Новые проекты добычи нефти в РФ в период до 2025 года: оценка капитальных затрат и спроса на нефтепромысловое оборудование и сервис

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт "Новые проекты добычи нефти в РФ в период до 2025 года: оценка капитальных затрат и спроса на нефтепромысловое оборудование и сервис".

Исследование ставит целью сформировать прогнозные оценки по основным статьям затрат нефтегазовых компаний РФ при разработке месторождений, которые планируются к вводу в эксплуатацию в период с 2016 до 2025 гг., а также дать оценки спроса на основные виды нефтепромыслового сервиса и оборудования.

Новые проекты разработки месторождений нефти в РФ планируются на важном этапе развития нефтяной отрасли, который характеризуется следующими условиями:

• К началу 2017 года произошла стабилизация мировых цен на нефть, что позволило более точно прогнозировать принятие инвестиционных решений по разработке месторождений. В предшествующие несколько лет были перенесены ранее запланированные сроки ввода в промышленную эксплуатацию целого ряда месторождений, включая такие важные как Куюмбинское, Русское, Тагульское и Юрубчено-Тохомское.

• Среди источников добычи нефти в РФ роль добычи на новых проектах разработки будет значительно повышаться. В соответствии с Энергетической стратегией РФ до 2035 года, рост доли добычи на новых месторождениях в общем объёме добычи ожидается с 1% в 2016 году до более 9% в 2035 году, или с 6 до 47 млн тонн/год.

• Ожидается, что новые проекты разработки станут ключевым источником спроса на высокотехнологичный сервис и оборудование, в том числе в силу высокой доли горизонтальных скважин в новом бурении (до 95% в некоторых регионах), сложных геологических и природно-климатических условий. 

В исследовании даны оценки, сформированные на основе данных и экспертных допущений по более 50-ти крупных и средних месторождений, с применением модели оценки капитальных затрат на освоение месторождения, а также структуры затрат при строительстве скважин по компаниям и соответствующим регионам.

Ряд оценок, включая относящиеся к бурению и строительству скважин, также учитывают сегмент месторождений, которые были введены в промышленную эксплуатацию с 2012 по 2016 г. включительно.

Исследование "Новые проекты добычи нефти в РФ в период до 2025 года: оценка капитальных затрат и спроса на нефтепромысловое оборудование и сервис" содержит расчётные оценки капитальных затрат на освоение месторождений и спроса на основные виды нефтепромыслового оборудования и услуг (включает бурение, сопровождение горизонтального бурения, цементирование, ГИС и сервис буровых растворов) на новых проектах добычи нефти в РФ, а также представляет собой аналитическую основу для формирования более сфокусированных и детальных оценок.

1 Основные выводы исследования 
2 Структуры добыча нефти в России 
2.1 Роль новых проектов добычи нефти в поддержании годовых объемов добычи нефти 
2.2 Плановые сроки ввода новых проектов добычи нефти по ключевым нефтегазовым компаниям в РФ 
3 Прогноз потребности в промысловых объектах для новых проектов добычи нефти до 2025 года 
3.1 Суммарные капитальные вложения 
3.2 Капитальные вложения на строительство скважин 
3.3 Капитальные вложения в промысловую инфраструктуру 
3.4 Капитальные вложения на строительство подводящих трубопроводов
3.5 Ввод добывающих скважин 
3.6 Ввод горизонтальных скважин 
3.7 Ввод НПС и УПН 
4 Структура затрат при строительстве скважин 
5 Месторождения, запущенные в промышленную разработку в период 2011-2016 гг. 
6 Профили месторождений 
ХМАО 
6.1 Гавриковское нефтяное месторождение (ХМАО) 
6.2 Западно-Колтогорское нефтегазовое месторождение (ХМАО) 
6.3 Месторождение им. А.В. Филипенко (ХМАО) 
6.4 Месторождение имени О. А. Московцева (ХМАО) 
6.5 Назымское нефтегазовое месторождение (ХМАО) 
6.6 Оурьинское нефтяное месторождение (ХМАО)
6.7 Свободное нефтяное месторождение (ХМАО) 
6.8 Шугурское нефтегазоконденсатное месторождение (ХМАО) 
6.9 Эргинское нефтяное месторождение (ХМАО) 
ЯНАО 
6.10 Русское месторождение (ЯНАО) 
6.11 Восточно-Тазовское месторождение (ЯНАО) 
6.12 Восточно-Уренгойский лицензионный участок (ЯНАО) 
6.13 Западно-Мессояхское месторождение (ЯНАО) 
6.14 Нейтинское месторождение (ЯНАО) 
6.15 Ростовцевское месторождение (ЯНАО) 
6.16 Русско-Реченское месторождение (ЯНАО)
6.17 Средне-Ямальское месторождение (ЯНАО) 
6.18 Хамбатейское месторождение (ЯНАО) 
6.19 Харбейское месторождение (ЯНАО) 
6.20 Северо-Каменномысское месторождение (ЯНАО)
Волго-Урал 
6.21 Великое нефтегазовое месторождение (Волго-Урал, Астраханская область) 
6.22 Им. В.П.Сухарева месторождение (Волго-Урал, Пермский край) 
6.23 Клинцовское месторождение (Волго-Урал, Саратовская область) 
Тимано-Печора 
6.24 Ванейвисское нефтегазоконденсатное месторождение (Тимано-Печора, Ненецкий АО)
6.25 Лаявожское нефтегазоконденсатное месторождение (Тимано-Печора, Ненецкий АО) 
6.26 Наульское нефтяное месторождение (Тимано-Печора, НАО) 
6.27 Ненецкое месторождение (Тимано-Печора, Ненецкий АО) 
6.28 Нижнечутинское нефтяное месторождение (Тимано-Печора, Республика Коми) 
Эвенкия 
6.29 Абракупчинский лицензионный участок (Эвенкия) 
6.30 Байкитский лицензионный участок (Эвенкия) 
6.31 Еробинский лицензионный участок (Эвенкия) 
6.32 Кординский лицензионный участок (Эвенкия) 
6.33 Куюмбинское месторождение (Эвенкия) 
6.34 Терско-Камовский лицензионный участок (Эвенкия) 
6.35 Туклано-Светланинский лицензионный участок (Эвенкия) 
6.36 Чамбинское нефтегазовое месторождение (Эвенкия)
6.37 Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение (Эвенкия) 
Восточная Сибирь (без учёта Эвенкии) 
6.38 Байкаловское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточная Сибирь) 
6.39 Вакунайское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточная Сибирь, Иркутская область) 
6.40 Игнялинское нефтегазовое месторождение (Восточная Сибирь, Иркутская область) 
6.41 Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение (Восточная Сибирь, Красноярский край)
6.42 Месторождение им. Н. Лисовского (Восточная Сибирь, Иркутская область) 
6.43 Савостьяновское месторождение (Восточная Сибирь, Иркутская область) 
6.44 Санарское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточная Сибирь, Иркутская область) 
6.45 Сузунское газонефтяное месторождение (Восточная Сибирь, Красноярский край) 
6.46 Тагульское газонефтяное месторождение (Восточная Сибирь, Красноярский край) 
6.47 Тымпучиканское нефтегазовое месторождение (Восточная Сибирь, Иркутская область) 
Прочие регионы 
6.48 Верхне-Вилючанское нефтегазовое месторождение (Якутия) 
6.49 Уринский участок (Якутия) 
6.50 Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (Якутия) 

График 2.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2016 годах в разрезе компаний, тыс. т 

График 2.2. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2017-2030 годах в разрезе типов месторождений, млн т 

График 3.1. Ввод крупных нефтяных месторождений в РФ до 2025 года в разбивке по годам

График 3.2. Суммарные капитальные вложения в разрезе компаний в период до 2025 года, млрд руб., % 

График 3.3. Суммарные капитальные вложения в разрезе регионов в период до 2025 года, млрд рублей, % 

График 3.4. Капитальные вложения на строительство скважин в разрезе компаний, млрд рублей, % 

График 3.5. Капитальные вложения на строительство скважин в разрезе регионов, млрд рублей, % 

График 3.6. Капитальные вложения в промысловую инфраструктуру в разрезе компаний, млрд рублей % 

График 3.7. Капитальные вложения в промысловую инфраструктуру в разрезе регионов, млрд рублей, % 

График 3.8. Капитальные вложения в строительство подводящих трубопроводов в разрезе компаний, млрд руб., % 

График 3.9. Капитальные вложения в строительство подводящих трубопроводов в разрезе регионов, млрд рублей, % 

График 3.10. Ввод добывающих скважин в разрезе компаний, % от суммарного ввода скважин в период до 2025 года 

График 3.11. Ввод добывающих скважин в разрезе регионов, % от суммарного ввода скважин в период до 2025 года

График 3.12. Ввод горизонтальных скважин в разрезе компаний, % от суммарного ввода скважин в период до 2025 года 

График 3.13. Ввод горизонтальных скважин в разрезе регионов, % от суммарного ввода скважин в период до 2025 года 

График 4.1. Усреднённая по всем регионам структура затрат при строительстве скважин на период до 2025 года по всем регионам, млрд руб. 

График 4.2. Прогноз спроса на бурение при строительстве скважин по регионам до 2025 года, млрд руб. 

График 4.3. Прогноз спроса на сервис буровых растворов при строительстве скважин по регионам до 2025 года, млрд руб. 

График 4.4. Прогноз спроса на сопровождение направленного (горизонтального) бурения при строительстве скважин по регионам до 2025 года, млрд руб. 

График 4.5. Прогноз спроса на цементирование при строительстве скважин по регионам до 2025 года, млрд руб. 

График 4.6. Прогноз спроса на ГИС при строительстве скважин по регионам до 2025 года, млрд руб. 

График 4.7. Прогноз спроса на заканчивание при строительстве скважин по регионам до 2025 года, млрд руб. 

График 5.1. Ввод месторождений в промышленную эксплуатацию в 2011-2016 гг., шт. 

График 5.2. Ввод добывающих скважин в 2016 г. на проектах 2011-2016 гг. ввода в эксплуатацию, шт. 

График 5.3. Проходка в эксплуатационном бурении за 2016 г. на проектах 2011-2016 гг. ввода в эксплуатацию, тыс. м 

График 5.4. Добыча нефти за 2016 г. на проектах 2011-2016 гг. ввода в эксплуатацию, тыс. т

Таблица 2.1 Планируемые сроки ввода новых проектов добычи нефти в промышленную эксплуатацию 

Таблица 3.2. Ввод основных промысловых объектов до 2025 года, ед.