зарезка боковых стволов (69 500 рублей)

4. Капитальный ремонт скважин (69 500 рублей)

5. Гидроразрыв пласта (69 500 рублей)

6. Сейсморазведка (69 500 рублей)

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2016 ГОДАХ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА 
3.1 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний
3.2 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи 
3.3 Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2026 годов 
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
4.1 Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.1. 4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2016 годах 
4.2. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2017-2027 годы 
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОЛТЮБИНГА 
5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 
5.2. Тренды 
5.3. Драйверы развития рынка 
5.3.1. Горизонтальное бурение 
5.3.2. ГРП 
5.3.3. КРС 
5.4. Практика контрактования на российском рынке колтюбинга 
5.5. Объем рынка в физическом выражении 
5.5.1. Методика оценки фактического объема рынка
5.5.2. Объем рынка в физическом выражении
5.6. Объем рынка в денежном выражении
5.7. Прогноз динамики рынка на период 2017-2027 годов 
5.7.1. Методика составления прогноза 
5.7.2. Прогноз рынка в физическом и денежном выражении
6. АНАЛИЗ СПРОСА: ЗАКАЗЧИКИ 
6.1. Практика применения колтюбинга 
6.2. Анализ операций колтюбинга 
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ПОДРЯДЧИКИ 
7.1. Доли рынка 
7.2. Сравнительный анализ операционных показателей 
8. ВОЗМОЖНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) ДЛЯ КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ НА РЫНКЕ КОЛТЮБИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРАТКО- И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
9.1. Calfrac Well Services Ltd. (СWS) 
9.2. Schlumberger 
9.3. ЗАО «БВТ-Восток» 
9.4. ООО «ВесторОверсизХолдингс» 
9.5. ООО «Ветеран» 
9.6. Сервисные подразделения холдинга «Газпром» 
9.7. ООО «Интегра» 
9.8. ООО «Койлтюбинг-Сервис» 
9.9. ООО «ОЙЛ-СЕРВИС» 
9.10. ООО «Пакер Сервис» 
9.11. ООО «РН-ГРП» 
9.12. ОАО «Сургутнефтегаз» 
9.13. ООО «ТаграС-РемСервис» 
9.14. АО «Таргин» 
9.15. ООО «ТКО-Сервис» 
9.16. ООО «ФракДжет-Волга» 
9.17. ООО «Ямал Петросервис»

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний, млн т 

График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2016 году, % 

График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе видам месторождений, млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2016 годах, млн рублей, % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2016 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2016 году, млн рублей 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, млрд рублей, % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2027 году, млрд рублей, % 

График 4.6. Прогнозные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2027 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2007-2017 годах, тыс. м 

График 5.2. Количество операций ГРП на новых скважинах, 2007-2016 годы, ед. 

График 5.3. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2007-2016 годах, ед. 

График 5.4. Динамика операций КРС по видам операций в 2007-2016 годах, тыс. ед. 

График 5.5. Годовой объем операций колтюбинга в РФ, 2007-2016 годы, тыс. ед. 

График 5.6. Доля отдельных видов операций колтюбинга в 2016 году,% 

График 5.7. Доля проведенных операций колтюбинга в регионах РФ в 2016 году, % от суммарного количества операций 

График 5.8. Годовой объем рынка колтюбинга в 2007-2016 годах в денежном выражении, млрд руб. 

График 5.9. Прогноз операций колтюбинга в 2017-2027 годах, тыс. ед. 

График 5.10. Прогноз объема рынка колтюбинга в 2017-2027 годах, млрд руб. 

График 6.1. Операции колтюбинга в 2007-2016 годах в разрезе компаний, тыс. ед. 

График 6.2. Доли компаний на рынке колтюбинговых операций в 2016 году, тыс. операций, % от суммарного количества операций 

График 7.1. Доли крупных подрядчиков в общем объеме операций за 2016 год, % от суммарного числа операций в России 

График 7.2. Объемы выполненных операций колтюбинга среди крупных подрядчиков в регионах в 2016 году, % 

График 7.3. Удельная эффективность действующих флотов по компаниям-подрядчикам в 2016 году, операций 

График 8.1. Потенциальный объем рынка колтюбинга за счет расконсервации скважин при изменении налоговой системы, тыс. операций

Табл. 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Табл. 7.1. Количество флотов ГНКТ компаний-подрядчиков в 2016 году, ед. 

Табл. 7.2. Наиболее востребованные услуги по компаниям-подрядчикам