Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и перспективы развития до 2020 года

Российский рынок ГРП за последний год претерпел значительные изменения, связанные прежде всего, с влиянием снижения мировых цен на нефть и геополитики. Это отразилось на объеме расходов ведущих нефтяных компаний, в том числе и на ГРП. В частности, в первую очередь, это отразилось на таких сегментах рынка, как МГРП, число операций которых, несмотря на их высокую эффективность снизилось почти на 10% по причине их дороговизны.
В тоже время число ГРП на новых скважинах по итогам 2014 года увеличилось на 10% и по оценкам специалистов, к 2020 году при строительстве более 90% новых скважин будет применяться ГРП.

Аналитики RPI постоянно отслеживают и анализируют последние тенденции нефтесервисного рынка, и рынка ГРП в частности, и в данном отчете, представлена актуальная информация:
• Объем рынка ГРП в России в физическом и денежном выражении
• Анализ основных драйверов и рыночных тенденций
• Объем рынка в разрезе основных заказчиков
• Объем рынка в региональном разрезе
• Анализ конкурентной среды
• Прогноз развития рынка до 2020 года

В работе учтены все последние события связанные с вводимыми международным сообществом санкциями против российской нефтегазовой отрасли.

Профили компаний в настоящем исследовании содержат следующую информацию:
• описание компании;
• структура компании (основные производственные подразделения);
• регионы деятельности;
• перечень предоставляемых услуг;
• парк основного производственного оборудования;
• ключевые заказчики;
• производственные мощности (на конец 2013 года);
• финансовые показатели (на конец 2013 года);
• предполагаемые меры реагирования на внешние вызовы рынка.

Отчет «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА» является уникальным продуктом на рынке, раскрывающим актуальную информацию по большинству компаний данного сегмента нефтесервисного рынка РФ. Материалы данного исследования могут помочь участникам рынка сформировать стратегию дальнейшего развития, наиболее соответствующую конкурентному окружению, оценить собственные позиции с точки зрения сопоставительного анализа с другими компаниями рынка, получить объективные параметры для сравнения результатов деятельности и лучше оценить возможные риски в свете текущих геополитических реалий. 

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005-2014 ГОДАХ
3.1 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005-2014 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ
3.2 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005‑2014 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ ДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ
3.3 ПРОГНОЗ ГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ НА ПЕРИОД 2015‑2020 ГОДОВ
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5. АНАЛИЗ РЫНКА
5.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
5.2 ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЕГО ОБЪЕМА
5.3 ОБЪЕМ РЫНКА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА
5.4 МНОГОСТАДИЙНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА (МГРП)

6. АНАЛИЗ СПРОСА: ЗАКАЗЧИКИ
6.1 СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГРП (ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)
6.2 ОБЪЕМ РЫНКА ГРП НА НОВЫХ СКВАЖИНАХ (ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)
6.3 ОБЪЕМ РЫНКА ГРП НА ПЕРЕХОДЯЩЕМ ФОНДЕ СКВАЖИН (ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)
6.4 ОБЪЕМ РЫНКА ГРП (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
6.5 ОБЪЕМ РЫНКА МГРП (ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ: ДОЛЯ РЫНКА, ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
7.2. Профили компаний
7.2.1. Trican Well Service
7.2.2. C.A.T. оil AG («КАТКОнефть»)
7.2.3. Calfrac Well Services Ltd. (СWS)
7.2.4. ЗАО «СП «МеКаМинефть»
7.2.5. Weatherford
7.2.6. Halliburton
7.2.7. Schlumberger
7.2.8. «ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед»
7.2.9. ОАО «Сургутнефтегаз»
7.2.10. ООО «ТаграС-РемСервис»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2014 годах в разрезе компаний, тыс. т

График 3.2 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2014 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, тыс. т

График 3.3 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2015-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2014 годах, млн рублей

График 4.2 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2014 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.3 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2014 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.4 Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2014 году, млн рублей

График 5.1 Количество операций ГРП на новых скважинах, прогноз до 2020 года, региональный разрез, тыс. операций

График 5.2 Количество операций ГРП на переходящем фонде скважин, прогноз до 2020 года, региональный разрез, тыс. операций

График 5.3 Распределение рынка ГРП по регионам России, 2014 год, %
График 5.4 Количество операций ГРП в России, прогноз до 2020 года, региональный разрез, тыс. операций
График 5.5 Распределение рынка МГРП по регионам России, 2014 год, %
График 6.1 Количество операций ГРП, проведенных для российских добывающих компаний в 2007-2014 годах, операции
График 6.2 Количество операций ГРП на новых скважинах, проведенных для российских добывающих компаний в 2007-2014 годах, операции
График 6.3 Количество операций ГРП на переходящем фонде скважин, проведенных для российских добывающих компаний в 2007-2014 годах, операции
График 6.4 Объем рынка ГРП в России, 2007-2014 годы, млн рублей
График 6.5 Распределение рынка МГРП по компаниям России, 2014 год, %
График 7.1 Доли отдельных компаний- подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2014 году, операции, %
График 7.2 Сравнительная эффективность флотов ГРП: число операций ГРП на один флот, 2014 г.

Таблица 7.1 Динамика количества операций ГРП в 2013-2014 годах, по основным подрядчикам

Таблица 7.2 Производственные мощности компаний, специализирующихся на проведении ГРП, 2013-2014 годы