Рынок нефтепромыслового сервиса Республики Казахстан

Начиная с 2014 года отрасль нефтепромыслового сервиса Казахстана находится в кризисном состоянии. Основные показатели отрасли демонстрируют устойчивую негативную динамику: по отношению к 2013 году объёмы бурения и КРС в 2015 году уменьшились примерно в 2 раза, ГРП – почти в 2,5 раза. Как результат, объём нефтесервисного рынка в денежном выражении за этот же период уменьшился более чем на 40% и составил в 2015 году немногим более 2 млрд. долл. В 2016 году падение объёмов бурения продолжилось: показатель проходки в эксплуатационном бурении за 6 месяцев 2016 года оказался ниже аналогичного за 2015 год более чем на 35%.

Такое положение дел ставит игроков нефтесервисного рынка перед критической необходимостью находить способы приспособления к новой рыночной реальности и идентифицировать возможности для развития бизнеса. В этих условиях точное и глубокое понимание рынка, позволяющее соответствовать приоритетам своих заказчиков и предлагать наиболее своевременные и эффективные решения, становится одним из ключевых факторов успеха.

RPI предлагает вашему вниманию исследование «Рынок нефтепромыслового сервиса Республики Казахстан», целью которого является подробный анализ текущей ситуации и перспектив на среднесрочную перспективу.

Исследование содержит анализ комплекса ключевых факторов, определяющих развитие рынка нефтепромыслового сервиса, к которым в частности относятся:

• Состояние ресурсной базы: основные месторождения, их запасы и показатели выработанности.
• Фонд скважин: структура фонда (действующий/бездействующий), применение различных способов механизированной добычи, показатели МРП.
• Состояние добычи, включая показатели по месторождениям, дебиты новых скважин и эффективность ГТМ.
• Показатели бурения, включая проходку и глубины скважин.

Анализ представлен в разрезе основных нефтедобывающих регионов, всех значимых добывающих компаний, включая их разбивку по типам собственников (государственные компании, международные консорциумы, компании с китайским капиталом, другие независимые компании).

Исследование отдельно анализирует сегменты бурения (разведочное, эксплуатационное и отдельно горизонтальное), текущего и капитального ремонта скважин, а также зарезки боковых стволов (ЗБС) и гидроразрыва пласта (ГРП).

«Рынок нефтепромыслового сервиса Республики Казахстан» является уникальным и незаменимым инструментом для стратегического и оперативного планирования со стороны нефтесервисных и нефтедобывающих компаний, поставщиков оборудования, инвестиционных компаний и других участников рынка.

1 Основные выводы исследования 
2 Добыча нефти и газа в Республике Казахстан в 2009-2015 годах и прогноз до 2030 года 
Обзор отрасли добычи нефти
Добыча нефти 
Запасы и месторождения 
Фонд скважин 
Источники добычи 
МРП 
Объем и структура добычи нефти в разрезе основных нефтегазовых регионов 
Атырауская область 
Запасы и месторождения 
Фонд скважин 
Источники добычи 
МРП 
Мангистауская область
Добыча нефти 
Запасы и месторождения 
Фонд скважин 
Источники добычи 
МРП 
Западно-Казахстанская область
Добыча нефти 
Запасы и месторождения 
Источники добычи 
МРП 
Кызылординская область 
Добыча нефти 
Запасы и месторождения 
Фонд скважин 
Источники добычи 
МРП

Актюбинская область
Добыча нефти
Запасы и месторождения 
Фонд скважин 
Источники добычи
МРП 
Прогноз добычи нефти в Республике Казахстан до 2030 года 
Добыча газа в Республике Казахстан 
3 Рынок нефтепромыслового сервиса
Структура рынка нефтепромыслового сервиса (НПС) в разрезе основных сегментов
Рынок нефтепромыслового сервиса в разрезе поставщиков услуг 
4 Основные сегменты нефтепромыслового рынка Республики Казахстан
Рынок бурения 
Разведочное бурение 
Эксплуатационное бурение 
Объем рынка бурения в разрезе крупнейших буровых подрядчиков 
Разведочное бурение – основные игроки 
Эксплуатационное бурение – основные игроки 
Глубина скважин 
Парк буровых установок
Прогноз объемов бурения на 2016-2025 годы 
Развитие технологии горизонтального бурения 
Рынок текущих ремонтов скважин 
Объем рынка ТРС в разрезе крупнейших игроков и регионов добычи
Прогноз развития рынка ТРС 
Рынок капитальных ремонтов скважин
Объем рынка КРС в разрезе крупнейших заказчиков и регионов добычи 
Прогноз развития рынка КРС до 2030 года 
Методы интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов 
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) 
Зарезка боковых стволов (ЗБС)

Карта 2.1 Нефтегазоносные провинции и области РК
График 2.1 Добыча нефти и газового конденсата в РК в 2009-2015 годах, млн т 
График 2.2 Структура добычи нефти в РК в 2015 году по группам компаний, млн т 
График 2.3 Динамика добычи нефти и газового конденсата по группам компаний, 2013-2015, млн т 
График 2.4 Добыча нефти и газового конденсата по регионам, 2015, млн т. 
График 2.5 Структура фонда скважин в РК по состоянию на 01.08.2016, тыс. ед. 
График 2.6. Структура действующего эксплуатационного фонда скважин по способам механизированной добычи, 2016
График 2.7. Динамика добычи от ввода новых скважин в РК в 2011 и 2015, %
График 2.8. Динамика ввода новых скважин и средний дебит без учёта ТШО и КПО 
График 2.9 Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в Республике Казахстан до 2030 года, млн т
График 2.10 Добыча газа в РК в 2009-2015 годах, млрд. куб. м
График 2.11 Объемов добычи газа в РК в 2015 году по группам компаний, млрд. куб. м
График 4.1. Динамика разведочного бурения в Республике Казахстан в 2009-1 кв.2016 гг., тыс. метров
График 4.2 Объем рынка разведочного бурения за 2015 год в разрезе регионов добычи (проходка, тыс. м; доли, %) 
График 4.3 Разведочное бурение в Республике Казахстан по областям, 2009-2015 гг., тыс. метров 
График 4.4 Объем рынка разведочного бурения в Республике Казахстан в 2015 г. в разрезе заказчиков (проходка, тыс. м; доли, %) 
График 4.5 Разведочное бурение в Республике Казахстан в 2009-2015 гг. по компаниям-заказчикам, тыс. м
График 4.6 Объем рынка разведочного бурения в Республике Казахстан в 1 кв. 2016 г. в разрезе регионов добычи (проходка, тыс. м; доли, %)
График 4.7 Динамика эксплуатационного бурения в Республике Казахстан в 2009-2015 гг., тыс. метров
График 4.8 Объем рынка эксплуатационного бурения за 2015год в разрезе регионов добычи (проходка, тыс. м; доли, %)
График 4.9 Эксплуатационное бурение в Республике Казахстан в 2009-2013, 2015 гг. по компаниям-заказчикам, тыс. метров 
График 4.10 Объем рынка эксплуатационного бурения в 2015г. в разрезе заказчиков (проходка, тыс. м; доли, %) 
График 4.11 Эксплуатационное бурение в Республике Казахстан в 2009-2013, 2015 гг. в разрезе регионов добычи, тыс. м
График 4.12 Объем рынка эксплуатационного бурения в 1 кв. 2016г. в разрезе заказчиков (проходка, тыс. м; доли, %)
График 4.13 Объем рынка эксплуатационного бурения за 1 кв. 2016г. в разрезе регионов добычи (проходка, тыс. м; доли, %)
График 4.14 Средняя глубина эксплуатационных скважин в Республике Казахстан в 2009-2015 гг. по областям, м 

График 4.15 Средняя глубина эксплуатационных скважин в Республике Казахстан в 2009-2015 гг. по некоторым добывающим компаниям, м
График 4.16 Прогноз годовых объемов эксплуатационной проходки бурения в РК на период 2016-2025 годов, тыс. м
График 4.17 Прогноз емкости рынка буровых услуг (без учета услуг по сопровождению бурения и первичного цементирования) в РК на период 2016-2025 годов, млн долларов 
График 4.18 Прогноз динамики ввода новых скважин в РК в 2016-2025, ед. 
График 4.19 Объём рынка ТРС в физическом выражении в 2009-2015 гг., количество операций
График 4.20 Объем рынка ТРС в разрезе регионов добычи в 2015 г. (количество ремонтов, доли)
График 4.21 Динамика рынка ТРС в Казахстане в 2009-2013, 2015гг., по регионам, количество ремонтов 
График 4.22 Рынок ТРС в 2015 году в разрезе заказчиков (количество ремонтов, доли)
График 4.23 Динамика рынка ТРС в Казахстане по основным заказчикам, в 2009-2015 гг., (количество ремонтов, ед.) 
График 4.24 Прогноз количества ТРС в РК в 2015-2020 гг., ед
График 4.25 Динамика годовых объёмов операций КРС в РК в 2009-2015 годах, ед. 
График 4.26 Прогноз структуры рынка КРС по основным типам операций, % 
График 4.27 Прогноз структуры рынка КРС по остальным (кроме основных) типам операций, % 
График 4.28 Прогноз годовых объёмов КРС в РК до 2030 года, ед. 

Таблица 2.1 Добыча нефти и газового конденсата в РК в 2015 году по группам компаний, млн т..
Таблица 2.2 Добыча нефти и газового конденсата по регионам и крупнейшим компаниям, 2013-2015, млн т 
Таблица 2.3 Запасы, добыча, выработанность н/г регионов на начало 2015 года, млн т
Таблица 2.4 Структура фонда эксплуатационных скважин по регионам в 2016 году 
Таблица 2.5 Структура действующего эксплуатационного фонда скважин в РК по регионам и крупнейшим компаниям,2016
Таблица 2.6. Ввод новых добывающих скважин и средний дебит скважины по регионам в РК, 2015 г., ед. 
Таблица 2.7 МРП по компаниям и регионам, 2015
Таблица 2.8 Добыча нефти и газового конденсата в Атырауской области по крупнейшим компаниям, 2013-2015, млн т 
Таблица 2.9 Крупнейшие месторождения Атырауской области
Таблица 2.10. Структура действующего эксплуатационного фонда по способам механизированной добычи, 2016, ед. 
Таблица 2.11. Атырауская обл.: Источники добычи, средние дебиты скважин по компаниям, 2015 
Таблица 2.12. Атырауская обл.: МРП по способам мехдобычи и компаниям, 2015 
Таблица 2.12 Добыча нефти и газового конденсата в Мангистауской области по крупнейшим компаниям, 2013-2015, млн т 
Таблица 2.13 Крупнейшие месторождения Мангистауской области
Таблица 2.14 Структура действующего эксплуатационного фонда по способам механизированной добычи, 2016, ед. 
Таблица 2.15 Мангистауская обл.: Источники добычи, средние дебиты скважин по компаниям, 2015
Таблица 2.16 Мангистауская обл.: МРП по способам мехдобычи, 2015
Таблица 2.17 Добыча нефти и газового конденсата в Западно-Казахстанской области по крупнейшим компаниям, 2013-2015, млн т 
Таблица 2.18 Крупнейшие месторождения области, млн т 
Таблица 2.19 Западно-Казахстанская обл.: Источники добычи, средние дебиты скважин по компаниям, 2015
Таблица 2.20 Западно-Казахстанская обл.: МРП по способам мехдобычи и компаниям, 2015
Таблица 2.21 Добыча нефти и газового конденсата в Кызылординской области по крупнейшим компаниям, 2013-2015, млн т 
Таблица 2.22 Крупнейшие месторождения Кызылординской области 
Таблица 2.23 Структура действующего эксплуатационного фонда по способам механизированной добычи, 2016, ед. 
Таблица 2.24 Кызылординская обл.: источники добычи, средние дебиты скважин по компаниям, 2015
Таблица 2.25 Кызылординская обл.: МРП по способам мехдобычи и компаниям, 2015 
Таблица 2.26 Добыча нефти и газового конденсата в Актюбинской области по крупнейшим компаниям, 2013-2015, млн т 
Таблица 2.27 Крупнейшие месторождения области, млн т 

Таблица 2.28 Структура действующего эксплуатационного фонда по способам механизированной добычи, 2016, ед. 
Таблица 2.29 Актюбинская обл.: источники добычи, средние дебиты скважин по компаниям, 2015 
Таблица 2.30 Актюбинская обл.: МРП по способам мехдобычи и компаниям, 2015
Таблица 2.31 Объемы добычи газа в РК в 2015 годах, по регионам, млрд. куб. м 
Таблица 3.1 Объём рынка НПС по отдельным сегментам 
Таблица 3.2 Структура нефтесервисного рынка по поставщикам, 2015 г. 
Таблица 4.1. Разведочное бурение по компаниям и регионам за 2015 год
Таблица 4.2 Разведочное бурение по добывающим компаниям и регионам за 1 кв. 2016 год
Таблица 4.3 Разведочное бурение по добывающим компаниям и регионам за 1 кв. 2016 год
Таблица 4.4 Эксплуатационное бурение по добывающим компаниям и регионам за 2015 год
Таблица 4.5 Объемы проходки в эксплуатационном бурении в Казахстане в разрезе крупнейших заказчиков
Таблица 4.6 Эксплуатационное бурение по добывающим компаниям и регионам за 1 кв. 2016 года 
Таблица 4.7 Доли рынка основных буровых компаний в Казахстане в 2013 и 2015 гг.
Таблица 4.8 Доли рынка в эксплуатационном бурении основных буровых компаний в 2013 и 2015 
Таблица 4.9 Парк буровых установок по основным буровым компаниям 
Таблица 4.10 Проекты бурения горизонтальных скважин в РК 
Таблица 4.11 Операции КРС в разрезе добывающих компаний, 2011-2015
Таблица 4.12 Основные заказчики ГРП в РК в 2012-2013 годах 
Таблица 4.13. Количество флотов ГРП в крупнейших компаниях в 2015 году 
Таблица 4.14 Основные заказчики ЗБС в РК в 2012-2013 годах, ед