Российский рынок текущего и капитального ремонта скважин: текущее состояние и перспективы развития до 2025 года

• В условиях значительного падения цен на нефть ключевым приоритетом для нефтяных компаний стала себестоимость добычи, в которой капитальный ремонт скважин играет важную роль. К периоду новых отраслевых реалий нефтяники подошли с накопившимися проблемами в сегменте КРС; одним из олицетворений этого стало увеличение непроизводительного времени до уровня около 25% в 2012-2013 годах.
• В период 2013-2014 годов произошёл мощный рост затрат на КРС: в среднем по отрасли они возросли на 60%. Пик пришёлся на 2013 год, в 2014 году произошло снижение темпов роста, а в 2015 году нефтяникам удалось в целом взять затраты под контроль, в том числе за счёт работы над операционной эффективностью.
• Тем не менее, в 2015 году рынок КРС продолжил рост (хоть и более скромный) как в части количества операций, так и их средней стоимости. Как результат, за три года (2012-2015) рынок КРС в денежном выражении совершил рывок примерно на 70% и превысил отметку в 100 млрд руб.
• Столь значительный рост в 2013-2015 годах стал результатом наложения ряда факторов, среди которых:
a) количественный рост и старение фонда скважин, рост его обводнённости;
b) технологическое усложнение ряда операций КРС, в том числе в связи с ростом фонда горизонтальных скважин;
c) слабая динамика в сегменте КРС в предшествующие пять лет: с 2007 по 2012 годы количество операций КРС показало суммарный рост всего на 13%, а в 2012 было снижение объёмов работ
• В перспективе до 2020-2025 годов драйверами рынка будут как «традиционные» фундаментальные факторы, связанные с характеристиками фонда скважин, так и дополнительные, включая усложнение конструкции скважин (горизонтальные скважины и боковые горизонтальные стволы). Будет происходить поступательное расширение спроса на более дорогостоящие операции КРС, в т.ч. с применением колтюбинга и других технологий. Как результат, рынок будет расти в денежном выражении быстрее, чем в физическом, и к 2020 достигнет уровня в 150 млрд руб.

Аналитический отчёт «Российский рынок ТКРС» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ТКРС и его основных сегментов;
- прогноз объема рынка ТКРС на период до 2025 года, в том числе в разрезе основных сегментов (для КРС) и основных нефтегазовых регионов;
- анализ операционных показателей, включая показатели в разрезе операций (продолжительность, доля непроизводительного времени и стоимость) и бригад (выработка);
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объемов работ. 

 
Отчёт содержит основу для оценки потенциала широкого спектра связанных с ТКРС сегментов сервиса и оборудования, среди которых технологические решения для РИР и обработки призабойной зоны, широкий спектр внутрискважинного оборудования и инструмента и т.д. 

1 Введение 
2 Основные выводы исследования 
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года 
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний 
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов 
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов 
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении 
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах 
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы 
5 Объем рынка ТКРС в физическом и денежном выражении 
5.1. Динамика объемов операций ТКРС в физическом выражении 
5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении 
5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам. 

Тенденции изменения структуры операций КРС. 
5.4. Основные тренды на рынке КРС 
5.4.1. Производственные тренды 
5.4.2. Технологические тренды 
5.5. Практика контрактования на российском рынке КРС 
6 Прогноз динамики рынка ТКРС до 2025 года 
6.1. Методология составления прогнозов 
6.2. Прогноз объемов операций ТКРС на период 2016-2025 годов
7 Основные заказчики на рынке ТКРС 
7.1. Рынок ТКРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков
7.2. Рынок ТКРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков 
7.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке ТКРС (2005-2015 годы) 
7.3.1. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям 
7.3.2. Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям 
7.3.3. Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям 
7.3.4. Среднедействующее число бригад ТРС по компаниям 
7.3.5. Средняя стоимость одной операции ТРС по компаниям 
7.3.6. Выработка на одну среднедействующую бригаду ТРС по компаниям 

8 Конкурентная среда 
8.1. Рынок ТКРС в России в разрезе подрядчиков 
8.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ТКРС 
9 Профили основных подрядчиков 
9.1. Независимые подрядчики 
9.1.1. ООО «Белоруснефть-Сибирь» 
9.1.2. Eurasia Drilling Company Ltd. 
9.1.3. Группа «Интегра» 
9.1.4. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг») 
9.1.5. ЗАО «Самотлорнефтепромхим» 
9.1.6. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 
9.1.7. ООО «Таргин КРС» 
9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 
9.2.1. ПАО «Роснефть»
9.2.2. Подразделения ТКРС ПАО «Сургутнефтегаз» 
9.2.3. ООО «ТаграС-Рем Сервис» (бывшее ООО «Татнефть-РемСервис») 

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т 

График 3.2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т 

График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей 

График 4.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей 

График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей 

График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, % 

График 5.1. Динамика количества операций ТКРС в России в 2005-2015 годах, операций 

График 5.2. Динамика количества операций КРС в России в 2006-2015 годах в разрезе нефтедобыващих регионов, операций 

График 5.3. Доли отдельных регионов в общем количестве операций КРС в России в 2015 году, операций, % от общего количества операций 

График 5.4. Динамика количества операций ТРС в России в 2005-2015 годах в разрезе нефтедобыващих регионов, операции 

График 5.5. Динамика отношения количества операций ТРС к фонду добывающих скважин в разрезе регионов в 2006-2015 годах, операций/скважин 

График 5.6. Доли отдельных регионов в общем количестве операций ТРС в России в 2015 году, операций, % от общего количества операций 

График 5.7. Объем рынка ТКРС в денежном выражении в России в 2005-2015 годах, млн рублей 

График 5.8. Совокупная стоимость операций по видам КРС в Западной Сибири в 2013-2015 годах, млн руб 

График 5.9. Совокупная стоимость операций по видам КРС в Волго-Урале в 2013-2015 годах, млн руб 

График 5.10. Совокупная стоимость операций по видам КРС в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в 2013-2015 годах, млн руб 

График 5.11. Совокупная стоимость операций по видам КРС в Восточной Сибири в 2013-2015 годах, млн руб 

График 5.12. Структура операций КРС по их видам в Западной Сибири в 2015 году, % от общего количества операций 

График 5.13. Структура операций КРС по их видам в Волго-Урале в 2015 году, % от общего количества операций 

График 5.14. Структура операций КРС по их видам в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в 2015 году, % от общего количества операций 

График 5.15. Структура операций КРС по их видам в Восточной Сибири в 2015 году, % от общего количества операций

График 6.1. Прогноз годового количества операций КРС в России в 2016-2025 годах, тыс. операций 

График 6.2. Прогноз структуры видов КРС в Западной Сибири в 2016-2025 годах, % от общего количества операций КРС в регионе 

График 6.3. Прогноз структуры видов КРС в Волго-Урале в 2016-2025 годах, % от общего количества операций КРС в регионе 

График 6.4. Прогноз структуры видов КРС в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в 2016-2025 годах, % от общего количества операций КРС в регионе 

График 6.5. Прогноз структуры видов КРС в Восточной Сибири в 2016-2025 годах, % от общего количества операций КРС в регионе 

График 6.6. Прогноз структуры видов КРС в России в 2016-2025 годах, % от общего количества операций КРС в стране 

График 6.7. Прогноз годового количества операций ТРС в России в 2016-2025 годах, тыс. операций 

График 7.1. Динамика количества операций КРС в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, операций 

График 7.2. Доли отдельных компаний в общем количестве операций КРС в России в 2015 году, операций, % от общего количества операций 

График 7.3. Динамика количества операций ТРС в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, операций 

График 7.4. Динамика отношения количества операций ТРС к фонду добывающих скважин в разрезе компаний в 2006-2015 годах, операций/скважин 

График 7.5. Доли отдельных компаний в общем количестве операций ТРС в России в 2015 году, операций, % от общего количества операций 

График 7.6. Суммарная стоимость операций КРС по компаниям и их доля на рынке работ по КРС в России в 2015 году, млн рублей и % от суммарной стоимости операций в стране 

График 7.7. Суммарная стоимость операций ТРС по компаниям и их доля на рынке работ

по КРС в России в 2015 году, млн рублей и % от суммарной стоимости операций в стране 

График 7.8. Суммарная стоимость операций ТKРС по компаниям и их доля на рынке работ

по КРС в России в 2015 году, млн рублей и % от суммарной стоимости операций в стране 

График 7.9. Доли закрытого, кэптивного и открытого рынков на общероссийском рынке ТКРС в 2015 году, % от суммарной величины рынка ТКРС в денежном выражении 

График 7.10. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям в России в 2005-2015 годах, единиц 

График 7.11. Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям в России в 2005-2015 годах, тыс. рублей 

График 7.12. Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям в России в 2005-2015 годах, операций/бригада 

График 7.13. Среднедействующее число бригад ТРС по компаниям в России в 2005-2015 годах, единиц 

График 7.14. Средняя стоимость одной операции ТРС по компаниям в России в 2005-2015 годах, тыс. рублей 

График 7.15. Выработка на одну среднедействующую бригаду ТРС по компаниям в России в 2005-2015 годах, операций/бригада 

График 8.1. Рыночные доли основных компаний-подрядчиков в 2015 году, %, 

График 8.2. Эффективность бригад ТКРС: число операций ТКРС на одну бригаду в 2015 году, операций на одну бригаду 

Таблица 8.1. Динамика числа операций ТКРС у основных компаний-подрядчиков в 2012-2015 гг., операции