Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и прогноз до 2026 года

Рынок бурения является ключевой движущей силой нефтесервисного рынка РФ. На бурение приходится более 30% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса (в денежном выражении). Вместе с буровым сервисом (включая сопровождение горизонтального бурения) и другими сервисами, которые применяются при строительстве скважин, эта доля превышает 50%.

В течение 2016 года на рынке бурения сформировались новые тренды, которые существенно влияют на перспективы развития рынка и имеют принципиальное значение для принятия стратегических решений участниками рынка.

• В 2016 году в России достигнут исторический максимум добычи нефти в объеме 547,5 млн. тонн. Активный рост добычи нефти был в первую очередь обеспечен приростом объёмов проходки в бурении – на 23,2% за 2015-2016 годы. Рост добычи за эти же два года составил 3,8%.

• В соответствии с соглашением об ограничении добычи нефти от 10 декабря 2016 года Россия обязалась сократить добычу от уровня октября 2016 года на 300 тыс. барр./сутки, или на 2,7%. Ожидается, что объем добычи в 2017 году снизится примерно на 0,5% по сравнению с 2016 годом, а в последующий период добыча покажет умеренный рост и достигнет уровня 570 млн тонн в 2025 году.

• В 2017 году несмотря на ограничение добычи нефти рынок бурения ожидает увеличение объемов проходки на величину 8-10% от уровня 2016 года. Это связано с необходимостью поддерживать добычу на старых истощающихся месторождениях.

• В среднесрочной перспективе бурение главным образом будет ориентировано на поддержание уровня добычи. Начиная с 2018 года сформируется тренд, связанный с умеренным ростом рынка бурения в физическом выражении и опережающим ростом – в денежном.

• Доля горизонтального бурения в эксплуатационном продолжит увеличиваться: с 11% в 2010 году она выросла до 36% в 2016, а к 2021 году достигнет 44-46%.

• В разведочном бурении снижение объемов в 2015 году сменилось на 3% рост в 2016 году. В период до 2026 года прогнозируются сопоставимые объёмы разведочного бурения в связи с растущей важностью доразведки на зрелых месторождениях.

• Доля открытого рынка в бурении продолжает уменьшаться: в 2016 году она составила 44% с перспективой дальнейшего сокращения в связи с консолидацией рынка «Роснефтью».

• Как следствие ключевых рыночных тенденций, ожидается существенный рост конкуренции между компаниями-подрядчиками, а также усиление ценового давления на них со стороны компаний-заказчиков.

Аналитический отчёт «Российский рынок бурения нефтяных скважин» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 

- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.

- Прогноз объема рынка на период до 2026 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.

- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ. 

Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

«Российский рынок бурения нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Нефтегазовые добывающие компании

• Нефтесервисные компании

• Производители и поставщики нефтегазового оборудования

• Банки и инвестиционные компании

• Консультационные компании

«Российский рынок бурения нефтяных скважин» является первым из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2025 года по следующим сегментам:

1 Введение 
2 Основные выводы исследования 
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах и прогноз объемов добычи на период до 2026 года 
3.1 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний
3.2 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи 
3.3 Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2026 годов
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении 
4.1 Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2 Объем нефтесервисного рынка в 2005-2016 годах 
4.3 Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2017-2026 годы 
5 Текущее состояние рынка бурения 
5.1 Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2016 годах 
5.2 Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2006-2016 годах 
5.3 Динамика объемов разведочного бурения в 2006-2016 годах 
5.4 Объем рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 годах 
5.5 Основные производственные тренды на рынке бурения 
5.5.1 Развитие горизонтального бурения 
5.5.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
5.5.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
5.6 Основные технологические тренды на рынке бурения 
5.7 Актуальные управленческие вызовы и тенденции на рынке бурения
5.7.1 Проблемы управления строительством скважин 
5.7.2 Формирование сметной стоимости строительства скважин 
5.7.3 Разработка нормативов затрат времени 
5.7.4 Управление рисками проектов строительства скважин
6 Прогноз динамики объемов проходки на 2016-2026 годы 
6.1 Методология составления прогнозов 
6.2 Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2017-2026 годы
6.3 Прогноз объемов горизонтального бурения на 2017-2026 годы 
6.4 Прогноз объемов разведочного бурения на 2017-2026 годы 
6.5 Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2017-2026 годы 
7 Основные заказчики на рынке бурения 
8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков 
8.1 Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков 
8.2 Производственные мощности основных буровых подрядчиков 
8.3 Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе 
8.4 Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2016 году 
9 Профили основных подрядчиков 
9.1 Независимые буровые подрядчики 
9.1.1 Eurasia Drilling Company Ltd. 
9.1.2 ООО «Газпром бурение» 
9.1.3 ERIELL 
9.1.4 ООО «Интегра-Бурение» 
9.1.5 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис», бывшая C.A.T. oil AG) 
9.1.6 KCA Deutag 
9.1.7 Nabors Drilling 
9.1.8 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг») 
9.1.9 Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис»
9.1.10 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК) 
9.1.11 ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение») 
9.2 Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний 
9.2.1 Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть» 
9.2.2 Буровой блок «НГК «Славнефть» 
9.2.3 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза» 

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе компаний, млн. т 

График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе производителей, млн. т 

График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2016 году, % 

График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.5. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 году в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т

График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млн. т 

График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе видам месторождений, млн. т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2016 годах, млрд. рублей, % годового роста 

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2016 году, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2016 году, млрд. рублей 

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2017-2026 годах, млрд. рублей, % годового роста 

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2026 году, млрд. рублей, % 

График 4.6. Прогнозные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2026 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.7. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2026 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2016 гг., млн. м 30

График 5.2. Скважины, законченные строительством, в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2016 гг., единиц 

График 5.3. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2016 гг., м 

График 5.4. Влияние роста числа скважин и увеличения глубины скважин на объем проходки в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2016 гг., % 

График 5.5. Эксплуатационное бурение в России в 2006-2016 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн. м 

График 5.6. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2016 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн. м 

График 5.7. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2006-2016 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, единиц 

График 5.8. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2015-2016 гг., м 

График 5.9. Разведочное бурение в России в 2006-2016 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн. м 

График 5.10. Число скважин, законченных строительством в разведочном бурении в России в 2006-2016 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, единиц

График 5.11. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в разведочном бурении в России в 2015-2016 гг., м 

График 5.12. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 гг., млрд. руб. 

График 5.13. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2006-2016 годах в разрезе регионов нефтедобычи, млрд. руб. 

График 5.14. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного бурения в России в физическом выражении в 2006-2016 годах, млн. м 

График 5.15. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2016 годах, единиц 

График 5.16. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2016 гг., м 

График 5.17. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2016 году, м 

График 5.18. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2016 году, м 

График 5.19. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2006-2016 гг., тыс. руб. за м 

График 5.20. Динамика изменения капитальных затрат на 1 м эксплуатационного бурения по заказчикам в России в 2015-2016 годах, тыс. руб. за м 

График 5.21. Эффекты на увеличение добычи нефти от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2006-2016 годах, млн. т 

График 6.1. Динамика изменения помесячной проходки бурением в России в 2012-2017 гг., млн. м 

График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2016-2026 годов, млн. м

График 6.3. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2016-2026 годов, млн. м 

График 6.4. Прогноз доли бурения на новых месторождениях в проходке эксплуатационного бурения в России в 2017-2026 гг., % 

График 6.5. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2016-2026 годов, млн. м 

График 6.6. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2016-2026 годов, млн. м 

График 6.7. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2016-2026 годов, млрд. руб. 

График 6.8. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2016-2026 годов, млрд. руб. 

График 6.9. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2016-2026 годов, млрд. руб. 

График 6.10. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2016-2026 годов, млрд. руб. 

График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2006-2016 гг., млн. м 

График 7.2. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2015-2016 гг., млн. м 

График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2015-2016 годах, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году 

График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2015-2016 гг., % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2015-2016 гг. 

График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2015-2016 г., % от российской проходки в разведочном бурении в 2015-2016 г. 

График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2006-2016 гг., млн. м 

График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2016 г., % от количества горизонтальных скважин, законченных строительством 

График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2015-2016 годах, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании 

График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2016 г., % 

График 8.2. Доли сегментов бурового рынка в РФ в 2016 г., % 

График 8.3. Количество буровых установок и буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2016 г., единицы 

График 8.4. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2016 г., тыс. м в год 

График 8.5. Проходка в бурении на одну буровую установку в 2016 г., тыс. м в год 

График 9.1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC, по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на сентябрь 2015 года) 

График 9.2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 1 января 2015 г.) 

Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Основные технологические тренды на рынке бурения - бурение скважин с использованием верхнего силового привода 

Таблица 5.2. Основные технологические тренды на рынке бурения - бурение скважин с применением автоматизированных систем управления траекторией 

Таблица 5.3. Основные технологические тренды на рынке бурения - бурение на депрессии и равновесии 

Таблица 5.4. Основные технологические тренды на рынке бурения - строительство горизонтальных и многозабойных скважин (ГС) 

Таблица 5.5 Основные технологические тренды на рынке бурения - реконструкция скважин методами забуривания боковых стволов (ЗБС) 

Таблица 5.6. Основные технологические тренды на рынке бурения - применение колтюбинговых технологий (ГНКТ) 

Таблица 5.7. Основные технологические тренды на рынке бурения - применение высокоэффективного породоразрушающего инструмента (долота PDC) 

Таблица 5.8 Основные технологические тренды на рынке бурения - горизонтально-направленное бурение (ГНБ) 

Таблица 8.1. Сделки слияния и поглощения наиболее крупных буровых подрядчиков в 2016 году 

Таблица 9.1. Филиалы ООО «Газпром бурение» 

Таблица 9.2. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 01 июля 2015 г. 

Таблица 9.3. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на конец 2016 года) 

Таблица 9.4. Парк наземных буровых установок ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»