Российский рынок бурения скважин: текущее состояние и перспективы развития до 2020 года

Российский рынок бурения скважин наиболее динамично растущий и емкий сегмент сервисного рынка РФ. За последние 5 лет рынок претерпел значительные изменения в своей структуре, главном образом это выразилось в резком увеличении горизонтального бурения в общих объемах. Несмотря на отрицательное влияние секторальных санкций, в среднесрочной перспективе 2015-2020 гг. рынок бурения в РФ продолжит расти высокими темпами. 

Исследование, которое мы Вам предлагаем, раскрывает детальную структуру рынка бурения по сегментам, с оценкой как физических, так и денежных его объемов. 

Предлагаемый отчет включает в себя прогнозы рынка по каждому из сегментов до 2020 года. Описание основных тенденций и событий на рынке бурения, которые произошли за последнее время. В отчете будет также уделено внимание влиянию секторальных санкций на данный сегмент рынка.

• Ретроспективные и прогнозные данные за периоды 2004-2014 и 2015-2025 гг. соответственно.

• Основные тенденции, наметившиеся в каждом из сегментов

• Перспективы развития рынка бурения в РФ

Исследование «Российский рынок бурения скважин» RPI регулярно выпускает с 2005 года. Мы внимательно следим за всеми изменениями нефтесервисного рынка и используем накопленные знания и экспертизу. 

Представленное исследование имеет своей целью обеспечить информационную поддержку профильным нефтесервисным компаниям на рынке. 

Помимо нефтесервисных компаний данный материал может быть интересен нефтегазодобывающим компаниям, предоставляя им возможность более объективно оценивать результаты собственной деятельности. 

Отчет является наиболее широким и полным по сравнению с аналогичными продуктами исследованием бурового рынка РФ, существенно сокращающим потенциальные издержки заказчиков по сбору и анализу имеющейся на рынке информации. 

Предложенный прогноз развития включает анализ имеющихся на рынке рисков, что позволяет профильным нефтесервисным компаниям использовать материалы отчета применительно к различным своим подразделениям. 

Использование представленной в отчете информации позволит профильным компаниям нефтесервисного рынка более точно формировать и корректировать стратегические планы, объективно оценить свой потенциал, сформировать целевые ориентиры по увеличению операционных показателей. 

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005-2014 ГОДАХ
3.1 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005-2014 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ
3.2 ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2005‑2014 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ ДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ
3.3 ПРОГНОЗ ГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ НА ПЕРИОД 2015‑2020 ГОДОВ
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ В БУРЕНИИ В 2001-2014 ГОДАХ
5.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ

5.3. ПРАКТИКА КОНТРАКТОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БУРЕНИЯ
6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2015-2020 ГОДЫ
6.1. МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗОВ
6.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ
6.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ
6.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ

7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. РЫНОК БУРЕНИЯ В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОСНОВНЫХ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. НЕЗАВИСИМЫЕ БУРОВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
9.1.1. Eurasia Drilling Company Ltd. 
9.1.2. ООО «Газпром бурение» 
9.1.3. ERIELL
9.1.4. ООО «Интегра-Бурение»
9.1.5. ООО «Таргин Бурение»
9.1.6. ООО «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. оil AG)
9.1.7. KCA Deutag
9.1.8. Nabors Drilling 
9.1.9. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг») 
9.1.10. Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис» 

9.1.11. ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.2. БУРОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
9.2.1. Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
9.2.2. Буровой блок «НГК «Славнефть» 
9.2.3. Буровые подразделения «Сургутнефтегаза» 
9.2.4. ООО «Бурение» (ООО «УК «Татбурнефть»)
9.3. КОМПАНИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА
9.3.1. ООО «Сервисная Буровая Компания»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2014 годах в разрезе компаний, тыс. т.

График 3.2 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2014 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, тыс. т.

График 3.3 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2015-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т.

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2014 годах, млн рублей

График 4.2 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2014 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.3 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2014 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.4 Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2014 году, млн рублей
График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2014 годах, тыс. м
График 5.2. Динамика объема рынка бурения в финансовом выражении в 2005-2014 годах, млн м
График 5.3. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2005-2014 годах, тыс. м

График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2015-2020 годов, млн м
График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2015-2020 годов, млн м
График 6.3. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2014 году, % от общей проходки
График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2014 годах, тыс. м 
График 7.2. Доля основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2014 годах, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году
График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2014 году, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2014 году, тыс. м и % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2014 году
График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2014 году, тыс. м и % от российской проходки в разведочном бурении в 2014 году
График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2014 году, тыс. м и % от российской проходки в горизонтальном бурении в 2014 году 

График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2014 году, тыс. м и % от российской проходки в горизонтальном бурении в 2014 году 
График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2014 году, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании
График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2013 году, доля от суммарной проходки в бурении в России в 2014 году, %
График 8.2. Доли отдельных сегментов бурового рынка в РФ в 2013 году, доля от суммарной проходки в бурении в России в 2014 году, % 

График 8.3. Количество буровых установок в составе буровых подрядчиков в 2014 году, единицы 
График 8.4. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2014 году, тыс. м в год
График 9.1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на 31 марта 2014 г.)
График 9.2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 31 марта 2014 г.)

Таблица 9.1. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 1 сентября 2014 года

Таблица 9.2. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на конец 2013 г.)