Сценарии развития российской нефтегазодобычи в среднесрочной перспективе в условиях новых экономических и геополитических реалий

Экономические и геополитические риски продолжают оказывать значительное влияние на российскую нефтегазодобывающую промышленность. Угроза введения новых санкций в отношении РФ со стороны Запада, стремление европейских потребителей снизить зависимость от российских энергоресурсов, волатильность цен на нефть на мировом рынке – эти и другие факторы создают неопределенность среди участников рынка относительно будущих перспектив работы в РФ. Повышение интереса к данному вопросу побудило RPI к выполнению исследования, посвященного анализу различных сценариев развития российского сектора upstream в среднесрочной перспективе и возможным последствиям их реализации для смежных с ТЭК отраслей.

В настоящем отчете рассматривается несколько возможных сценариев развития добычи углеводородов в РФ до 2020г с учетом существующих и потенциальных внешних рисков. Особое внимание в исследовании уделяется, в частности, отношениям между РФ и Европой из-за украинского кризиса, экономическим отношениям России со странами АТР, перспективам строительства трубопроводов из России в западном и восточном направлениях, эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, а также прочим факторам, имеющим прямое или косвенное воздействие на энергетический рынок страны.

Определение наиболее вероятных сценариев развития нефтегазодобывающей отрасли РФ в рамках данного исследования базируется на мнении участников рынка и оценках отраслевых экспертов, полученных RPI в результате проведения интервью.

• анализ текущего и перспективного состояния нефтегазовой отрасли РФ и ее значение в мировом контексте; 

• описание профилей основных участников сегмента upstream в РФ, а также реализуемых и запланированных к реализации проектов;

• ключевые факторы риска для нефтегазодобывающей отрасли и их значимость;

• наиболее вероятные сценарии развития добычи нефти и газа в РФ до 2020г. и возможные последствия их реализации для рынка.

Модуль 1: Перспективы спроса на российские углеводороды на внешних рынках в разрезе рассмотренных сценариев. 16 500 руб  (330 Евро)

Модуль 2: Перспективы спроса на оборудование со стороны добывающих компаний 16 500 руб (330 Евро)

Модуль 3: Перспективы спроса на сервисные услуги со стороны добывающих компаний в РФ. Распределение рынка между российскими и иностранными игроками. 16 500 руб (330 Евро)

Модуль 4: Перспективы спроса на услуги по проектированию и строительству в нефтегазовой отрасли. Распределение рынка между российскими и иностранными игроками. 16 500 руб (330 Евро)

Модуль 5: Перспективные возможности и риски проектного финансирования в нефтегазодобывающей отрасли РФ. 16 500 руб (330 Евро)

Материалы настоящего отчета позволяют сформировать четкую картину относительно возможных направлений развития нефтегазодобывающей отрасли РФ и оценить потенциальные последствия как для рынка в целом, так и для игроков смежных с ТЭК сегментов, в том числе для добывающих компаний, сервисных компаний, инжиниринговых и строительных организаций, поставщиков материалов и оборудования, финансовых институтов.

В каждом сценарии рассматривается объем и динамика добычи, география добычи, спрос на углеводородное сырье на внешних рынках, прогнозируемая потребность в технологиях, оборудовании и финансировании для добычных проектов, преимущества и недостатки сценария, риски и степень их влияния, а также другие значимые критерии для сравнительной оценки. 

Данный продукт может служить важным инструментом при стратегическом планировании для всех игроков, чья деятельность связана с нефтегазовой отраслью РФ или для компаний, рассматривающих возможность выхода на российский рынок. Сценарный подход, использованный в исследовании, позволяет лучше оценить все перспективы и риски участия компаний из разных сегментов в проектах российской нефтегазодобывающей индустрии и внести необходимые корректировки в планы развития.

1 Введение 
2 Текущее и перспективное состояние нефтегазодобывающей отрасли РФ 
2.1. Описание текущего состояния нефтегазодобывающей отрасли РФ и реализуемых проектов. 
2.1.1. Общие показатели добычи в 2010-2013 гг. 
2.1.2. Добыча нефти и природного газа по регионам России в 2010-2013 гг. 
2.1.3. Распределение рынка по основным игрокам отрасли в 2010-2013 гг. 
2.2. Наиболее перспективные проекты в среднесрочной перспективе 
2.3. Сравнение Российских и международных показателей. Оценка доли РФ в общемировом рынке. 
2.4. Перспективы развития и прогнозы добычи нефти и газа в РФ до 2020 г. 
2.4.1. Прогноз добычи углеводородов в России в 2014-2020 гг. 
2.4.2. Сравнение планов добычи углеводородов в России и мире в 2014-2020 гг. 
3 Основные участники рынка и реализуемые проекты 
3.1. Описание основных компаний, представленных в нефтегазодобыче РФ 
3.1.1. Добывающие компании 
3.1.1.1. Российские добывающие компании 
3.1.1.2. Иностранные добывающие компании 
3.1.2. Сервисные компании 
3.1.2.1. Рынок бурового сервиса в России 
3.1.2.2. Рынок ТКРС и ЗБС 
3.1.2.3. Российские сервисные компании 
3.1.2.4. Иностранные сервисные компании 
3.1.3. Поставщики оборудования 
3.1.3.1. Рынок буровых установок 
3.1.3.2. Рынок подъемных агрегатов для проведения спуско-подъемных операций при ТКРС 
3.1.3.3. Рынок производителей бурильных труб 
3.1.3.4. Российские поставщики оборудования 
3.1.3.5. Иностранные поставщики оборудования 
3.1.4. Инжиниринговые и строительные компании 
3.1.4.1. Российские инжиниринговые и строительные компании 
3.1.4.2. Иностранные инжиниринговые и строительные компании 
3.1.5. Инвестиционные фонды 
3.1.5.1. Российские инвестиционные фонды 
3.1.5.2. Иностранные инвестиционные фонды 
3.2. Профили крупнейших реализуемых и запланированных проектов 
3.2.1. Перечень крупнейших реализуемых и запланированных проектов 
3.2.2. Профили реализуемых проектов 
3.2.3. Профили запланированных проектов 
4 Факторы, влияющие на отрасль и ее участников 
4.1. Описание основных факторов, влияющих на нефтегазодобывающую отрасль РФ 
4.1.1. Факторы, влияющие на нефтедобычу. 
4.1.1.1. Снижение/повышение спроса на внутреннем российском рынке. 
4.1.1.2. Снижение/повышение спроса на российскую нефть на внешних рынках. 
4.1.1.3. Истощение нефтяных запасов на действующих месторождениях. 
4.1.1.4. Ввод в эксплуатацию новых нефтяных месторождений. 
4.1.1.5. Возможность использования иностранного оборудования для нефтедобычи. 
4.1.1.6. Доступ к инвестициям. 
4.1.1.7. Привлечение иностранных нефтяных компаний к совместной реализации проектов нефтедобычи на территории России. 
4.1.1.8. Изменение российского законодательства (ответные санкции). 
4.1.1.9. Повышение/снижение налогов для нефтедобывающих компаний. 
4.1.1.10. Повышение/снижение цены на нефть. 
4.1.2. Факторы, влияющие на газодобычу. 
4.1.2.1. Снижение/повышение спроса на внутреннем российском рынке. 
4.1.2.2. Снижение/повышение спроса на внешних рынках. 
4.1.2.3. Развитие альтернативных источников энергии на основных рынках потребления российского газа. 
4.1.2.4. Увеличение/снижение объемов производства СПГ в России. 
4.1.2.5. Интенсификация/ослабление международного сотрудничества в области газодобычи в России. 
4.1.2.6. Доступ к инвестициям. 
4.1.2.7. Истощение ресурсов на действующих месторождениях. 
4.1.2.8. Ввод в эксплуатацию новых месторождений. 
4.1.2.9. Изменение законодательства в части, касающейся газодобычи в стране. 
4.2. Описание основных факторов, влияющих на участников отрасли 
4.2.1. Возможность использования иностранного оборудования для нефтегазодобычи. 
4.2.2. Доступность иностранных инвестиций 
4.2.3. Ввод в эксплуатацию новых месторождений. 
4.2.4. Снижение/повышение спроса на внешних и внутренних рынках. 
4.2.5. Изменение законодательства. 
4.3. Матрица значимости и степени влияния рисков на отрасль в целом и ее участников 
5 Мнение игроков рынка о возможных сценариях развития отрасли 
5.1. Мнение по перспективам развития отрасли 
5.1.1. Экономические и геополитические факторы, влияющие на отрасль 
5.1.2. Ключевые проекты-драйверы развития отрасли 
5.2. Мнение по перспективам участников отрасли 
5.2.1. Добывающие компании 
5.2.2. Сервисные компании 
5.2.3. Поставщики оборудования 
5.2.4. Инжиниринговые и строительные компании 
5.2.5. Инвестиционные фонды 
6 Описание возможных сценариев развития отрасли 
6.1. Вводная часть 
6.2. Сценарий 1 – Оптимистичный (согласно ранее озвученным планам) 
6.3. Сценарий 2 – Пессимистичный 
6.4. Сценарий 3 – Нейтральный 

Дополнительные модули отчета (заказываются отдельно!) анализируют детальные последствия реализации рассмотренных сценариев для отдельных сегментов рынка, в том числе:
Модуль 1: Перспективы спроса на российские углеводороды на внешних рынках
Модуль 2: Перспективы спроса на оборудование со стороны добывающих компаний
Модуль 3: Перспективы спроса на сервисные услуги со стороны добывающих компаний 
Модуль 4: Перспективы спроса на услуги по проектированию и строительству в сегменте нефтегазодобычи   
Модуль 5: Перспективные возможности и риски проектного финансирования в нефтегазодобывающей отрасли РФ.

График 1.1. Объёмы добычи нефти, конденсата и природного газа в России за период 2010-2013 гг. 

График 1.2. Структура экспорта природного газа в Европу компанией ОАО «Газпром» в 2013 г, млрд м3 

График 1.3. Распределение доли добычи нефти и конденсата по основным НГП России за период 2010-2013 гг. 

График 1.4. Распределение доли добычи природного газа по основным нефтегазоносным провинциям (НГП) России за период 2010-2013 гг. 

График 1.5. Распределение объёмов добычи нефти и конденсата между основными компаниями, млн т 

График 1.6. Распределение объёмов добычи природного газа между газодобывающими компаниями за период 2010-2013 гг., млрд куб м 

График 1.7. Распределение объёмов добычи природного газа между нефтяными компаниями за период 2010-2013 гг., млрд куб м 

График 1.8. Распределение объёмов добычи нефти между пятью лидирующими странами в 2010-2013 гг., млн т 

График 1.9. Распределение объёмов добычи природного газа между пятью лидирующими странами в 2010-2013 гг., млрд куб м 

График 1.10. Прогноз добычи нефти в России на период 2014-2020 гг., млн т 21

График 1.11. Прогноз добычи природного газа в России на период 2014-2020 гг.,млрд куб м 

График 1.12. Прогноз добычи нефти основными странами-конкурентами России в 2014-2020 гг., млн т 

График 1.13. Прогноз добычи природного газа основными странами-конкурентами России в 2014-2020 гг., млрд куб м 

График 1.14. Распределение рынка добычи нефти в 2010-2013 гг., млн т 

График 1.15. Распределение рынка добычи газа в 2010-2013 гг., млн т 

График 1.16. Распределение рынка бурового сервиса в России в 2013 г. 

График 1.17. Распределение рынка ТРКС в России в 2013 г. 

График 1.18. Структура российского рынка ЗБС в 2011-2012 гг. 

График 1.19. Структура российского рынка буровых установок в 2013 г. 

График 1.20. Структура российского рынка подъемных агрегатов для проведения спуско-подъемных операций при ТРКС в 2013 г. 

График 1.21. Структура российского рынка бурильных труб в 2013 г. 

График 1.22. Структура российского рынка инжиниринга и строительства в сегменте нефтегазодобычи, 2013 г. 

График 1.23. Прогноз добычи нефти в России в 2014 – 2020 гг. (сценарий 1) 

График 1.24. Прогноз добычи газа в России в 2014 – 2020 гг. (сценарий 1) 

График 1.25. Прогноз добычи нефти в России в 2014 – 2020 гг. (сценарий 2) 

График 1.26. Прогноз добычи газа в России в 2014 – 2020 гг. (сценарий 2) 

График 1.27. Прогноз добычи нефти в России в 2014 – 2020 гг. (сценарий 3) 

График 1.28. Прогноз добычи газа в России в 2014 – 2020 гг. (сценарий 3) 

Модуль 1: Перспективы спроса на российские углеводороды на внешних рынках 

График 7.1.1. Прогноз экспорта нефти до 2020 г.(сценарий 1) 
График 7.1.2.. Прогноз экспорта нефти до 2020 г.(сценарий 2) 
График 7.1.3. Прогноз экспорта нефти до 2020 г.(сценарий 3) 
График 7.1.4. Прогноз экспорта газа до 2020 г.(сценарий 1) 
График 7.1.5. Прогноз экспорта газа до 2020 г.(сценарий 2) 
График 7.1.6. Прогноз экспорта газа до 2020 г.(сценарий 3) 

Модуль 2: Перспективы спроса на оборудование со стороны добывающих компаний
График 7.2.1. Потребность в буровых установках, шт. (сценарий 1) 
График 7.2.2. Потребность в буровых установках, шт. (сценарий 2) 
График 7.2.3. Потребность в буровых установках, шт. (сценарий 3) 
График 7.2.4. Потребность в бурильных трубах, млн м (сценарий 1) 
График 7.2.5. Потребность в бурильных трубах, млн м (сценарий 2) 
График 7.2.6. Потребность в бурильных трубах, млн м (сценарий 3) 
График 7.2.7. Потребность в подъемных агрегатах для проведения спуско-подъемных операций при ТКРС, шт. (сценарий 1) 
График 7.2.8. Потребность в подъемных агрегатах для проведения спуско-подъемных операций при ТКРС, шт. (сценарий 2) 
График 7.2.9. Потребность в подъемных агрегатах для проведения спуско-подъемных операций при ТКРС, шт. (сценарий 3) 

Модуль 3: Перспективы спроса на сервисные услуги со стороны добывающих компаний
График 7.3.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России, млн м (сценарий 1) 
График 7.3.2. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России, млн м (сценарий 2) 
График 7.3.3. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России, млн м (сценарий 3) 
График 7.3.4. Прогноз годового количества операций ТКРС в России, тыс. операций (сценарий 1) 
График 7.3.5. Прогноз годового количества операций ТКРС в России, тыс. операций (сценарий 2) 
График 7.3.6. Прогноз годового количества операций ТКРС в России, тыс. операций (сценарий 3) 
График 7.3.7. Прогноз годового количества операций ЗБС в России, тыс. операций (сценарий 1) 
График 7.3.8. Прогноз годового количества операций ЗБС в России, тыс. операций (сценарий 2) 
График 7.3.9. Прогноз годового количества операций ЗБС в России, тыс. операций (сценарий 3) 

Модуль 4: Перспективы спроса на услуги по проектированию и строительству в сегменте нефтегазодобычи
График 7.4.1. Объем рынка инжиниринга и строительства, $ млрд (сценарий 1) 
График 7.4.2. Объем рынка инжиниринга и строительства, $ млрд (сценарий 2) 
График 7.4.3. Объем рынка инжиниринга и строительства, $ млрд (сценарий 3) 
График 7.4.4. Перспективы спроса на услуги по проектированию и строительству, $ млрд (сценарий 1) 
График 7.4.5. Перспективы спроса на услуги по проектированию и строительству, $ млрд (сценарий 2) 
График 7.4.6. Перспективы спроса на услуги по проектированию и строительству, $ млрд (сценарий 3) 

Таблица 1.1. Проходка разведочного бурения в РФ за период 2009-2013 гг., тыс м. 

Таблица 1.2. Перспективные добычные проекты, реализуемые на территории России и прибрежных акваториях в среднесрочной перспективе. 

Таблица 1.3. Крупнейшие реализуемые и запланированные проекты до 2020 г. 

Таблица 1.4. Матрица влияния существующих факторов риска на отрасль и ее участников.