Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: текущее состояние и перспективы развития

Основной вывод проведенного RPI исследования - российский рынок проектирования нефтегазовых объектов демонстрирует устойчивую стабильность, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в России, и в нефтегазовой отрасли в частности. На фоне сокращения капитальных затрат в добывающем сегменте основными источниками роста стали масштабные проекты по строительству трубопроводов, возведению крупных газоперерабатывающих и нефтехимических производств. Все они подробно рассмотрены в исследовании, проанализированы их основные параметры.

В сегменте строительства магистральных и немагистральных нефте- и газопроводов рост расходов на проектирование связан с «восточными» проектами – газопровод «Сила Сибири» и «Алтай» и нефтепровод «ВСТО». В среднесрочной перспективе ожидаются заказы на проектирование работ по расширению «Северного потока». 

Бюджеты компаний на проектирование нефтегазового производства связаны также с программой модернизации российских НПЗ. Большая часть мероприятий по модернизации нефтеперерабатывающих заводов будет завершена в 2015 году. Однако эксперты RPI прогнозируют, что падение доходов проектных организаций будет компенсировано участием в перспективных проектах по строительству заводов СПГ, крупных промышленных комплексов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
В исследовании подробно рассмотрен сложившийся состав участников российского рынка проектирования нефтегазовых объектов. Приводится расчет долей «кэптивного» и свободного рынков, отражены перспективы изменения структуры рынка. 

Отдельное внимание в исследовании уделяется теме присутствия зарубежных компаний на рынке проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России. Западные компании на данный момент представлены только в сегменте строительства нефтегазоперерабатывающих заводов. В тоже время текущая геополитическая ситуация открывает перспективы для азиатских компаний в рамках субподряда во всех сегментах рынка проектирования нефтегазовой инфраструктуры.

Представленный отчет «Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: текущее состояние и перспективы» состоит из общей части и нескольких модулей: 

 
- Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: Текущее состояние и перспективы сегмента обустройства месторождений (60 000 рублей)

- Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: Текущее состояние и перспективы сегмента нефте- и газопереработки (60 000 рублей)

- Рынок проектирования нефтегазовой инфраструктуры в России: Текущее состояние и перспективы сегмента транспортировки (60 000 рублей)

1 МЕТОДОЛОГИЯ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЫНКА
3 АНАЛИЗ РЫНКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
3.2 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
3.3 ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
3.4 ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ .
3.4.1 «Башнефть» 
3.4.2 «Газпром» 
3.4.3 «Газпром нефть» 
3.4.4 «ЛУКОЙЛ» 
3.4.5 «НОВАТЭК» 
3.4.6 «Роснефть» 
3.4.7 «РуссНефть» 
3.4.8 «СИБУР» 
3.4.9 «Славнефть» 
3.4.10 «Сургутнефтегаз» 
3.4.11 «ТАИФ» 
3.4.12 «Татнефть» 
3.4.13 «Транснефть» 
3.5 ОСНОВНЫЕ ПОДСЕГМЕНТЫ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ 
3.5.1 Проектирование наземного обустройства месторождений
3.5.2 Проектирование магистральных и немагистральных нефте- и газопроводов 
3.5.3 Проектирование строительства и модернизации объектов нефте- и газопереработки 
3.6 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКИ НА РЫНКЕ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ 
3.7 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ОСНОВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ К ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКОВ

3.7.1 «Башнефть»
3.7.2 «Газпром» 
3.7.3 «Газпром нефть» 
3.7.4 «ЛУКОЙЛ»
3.7.5 «НОВАТЭК» 
3.7.6 «Роснефть» 
3.7.7 «РуссНефть» 
3.7.8 «Славнефть» 
3.7.9 «Сургутнефтегаз» 
3.7.10 «Татнефть» 
3.7.11 Мелкие независимые добывающие компании
4 ПРОФИЛИ ХОЛДИНГОВЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
4.1 ОАО «ГАЗПРОМ»
4.1.1 ПАО «ВНИПИгаздобыча»
4.1.2 ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
4.1.3 ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
4.1.4 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
4.1.5 ООО «Газпром инжиниринг» 
4.1.6 ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» 
4.1.7 АО «Гипрогазцентр» 
4.1.8 ОАО «Гипроспецгаз» 
4.1.9 ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
4.1.10 ЗАО «Морнефтегазпроект» 
4.1.11 ОАО «СевкавНИПИгаз»
4.1.12 ООО «ТюменНИИгипрогаз»
4.1.13 ПАО «ЮжНИИгипрогаз» 
4.2 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
4.2.1 ООО «Газпромнефть НТЦ» 
4.3 ОАО «ГК «СТРОЙТРАНСГАЗ» 
4.3.1 ЗАО «ГазНИИпроект» 
4.3.2 ООО «СТГ Инжиниринг» 
4.4 ОАО «ГРУППА «ГМС» 
4.4.1 ОАО «Гипротюменнефтегаз»
4.5 ОАО «ГСИ» 
4.5.1 ООО «ГСИ-Гипрокаучук»
4.6 ГК «ДИАКОНТ» 
4.6.1 ЗАО «КТПИ «Газпроект» 

4.7 ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
4.7.1 ОАО «Гипровостокнефть» 
4.8 ОАО «ЛУКОЙЛ» 
4.8.1 ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 
4.8.2 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
4.8.3 ООО «ЛУКОЙЛ- НижегородНИИнефтепроект» 
4.9 ОАО «НОВАТЭК» 
4.9.1 ООО «НОВАТЭК-НТЦ»
4.10 ООО «ПЕТОН ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ» 
4.10.1 ООО «НИПИ НГ «Петон»
4.11 ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
4.11.1 ОАО «Ангарскнефтехимпроект» 
4.11.2 ЗАО «ИННЦ» 
4.11.3 ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»
4.11.4 ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
4.11.5 ООО «НК «Роснефть» — НТЦ» 
4.11.6 ПАО «Самаранефтехимпроект» 
4.11.7 ООО «СамараНИПИнефть» 
4.11.8 ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»
4.11.9 ОАО «ТомскНИПИнефть» 
4.12 ОАО «СИБУР»
4.12.1 ОАО «НИПИгазпереработка» 
4.13 ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
4.13.1 ООО «Ленгипронефтехим» 
4.13.2 «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 
4.14 ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
4.14.1 ОАО «Нефтехимпроект» 
4.14.2 Институт «ТатНИПИнефть»
4.15 ОАО «ТРАНСНЕФТЬ» 
5 ПРОФИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
5.1 ГУП «БАШГИПРОНЕФТЕХИМ» 
5.2 ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» 
5.3 ООО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕПРОЕКТ» 
5.4 ООО «ГЕОСТРОЙ» 
5.5 ОАО «ГИПРОГАЗООЧИСТКА»

5.6 ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» 
5.7 ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» 
5.8 ООО «ГИПРОСИНТЕЗ»
5.9 ООО «ГК «ЛЕННИИХИММАШ» 
5.10 ООО «ИНГАЗ» 
5.11 ОАО «ИНСТИТУТ «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 
5.12 ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» 
5.13 ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКНИПИНЕФТЬ» 
5.14 ЗАО «НИПИ «ИНЖГЕО» 
5.15 ПАО «НПП НЕФТЕХИМ» 
5.16 ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (ONHP)
5.17 АО «ОРГТЕХНЕФТЕСТРОЙ» 
5.18 ЗАО «ПИРС» 
5.19 ЗАО «ПМП» 
5.20 ООО «ПРОМХИМПРОЕКТ» 
5.21 ОАО «СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 
5.22 ООО «ТОМСКНЕФТЕПРОЕКТ» 
5.23 ЗАО «ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
5.24 ООО ПФ «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ»
5.25 АО «ЦКБ «КОРАЛЛ» 
5.26 ООО «ЮГАНСКНИПИ» 
6 ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИНОСТРАННЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
6.1 AMEC FOSTER WHEELER 
6.2 CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY (CB&I) 

6.3 CHIYODA CORPORATION
6.4 FLUOR 
6.5 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION (GS E&C)
6.6 JGC CORPORATION 
6.7 KBR 
6.8 LINDE GROUP
6.9 TECNIMONT (MAIRE TECNIMONT)
6.10 SINOPEC ENGINEERING GROUP 
6.11 SNC–LAVALIN
6.12 TÉCNICAS REUNIDAS 
6.13 TECHNIP
6.14 TOYO ENGINEERING CORPORATION 
6.15 UOP HONEYWELL

График 3.1 Темп прироста ВВП России, 2008–2014 гг., % к предыдущему году
График 3.2 Добыча углеводородного сырья, 2008–2014 гг., млн т, млрд куб. м
График 3.3 Протяженность магистральных трубопроводов, 2008–2014 гг., тыс. км
График 3.4 Производство нефтепродуктов, 2008–2014 гг., млн т
График 3.5 Динамика курса рубля по отношению к доллару, стоимость нефти, 2008–2014 гг
График 3.6 Динамика инвестиций в капзатраты крупнейшими российскими компаниями нефтегазового сектора, 2008–2014 гг., млрд руб
График 3.7 Объем рынка проектных услуг в России в 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.8 Динамика и прогноз объема работ по проектированию по отдельным сегментам в России в 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.9 Динамика и прогноз соотношения сегментов проектирования в России в 2008–2020 гг., % от млрд руб.
График 3.10 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.11 Доли основных заказчиков в общем объеме рынка проектных работ в России в 2014 г., % от общего объема рынка в руб. 
График 3.12 Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008–2020 гг., млрд руб. 

График 3.13 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Башнефть», 2008–2020 гг., млрд руб
График 3.14 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.15 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром нефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.16 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ», 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.17 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.18 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Роснефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.19 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «РуссНефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 

График 3.20 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.21 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Славнефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.22 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Сургутнефтегаз», 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.23 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ТАИФ», 2008–2020 гг., млрд руб. 

График 3.24 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Татнефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.25 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.26 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.27 Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений, 2008–2020 гг., млрд руб. 
График 3.28 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование трубопроводов по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб. 

График 3.29 Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов, 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.30 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование объектов переработки по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.31 Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки, 2008–2020 гг., млрд руб.
График 3.32 Доли основных игроков на рынке проектирования объектов нефтегазовой инфраструктуры, %, 2014 г. 

Таблица 3.1 Объем рынка проектных услуг в России в 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.2 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб

Таблица 3.3 Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.4 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Башнефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.5 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром», 2008–2020 гг., млрд руб.

Таблица 3.6 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром нефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.7 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ», 2008–2020 гг., млрд руб.

Таблица 3.8 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК», 2008–2020 гг, млрд руб. 

Таблица 3.9 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Роснефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.10 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «РуссНефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.11 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР», 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.12 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Славнефть», 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.13 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Сургутнефтегаз», 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.14 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ТАИФ», 2008–2020 гг., млрд руб.
Таблица 3.15 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Татнефть», 2008–2020 гг., млрд руб.
Таблица 3.16 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть», 2008–2020 гг., млрд руб.
Таблица 3.17 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.18 Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений, 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.19 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование трубопроводов по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.20 Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов, 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.21 Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование объектов переработки по регионам, 2008–2020 гг., млрд руб. 

Таблица 3.22 Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки, 2008–2020 гг., млрд руб. 
Таблица 3.23 Объем выручки российских проектных компаний от рассматриваемой деятельности в 2013–2014 г., тыс. руб
Таблица 3.24 Матрица соответствия деятельности компании и сегментации рынка
Таблица 4.1 Финансовые показатели деятельности ПАО «ВНИПИгаздобыча», 2011–2014 гг. 
Таблица 4.2 Финансовые показатели деятельности ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2011–2014 гг.
Таблица 4.3 Финансовые показатели деятельности ОАО «Газпроектинжиниринг», 2011–2014 гг
Таблица 4.4 Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2011–2014 гг
Таблица 4.5 Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром инжиниринг», 2011–2014 гг
Таблица 4.6 Финансовые показатели деятельности ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», 2011–2014 гг
Таблица 4.7 Финансовые показатели деятельности АО «Гипрогазцентр» 2011–2014 гг
Таблица 4.8 Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипроспецгаз», 2011–2014 гг
Таблица 4.9 Финансовые показатели деятельности ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», 2011–2014 гг
Таблица 4.10 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Морнефтегазпроект», 2011–2014 гг

Таблица 4.11 Финансовые показатели деятельности ОАО «СевкавНИПИгаз», 2011–2014 гг
Таблица 4.12 Финансовые показатели деятельности ОАО «ТюменНИИгипрогаз», 2011–2014 гг.
Таблица 4.13 Финансовые показатели деятельности ООО «Газпромнефть НТЦ», 2011–2014 гг
Таблица 4.14 Финансовые показатели деятельности ЗАО «ГазНИИпроект», 2011–2014 гг
Таблица 4.15 Финансовые показатели деятельности ООО «СТГ-инжиниринг», 2011–2014 гг
Таблица 4.16 Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз», 2011–2014 гг
Таблица 4.17 Финансовые показатели деятельности ООО «ГСИ-Гипрокаучук», 2011–2014 гг
Таблица 4.18 Финансовые показатели деятельности ЗАО «КТПИ «Газпроект», 2011–2014 гг
Таблица 4.19 Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипровостокнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.20 Финансовые показатели деятельности ООО «ВолгоградНИПИморнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.21 Финансовые показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 2011–2014 гг
Таблица 4.22 Финансовые показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ- НижегородНИИнефтепроект », 2011–2014 гг
Таблица 4.23 Финансовые показатели деятельности ООО «НОВАТЭК-НТЦ», 2011–2014 гг

Таблица 4.24 Финансовые показатели деятельности ООО «НИПИ НГ «Петон», 2011–2014 гг
Таблица 4.25 Финансовые показатели деятельности ОАО «Ангарскнефтехимпроект», 2011–2014 гг
Таблица 4.26 Финансовые показатели деятельности ЗАО «ИННЦ», 2011–2014 гг
Таблица 4.27 Финансовые показатели деятельности ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.28 Финансовые показатели деятельности ООО «РН-УфаНИПИнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.29 Финансовые показатели деятельности ООО «НК «Роснефть» — НТЦ», 2011–2014 гг
Таблица 4.30 Финансовые показатели деятельности ПАО «Самаранефтехимпроект», 2011–2014 гг
Таблица 4.31 Финансовые показатели деятельности ООО «СамараНИПИнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.32 Финансовые показатели деятельности ООО «СахалинНИПИморнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.33 Финансовые показатели деятельности ОАО «ТомскНИПИнефть», 2011–2014 гг
Таблица 4.34 Финансовые показатели деятельности ОАО «НИПИгазпереработка», 2011–2014 гг
Таблица 4.35 Финансовые показатели деятельности ООО «Ленгипронефтехим», 2011–2014 гг
Таблица 4.36 Финансовые показатели деятельности ОАО «Нефтехимпроект», 2011–2014 гг

Таблица 4.37 Финансовые показатели деятельности АО «Гипротрубопровод», 2011–2014 гг
Таблица 5.1 Финансовые показатели деятельности ГУП «Башгипронефтехим», 2011–2014 гг
Таблица 5.2 Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИнефть», 2011–2014 гг
Таблица 5.3 Финансовые показатели деятельности ООО «Волгограднефтепроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.4 Финансовые показатели деятельности ООО «Геострой», 2011–2014 гг
Таблица 5.5 Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрогазоочистка», 2011–2014 гг
Таблица 5.6 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Гипронг-Эком», 2011–2014 гг
Таблица 5.7 Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрониигаз», 2011–2014 гг.

Таблица 5.8 Финансовые показатели деятельности ООО «Гипросинтез», 2011–2014 гг
Таблица 5.9 Финансовые показатели деятельности ООО «ГК «ЛЕННИИХИММАШ», 2011–2014 гг
Таблица 5.10 Финансовые показатели деятельности ООО «ИНГАЗ», 2011–2014 гг
Таблица 5.11 Финансовые показатели деятельности «Институт «Нефтегазпроект»», 2011–2014 гг. 
Таблица 5.12 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Нефтехимпроект», 2011–2014 гг. 

Таблица 5.13 Финансовые показатели деятельности ОАО «НижневартовскНИПИнефть», 2011–2014 гг
Таблица 5.14 Финансовые показатели деятельности ЗАО «НИПИ «ИнжГео», 2011–2014 гг
Таблица 5.15 Финансовые показатели деятельности ПАО «НПП Нефтехим», 2011–2014 гг
Таблица 5.16 Финансовые показатели деятельности ПАО «Омскнефтехимпроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.17 Финансовые показатели деятельности ОАО «Оргтехнефтестрой», 2011–2014 гг
Таблица 5.18 Финансовые показатели деятельности ЗАО «ПИРС», 2011–2014 гг
Таблица 5.19 Финансовые показатели деятельности ЗАО «ПМП», 2011–2014 гг

Таблица 5.20 Финансовые показатели деятельности ООО «Промхимпроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.21 Финансовые показатели деятельности ОАО «Сибнефтетранспроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.22 Финансовые показатели деятельности ООО «Томскнефтепроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.23 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.24 Финансовые показатели деятельности ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», 2011–2014 гг
Таблица 5.25 Финансовые показатели деятельности АО «ЦКБ «Коралл», 2011–2014 гг
Таблица 5.26 Финансовые показатели деятельности ООО «ЮганскНИПИ», 2011–2014 гг