Перспективы импортозамещения нефтесервисного оборудования в РФ: «заменить нельзя оставить»

Российский рынок нефтесервисного оборудования сегодня стоит на пороге кардинальных перемен. В связи с введением со стороны стран Запада запрета на поставки в Россию техники и решений для арктических, глубоководных и сланцевых проектов, в стране может возникнуть дефицит критически важных для нефтегазовой отрасли технологий, что, в свою очередь, может привести к снижению объемов добычи углеводородов в среднесрочной перспективе. Зависимость российских нефтяных компаний от западного оборудования, по разным оценкам, составляет сегодня порядка 60-80% по большинству категорий, и заменить его российскими аналогами в ближайшей перспективе – задача не из легких.

Сложившаяся ситуация вынуждает добывающие и сервисные компании в РФ искать альтернативных поставщиков оборудования как внутри страны, так и в странах Азии, не участвующих в санкциях против России. Те российские компании, которые способны в кратчайшие сроки заменить попавшее под запрет оборудование аналогами собственного производства, имеют возможность укрепить свои рыночные позиции и занять новые ниши. В сегментах, где отечественные производители не обладают современными технологиями, может произойти передел рынка в пользу азиатских компаний (прежде всего, китайских), для которых текущая ситуация в РФ также открывает ряд новых возможностей. 

Какие виды западного оборудования являются сегодня наиболее критичными для нефтегазовой отрасли РФ? Кто из российских производителей имеет возможность расширить свое присутствие в данных нишах, и с какими компаниями из стран Азии им придется конкурировать? Каковы вызовы и возможности по замещению импорта западного оборудования в краткосрочной и среднесрочной перспективах? На эти и другие вопросы отвечает новое исследование RPI, посвященное перспективам импортозамещения нефтесервисного оборудования в РФ в свете текущих геополитических и макроэкономических условий.

В настоящем исследовании приводится анализ текущей ситуации в российской нефтегазовой отрасли, рассматриваются сценарии развития нефтегазодобычи в стране с учетом внешних факторов и дается оценка спроса на нефтесервисное оборудование для реализации запланированных добычных проектов до 2020 года. Отдельное внимание в исследовании уделено обзору иностранного оборудования, импорт которого является наиболее чувствительным для нефтегазовой отрасли РФ, а также вопросам технического обслуживания и ремонта уже закупленного оборудования. Заключительная часть отчета содержит анализ возможностей по импортозамещению наиболее проблемных с точки зрения замены видов нефтесервисного оборудования в краткосрочной и среднесрочных перспективах. 

1. Текущая ситуация и прогноз развития нефтегазодобычи в РФ до 2020 года.

2. Факторы, оказывающие влияние на развитие нефтегазовой и нефтесервисной отраслей в РФ

3. Обзор оборудования западного производства, импорт которого является наиболее чувствительным для российской нефтегазодобычи.

4. Анализ возможностей по импортозамещению западного оборудования и запчастей к нему за счет отечественного производства и поставок из стран Азии.

Детальный анализ в исследовании представлен для таких сегментов оборудования, как: буровые установки, верхний привод для буровых установок, буровые ключи, оборудование для ГРП, оборудование для MWD/LWD. Для каждого вида оборудования дается оценка рынка, текущий спрос и предложение и их прогнозные значения в ближайшей перспективе.

Настоящий отчет может послужить важным инструментом в принятии стратегических решений российскими добывающими и сервисными компаниям при оценке круга существующих и потенциальных поставщиков необходимого оборудования в рамках принимаемых мер по импортозамещению. 

Материалы, содержащиеся в отчете, также могут быть интересны производителям оборудования для лучшего понимания перспектив развития рынка, оценки собственных рыночных позиций с точки зрения сравнительного анализа и корректировки стратегии дальнейшего развития с учетом конкурентного окружения.

Банкам и инвесторам настоящий отчет может быть полезен для идентификации перспективных проектов, предусматривающих модернизацию производства оборудования российскими компаниями или выпуск принципиально новых изделий, а также для оценки возможных рисков, возникающих при финансировании данных проектов. 

1 Введение. Основные тенденции российского нефтесервисного рынка 
2 Текущая ситуация и прогноз развития нефтегазодобычи в РФ с учетом существующих
факторов и рисков 
2.1. Текущая ситуация в нефтегазовой отрасли РФ 
2.2. Текущие и перспективные добычные проекты в стране 
2.2.1. «Башнефть» 
2.2.2. «Газпром нефть» 
2.2.3. «ЛУКОЙЛ»
2.2.4. «Роснефть» 
2.2.5. «РуссНефть» 
2.2.6. «Славнефть» 
2.2.7. «Сургутнефтегаз» 
2.2.8. «Татнефть» 
2.3. Прогноз развития нефтегазодобычи в РФ на период 2014-2020 годов 
2.3.1. Метолика формирования прогноза 
2.3.2. Прогноз динамики эксплуатационного бурения 
2.3.3. Прогноз объема горизонтального бурения 
2.3.4. Прогноз объема разведочного бурения 
3.1. Макроэкономическая ситуация 
3.1.1. Замедление экономического роста в РФ
3.1.2. Падение цен на нефть на мировых рынках 
3.1.3. Девальвация рубля и удорожание импортного оборудования 
3.2. Геополитическая ситуация 
3.2.1. Запрет на поставку технологий и оборудования для российских добычных проектов
3.2.2. Запрет на участие западных компаний в совместных проектах по добыче
углеводородов в РФ 
3.2.3. Ограничение доступа к внешнему финансированию и удорожание заемных средств
для российских предприятий 
3.2.4. Переориентация РФ на сотрудничество со странами Азии 
3.3. Регулирование отрасли внутри РФ 
3.3.1. Тенденции по консолидации нефтегазовой отрасли внутри страны 
3.3.2. Возможность создания государственного оператора по оказанию нефтесервисных
услуг в РФ («Росгеология») 

3.3.3. Возможные государственные меры по стимулированию импортозамещения
оборудования в РФ 
4.1. Обзор иностранного оборудования, импорт которого является наиболее чувствительным для российской нефтегазовой отрасли. 
4.2. Анализ возможностей по импортозамещению западного оборудования и запасных частей
за счет отечественного производства и поставок из стран Азии. 
4.2.1. Буровые установки, предназначенные для горизонтального бурения и бурения на
глубоководном офшоре 
4.2.2. Верхний привод для буровых установок 
4.2.3. Буровые ключи 
4.2.4. Оборудование для MWD/LWD
4.2.5. Оборудование для ГРП 
4.2.6. Инновационные проекты фонда «Сколково», выходящие на рынок в 2014-2020 годах

График 2-1. Годовые объемы добычи нефти, газового конденсата и природного газа в России в 2010-2013 годах, млн т, млрд куб. м. 

График 2-2. Распределение доли добычи нефти и конденсата по основным НГП России в 2013 году, % от суммарного объема добычи в стране. 

График 2-3. Распределение долей добычи природного газа по основным НГП России в 2013 году, % от суммарного объема добычи в стране. 

График 2-4. Распределение объёмов добычи природного газа между газодобывающими

компаниями за период 2010-2013 гг., млрд куб м 

График 2-5. Прогноз годовых объемов добычи нефти в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 1), млн т 

График 2-6. Прогноз годовых объемов добычи природного газа в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 1), млрд куб. м 

График 2-7. Прогноз годовых объемов добычи нефти в России в целом и в ее регионах в 2014- 2020 годах, (сценарий 2), млн т 

График 2-8. Прогноз годовых объемов добычи природного газа в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 2), млн т 

График 2-9. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 1), млн м 

График 2-10. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 2), млн м 

График 2-11. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном эксплуатационном бурении в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 1), млн м 

График 2-12. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном эксплуатационном бурении в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 2), млн м 

График 2-13. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 1), тыс. м 

График 2-14. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России в целом и в ее регионах в 2014-2020 годах, (сценарий 2), тыс. м 

График 3-1. Динамика роста ВВП России в 2004-2014 годах, % прироста по отношению к

предыдущему году 

График 3-2. Динамика цен на нефть сорта Brent в 2013-2014 годах, $/баррель 

График 3-3. Обменный курс рубля в 2013-2014 годах, руб. за $ 

График 3-4. Планируемая Правительством России доля импортной продукции в нефтегазовом оборудованиии в 2014-2020 годах, % от совокупного физического объема нефтегазового оборудования в стране 

График 4-1. Сегментация парка в России в 2014 году по сроку службы, % от общего числа

установок 

График 4-2. Распределение парка материковых буровых установок по основным регионам бурения в 2013 году, % от общего числа установок 

График 4-3. Объем парка буровых установок в России в 2007-2013 годах, единицы оборудования

График 4-4. Объем парка буровых установок в России в 2013 году и его прогноз на 2014-2020 годы, единицы оборудования

График 4-5. Сегментация производителей буровых установок в общем объеме парка в России в 2014 году, % от общего числа установок 
График 4-6. Годовые объемы бурения в регионах России в 2013,2020 гг., % от общего объема бурения 
График 4-7. Годовые объемы рынка буровых установок в 2013 году и прогноз на 2014-2020 годы, единицы
График 4-8. Объем парка установок верхнего привода в России в 2013 году и его прогноз на 2014-2020 годы, единицы оборудования 
График 4-9. Сегментация производителей верхних приводов для буровых установок в общем объеме парка в России в 2014 году, % от общего числа установок 
График 4-10. Объем парка буровых ключей в России в 2013 году и его прогноз на 2014-2020 годы, единицы оборудования 
График 4-11. Сегментация производителей автоматических буровых ключей в общем объеме парка в России в 2013 году и его прогноз на 2014-2020 годы, единицы оборудования 
График 4-12. Годовые объемы рынка автоматических буровых ключей в 2013 году и прогноз на 2014-2020 годы, единицы 
График 4-13. Прогноз объема парка оборудования для MWD в физическом выражении, единицы
График 4-14. Прогноз объема парка оборудования для LWD в физическом выражении, единицы
График 4-15. Распределение парка установок MWD/LWD по основным регионам бурения в 2013 году, % от общего числа установок. 
График 4-16. Объем рынка установок MWD/LWD 2013-2020 гг, единицы 
График 4-17. Прогноз объем парка насосов высокого давления в России в 2014-2020, единиц 
График 4-18. Доли изделий отдельных компаний в общем объеме парка насосов высокого
давления для ГРП в России в 2013 году, % от общего числа установок 
График 4-19. Годовые объемы рынка насосов для ГРП в 2013 году и прогноз на 2014-2020 годы, единицы 

Таблица 2-1. Проходка разведочного бурения в РФ за период 2009-2013 гг., тыс м.