Фактическое потребление моторных масел автотранспортом в России и прогноз его развития до 2020 г.

За два года, прошедших с выхода последнего отчета RPI по тематике потребления моторных масел в РФ, российский рынок автомобильного транспорта претерпел существенные изменения. Парк транспортных средств в стране увеличился, а структура его изменилась. Как это отразилось на потреблении моторных масел в России? Чего ожидать в ближайшей перспективе в свете новых тенденций и макроэкономических реалий?

RPI представляет Вашему вниманию обновленное маркетинговое исследование, посвященное фактическому потреблению моторных масел автотранспортом в России с разбивкой на легковые и грузовые автомобили, а также коммерческий транспорт и автобусы. Объем потребления моторных масел в рамках данного исследования рассчитан на основе статистических данных об автопарке и оценок удельного потребления масла единицей автотранспорта с учетом его марки, возраста, среднего годового пробега, межсервисных интервалов, вероятного расхода масла между техническим обслуживанием, видов используемых масел и региональных особенностей эксплуатации. Такой подход делает данный отчет уникальным в сравнении с прочими исследованиями рынка, так как позволяет получить наиболее точное представление об объемах и структуре потребления моторных масел автотранспортом в РФ. 

• текущая структура парка автомобильного транспорта в РФ; 

• тенденции и факторы развития автопарка России; 

• фактическое потребление моторных масел в отдельных субъектах РФ и по стране в целом; 

• потребление моторных масел отдельными видами автотранспорта: легковыми и грузовыми автомобилями, коммерческим транспортом и автобусами; 

• прогноз потребления моторных масел автотранспортом РФ в период до 2020 года. 

Представленный в отчете анализ объемов потребления моторных масел и прогноз спроса на них со стороны производителей автомобилей и владельцев автотехники позволит участникам рынка, прежде всего производителям и дистрибьютерам масел, пересмотреть ассортимент предлагаемой продукции с учетом изменившийся конъюнктуры рынка, а также скорректировать бизнес-планы по увеличению объемов реализации продукции в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Благодаря наличию детального анализа потребления моторных масел в разрезе по регионам и видам автотранспорта настоящее исследование будет полезно участникам рынка при выстраивании оптимальной маркетинговой политики, налаживании взаимодействия с дилерскими сетями и организации эффективной логистики. 

Прогноз развития автопарка, представленный в отчете, поможет производителям масел не только в корректировке планов по выпуску продукции, но и в оценке собственных возможностей по выходу на другие сегменты рынка расходных материалов для автомобилей.

(модуль заказывается отдельно)

Объем: ~25 страниц
Дата выхода: ноябрь 2014
Стоимость: 11 250 руб (225 Евро)

Дополнительный модуль "Потребность в моторных маслах в разрезе вязкостей" посвящен анализу фактического потребления за прошедший год характеристик применяемых в работе автотранспорта моторных масел.
в соответствии с техническими характеристиками техники и условиями её эксплуатации, мы сделали возможным анализ потребленных в 2013 году моторных масел в разрезе вязкостей по каждому виду техники: легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, грузовики и автобусы.

(модуль заказывается отдельно)

Компания RPI представляет Вашему вниманию опциональный модуль к новому отчету RPI, посвященному потреблению моторных масел автотранспортом в России. Основной акцент в настоящем модуле сделан на анализе показателей производства, импорта и экспорта моторных масел по итогам 2014 года и перспективах развития рынка в среднесрочной перспективе.

В материалах модуля содержится оценка объема российского рынка моторных масел в физическом выражении и приводится структура производства по регионам и ключевым производителям. Помимо этого, модуль содержит анализ официальной статистики ФТС РФ по внешнеэкономической деятельности России за 2010-2014 гг., что позволяет получить точное представление об основных тенденциях развития внешней торговли моторными маслами и степени значимости импортных и экспортных поставок для российского рынка.

Отдельное внимание в модуле уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка моторных масел. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных опроса участников рынка и отраслевых экспертов построен прогноз развития рынка до 2020 года. 

• Объем и динамика производства моторных масел в РФ в 2010-2014гг.

• Структура производства моторных масел по регионам РФ и ключевым производителям.

• Объем и динамика экспорта моторных масел из РФ.

• Объем и динамика импорта моторных масел в РФ.

• Прогноз развития российского рынка моторных масел в среднесрочной перспективе с учетом внешних факторов

Материалы данного модуля будут полезны производителям моторных масел, производителям компонентов для масел и дистрибьютерам продукции при формировании стратегии дальнейшего развития, наиболее соответствующей тенденциям развития рынка и конкурентному окружению. Опираясь на данные по объему рынка и его динамике в период до 2020 года, компании имеют возможность лучше оценить потенциальные возможности и риски и скорректировать целевые ориентиры по улучшению своих финансовых показателей в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Компании-производители, работающие в РФ, также смогут объективно оценить свои текущие позиции и возможности на рынке с точки зрения импортозамещения моторных масел, наращивания экспорта продукции и определения потенциальных экспортных направлений.

 

1 Введение 
2 Основные выводы 
3 Парк автотранспорта. Тенденции, факторы развития, динамика 2011-2017 гг. 
3.1. Парк легкового автотранспорта 
3.2. Парк грузового автотранспорта 
3.2.1. Парк легких коммерческих автомобилей (LCV) 
3.2.2. Парк грузовых автомобилей (CV и HCV) 
3.3. Парк автобусов 
4 Потребление моторных масел легковым автотранспортом по регионам РФ
4.1. Моторные масла для действующего парка легкового автотранспорта 
4.2. Моторные масла первой заливки для легкового автотранспорта 
4.3. Прогноз потребления масел для легкового автотранспорта 
5 Потребление моторных масел грузовым автотранспортом по регионам России 
5.1. Масла для легких коммерческих автомобилей (LCV) 
5.1.1. Моторные масла для действующего парка легких коммерческих автомобилей
5.2. Масла для среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей (CV и HCV) 
5.2.1. Моторные масла для действующего парка грузового автотранспорта 
5.2.2. Моторные масла первой заливки для грузового автотранспорта 
5.2.3. Прогноз потребления масел для грузового автотранспорта
6 Потребление моторных масел автобусами по регионам России
6.1. Моторные масла для действующего парка автобусов 
6.2. Моторные масла первой заливки для автобусов 
6.3. Прогноз потребления масел для автобусов
7 Потребность в моторных маслах
7.1. Сегментация в разрезе видов автотранспорта 
7.2. Сегментация в разрезе регионов 
7.3. Сегментация в разрезе типов моторных масел
7.4. Прогноз потребности в моторных маслах до 2020 года 
7.5. Удельное потребление моторного масла в России в расчете на единицу техники

Дополнительный модуль: «Сегментация потребления моторных масел по вязкости»

(заказывается отдельно)

1. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка легкового автотранспорта в разрезе вязкостей

2. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка легких коммерческих автомобилей в разрезе вязкостей
3. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка грузового автотранспорта в разрезе вязкостей 
4. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка автобусов в разрезе вязкостей 

Дополнительный модуль: «Российский рынок моторных масел: итоги 2014 года и среднесрочные перспективы развития» (заказывается отдельно)

1. Производство моторных масел в РФ в 2010-2014 гг.
1.1. Объем и динамика производства моторных масел в РФ в физическом выражении
1.2. Структура производства моторных масел по регионам РФ
1.3. Объемы производства по ключевым производителям
2. Импорт моторных масел в РФ в 2010-2014 гг.
2.1. Объем и динамика импорта моторных масел в РФ в физическом выражении
2.2. Импорт моторных масел в разрезе компаний-производителей
2.3. Импорт моторных масел в разрезе российских компаний-получателей
3. Экспорта моторных масел из РФ в 2010-2014 гг.
3.1. Объем и динамика экспорта моторных масел из РФ в физическом выражении
3.2. Экспорт моторных масел в разрезе стран-получателей
3.3. Экспорт моторных масел в разрезе российских производителей.
4. Прогноз развития российского рынка моторных масел до 2020 года.
4.1. Предпосылки развития российской экономики
4.2. Прогноз развития рынка моторных масел в РФ до 2020 с учетом внешних факторов
4.2.1. Прогноз развития производства
4.2.2. Прогноз импорта
4.2.3. Прогноз экспорта

Диаграмма 3.1. Удельные доли отдельный видов автотранспорта в общем автопарке России на 01.01.2014, млн единиц, % от общей численности автомобилей всех классов

Диаграмма 3.2. Суммарный автопарк Российской Федерации в разрезе федеральных округов на 01.01.2014, млн единиц, % от общей численности автомобилей всех классов.

Диаграмма 3.3. Парк легкового автотранспорта в разрезе федеральных округов на 01.01.2014, млн единиц, % 

Диаграмма 3.4. Крупнейшие региональные парки легковых автомобилей в России (топ-20), на 01.01.2014, тыс. единиц 

Диаграмма 3.5. Относительный уровень автомобилизации на душу населения в отдельных федеральных округах России, на 01.01.2014, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Диаграмма 3.6. Крупнейшие субъекты Российской Федерации по показателю автомобилизации на душу населения в России (топ-20), на 01.01.2014, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Диаграмма 3.7. Парк легкового автотранспорта в разрезе возрастной структуры на 01.01.2014, млн единиц, % 

Диаграмма 3.8. Парк легкового автотранспорта в разрезе марочной структуры по состоянию на 01.01.2014, млн единиц, % 

Диаграмма 3.9. Динамика парка легкового автотранспорта в разрезе происхождения на 2010-2020 годы, млн единиц, % 

Диаграмма 3.10. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе федеральных округов на 01.01.2014, тыс. единиц, %

Диаграмма 3.11. Крупнейшие региональные парки легковых коммерческих автомобилей в России (топ-20), на 01.01.2014, тыс. единиц

Диаграмма 3.12. Наличие легковых коммерческих автомобилей в расчете на душу населения, по федеральным округам России, на 01.01.2014, ед. коммерческого транспорта/тыс. человек

Диаграмма 3.13. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими показателями наличия легковых коммерческих автомобилей на душу населения (топ-20) в России, на 01.01.2014, ед. LCV/тыс. человек 

Диаграмма 3.14. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе возрастной структуры, на 01.01.2014, тыс. единиц, %

Диаграмма 3.15. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе марочной структуры, на 01.01.2014, тыс. единиц, %

Диаграмма 3.16. Динамика парка легких коммерческих автомобилей в разрезе происхождения на 2010-2020 годы, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.17. Парк среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в разрезе федеральных округов на 01.01.2014, тыс. единиц, %

Диаграмма 3.18. Крупнейшие региональные парки грузовых автомобилей в России (топ-20), на 01.01.2014, тыс. единиц 

Диаграмма 3.19. Уровень наличия грузового автотранспорта на душу населения в отдельных федеральных округах России, на 01.01.2014, ед. грузовиков/тыс. человек

Диаграмма 3.20. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими показателями наличия грузовиков на душу населения (топ-20) в России, на 01.01.2014, ед. грузовиков/тыс. человек

Диаграмма 3.21. Парк грузовых автомобилей в разрезе возрастной структуры, на 01.01.2014, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.22. Парк грузовых автомобилей в разрезе марочной структуры, на 01.01.2014, тыс. единиц, % 
Диаграмма 3.23. Динамика парка грузовых автомобилей в разрезе происхождения на 2010-2020 гг., тыс. единиц, % 
Диаграмма 3.24. Парк автобусов в разрезе федеральных округов, на 01.01.2014, тыс. единиц, %
Диаграмма 3.25. Крупнейшие региональные парки автобусов в России (топ-20), на 01.01.2014 тыс. единиц
Диаграмма 3.26. Уровень наличия автобусов на душу населения в отдельных федеральных округах России, на 01.01.2014, ед. автобусов/тыс. человек
Диаграмма 3.27. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими показателями наличия автобусов на душу населения в России (топ-20), на 01.01.2014, ед. автобусов/тыс. человек
Диаграмма 3.28. Парк автобусов в разрезе возрастной структуры, на 01.01.2014, тыс. единиц, %
Диаграмма 3.29. Парк автобусов в разрезе марочной структуры, на 01.01.2014, тыс. единиц, %
Диаграмма 3.30. Динамика парка автобусов в разрезе происхождения, 2010-2020 гг., тыс. единиц, %
Диаграмма 4.1. Потребление масла легковым автотранспортом в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел в 2013 году ,т, %
Диаграмма 4.2. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими величинами потребления моторных масел легковыми автомобилями (топ-20), по итогам 2013 г., т 
Диаграмма 4.3. Потребление масла легковым автотранспортом в разрезе федеральных округов в 2013 году, тыс. т, % 
Диаграмма 4.4. Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2020 годах, тыс. ед. 
Диаграмма 4.5. Доли отдельных производителей в общем объеме выпускав легковых автомобилей в России в 2013 году, % 
Диаграмма 4.6. Динамика потребления масла первой заливки легковым автотранспортом в 2010-2020 годах, т
Диаграмма 4.7. Динамика суммарного потребления моторных масел легковым автотранспортом в 2014-2020 годах, т
Диаграмма 4.8. Потребление масла легковым автотранспортом в разрезе сегментации по типам масел в 2010-2020 годах ,т, %
Диаграмма 5.1. Потребление масла легковым коммерческим автотранспортом в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел в 2013 году,т,%
Диаграмма 5.2. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими величинами потребления моторных масел легкими коммерческими автомобилями (топ-20), по итогам 2013 г., т
Диаграмма 5.3. Потребление масла легкими коммерческими автомобилями в разрезе федеральных округов в 2013 году, т, % 
Диаграмма 5.4. Прогноз производства легких коммерческих автомобилей в России в 2010-2020 годах, тыс. ед
Диаграмма 5.5. Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легких коммерческих автомобилей в России в 2013 году, % 
Диаграмма 5.6. Прогноз объема потребления масла первой заливки легкими коммерческими автомобилями в 2010-2020 годах, т 
Диаграмма 5.7. Динамика суммарного потребления моторных масел легкими коммерческими автомобилями в 2014-2020 годах, т 
Диаграмма 5.8. Прогноз потребления масла легковым коммерческим автотранспортом в разрезе сегментации по типам масел в 2010-2020 годах, т,%

Диаграмма 5.9. Потребление моторного масла среднетоннажными и тяжелыми грузовыми автомобилями в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел в 2013 году, т, %
Диаграмма 5.10. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими величинами потребления моторных масел среднетоннажными и тяжелыми грузовыми автомобилями (топ-20), по итогам 2013 года, т
Диаграмма 5.11. Потребление масла среднетоннажными и тяжелыми грузовыми автомобилями в разрезе федеральных округов в 2013 году, т, %
Диаграмма 5.12. Прогноз производства среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в России в 2010-2020 годах, тыс. ед, %
Диаграмма 5.13. Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в России в 2013 году, ед, %
Диаграмма 5.14. Прогноз объема потребления масла первой заливки среднетоннажными и тяжелыми грузовыми автомобилями в 2010-2020 годах, т 
Диаграмма 5.15. Динамика суммарного потребления моторных масел среднетоннажными и тяжелыми грузовыми автомобилями в 2010-2020 годах, т 
Диаграмма 5.16. Прогноз потребления моторного масла среднетоннажными и тяжелыми грузовыми автомобилями в разрезе сегментации по типам масел в 2014-2020 годах, т, % 
Диаграмма 6.1. Потребление моторного масла автобусами в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел в 2013 году, т, % 
Диаграмма 6.2. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими величинами потребления моторных масел автобусами (топ-20), по итогам 2013 года, т 
Диаграмма 6.3. Потребление масла автобусами в разрезе федеральных округов в 2013 году, т, %
Диаграмма 6.4. Прогноз производства автобусов в России в 2012-2017 годах, тыс. ед, % 
Диаграмма 6.5. Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска автобусов в России в 2011 году, ед, %
Диаграмма 6.6. Прогноз объема потребления масла первой заливки автобусами в 2012-2017 годах, т
Диаграмма 6.7. Динамика суммарного потребления моторных масел автобусами в 2010-2020 годах, т
Диаграмма 6.8. Прогноз потребления моторного масла автобусами в разрезе по типам масел в 2010-2020 годах, т, %
Диаграмма 7.1. Потребление моторных масел в разрезе видов автотранспорта, 2013 г., т, %
Диаграмма 7.2. Потребление моторного масла автотранспортом в разрезе федеральных округов, 2013 г., т, % 
Диаграмма 7.3. Потребление моторного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2013 г., т на тыс. населения. 
Диаграмма 7.4. Объемы потребления различных видов моторных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2013 году, т 
Диаграмма 7.5. Структура потребления моторных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2013 году, %
Диаграмма 7.6. Прогноз потребления моторного масла всем автопарком в разрезе по типам масел в 2010-2020 годах, т, %
Диаграмма 7.7. Динамика суммарного потребления моторных масел автотранспортом в 2010-2020 годах, тыс. т 

Таблица 3.1. Парк легкового автотранспорта в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц на 01.01.2014, %

Таблица 3.2. Парк легкового автотранспорта в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2014, %

Таблица 3.3. Прогноз парка легкового автотранспорта в России в разрезе происхождения, тыс. ед., 2010-2020 гг

Таблица 3.4. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц на 01.01.2014, РФ, %

Таблица 3.5. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2014, %

Таблица 3.6. Прогноз парка легких коммерческих автомобилей в разрезе происхождения, тыс. ед., 2010-2020 гг

Таблица 3.7. Парк грузовых автомобилей в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц на 01.01.2014, %

Таблица 3.8. Парк грузовых автомобилей в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2014, % 

Таблица 3.9. Прогноз парка грузовых автомобилей в разрезе происхождения, тыс. ед., 2010-2020 гг

Таблица 3.10. Парк автобусов в разрезе возраста автомобилей и происхождения, ед., на 01.01.2014, %

Таблица 3.11. Парк автобусов в разрезе марочной структуры, ед., на 01.01.2014, %

Таблица 3.12. Прогноз парка автобусов в разрезе происхождения, тыс. ед., 2010-2020 гг

Таблица 4.1. Парк легкового автотранспорта и потребление моторных масел в разрезе регионов в 2013 году, тыс. ед., т

Таблица 5.1. Парк легких коммерческих автомобилей и потребление моторных масел в разрезе регионов в 2013 году, тыс. ед., т 

Таблица 5.2. Парк среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и потребление моторных масел в разрезе регионов в 2013 году, тыс. ед., т 

Таблица 6.1. Парк автобусов и потребление ими моторных масел в разрезе регионов в России в 2011 году, тыс. ед., т

Таблица 7.1. Региональное распределение основных производственных предприятий автомобильной промышленности, РФ, 2013 г

Таблица 7.2. Потребление моторного масла действующим парком автотранспорта, РФ, 2013 г., тонны, кг/авто