Нефтесервисный рынок Казахстана: рост инвестиционной привлекательности в текущих реалиях

Несмотря на геополитическую напряженность и санкции стран Запада в отношении России, Казахстан продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста, остается открытым для иностранного капитала и воздерживается от какого-либо участия в конфликте вокруг Украины. Благодаря этому республика сохраняет свою инвестиционную привлекательность и является крайне интересной для иностранных игроков, в том числе в сегменте нефтесервисных услуг. RPI решила вновь оценить перспективы развития нефтесервисного рынка Казахстана, используя знания и опыт, накопленные за более чем 20 лет изучения нефтегазодобывающий отрасли страны.

Целью исследования является детальный анализ нефтесервисного рынка Республики Казахстан, включающий в себя описание основных показателей добывающих компаний: добыча, бурение, ремонты скважин, применение операций по повышению нефтеотдачи пластов и пр. Отдельно анализируются сегменты бурения, в том числе зарезка боковых стволов, капитальный и текущий ремонт скважин, гидроразрыв пласта, операции с использованием колтюбинга, цементирование скважин. Дается прогноз объемов добычи и бурения в 2014-2025 гг. 

В исследовании представлена подробная информация об основных нефтесервисных компаниях, работающих в Казахстане, и динамике их бизнеса. Дается характеристика инвестиционного климата страны и вероятных рисков. Анализируются возможности выхода новых компаний на нефтесервисный рынок Казахстана.

• Основные показатели добывающей отрасли Казахстана: объемы бурения, добычи, текущих и капитальных ремонтов скважин.

• Анализ основных заказчиков. В данном разделе расматриваются новые перспективные проекты, а также анализируются потребности заказчиков в бурении, ремонтах и сервисах по повышению нефтеотдачи пластов. 

• Профили основных подрядчиков: регионы присутсвия основных нефтесервисных компаний, оказываемые ими услуги и производственные мощности.

• Прогноз объемов добычи и бурения на 2014-2025 гг. В разделе оцениваются перспективы основных добывающих проектов и планы добывающих компаний по бурению.

• Комментарии относительно перспектив работы нефтесервисных компаний на рынке Казахстана. В разделе описываются наиболее перспективные сегменты рынка с точки зрения развития бизнеса, анализируются основные риски, даются рекомендации относительно возможного регионального присутствия компании. 

Данный продукт может служить важным инструментом при принятии стратегических решений нефтесервисными компаниями, а также производителями оборудования для нефтесервиса. Отчет дает возможность оценить перспективы участия компаний в основных нефтегазодобывающих проектах Казахстана, взвесить риски и пути их снижения. Использование представленной в отчете информации также поможет участникам нефтесервисного рынка объективно оценить свой потенциал, определить долгосрочную стратегию и сформировать целевые ориентиры по увеличению операционных показателей. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1 ДОБЫЧА НЕФТИ
1.2 ДОБЫЧА ГАЗА
2. НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА
2.1 РЫНОК БУРЕНИЯ
2.1.1 Разведочное бурение 
2.1.2 Эксплуатационное бурение 
2.1.3 Глубина скважин
2.1.4 Буровые подрядчики
2.2 ОПЕРАЦИИ ТКРС
2.2.1 Рынок КРС 
2.2.2 Рынок ТРС
2.3 РЫНОК ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОБЫЧИ НА СКВАЖИНЕ
2.3.1 ГРП
2.3.2 Операции с использованием ГНКТ
2.3.3 Цементирование скважин
2.3.4 ЗБС
2.3.5 Соляно-кислотные обработки призабойной зоны
2.3.6 Оптимизация режима эксплуатации механизированного фонда
2.3.7 Перевод скважин на другой способ эксплуатации
2.3.8 Ввод скважин из бездействия

2.4 ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИН
2.5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКОВ ПО ОСНОВНЫМ РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА
2.5.1 Мангистауская область
2.5.2 Кызылординская область
2.5.3 Атырауская область 
2.5.4 Актюбинская область
2.5.5 Западно-Казахстанская область
2.6 ЗАКАЗЧИКИ
2.7 ПОДРЯДЧИКИ 
2.7.1 Halliburton
2.7.2 Weatherford
2.7.3 Expro
2.7.4 Нефтьсервисхолдинг
2.7.5 XiBu
2.7.6 Schlumberger
2.8 ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 
2.8.1 Нефть и конденсат
2.8.2 Газ
2.9 ПРОГНОЗ БУРЕНИЯ

График 1 Прогноз изменения рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, 2014-2025 гг., млн. долларов

График 2 Прогноз вклада основных сегментов в прирост рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, 2014-2025 гг., %

График 1-1 Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане в 2009-2014 гг., млн. тонн

График 1-2 Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане по областям, %

График 1-3 Основные производители нефти в Казахстане в 2011-2013 гг., млн. т

График 1-4 Добыча газа в Казахстане в 2009-2014 гг., млрд. куб. м в год

График 2-1 Динамика разведочного бурения в Республике Казахстан в 2009-2014 гг., тыс. метров

График 2-2 Разведочное бурение в Республике Казахстан в 2009-2014 гг. по компаниям- заказчикам, тыс. м

График 2-3 Динамика эксплуатационного бурения в Республике Казахстан в 2009-2014 гг., тыс. м

График 2-3 Разведочное бурение в Республике Казахстан по областям, 2009-2014 гг., тыс. м

График 2-5 Эксплуатационное бурение в Республике Казахстан в 2009-2014 гг. по компаниям- заказчикам, тыс. метров

График 2-6 Эксплуатационное бурение в Республике Казахстан в 2009-2014 гг. по областям, тыс. м

График 2-7 Средняя глубина эксплуатационных скважин в Республике Казахстан в 2009-2014 гг. по областям, м

График 2-8 Средняя глубина эксплуатационных скважин в Республике Казахстан в 2009-2014 гг. по некоторым добывающим компаниям, м

График 2-9 Динамика емкости рынка капитального ремонта скважин в Казахстане в 2009-2014 гг., количество операций

График 2-10 Рынок капитального ремонта скважин в Казахстане в 2012-2013 гг., с разбивкой по областям, %
График 2-11 Динамика рынка капитального ремонта скважин в Казахстане в 2009-2014 гг., с разбивкой по областям, количество операций
График 2-13 Рынок ТРС в Казахстане с разбивкой по областям, в % отношении в 2012-2013 гг.,%
График 2-12 Динамика емкости рынка ТРС в Казахстане в физическом выражении в 2009-2014 гг., количество операций
График 2-14 Динамика рынка ТРС в Казахстане в 2009-2014 гг., по областям, количество операций
График 2-15 Рынок ТРС в Казахстане по основным заказчикам, в 2009-2014 гг., операции, ед
График 2-16 Прогноз количества ГРП в РК, скважино-операций, 2012-2020 гг., ед
График 2-17 Прогноз рынка ГНКТ в РК, скважино-операций, 2012-2020 гг., ед
График 2-18 Прогноз строительства новых скважин в РК, скважин, 2013-2020 гг., количество операций
График 2-19 Прогноз количества ЗБС в РК, 2012-2020 гг., ед
График 2-20 Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан в 2009-2014 гг., ед
График 2-21 Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. с разбивкой на области, %
График 2-22 Количество операций по воздействию на призабойную зону в РК с разбивкой на области в 2009-2014 гг., ед

График 2-23 Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2012-2013 гг.,%
График 2-24 Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2009-2014 г., ед
График 2-25 Прогноз количества операций СКО в РК, тыс. операций, 2012-2020 гг., тыс. операций
График 2-26 Количество операций по оптимизации режима эксплуатации механизированного фонда скважин в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков за 2009-2014гг
График 2-27 Количество скважин, переведенных в механизированный фонд в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2009-2014 гг
График 2-28 Количество скважин введенных из бездействия в Казахстане в 2009-2014 гг., по компаниям-заказчикам

График 2-29 Ввод разведочных скважин в Республике Казахстан, 2009-2014 гг
График 2-30 Распределение разведочных скважин, законченных строительством в РК по основным областям, 2013 гг., %
График 3-1 Прогноз добычи нефти по областям и на шельфе Казахстана в 2014- 2025 гг., млн. т. в год
График 3-2 Прогноз добычи газа в Казахстане в 2014-2025 гг., млрд. куб. м в год
График 3-3 Динамика рынка бурения в Республике Казахстан в 2012-2020, тыс. метров
График 3-4 Прогноз динамики ввода новых скважин в Республике Казахстан в 2012-2025,скв. ед
График 3-5 Бурение разведочных скважин в Республике Казахстан, скв. ед., 2013-2025 гг

Таблица 1 Емкость нефтесервисного рынка Казахстана по основным сегментам, 2013 год

Таблица 2 Краткая характеристика добывающей и нефтесервисной отраслей Казахстана

Таблица 1-1 Добыча газа по основным производителям в Казахстане в 2012-2013 гг., млрд. куб. м в год

Таблица 2-1 Проекты, реализуемые на казахстанском шельфе Каспийского моря по состоянию на конец 2013 г

Таблица 2-2 Доли рынка основных буровых компаний в Казахстане в 2013 г., по метражу проходки, тыс. м., %

Таблица 2-3 Доли рынка крупнейших буровых компаний в эксплуатационном бурении в Казахстане в 2013 г., по метражу проходки, тыс. м., %

Таблица 2-4 Доли рынка крупнейших буровых компаний в разведочном бурении в Казахстане в 2013 г., по метражу проходки, тыс. м., %

Таблица 2-5 Операции по капитальному ремонту в Казахстане в 2012-2013 гг., по основным заказчикам с разбивкой на внутренний сервис и сторонних подрядчиков

Таблица 2-6 Операции по подземному ремонту в Казахстане в 2012-2013 гг., по основным заказчикам с разбивкой на внутренний сервис и подрядчиков

Таблица 2-7 Количество операций по отдельным видам работ: КРС, ГРП, цементирование и освоение скважин за 2012-2013 гг., ед

Таблица 2-8 Оценка емкости рынков по отдельным видам работ КРС, ГРП, цементирования и освоения скважин за 2013 г., млн. долларов

Таблица 2-9 Распределение объемов рынков по основным областям РК, скважино-операций, 2013 г., ед

Таблица 2-10 Объемы ГРП по основным заказчикам в РК за период 2012 - 2013 гг., ед

Таблица 2-11 Количество флотов ГРП по основным подрядчикам в РК

Таблица 2-12 SWOT-анализ рынка ГРП в РК по состоянию на 2013 г
Таблица 2-13 Основные потребители КРС с ГНКТ в РК за 2012 – 2013 гг., ед.
Таблица 2-14 Распределение объемов работ по ГНКТ по основным подрядчикам, 2012 г.
Таблица 2-15 SWOT-анализ рынка ГНКТ в РК по состоянию на 2013 г.
Таблица 2-16 Количество цементировочных флотов в РК, 2013 г.
Таблица 2-17 Распределение работ по первичному цементированию в РК по основным компаниям- заказчикам, скважино-операций, 2012- 2013 гг., ед
Таблица 2-18 SWOT-анализ рынка цементирования в РК по состоянию на 2013 г
Таблица 2-19 Основные заказчики в сегменте ЗБС в РК за период 2012 – 2013, ед
Таблица 2-20 SWOT-анализ рынка ЗБС в РК по состоянию на 2013 г
Таблица 2-21 SWOT-анализ рынка СКО в РК по состоянию на 2013 г
Таблица 2-22 Распределение объемов ТКРС по заказчикам в Мангистауской области в 2013 г., ед
Таблица 2-23 Распределение объемов работ по крупнейшим заказчикам в Мангистауской области за 2013 г
Таблица 2-24 SWOT-анализ Мангистауской области РК.
Таблица 2-25 Динамика и прогноз производства углеводородов в Кызылординской области в 2007-2015 гг
Таблица 2-26 Распределение операций ТКРС Кызылординской области по компаниям-заказчикам, 2013 г., ед
Таблица 2-27 Распределение операций по основным заказчикам в Кызылординской области, 2013 г.
Таблица 2-28 SWOT анализ Кызылординской области РК
Таблица 2-29 Распределение объемов ТКРС по заказчикам в Атырауской области РК, 2013 г., ед

Таблица 2-30 Распределение операций по крупнейшим заказчикам Атырауской области за 2013 г., ед.
Таблица 2-31 SWOT анализ Атырауской области РК.
Таблица 2-32 Распределение объемов ТКРС по заказчикам в Актюбинской области РК, 2013 г., ед
Таблица 2-33 Распределение операций по основным заказчикам Актюбинской области за 2013 г., ед
Таблица 2-34 SWOT анализ Актюбинской области РК

Таблица 2-35 SWOT анализ Западно- Казахстанской области РК
Таблица 2-36 Основные добывающие компании Казахстана
Таблица 2-37 Производственные мощности и основные производственные показатели АО «Онтустик Мунайгаз»
Таблица 3-1 Наиболее перспективные месторождения в РК с точки зрения ростов объема бурения, 2014-2025 гг