Экспорт нефти и газа из стран Каспийского региона

Компания RPI предлагает вниманию читателей обновленный выпуск отчета «Экспорт нефти и газа из Каспийского региона», публикуемого с 2005 года. В основу отчета легли знания и опыт, накопленные RPI за более чем 20 лет изучения нефтегазовой отрасли Каспийского региона.

В настоящем исследовании подробно рассматриваются нефтяные и газовые активы стран Каспийского бассейна, существующие способы транспортировки углеводородов, эффективные маршруты поставок сырья и продуктов на глобальные и локальные рынки. Отчет содержит основную статистическую информацию о запасах нефти и газа, объемах добычи, переработки и экспорта за 2007 – 2013 гг. Также приводится прогноз по объемам экспорта нефти и газа до 2020 г. Данное исследование представлено в разрезе четырех стран: Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.

Особое внимание авторы работы уделяют основным тенденциям развития нефтегазовой отрасли Каспийского региона, экспортному потенциалу, экономическим, правовым и техническим аспектам различных экспортных маршрутов. Детально рассматриваются наиболее важные инвестиционные транспортные проекты, предусматривающие в том числе создание новых экспортных маршрутов и расширение существующих мощностей.

• Экспортные возможности. В разделе представлены основные показатели: объемы запасов, добычи, производства, переработки и экспорта нефти и газа Каспийского региона. 

• Существующие способы транспортировки нефти и газа. В данном разделе приведены способы транспортировки нефти и газа, применимые к рассмотренным странам: трубопроводы, железнодорожная перевозка, перевозка сырья по морю. 

• Международные практики экспорта нефти и газа. В разделе детально рассмотрены: законодательно закрепленная нормативная документация по экспорту нефти и газа применительно к каждой стране; процедуры экспорта нефти и газа; налоги и тарифы, касающиеся транспортировки нефти и газа и экспорта в целом. 

• Маршруты экспорта нефти и газа из экспортируемого региона на мировые рынки. В разделе проанализированы основные направления по экспорту нефти и газа, а также проведен сравнительный анализ эффективности направлений.

• Перспективы экспорта нефти и газа Каспийского региона. В разделе проанализированы перспективы производства нефти и газа до 2020 г., а также ожидаемый приток инвестиций в нефтегазовую отрасль Каспийского региона.

 

Настоящее исследование дает возможность игрокам рынка оценить текущие тенденции и перспективы экспорта нефти и газа из Каспийского региона и скорректировать свою стратегию вслед за рынком. В частности, данный продукт может быть полезен нефтегазовым компаниям, заинтересованным в экспорте углеводородов из Каспийского региона для целей определения наиболее эффективных направлений поставок сырья на мировые рынки. Активные участники рынка также имеют возможность объективно оценить результаты своей деятельности и скорректировать модель развития своего бизнеса для усиления своих рыночных позиций.

Отчет также может служить важным инструментом при принятии стратегических решений производителями труб и оборудования, а также строительными и инжиринговыми компаниям, которые уже работают или только планируют развивать свою деятельность в Каспийском регионе. Благодаря глубокому анализу, представленному в отчете, компании имеют возможность объективно оценить собственный потенциал, скорректировать стратегические планы, сформировать целевые ориентиры по увеличению операционных показателей.

Финансовым и инвестиционным компаниям предоставленный материал позволит лучше оценить риски и перспективы развития нефтегазовой отрасли стран Каспийского бассейна. Данная информация является критичной при принятии стратегических решений относительно потенциального участия в инвестиционных проектах Каспийского региона.   

1 КАЗАХСТАН, нефть
1.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1.2 НЕФТЕЭКСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЗАХСТАНА 
1.2.1 Трубопроводный транспорт
1.2.2 Западное направление
1.2.3 Северное направление
1.2.4 Восточное направление
1.2.5 Южное направление
1.3 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
1.4 МОРСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ
1.4.1 Морские перевозки
1.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ ИЗ КАЗАХСТАНА 
1.5.1 Законодательное регулирование экспорта 
1.5.2 Порядок организации экспорта нефти
1.6 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТА. ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ
1.7 ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ КАЗАХСТАНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 
1.7.1 Экспортные маршруты
1.7.2 Сравнительный анализ эффективности используемых экспортных маршрутов
1.8 ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА НЕФТИ ИЗ КАЗАХСТАНА
1.8.1 Перспективы добычи нефти в Казахстане
1.8.2 Экспортный потенциал
1.9 ПРОЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
1.9.1 Прогноз распределения экспорта нефти из Казахстана по маршрутам 
2 КАЗАХСТАН, газ
2.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
2.2 РАЗВЕДКА ГАЗА
2.3 ДОБЫЧА ГАЗА И ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
2.4 ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА
2.5 ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА
2.6 УТИЛИЗАЦИЯ ГАЗА
2.7 ЭКСПОРТ ГАЗА
2.8 ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЗАХСТАНА
2.8.1 Газопроводная система 
3 ТУРКМЕНИСТАН, нефть
3.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
3.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭКПОРТА НЕФТИ
3.2.1 Трубопроводная транспортировка нефти
3.2.2 Морские терминалы

3.2.3 Железнодорожная транспортировка нефти
3.3 ПРАКТИКА ЭКСПОРТА НЕФТИ
3.3.1 Нормативно-правовые документы регулирующие экспорт газа
3.3.2 Процедура экспорта нефти 
3.3.3 Налоги и тарифы на экспорт, транспортные тарифы 
3.4 ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 
3.4.1 Экспортные направления
3.4.2 Сравнительный анализ экономически выгодных экспортных направлений 
3.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ТУРКМЕНИСТАНА 
3.5.1 Перспективы добычи нефти
4 ТУРКМЕНИСТАН, газ 
4.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
4.2 ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТА ГАЗА 
4.3 ПРАКТИКИ ЭКСПОРТА ГАЗА 
4.4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭКСПОРТ ГАЗА
4.5 ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 
4.5.1 Северное направление – в Россию 
4.5.2 Восточное направление – в Китай
4.5.3 Южное направление – в Иран 
4.6 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ГАЗА ТУРКМЕНИСТАНА 
4.6.1 Перспективы добычи газа
4.6.2 Проекты расширения мощностей

4.6.3 Новые трубопроводные проекты по транспортировке газа
5 АЗЕРБАЙДЖАН, нефть 
5.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
5.2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭКСПОРТА НЕФТИ
5.2.1 Трубопроводный транзит 
5.2.2 Железнодорожная транспортировка 
5.2.3 Морские терминалы
5.2.4 Танкерный флот
5.3 ПРАКТИКА ЭКСПОРТА НЕФТИ
5.3.1 Нормативно-правовые документы, регулирующие экспорт газа 
5.3.2 Процедура экспорта нефти
5.4 ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ
5.4.1 Экспортные направления 
5.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
5.5.1 Перспективы добычи нефти
5.5.2 Проекты транспортной инфраструктуры экспорта нефти
6 АЗЕРБАЙДЖАН, газ 
6.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
6.2 ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТА ГАЗА 

6.2.1 Газопроводная система
6.2.2 Газовые хранилища
6.3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ГАЗА АЗЕРБАЙДЖАНА 
6.3.1 Перспективы добычи и экспорта природного газа
6.3.2 Проекты расширения трубопроводных мощностей 
6.3.3 Новые проекты транспортировки газа 
6.3.4 Проекты расширения существующей транспортной инфраструктуры 
7 УЗБЕКИСТАН, газ
7.1 ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
7.2 ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТА ГАЗА 
7.3 ГАЗОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 
7.4 ПРАКТИКИ ЭКСПОРТА ГАЗА
7.4.1 Нормативно-правовые документы, регулирующие экспорт газа
7.5 ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ
7.6 ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА
7.6.1 Перспективы добычи газа
7.6.2 Проекты расширения перерабатывающих мощностей 
7.6.3 Проекты по расширению транспортной инфраструктуры

График 1.1 Распределение запасов нефти и газового конденсата по регионам Казахстана (%)* 
График 1.2 Добыча нефти в Казахстане в 2001-2013 гг, млн. тонн
График 1.3 Добыча нефти в Казахстане по регионам в 2013 году в процентном соотношении 
График 1.4 Основные производители нефти Казахстана в 2011-2013 гг, млн. тонн
График 1.5 Переработка нефти в Казахстане, млн. тонн в год 
График 1.6 Добыча и экспорт нефти в Казахстане в 2001-2013 гг, млн. тонн в год 
График 1.7 Основные экспортеры нефти из Казахстана в 2012-2013, млн. тонн в год 
Таблица 1-8. Основные технические характеристики нефтепроводов Казахстана 
График 1.8. Акционеры КТК 
График 1.9. Поставщики казахстанской нефти в систему КТК, млн. тонн 
График 1-10. Добыча нефти и конденсата в Казахстане в 2013-2022 гг, млн. тонн в год
График 1-11. Прогноз экспорта нефти из Казахстана в 2013-2022,млн. тонн в год
График 2-1. Добыча газа в Казахстане, млрд. куб.м в год 
График 2-2. Производство товарного газа в Казахстане, млрд. кубометров в год 
График 2-3. Производство сжиженного газа в Казахстане, тысяч тонн 
График 2-4. Внутреннее потребление газа в Казахстане 
График 2-5. Объемы газа, сжигаемого на факелах в Казахстане в 2006-2013 гг, млрд. куб. м. 
График 2-6. Экспорт газа из Казахстана в 2009-2013 гг., млрд. куб. м в год/млн. тонн 
График 2-7. Экспортеры газа из Казахстана в 2013 году, млрд. куб. м
График 2-8. Поставки газа с Карачаганака на Оренбургский ГПЗ, млрд. куб. м в год
График 3-0. Запасы нефти Туркменистана 
График 3-1 . Добыча нефти и газового конденсата в Туркменистане за период 2008-2013 гг., млн. тонн
График 3-2. Нефтепереработка Туркменистана за период 2008 – 2009, млн. тонн
График 3-3. Экспорт нефти Туркменистана за период 2008-2013, млн. тонн 
График 3-4 . Прогноз добычи жидких углеводородов в Туркменистане до 2022 года, млн. тонн в год 
График 4-1 . Распределение ресурсов газа между сушей и шельфом
График 4-2 . Добыча газа в Туркменистане за период 2008 -2013 гг., млрд. м3 
График 4-3 . Переработка газа за период 2008 – 2013 гг., млрд. м3 
График 4-4 . Экспорт газа Туркменистана за период 2008 – 2013 гг., млрд. м3
График 4-5. Прогноз экспорта газа из Туркменистана в 2011-2022 гг., млрд. куб. м в год 
График 5-1. Структура запасов Азербайджана в разрезе суши и шельфа, 2013
График 5-2 . Добыча нефти в Азербайджане за период 2008 – 2013 гг., млн. тонн

График 5-3. Нефтепереработка в Азербайджане за период 2008 – 2013, млн. тонн
График 5-4. Экспорт нефти из Азербайджана за период 2008 -2013, млн. тонн
График 5-6. Динамика экспорта нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан 
График 5-7. Динамика экспорта нефти по трубопроводу Баку – Супса 
График 5-8. Прогноз добычи нефти и газового конденсата в Азербайджане до 2020 г., млн. тонн в год
График 5-9. Сценарии добычи нефти на АЧГ: современный и ранний прогнозы, млн. баррелей в сутки

График 6-1. Структура запасов газа Республики Азербайджан в разрезе шельфа и суши, 2013 
График 6-2. Добыча газа в Республике Азербайджан в 2008-2013 гг., млрд. м3. в год
График 6-3 . Объем добычи нефти компаний Азербайджана от общего объема добычи газа 
График 6-4. Переработка газа в Азербайджане за период 2008 – 2013 гг., млрд м3.

График 6-5 . Экспорт газа из Азербайджана за период 2008 – 2013 гг., млрд. м3 
График 6-6. Структура экспорта по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум в разрезе стран-получателей газа, 2013, млрд. м3
График 6-7. Структура акционеров трубопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум, 2013
График 7-1. Структура запасов газа Узбекистана в разрезе основных месторождений, 2013 
График 7-2 . Динамика добычи газа за период 2008-2013 гг., млрд. м3 
График 7-3. Динамика экспорта природного газа за период 2008-2013 гг., млрд. м3 .
График 7-4. Прогноз добычи газа в республике Узбекистан в 2012-2020 гг., млрд. куб. м. 

Таблица 1-1. Проекты, реализуемые на казахстанском шельфе Каспийского моря 
Таблица 1-2. Месторождения, открытые в Казахстане в период с 2005 по 2013 гг. 
Таблица 1-3. Перерабатывающие мощности Казахстана
Таблица 1-4. Производство основных нефтепродуктов в Казахстане в 2011-2013 гг, млн. тонн в год
Таблица 1-5. Экспорт нефти из Казахстана 
Таблица 1-6. Нефтяной баланс Казахстана, млн. тонн
Таблица 1-7. Пропускная способность и загрузка экспортной инфраструктуры Казахстана в 2011-2013 гг. 
Таблица 1-9. Порт Атырау, вместимость газовых хранилищ, пропускная способность терминалов по отгрузке нефти, 2013
Таблица 1-10. Танкерный флот «КазМорТрансФлота»
Таблица 1-11. Объем перевозок нефти КМТФ по Каспийскому морю в 2011-2013 гг, тыс. тонн. 
Таблица 1-12. Танкерный флот Mobilex 
Таблица 1-13. Расчет рентного налога
Таблица 1-14. Тарифы на прокачку нефти по основным трубопроводам РК, 2013 
Таблица 1-15. Экспорт казахской нефти по различным маршрутам (млн. тонн)
Таблица 1-16. Поставщики казахстанской нефти в систему Казахстан-Китай в 2013 году 
Таблица 1-17. Стоимость транспортировки внутри Казахстана
Таблица 1-18. Стоимость транспортировки нефти на экспорт по маршруту Атырау-Самара 
Таблица 1-19. Стоимость транспортировки нефти на экспорт по КТК 
Таблица 1-20. Стоимость транспортировки нефти на экспорт по маршруту Актау-Махачкала 
Таблица 1-21. Стоимость транспортировки нефти на экспорт по маршруту Актау-Баку-Батуми 
Таблица 1-22. Стоимость транспортировки нефти на экспорт по маршруту Казахстан-Китай 
Таблица 1-23. Сравнение эффективности маршрутов экспорта нефти из Казахстана
Таблица 1-24. Экспортные мощности Казахстана в 2015-2020гг
Таблица 1-25. Экспорт нефти из Казахстана по ключевым маршрутам в 2013-2022 гг, млн. тонн в год
Таблица 2-1. Месторождения с запасами газа в Казахстане по типу и количеству.
Таблица 2-2. Месторождения с наибольшими запасами газа 
Таблица 2-3. Производители газа в Казахстане в 2012-2013 гг, млрд.куб. м
Таблица 2-4. Газоперерабатывающие мощности Казахстана
Таблица 2-5.Газовый баланс Казахстана в 2010-2015 гг. млрд. куб.м в год
Таблица 2-6. Основные технические характеристики магистральных газопроводов Казахстана 
Таблица 3-1. Основные характеристики Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов
Таблица 3-2. Основные характеристики Сейдинского НПЗ
Таблица 3-3. Баланс нефтяной отрасти Туркменистана
Таблица 3-4 . Нефтепроводная система Туркменистана. Основные параметры 
Таблица 3-5 . Налогообложение нефтегазового сектора Туркменистана 

Таблица 3-6 . Экспорт нефти и конденсата из Туркменистана в 2011-2012 гг по направлениям, млн. т
Таблица 3-7. Планируемые показатели развития нефтегазового комплекса Туркменистана до 2030 года 
Таблица 4-1. Запасы газа основных месторождений суши Туркменистана (на конец 2013 года) 
Таблица 4-2. Баланс газовой отрасли Туркменистана за период 2008-2013 гг., млрд. м3 
Таблица 4-3 . Основные характристики экспортных газопроводов Туркменистана 
Таблица 4-4. Экспорт газа по направлениям, 2004-2013, млрд. м3 
Таблица 4-5. Планируемые объемы добычи газа в Туркменистане по основным операторам, 2013-2022, млрд. м3 
Таблица 4-6. Планируемые показатели развития нефтегазового комплекса Туркменистана до 2030 года 
Таблица 4-7. Газоперерабатывающие мощности Туркменистана по основным ГПЗ страны, 2013-2020
Таблица 5-1 . Основные нефтяные месторождения 
Таблица 5-2 . Нефтяные проекты Азербайджана с участием иностранных компаний 
Таблица 5-3. Переработка нефти, показатели за 9 мес. 2012 – 2013 гг.
Таблица 5-4. Баланс нефтяной отрасли Азербайджана на период 2008 – 2013 гг., млн. тонн 
Таблица 5-5. Основные технические характеристики магистральных трубопроводов Азербайджана. 
График 5-5. Структура акционеров нефтяного трубопровода БТД 
Таблица 5-6. Средние тарифы на прокачку нефти по экспортным направлениям, $/1 тыс. км на 2013 г.
Таблица 5-7. Транспортные расходы при морском транзите азербайджанских танкеров по данным за 2013 г.
Таблица 5-8. Расходы на погрузку груза по данным за 2013 г. 
Таблица 6-1. Газовые проекты Азербайджана с участием иностранных компаний 
Таблица 6-2 .Переработка газа и его производные на заводе Азнефть, 2011 – 2012гг.
Таблица 6-3. Баланс газовой отрасли Азербайджана за период 2008 – 2013 гг., млрд. м3 
Таблица 6-4. Технические характеристики трубопроводов
Таблица 6-5. Стоимость Азербайджанского газа, поставляемого по трубопроводу Баку – Ново-Филя, $ за 1000 м3, 2008-2013 
Таблица 7-1. Основные показатели газоперерабатывающих заводов 
Таблица 7-2. Баланс газовой отрасли Узбекистана за период 2008 – 2013 гг., млрд. м3 
Таблица 7-3. Основные технические характеристики экспортных магистральных газопроводов Узбекистана