Нефтесервисные компании в России: новые возможности и вызовы в свете текущих геополитических реалий

Российский нефтесервисный рынок за последний год претерпел существенные изменения. Если ранее основной причиной изменений являлось истощение запасов легкодоступных углеводородных ресурсов и необходимость освоения трудноизвлекаемых запасов с помощью инновационных технологий, то в последние месяцы на первый план вышел геополитический фактор. 

В связи с принятием западными странами запрета на поставку высокотехнологичного оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов многие сегменты нефтесервисного рынка РФ ожидает переход «на новые рельсы». В частности, иностранные контрагенты могут быть в перспективе заменены либо на собственные нефтесервисные подразделения ВИНК, либо на иных российских подрядчиков. Недавнее прекращение сотрудничества между компаниями «Газпром бурение» и Halliburton служит ярким тому примером.

Еще одной иллюстрацией являются действия компании «Роснефть». Та, чтобы обеспечить себе доступ к необходимым технологиям в условиях санкций, приобрела в июне часть российского бизнеса Weatherford в области бурения и ремонта скважин, а позже подписала стратегическое соглашение с норвежской North Atlantic Drilling, передав последней порядка 150 буровых установок и заключив одновременно долгосрочные контракты на их использование.

Технологические санкции в отношении нефтегазодобывающей отрасли РФ также должны послужить мощным стимулом для развития внутреннего рынка сервисных услуг. Главной задачей для российских компаний в настоящий момент является рост конкурентоспособности предоставляемых услуг. В тех сегментах, где российские компании не обладают современными технологиями, может произойти передел рынка в пользу азиатских подрядчиков, для которых текущая ситуация также открывает ряд новых возможностей. 

Исследование «Нефтесервисные компании в России» выпускается RPI с 2005 года. Специалисты компании внимательно следят за всеми изменениями нефтесервисного рынка и используют накопленный опыт и экспертизу при подготовке аналитических материалов. В настоящем версии отчета рассматриваются изменения на российском рынке нефтепромыслового сервиса в свете текущих геополитических реалий, анализируется влияние внешних факторов на бизнес нефтесервисных компаний в РФ и рассматриваются предполагаемые меры реагирования компаний на данные вызовы.

Отчет, в частности, содержит актуальную информацию о производственных мощностях, ключевых заказчиках, регионах деятельности нефтесервисных компаний России, а также их операционных и финансовых показателях. Работа также дополнена разделами, касающимися реакции компаний на вводимые международным сообществом санкции против российской нефтегазовой отрасли. 

Анализ рынка в исследовании представлен в разрезе подрядных нефтесервисных компаний: независимых нефтесервисных подрядчиков; компаний, входящих в нефтесервисные холдинги и ВИНКи; международных сервисных компаний, работающих на российском рынке. В целом, данное исследование дополняет выпущенный ранее отчет RPI «Российский рынок нефтепромыслового сервиса», акцент в котором сделан на анализе рынка со стороны компаний-заказчиков. 

• описание компании;

• структура компании (основные производственные подразделения);

• регионы деятельности;

• перечень предоставляемых услуг;

• парк основного производственного оборудования;

• ключевые заказчики;

• производственные мощности (на конец 2013 года);

• финансовые показатели (на конец 2013 года);

• предполагаемые меры реагирования на внешние вызовы рынка.

Отчет «Нефтесервисные компании в России» является уникальным продуктом на рынке, раскрывающим актуальную информацию по большинству компаний нефтесервисного рынка РФ. Материалы данного исследования могут помочь участникам рынка сформировать стратегию дальнейшего развития, наиболее соответствующую конкурентному окружению, оценить собственные позиции с точки зрения сопоставительного анализа с другими компаниями рынка, получить объективные параметры для сравнения результатов деятельности и лучше оценить возможные риски в свете текущих геополитических реалий. 

Помимо нефтесервисных компаний, данный материал может быть интересен нефтедобывающим компаниям, предоставляя им возможность более детально изучить круг подрядчиков, оказывающих необходимые сервисные услуги. 

Инвесторы рынка смогут найти в отчете информацию, необходимую для проведения анализа целесообразности осуществления вложений, снижения рисков последующих инвестиций или потенциала сделок M&A.

Дата выхода: Декабрь 2014

Объем: 15-20 стр

Компания RPI представляет Вашему вниманию новый опциональный модуль к отчету RPI, посвященному нефтесервисным компаниям, работающим в России.

Модуль содержит профили азиатских сервисных компаний, которые в ближайшей перспективе могут выйти на российский рынок нефтепромыслового сервиса.

• описание компании;

• перечень предоставляемых услуг;

• основные заказчики;

• деятельность в РФ или планы по выходу на российский рынок;

• информация о зарегистрированном юридическом лице в России (при наличии);

• контактные данные.

Материалы данного модуля могут помочь нефтесервисным компаниям, работающим в РФ, оценить собственные позиции с точки зрения сравнительного анализа с азиатскими подрядчиками и сформировать стратегию дальнейшего развития в случае обострения конкуренции на российском рынке сервисных услуг.

Помимо нефтесервисных компаний, информация, содержащаяся в модуле, может быть интересна нефтедобывающим компаниям, предоставляя последним возможность более детально изучить круг потенциальных подрядчиков из Китая и других стран Азии, для которых выход на рынок РФ является одним из приоритетов. 

 

РОССИЙСКИЙ НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ
2. БУРОВОЙ СЕРВИС
2.1 АНАЛИЗ РЫНКА БУРОВОГО СЕРВИСА
2.1.1. Динамика рынка
2.1.2. Анализ конкурентной среды
2.1.3. Производственные мощности игроков рынка
2.1.4. Реакция компаний на внешнеэкономические санкции
2.2. ПРОФИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
2.2.1. Eurasia Drilling Company Ltd. (включая ООО «Буровую компанию «Евразия» (БКЕ), ООО «БКЕ-Шельф» и ООО «СГК-Бурение)
2.2.2. ООО «Газпром бурение» 
2.2.3. ERIELL
2.2.4. ООО «Интегра-Бурение»
2.2.5. ООО «Таргин Бурение» (бывшее ООО «Башнефть-Бурение») 
2.2.6. ООО «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. AG)
2.2.7. KCA Deutag 
2.2.8. Nabors Drilling 
2.2.9. ООО «НСХ Азия Дриллинг» («Нефтьсервисхолдинг»)
2.2.10. Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис»
2.2.11. ООО «Сервисная Буровая Компания» 
2.2.12. ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
2.3. ПРОФИЛИ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ ВИНК
2.3.1. ООО «РН-Бурение»
2.3.2. ООО «Оренбургская Буровая Компания» (ОБК, с апреля 2014 года входит в ОАО «Роснефть») 
2.3.3. Бывшие буровые активы Weatherford (с августа 2014 года входят в ОАО «Роснефть»)

2.3.4. Буровой блок «НГК «Славнефть»
2.3.5. Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
2.3.6. ООО «Бурение» (ООО «УК «Татбурнефть»)
3. РЫНОК ТКРС И ЗБС
3.1. АНАЛИЗ РЫНКОВ ТКРС И ЗБС 
3.1.1. Динамика рынка ТКРС.
3.1.2. Конкурентная среда рынка ТКРС
3.1.3. Производственные мощности игроков рынка ТКРС
3.1.4. Динамика рынка ЗБС 
3.1.5. Конкурентная среда рынка ЗБС
3.1.6. Производственные мощности игроков рынка ЗБС
3.1.7. Реакция компаний на внешнеэкономические санкции
3.2. ПРОФИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ
3.2.1. ООО «Анега-Бурение»
3.2.2. ООО «Белоруснефть-Сибирь»
3.2.3. Eurasia Drilling Company Ltd. (включая Филиал по ремонту скважин «БКЕ» и «СГК-Бурение»)
3.2.4. Группа «Интегра»
3.2.5. C.A.T. оil
3.2.6. ООО «КРС-Сервис» («Ру Энерджи Групп»)
3.2.7. ООО «РУ-Энерджи КРС-МГ» (бывшее ООО «Мегион-Сервис»)
3.2.8. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг»)
3.2.9. ЗАО «Самотлорнефтепромхим»
3.2.10. ЗАО «Сибирская сервисная компания» («ССК»)
3.3. ПРОФИЛИ СЕРВИСНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВИНК
3.3.1. ООО «Башкирское Управление Ремонта Скважин» («БУРС») 
3.3.2. ООО «Таргин Бурение» (бывшее ООО «Башнефть-Бурение), направление «Таргин ТКРС» 
3.3.3. Бывшие активы Weatherford (с августа 2014 года вошли в состав ОАО «Роснефть»)

3.3.4. ООО «Мамонтовский КРС»
3.3.5. Подразделения по ТКРС ОАО «Сургутнефтегаз»
3.3.6. ООО «Татнефть-РемСервис»
4. РЫНОК ГРП
4.1. АНАЛИЗ РЫНКА 
4.1.1. Динамика рынка
4.1.2. Конкурентная среда рынка ГРП
4.1.3. Производственные мощности игроков рынка ГРП
4.1.4. Реакция компаний на внешнеэкономические санкции
4.2. ПРОФИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ
4.2.1. Calfrac Well Services Ltd. (CWS)
4.2.2. C.A.T. оil AG («КАТКОнефть») 
4.2.3. ЗАО СП «МеКаМинефть»
4.2.4. «ПетроАльянс Сервисис Кампани Лимитед» 
4.2.5. Trican Well Services 
4.2.6. Weatherford 
4.2.7. Halliburton 
4.2.8. Schlumberger 
4.3. ПРОФИЛИ СЕРВИСНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВИНК
4.3.1. ОАО «Сургутнефтегаз» 
4.3.2. ООО «Татнефть-РемСервис» 
5. ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ СКВАЖИН
5.1. АНАЛИЗ РЫНКА
5.1.1. Динамика рынка цементирования
5.1.2. Конкурентная среда рынка цементирования
5.1.3. Производственные мощности игроков рынка цементирования
5.1.4. Реакция компаний на внешнеэкономические санкции
5.2. ПРОФИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ
5.2.1. Группа «Интегра»
5.2.2. ООО «СК ПетроАльянс» 

5.2.3. ООО «Сервисная Транспортная Компания» («Ру-Энерджи групп»)
5.2.4. ЗАО «ССК»
5.2.5. Trican Well Services 
5.2.6. ООО «Специализированное тампонажное управление» (Weatherford)
5.2.7. Halliburton
5.3. ПРОФИЛИ СЕРВИСНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВИНК
5.3.1. ОАО «Сургутнефтегаз»
5.3.2. ООО «Лениногорское УТР» («Татнефть»)
6. РЫНОК СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
6.1 АНАЛИЗ РЫНКА СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
6.1.1. Динамика рынка
6.1.2. Анализ конкурентной среды
6.1.3. Производственные мощности игроков рынка
6.1.4. Реакция компаний на внешнеэкономические санкции
6.2 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
6.2.1. IG Seismic Services
6.2.2. «Башнефтегеофизика» 
6.2.3. «Волгограднефтегео-физика» 
6.2.4. «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика»
6.2.5. «Геофизсервис» 
6.2.6. «Когалымнефтегео-физика»
6.2.7. «Коминефтегеофизика» 
6.2.8. «Краснодарнефте-геофизика»
6.2.9. «Нефтьсервисхолдинг»
6.2.10. «Нижневартовск-нефтегеофизика»
6.2.11. «Оренбургнефтегео-физика» (Baker Hughes) 
6.2.12. «Пермнефтегеофизика» 
6.2.13. «Самаранефтегео-физика»
6.2.14. «Севморнефтегеофизика»
6.2.15. «Сибнефтегеофизика»
6.2.16. «Ставропольнефтегео-физика»
6.2.17. «ТНГ-Групп»
6.2.18. «Юганскнефтегазгео-физика»
6.2.19. «Якутскгеофизика»

1 СASPIAN DRILLING COMPANY LTD
2 CHINA OILFIELD SERVICES LTD
3 DANA ENERGY GROUP
4 GREATWALL DRILLING COMPANY
5 HILONG GROUP (HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING CO. LTD)
6 JAPAN DRILLING CO. LTD. 
7 JEREH GROUP.
8 MITSUI OCEAN DEVELOPMENT & ENGINEERING CO. LTD (MODEC)

9 PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES CORPORATION (PV DRILLING)
10 RUS-XIBU DRILLING ENGINEERING COMPANY
LIMITED (ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «РУС-СИБУ»)
11 SHIV-VANI OIL & GAS EXPLORATION SERVICES
12 ООО SOCAR-AQS
13 ККБК «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
14 АО «ОНТУСТИК МУНАЙГАЗ»
15 ТОО «САН ДРИЛЛИНГ»

График 2-1 Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2013 гг., тыс. м

График 2-2 Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2013 гг., тыс. м

График 2-3 Доля основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2013 гг., % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

График 2-5 Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2013 г., тыс. м и % от российской проходки в разведочном бурении в 2013 г

График 2-4 Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2013 г., тыс. м и % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2013 г

График 2-6 Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2013 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2013 г., %

График 2-7 Количество буровых бригад и буровых установок в составе буровых подрядчиков в 2013 г., единицы

График 2-8 Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2013 г., тыс. м в год

График 2-9 Затраты на 1м проходки в 2003-2013 гг., $

График 2-10 Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC, по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на 31 марта 2014 г.)

График 2-11 Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 31 марта 2014 г.)
Карта 2-12 Регионы деятельности EDC в 2013 г
График 2-13 Распределение портфеля заказов EDC по различным заказчикам в 2013 году, % от суммарного объема заказов в финансовом выражении по всем видам работ и услуг
График 2-14 Динамика проходки в бурении и бурения скважин «БКЕ», 2007-2013 гг.
График 2-15 Число скважин, пробуренных ООО «СГК-Бурение» в 2004-2013 гг., единицы
График 2-16 Динамика ввода скважин, пробуренных ООО «СГК-Бурение», по клиентам компании, 2004-2012 гг., единицы
График 2-17 Парк буровых установок «Интегра-Бурение» по грузоподъемности и регионам размещения в 2013 г
График 3-1 Годовые количества операций ТКРС, проведенных российскими компаниями в 2005-2013 гг., операции
График 3-2 Годовые количества операций КРС, сделанных российскими добывающими компаниями в 2005-2013 гг., операции
График 3-3 Удельные доли отдельных добывающих компаний в общероссийском количестве операций КРС, произведенных в 2013 г., операции, % от общероссийского количества операций

3-4 Годовые количества операций ТРС, сделанных российскими добывающими компаниями в 2005-2013 гг., операции
График 3-5 Удельные доли отдельных добывающих компаний в общероссийском количестве операций ТРС, произведенных в 2013 г., операции, % от общероссийского количества операций
График 3-6 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций TКРС в России в 2013 г
График 3-7 Эффективность бригад ТКРС: число операций ТКРС на одну бригаду в 2013 г
График 3-9 Удельные доли отдельных добывающих компанийв общероссийском количестве операций ЗБС, произведенных в 2013 г., операции, % от общероссийского количества операций ЗБС в 2013 г
График 3-8 Годовые объемы операций ЗБС, по российским добывающим компаниям в 2005-2013 гг., операции
График 3-10 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в России в 2013 г, % от общероссийского количества операций ЗБС в 2013 г.
График 3-11 Эффективность бригад ЗБС: число операций ЗБС на одну бригаду в 2013 г
График 4-1 Количество операций ГРП на новых скважинах, проведенных для российских добывающих компаний в 2005-2013 гг., операции
График 4-2 Количество операций ГРП на переходящем фонде скважин, проведенных российскими добывающими компаниями в 2005-2013 гг., операции

График 4-3 Суммарное количество операций ГРП, проведенных российскими добывающими компаниями в 2005-2013 гг., операции
График 4-4 Доли отдельных компаний- подрядчиков в общем объеме операций ГРП в РФ в 2013 г., %
График 4-5 Сравнительная эффективность флотов ГРП: число операций ГРП на один флот в 2013 г
График 5-1 Количество операций по цементированию скважин, проведенных в России в 2005-2013 гг., операции
График 5-2 Количество операций по цементированию скважин, проведенных в России по ключевым заказчикам в 2005-2013 гг., операции
График 5-3 Доли отдельных компаний на рынке цементирования скважин в 2013 г., ед. операций, % от суммарного количества операций в России
График 5-4 Эффективность работы флотов у отдельных компаний в 2013 г., среднее число работ на флот в месяц
График 6-1 Объем рынка сейсморазведки РФ в 2005-2013 гг., тыс. пог км, тыс. кв км
График 6-2 Динамика рынка сейсморазведки РФ в 2005-2013 гг., в денежном выражении (млн. $)
График 6-3 Динамика стоимости 1 пог. км 2D и 1 кв км 3D в 2005-2013 гг., $.
График 6-4 Объемы сейсморазведочных работ 2D, выполненных отдельными компаниями на территории в России в 2013, пог. км
График 6-5 Доли отдельных компаний в общем объеме 2D сейсморазведки в натуральном выражении в 2013 , %

График 6-6 Объемы сейсморазведочных работ 3D, выполненных отдельными компаниями на территории в России в 2013, кв.км
График 6-7 Доли отдельных компаний в общем объеме 3D сейсморазведки в натуральном выражении в 2011, %
График 6-8 Объемы операций ГИС/ГИРС, выполненных отдельными компаниями на территории в России в 2013, скв./опер
График 6-9 Доли отдельных компаний в общем объеме операций ГИС/ГИРС в России в 2013, %
График 6-10 Изменение корпоративной структуры IG Seismic Services, ltd
График 6-12 Региональные подразделения геологоразведочного дивизиона ОАО «Башнефтегеофизика»

График 6-13 Динамика выручки (за вычетом НДС и акцизов) и доли работ за пределами Краснодарского края ОАО «Краснодаргеофизика» в 2008-2013, млн руб, %
График 6-14 Организационная структура ОАО «Самаранефтегеофизика»
График 6-15 Производственные мощности дирекции промысловой геофизики ОАО «Самаранефтегеофизика»
График 6-16 Структура ОАО «Сибнефтегеофизика»
График 6-17 Объемы работ, выполненных ОАО «Сибнефтегеофизика» в сезоне 2013/2014, по заказчикам , количество физ. наблюдений
График 6-18 Геологоразведочные и геофизические предприятия в составе «ТНГ-Групп»

Таблица 2-1 Размер и динамика развития крупнейших буровых подрядчиков РФ в 2012- 2013 гг. (тыс. м проходки и относительное изменение)

Таблица 2-2 Финансовые показатели деятельности EDC в 2010-2013 гг., млн долл

Таблица 2-3 Производственные мощности «БКЕ» по состоянию на 31.12 соответствующего года, 2007-2013 гг

Таблица 2-4 Производственные показатели «БКЕ» по состоянию на 31.12 соответствующего года, 2007-2013 гг

Таблица 2-5 Финансовые показатели «БКЕ», все виды деятельности, тыс. руб., 2007-2013 гг

Таблица 2-6 Производственные мощности и производственные показатели «СГК-Бурение», 2008-2013 гг

Таблица 2-7 Финансовые показатели ООО «СГК-Бурение», 2007-2013 гг., тыс. руб

Таблица 2-8 Количество буровых бригад, БУ и объем проходки в 2013 г., по филиалам «СГК-Бурение»

Таблица 2-9 Финансовые показатели ООО «БКЕ Шельф», тыс. руб., 2007-2013 гг

Таблица 2-10 Производственные мощности ООО «Газпром бурение» на 2013 г

Таблица 2-11 Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2005-2013 гг.

Таблица 2-12 Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», тыс. руб., 2006-2013 гг

Таблица 2-13 Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 1 сентября 2014 г

Таблица 2-14 Производственные мощности и производственные показатели ERIELL в России, 2010-2013 гг

Таблица 2-14 Производственные мощности и производственные показатели ERIELL в России, 2010-2013 гг

Таблица 2-15 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Интегра-Бурение», 2007-2013 гг
Таблица 2-16 Финансовые показатели ООО «Интегра-Бурение», тыс. руб., 2006-2013 годы
Таблица 2-17 Портфель заказов группы «Интегра» (млрд. руб.), 2011-2013 гг
Таблица 2-18 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Башнефть-Бурение» и ООО «Таргин Бурение» в 2009-2013 гг
Таблица 2-19 Финансовые показатели ООО «Башнефть-Бурение» в 2008-2013 гг
Таблица 2-20 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Катойл-Дриллинг», 2010-2013 гг
Таблица 2-21 Финансовые показатели ООО «Катойл-Дриллинг», 2008-2013 годы
Таблица 2-22 Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на конец 2013 г.)
Таблица 2-23 Заказчики KCA DEUTAG в 2013 году и применяемые в проектах буровые установки
Таблица 2-24 Финансовые показатели ООО «КСА ДОЙТАГ Раша», 2009-2013 гг., тыс. рублей
Таблица 2-25 Производственные мощности и основные производственные показатели «НСХ Азия Дриллинг» в 2009-2013 гг
Таблица 2-26 Финансовые показатели «НСХ Азия Дриллинг»,2009-2013 гг., тыс. руб
Таблица 2-27 Техническая оснащенность «НЭУ»
Таблица 2-28 Производственные мощности и производственные показатели «НЭУ», 2009-2013 гг
Таблица 2-29 Финансовые показатели «НЭУ», 2007-2013 годы, тыс. руб
Таблица 2-30 Производственные мощности и производственные показатели «СБК» в 2008-2012 гг
Таблица 2-31 Финансовые показатели ООО «СБК», 2007-2013 гг., тыс. руб

Таблица 2-32 Парк ССК по грузоподъемности буровых установок в 2013 году
Таблица 2-33 Производственные показатели Стрежевского филиала ССК в 2011-2013 гг.
Таблица 2-34 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «ССК», 2007-2013 гг
Таблица 2-35 Финансовые показатели ООО «ССК», 2007-2013 гг., тыс. руб
Таблица 2-36 Производственные мощности и производственные показатели ООО «РН-Бурение», 2009-2013 гг
Таблица 2-37 Финансовые показатели ООО «РН-Бурение», 2008-2013 гг., тыс. руб
Таблица 2-38 Парк бурового оборудования и агрегатов для КРС/освоения ОБК
Таблица 2-39 Производственные мощности и производственные показатели ОБК, 2007-2013 гг
Таблица 2-40 Финансовые показатели ОБК, 2006-2013 годы, тыс. руб
Таблица 2-41 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Нижневартовскбурнефть», 2007-2013 гг
Таблица 2-42 Финансовые показатели ЗАО «Нижневартовскбурнефть», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 2-43 Производственные мощности и производственные показатели ООО «НПРС - 1» в сегменте бурения, 2009-2013 гг
Таблица 2-44 Финансовые показатели ООО «НПРС - 1», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 2-45 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Оренбургбурнефть», 2007-2013 гг
Таблица 2-46 Финансовые показатели ЗАО «Оренбургбурнефть», 2007-2013 гг., тыс руб
Таблица 2-47 Производственные мощности и производственные показатели бурового блока «НГК «Славнефть», 2010-2013 гг
Таблица 2-48 Буровые мощности ОАО «Сургутнефтегаз», 2008-2013 гг
Таблица 2-49 Динамика бурения «Сургутнефтегаза», 2007-2013 гг

Таблица 2-50 Производственные мощности ООО «Бурение» на 1 января соответствующего года, 2009-2013 гг
Таблица 2-51 Производственные показатели ООО «Бурение», 2007-2013 гг
Таблица 3-1 Динамика числа операций ТКРС у основных компаний-подрядчиков в 2012-2013 гг
Таблица 3-2 Динамика числа операций ЗБС у основных компаний-подрядчиков в 2012-2013 гг
Таблица 3-3 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Анега-Бурение», 2010-2013 гг
Таблица 3-4 Финансовые показатели ООО «Анега-Бурение», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-5 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2007-2013 гг
Таблица 3-6 Финансовые показатели ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2008-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-7 Производственные мощности и производственные показатели филиала по ремонту скважин Филиала по ремонту скважин «БКЕ» (до 2012 г.) и ООО «КРС «Евразия» (с 2012 г.), 2008-2013 гг
Таблица 3-8 Финансовые показатели ООО «КРС «Евразия»», 2011-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-9 Производственные мощности и производственные показатели ООО «СГК-Бурение» по ЗБС, 2011-2013 гг
Таблица 3-10 Производственные мощности и показатели Группы «Интегра» в сегменте ТКРС, 2007-2013 гг
Таблица 3-11 Финансовые показатели ЗАО «Обьнефтеремонт», 2006 – 2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-12 Производственные мощности и производственные показатели ООО «КАТКОнефть», 2008-2013 гг
Таблица 3-13 Финансовые показатели ООО «КАТКОнефть» в 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-14 Производственные мощности и производственные показатели ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», 2008-2013 гг

Таблица 3-15 Финансовые показатели ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-16 Производственные мощности и производственные показатели ООО «КРС-Сервис», 2007-2013 гг
Таблица 3-17 Финансовые показатели ООО «КРС-Сервис», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-18 Производственные мощности и производственные показатели ООО «РУ-Энерджи КРС-МГ», 2007-2013 гг
Таблица 3-19 Финансовые показатели ООО «РУ-Энерджи КРС-МГ», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-20 Производственные мощности и основные производственные показатели ООО «Пермнефтеотдача», 2007-2013 гг
Таблица 3-21 Финансовые показатели ООО «Пермнефтеотдача», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-22 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Самотлорнефтепромхим», 2009-2013 гг
Таблица 3-23 Финансовые показатели ЗАО «Самотлорнефтепромхим», 2007-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-24 Производственные мощности и производственные показатели дивизиона ТКРС ЗАО «ССК», 2007-2013 гг
Таблица 3-25 Парк оборудования ООО «БУРС»
Таблица 3-26 Производственные мощности и производственные показатели ООО «БУРС», 2011-2013 гг
Таблица 3-27 Финансовые показатели ООО «БУРС», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-28 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Башнефть-Бурение» (ООО Таргин Бурение») в сегменте ЗБС, 2009-2013 гг
Таблица 3-29 Производственные мощности и производственные показатели ООО «НПРС-1», 2007-2013 гг
Таблица 3-30 Производственные мощности ООО «УКРС», 2008-2013 гг
Таблица 3-31 Производственные показатели ООО «УКРС», 2007-2013 гг., операции

Таблица 3-32 Финансовые показатели ООО «УКРС», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-33 Производственные мощности ООО «Черногорнефтесервис», 2008-2013 гг
Таблица 3-34 Производственные показатели ООО «Черногорнефтесервис», 2007-2013 гг
Таблица 3-35 Финансовые показатели ООО «Черногорнефтесервис», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-36 Производственные мощности ОАО «Белорусское УПНП и КРС», 2010-2013 гг
Таблица 3-37 Производственные показатели ОАО «Белорусское УПНП и КРС», 2010-2013 гг
Таблица 3-38 Финансовые показатели ОАО «Белорусское УПНП и КРС», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-39 Производственные мощности ООО «Мамонтовский КРС», 2008-2013 гг
Таблица 3-40 Производственные показатели ООО «Мамонтовский КРС», 2007-2013 гг
Таблица 3-41 Финансовые показатели ООО «Мамонтовский КРС», 2006-2013 гг., тыс. руб
Таблица 3-42 Производственные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» в сегменте ТКРС, 2007-2013 гг.
Таблица 3-43 Производственные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» в сегменте ТКРС, 2007-2013 гг
Таблица 3-44 Финансовые показатели ООО «Татнефть-РемСервиса», 2008-2013 гг., тыс. руб
Таблица 4-1 Динамика количества операций ГРП в 2012-2013 гг., по основным подрядчикам
Таблица 4-2 Производственные мощности и производственные показатели компаний, специализирующихся на проведении ГРП, 2012-2013 гг
Таблица 4-3 Производственные мощности и производственные показатели CWS в России, 2008-2013 гг
Таблица 4-4 Финансовые показатели «КВС Интернэшнл», 2006-2013 гг., тыс. руб

Таблица 4-5 Производственные мощности и производственные показатели ООО «КАТКонефть» в сегменте ГРП, 2008-2013 гг
Таблица 4-6 Финансовые показатели ООО «КАТКонефть», 2007-2013 гг., тыс. руб
Таблица 4-7 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО СП «МеКаМинефть» в сегменте ГРП, 2007-2013 гг
Таблица 4-8 Финансовые показатели ЗАО СП «МеКаМинефть», 2007-2013 гг., тыс. руб
Таблица 4-9 Производственные мощности и производственные показатели «ПетроАльянс Сервисис Компани Лтд» в сегменте ГРП, 2010-2013 гг
Таблица 4-10 Производственные мощности и производственные показатели Trican Well Services в сегменте ГРП, 2007-2013 гг
Таблица 4-11 Производственные мощности и производственные показатели Weatherford в сегменте ГРП, 2010-2013 гг
Таблица 4-12 Производственные мощности и производственные показатели Halliburton в сегменте ГРП, 2010-2013 гг
Таблица 4-13 Производственные мощности и производственные показатели Schlumberger в сегменте ГРП, 2010-2013 гг
Таблица 4-14 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» в сегменте ГРП, 2010-2013 гг
Таблица 4-15 Производственные показатели ООО «Татнефть-РемСервис», 2008-2013 гг
Таблица 5-1 Производственные мощности и производственные показатели тампонажного подразделения «Интегра-Сервисы», 2010-2013 гг
Таблица 5-2 Финансовые показатели тампонажного подразделения «Интегра-Сервисы», 2010-2013 гг., тыс. руб
Таблица 5-3 Производственные мощности и производственные показатели «ПетроАльянса» в сегменте цементирования, 2011-2013 гг

Таблица 5-4 Производственные мощности и производственные показатели «СТК», 2010-2013 гг
Таблица 5-5 Производственные мощности и производственные показатели «ССК» в сегменте цементирования, 2011-2013 гг
Таблица 5-6 Производственные мощности и производственные показатели тампонажного подразделения Trican Well Services, 2007-2013 гг
Таблица 5-7. Производственные мощности и производственные показатели «СТУ», 2009-2013 гг
Таблица 5-8 Финансовые показатели «СТУ», 2009-2013 гг., тыс. руб
Таблица 5-9 Производственные мощности и производственные показатели Halliburton в сегменте цементирования, 2011-2013 гг
Таблица 5-10 Производственные мощности и производственные показатели «Сургутнефтегаза», 2010-2013 гг
Таблица 5-11 Производственные мощности и производственные показатели «Лениногорского УТР», 2010-2013 гг
Таблица 5-12 Финансовые показатели «Лениногорского УТР», 2010-2013 гг., тыс. руб
Таблица 6-1 Количество сейсморазведочных партий в составе крупнейших геофизических компаний в 2012/2013 г
Таблица 6-2 Количество сейсморазведочных партий в составе крупнейших геофизических компаний в 2012/2013 г
Таблица 6-3 Виды работ, производственные мощности и финансовые показатели участников IG Seismic Services в 2013 г
Таблица 6-4 Центры обработки данных IG Seismic Services в 2013 г
Таблица 6-5 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика»
Таблица 6-6 Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2008-2013, тыс. руб
Таблица 6-7 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Таймыргеофизика», 2008-2013 гг

Таблица 6-8 Финансовые показатели ОАО «Таймыргеофизика», 2008-2013, тыс. руб
Таблица 6-9 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «ВолгоградНГФ»
Таблица 6-10 Финансовые показатели ОАО «Волгограднефтегеофизика», 2008-2013, тыс. руб
Таблица 6-11 Производственные мощности и производственные показатели «Газпромнефть-ННГГФ»
Таблица 6-12 Финансовые показатели ОАО «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегазгеофизика», 2010-2013, тыс. руб
Таблица 6-13 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Геофизсервис»
Таблица 6-14 Финансовые показатели ООО «Геофизсервис», 2007-2013, тыс. руб
Таблица 6-15 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика»
Таблица 6-16 Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2007-2013, тыс. руб
Таблица 6-17 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Коминефтегеофизика»
Таблица 6-18 Финансовые показатели ОАО «Коминефтегеофизика», 2009-2012 гг., тыс. руб
Таблица 6-19 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Краснодарнефтегеофизика»
Таблица 6-20 Финансовые показатели ОАО «Краснодарнефтегеофизика» 2008-2013, тыс. руб
Таблица 6-21 Производственные мощности и основные производственные показатели ООО «ПИТЦ «Геофизика»
Таблица 6-22 Финансовые показатели ОАО «ПИТЦ-Геофизика» 2008-2013, тыс. руб
Таблица 6-23 Производственные мощности и основные производственные показатели ООО «Универсал-Сервис»
Таблица 6-24 Финансовые показатели ООО «Универсал-Сервис», 2007-2013., тыс. руб

6-25 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «ННГФ», 2007-2013 гг
Таблица 6-26 Финансовые показатели ОАО «Нижневартовскнефтегео- физика», 2008-2013 гг
Таблица 6-27 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Оренбургнефтегеофизика»
Таблица 6-28 Финансовые показатели ООО «Оренбургнефтегеофизика», 2007-2010
Таблица 6-29 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Пермнефтегеофизика» (направление сейсморазведки), 2007-2013 гг
Таблица 6-30 Финансовые показатели ОАО «Пермнефтегеофизика», 2008-2013 гг
Таблица 6-31 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Самаранефтегеофизика» (направление сейсморазведки)
Таблица 6-32 Финансовые показатели ОАО «Самаранефтегеофизика», 2008-2013, тыс. руб
Таблица 6-33 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Севморнефтегеофизика» (направление сейсморазведки)
Таблица 6-34 Финансовые показатели ОАО «Севморнефтегеофизика», 2011-2013, тыс. руб
Таблица 6-36 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Сибнефтегеофизика»
Таблица 6-37 Финансовые показатели ОАО «Сибнефтегеофизика», 2008-2013 гг., тыс. руб
Таблица 6-38 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Ставропольнефтегеофизика» в 2008-2011
Таблица 6-39 Финансовые показатели ОАО «Ставропольнефтегеофизика», 2007-2013, тыс. руб
Таблица 6-40 География деятельности ООО «ТНГ-Групп»
Таблица 6-41 Производственные мощности ООО «ТНГ-Групп», 2012-2013 гг
Таблица 6-42 Объемы выполненных работ ООО «ТНГ-Групп», 2010-2013 гг

Таблица 6-43 Производственные мощности и производственные показатели ООО «ТНГ - Геосейс»
Таблица 6-44 Финансовые показатели ООО «ТНГ-Геосейс», 2007-2013, тыс. руб
Таблица 6-45 Производственные мощности и производственные показатели ООО «ТНГ-АлГИС»
Таблица 6-46 Финансовые показатели ООО «ТНГ-АлГИС», 2007-2013, тыс. руб

Таблица 6-47 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Юганскнефтегазгеофизика»

Таблица 6-48 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Якутскгеофизика»
Таблица 6-49 Финансовые показатели ОАО «Якутскгеофизика», 2008-2013, тыс. руб