Российский рынок сопровождения горизонтального и наклонно-направленного бурения: текущее состояние и перспективы развития до 2025 года

В течение 2004-2008 годов, ежегодное количество операций MWD выросло с 4369 единиц в 2004 году до 8854 единиц в 2014 году (более чем в 2 раза). Это было обусловлено:

• Массовым переходом от бурения только вертикальных скважин к бурению наклонно-направленных с отходом от вертикали более чем на 5%

• Распространением горизонтального бурения, особенно в новых регионах добычи – В. Сибири и на Ямале;

• Увеличением количества работ по ЗБС. 

В период до 2025 года сегмент LWD/MWD будет продолжать рост, как в числе операций, так и в стоимостном выражении. Это связано с ростом количества горизонтальных скважин, усложнения условий бурения, а также необходимости повышения точности и скорости бурения для увеличения дебитов скважин. Уже в перспективе ближайших 3-4 лет количество операций MWD/LWD может перевалить за 10 тыс. скважин/операций в год. 

Спрос на операции по LWD (каротаж во время бурения) стимулируется за счет частичного замещения ГИС на открытом стволе, что позволяет экономить, особенно в удаленных регионах.

На острие технологического развития по прежнему остаются западные подрядчики: прежде всего Schlumberger, Baker Huges и Halliburton. Западные подрядчики еще продолжительное время будут сохранять доминирование на рынке за счет пока еще значительного разрыва в технологических возможностях – прежде всего точности приборов (что важно при сложных геологических целях, например узких платсах) и возможностей и опыта по интерпретации данных.

Аналитический отчёт «Российский рынок сопровождения горизонтального и наклонно-направленного бурения» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 

- Оценка ключевых факторов и трендов развития рынка сопровождения бурения;

- Прогноз объема рынка сопровождения бурения на период до 2025 года; 

- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.

1 ВВЕДЕНИЕ 
2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005-2015 ГОДАХ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
3.1 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005–2015 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ
3.2 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006–2015 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ ДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 
3.3 ПРОГНОЗ ГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ НА ПЕРИОД 2016–2025 ГОДОВ 

4 ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
4.1 МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА
4.2 ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА В 2005–2015 ГОДАХ 
4.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА НА 2016–2025 ГОДЫ
5 АНАЛИЗ РЫНКА
5.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА УСЛУГ MWD/LWD

5.2 ОБЪЕМЫ РЫНКА И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 
5.2.1 Рынок MWD (измерений во время бурения) 
5.2.2 Рынок LWD (каротажа во время бурения) 
5.3 КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
5.4 ОБЪЕМ РЫНКА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА
5.5 ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ И ПРОГНОЗ РЫНКА MWD/LWD В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.6 ПРАКТИКА КОНТРАКТОВАНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ MWD И LWD 
6 АНАЛИЗ СПРОСА: ЗАКАЗЧИКИ 
7 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
7.1 ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
7.1.1 Schlumberger
7.1.1 «Сургутнефтегаз» 
7.1.2 Halliburton 
7.1.3 Weatherford 
7.1.4 ООО «Траектория-Сервис» 
7.1.5 ООО НПП «Буринтех» 
7.1.6 Группа компаний «Интегра» 
7.1.7 ООО «Газпром бурение» 
7.1.8 Halliburton 
7.1.9 Baker Hughes 
8 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМПАНИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ НА РЫНКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ В КРАТКО- И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005–2015 годах в разрезе компаний, тыс. т 

График 3.2 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006–2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т 

График 3.3 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016–2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей

График 4.2 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.4 Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей 

График 4.5 Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей 

График 4.6 Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %

График 5.1 Количество операций MWD, произведенных в России в 2006–2015 годах, операции 
График 5.2 Распределение операций MWD по регионам 
График 5.3 Распределение операций MWD по используемому каналу
График 5.4 Количество операций LWD, произведенных в России в 2006–2015 годах, операции
График 5.5 Распределение операций LWD по регионам 
График 5.6 Прогноз ежегодного количества операций MWD в России в период 2014–2020 годов, тыс. операций 
График 5.7 Прогноз ежегодного количества операций LWD в России в период 2016–2025 годов, тыс. операций 
График 5.8 Прогноз объема рынка операций MWD/LWD до 2025 года в денежном выражении, млн руб. 
График 6.1 Доли рынка заказчиков MWD России в 2015 году, % от общего количества операций 
График 6.2 Доли рынка заказчиков LWD России в 2015 году, % от общего количества операций 
График 7.1 Доли рынка подрядчиков MWD России в 2015 году, % от общего количества операций
График 7.2 Доли рынка подрядчиков LWD России в 2015 году, % от общего количества операций