Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и перспективы развития до 2025 года

• В 2015 году на рынке ГРП произошли важные изменения, которые формируют или усиливают ключевые тенденции на среднесрочную перспективу. Стандартные (массовые) операции ГРП продолжают терять позиции как фактор поддержания добычи на основной массе месторождений. В условиях снижения эффективности операций ГРП нефтегазовые компании сокращают операционные затраты, стремясь не допустить серьёзного снижения расходов на бурение.

Многостадийные ГРП укрепляют свои позиции как метод повышения нефтеотдачи, следуя за трендом роста значимости горизонтального бурения. В некоторых нефтегазовых компаниях вклад МГРП (в составе строительства горизонтальных скважин) в прирост добычи в последние годы приблизился к вкладу стандартного ГРП и теперь отличается от него не в разы, как ещё недавно, а на десятки процентов.

• На действующем фонде скважин (не включающем недавно пробуренные скважины), наиболее крупном сегменте рынка ГРП, произошла смена динамики. В 2010-2014 годах имел место значительный рост числа операций, однако он сопровождался системным снижением удельных показателей по приросту добычи. В 2015 нефтегазовые компании увеличили вложения в эксплуатационное бурение, которое по итогам года показало рост на 10%. На этом фоне количество операций ГРП в 2015 году упало по сравнению с 2014 годом на 5%, что стало первым падением с 2011 года.

• Количество операций на новом фонде (новые скважины на старых и новых месторождениях) отражало растущую динамику ввода новых скважин, но вместе с тем росло опережающими темпами за счёт повышения уровня применения ГРП на новых скважинах. В результате рост на новом фонде компенсировал проседание спроса на более старых скважинах. 

• В среднесрочной перспективе (2016-2020 гг.) спрос в сегменте стандартного ГРП будет стагнировать: при отсутствии технологического прорыва умеренный рост на фонде новых скважин будет лишь компенсировать негативный тренд в сегменте операций на действующем фонде. Рынок МГРП продолжит рост вместе с продолжающимся ростом рынка горизонтального бурения, увеличением доли ТРИЗ в ресурсной базе и усложнением технико-технологических решений. К 2020 году рынок МГРП в денежном выражении способен достичь уровня 40-45% от рынка стандартного ГРП. Вместе с рынком МГРП существенный рост ожидает рынок высокотехнологичного оборудования и сервиса для заканчивания горизонтальных скважин.

Аналитический отчёт «Российский рынок ГРП» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ГРП и его основных сегментов.
- Прогноз объема рынка ГРП на период до 2025 года, в том числе в разрезе основных сегментов и основных нефтегазовых регионов.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объемов работ. 

 
Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГРП сегментов сервиса и оборудования, среди которых заканчивание скважин, моделирование и мониторинг, различные внутрискважинные работы и другое.

1 Введение
2 Основные выводы 
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года 
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний 
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов 
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов 
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении 
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах 
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы 
5 Текущее состояние рынка ГРП 
5.1. Динамика операций ГРП в 2005-2015 годах в физическом и денежном выражении 
5.1.1. Рынок операций ГРП на новых скважинах в физическом выражении 
5.1.2. Рынок операций ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 
5.1.3. Суммарный рынок операций ГРП в физическом выражении 
5.1.4. Суммарный рынок операций ГРП в денежном выражении 
5.2. Основные тренды и драйверы роста на рынке ГРП 
5.3. ГРП Практика контрактования на российском рынке ГРП 
6 Прогноз рынка ГРП до 2025 года 
6.1. Методология формирования прогноза 
6.2. Прогноз объема рынка ГРП до 2025 года в разрезе регионов 
7 Основные заказчики на рынке ГРП 
7.1. Рынок ГРП в разрезе заказчиков, в физическом и денежном выражении 
7.1.1. Рынок операций ГРП на новых скважинах в физическом выражении 
7.1.2. Рынок операций ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении 
7.1.3. Суммарный рынок операций ГРП в физическом выражении 
7.2. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке ГРП 
8 Рынок многостадийного ГРП 
8.1. Объем рынка МГРП в физическом выражении 
8.2. Объем рынка МГРП (в денежном выражении) 
8.3. Прогноз объема рынка МГРП в физическом и денежном выражении на 2016-2015 годы 
9 Конкурентная среда 
9.1. Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка 
9.2. Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП 
9.3. Профили компаний 
9.3.1. ООО «РН-ГРП» (бывший Trican Well Service) 
9.3.2. C.A.T. оil AG («КАТКОнефть») 
9.3.3. Calfrac Well Services Ltd. (СWS) 
9.3.4. ЗАО СП «МеКаМинефть» 
9.3.5. Weatherford 
9.3.6. Halliburton 
9.3.7. Schlumberger 
9.3.8. ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед 
9.3.9. ОАО «Сургутнефтегаз» 
9.3.10. ООО «ТаграС-РемСервис» 
10 Возможности (основные направления) для компаний-поставщиков на рынке ГРП в кратко- и среднесрочной перспективе 

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т 

График 3.2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т 

График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей 

График 4.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей 

График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей 

График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, % 

График 5.1. Количество операций ГРП на новых скважинах по регионам в 2006-2015 годах, операции 

График 5.2. Количество операций ГРП на новых скважинах по регионам в 2015 годах и доли отдельных регионов в общем количестве операций ГРП на новых скважинах в России в 2015 году, операции, % 

График 5.3. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2015 годах, операции 

График 5.4. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2015 годах и доли отдельных регионов в общем количестве операций ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2015 году, операции, % 

График 5.5. Суммарная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2015 годах, тыс. т 

График 5.6. Удельная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2015 годах, тыс. т/скв. 

График 5.7. Суммарное количество операций ГРП по регионам в 2006-2015 годах, операции 

График 5.8. Суммарное количество операций ГРП по регионам в 2015 годах и доли отдельных регионов в суммарном количестве операций ГРП в России в 2015 году, операции, % 

График 5.9. Объем рынка ГРП в России, 2005-2015 годах., млн руб. 

График 6.2. Прогноз объема рынка ГРП на скважинах переходящего фонда на 2016-2025 годы, операции 

График 6.3. Прогноз суммарного объема рынка ГРП на 2016-2025 годы, операции 

График 7.1. Количество операций ГРП на новых скважинах по компаниям в 2006-2015 годах, операции 

График 7.2. Количество операций ГРП на новых скважинах по компаниям в 2015 годах и доли отдельных компаний в общем количестве операций ГРП на новых скважинах в России в 2015 году, операции, % 

График 7.3. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2015 годах, операции 

График 7.4. Количество операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2015 годах и доли отдельных компаний в общем количестве операций ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2015 году, операции, % 

График 7.5. Суммарное количество операций ГРП по компаниям в 2006-2015 годах, операции 

График 7.6. Суммарное количество операций ГРП по компаниям в 2015 годах и доли отдельных компаний в суммарном количестве операций ГРП в России в 2015 году, операции, % 

График 7.7. Суммарная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2015 годах, тыс. т 

График 7.8. Удельная эффективность операций ГРП на скважинах переходящего фонда по компаниям в 2006-2015 годах, тыс. т/скв. 

График 8.1. Динамика годового количество операций МГРП в России в 2010-2015 годах, операции 

График 8.2. Распределение рынка МГРП по компаниям России в 2015 году, % от общего количества операций 

График 8.3. Распределение рынка МГРП по компаниям России в 2015 году, % от общего количества операций 

График 8.4. Объем рынка МГРП в России в денежном выражении в 2010-2015 годах, млн руб. 

График 8.5. Прогноз объема рынка МГРП в физическом выражении на 2016-2025 годы, операции 

График 8.6. Прогноз объема рынка МГРП в денежном выражении на 2016-2025 годы, млрд рублей 

График 9-1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2015 г., операции, % 

График 7 2. Сравнительная эффективность флотов ГРП: число операций ГРП на один флот, 2015 г. 

Таблица 9 1. Динамика количества операций ГРП в 2014-2015 гг., по основным подрядчикам 

Таблица 7 2. Производственные мощности компаний, специализирующихся на проведении ГРП, 2014-2015 гг. 

Таблица 7.3. Основные показатели производственные деятельности мощности Calfrac Well Services Ltd. в 2015 году