Рынок современных гидравлических масел в России: Грейдеры

«Рынок современных гидравлических масел в России: гредеры» - уникальное исследование из серии аналитических продуктов RPI, посвященных российскому рынку масел и смазочных материалов.

В фокусе данного исследования находится сегмент грейдеров, парк которых насчитывает 8-10 тыс. единиц, что при существенных объемах гидросистем позволяет занимать особые позиции с точки зрения потребления смазочных масел.

«Рынок современных гидравлических масел в России: грейдеры» - это детальный анализ наиболее коммерчески привлекательных для смазочных компаний гидравлических масел (жидкостей) для грейдеров в рамках парка мобильной дорожно-строительной техники (ДСТ), разработанных по современным требованиям и обладающих высокими функциональными свойствами.

В исследовании «Рынок современных гидравлических масел в России: грейдеры» представлена емкость рынка масел, выделены наиболее потенциальные сегменты масел по вязкости и эксплуатационным классам, а также предоставлен анализ состояния рынка грейдеров, а также отражена ситуация в рамках всего сегмента ДСТ в целом.

Исследование содержит:
• спецификации на смазочные масла всех ведущих производителей гидравлических систем и мобильной техники
• требования международных и национальных стандартов к данным маслам
• сравнение требований по важнейшим параметрам
• сравнение масел по наиболее востребованным вязкостным и эксплуатационным классам
• данные о существующем парке грейдеров и его место в структуре парка современной дорожно-строительной техники
• информацию по гидравлическим маслам для дорожно-строительной техники одобренным ОЕМ-производителями

«Рынок современных гидравлических масел в России: грейдеры» также дает анализ конкурентной среды рынка со стороны предложения и акцентирует внимание на нишах рынка, обладающих высоким коммерческим потенциалом.

Исследование является источником ценной информации для:
• производителей смазочных материалов
• дилеров и дистрибуторов смазочных материалов
• производителей дорожно-строительной техники

1. Характеристики проекта
1.1. Объект исследования
1.2. Сегментация исследования
1.3. Цель исследования

1.4. Период проведения исследования
1.5. Методология реализации проекта исследования
2. Парк дорожно-строительной техники
2.1. Сегмент «Грейдеры»
2.1.1. Динамика импорта грейдеров
2.1.2. Динамика отечественного производства грейдеров
2.1.3. Динамика объема рынка грейдеров

2.1.4. Объем парка грейдеров
2.2. Общий объем парка дорожно-строительной техники
3. Анализ производителей дорожно-строительной техники
3.1. Сегмент «Грейдеры»
3.1.1. Парк техники грейдеров в разрезе производителей
3.1.2. Сегментация парка грейдеров в разрезе производителей техники по объему гидросистемы
3.1.3. Сегментация парка грейдеров в разрезе производителей техники по ассортиментной сегментации масел
4. Емкость рынка
4.1. Общая емкость рынка масел для гидравлической техники
4.2. Емкость сегментов масел в разрезе ассортиментной сегментации
4.3. Емкость сегментов масел в разрезе ассортиментной сегментации и производителей дорожно-строительной техники
4.4. Емкость рынка высокоэффективных гидравлических масел в денежном измерении
4.5. Сегмент «Грейдеры»
4.5.1. Емкость рынка масел для грейдеров
4.5.2. Емкость рынка масел для грейдеров в разрезе ассортиментной сегментации масел
5. Конкурентный анализ
5.1. ОАО АНК «Башнефть»
5.1.1. Контактная информация
5.1.2. География производства
5.1.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.1.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.2. ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
5.2.1. Контактная информация
5.2.2. География производства
5.2.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.2.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.3. ООО «ЛЛК-Интернешнл»
5.3.1. Контактная информация
5.3.2. География производства
5.3.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.3.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.4. OAO «НК «Роснефть»
5.4.1. Контактная информация
5.4.2. География производства
5.4.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.4.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.5. ОАО НК «РуссНефть»
5.5.1. Контактная информация
5.5.2. География производства

5.5.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.5.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.6. OOO «ТНК смазочные материалы»
5.6.1. Контактная информация
5.6.2. География производства
5.6.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.6.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.7. ОАО «АЗМОЛ»
5.7.1. Контактная информация
5.7.2. География производства
5.7.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.7.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.8. Castrol
5.8.1. Контактная информация
5.8.2. География производства
5.8.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.8.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.9. Chevron Global Lubricants
5.9.1. Контактная информация
5.9.2. География производства
5.9.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.9.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.10. ExxonMobil
5.10.1. Контактная информация
5.10.2. География производства
5.10.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.10.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.11. Shell
5.11.1. Контактная информация
5.11.2. География производства
5.11.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.11.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
5.12. Total
5.12.1. Контактная информация
5.12.2. География производства
5.12.3. Описание ассортиментной линейки масел для гидравлической техники
5.12.4. Соотнесение линейки производства с сегментацией исследования
6. Сравнительный анализ сегментов рынка
6.1. Наиболее перспективная техника с позиции анализа емкости рынка масел
6.2. Наиболее перспективные компании-производители с позиции анализа емкости рынка масел
6.3. Емкость рынка в разрезе сегментов масел с указанием ключевых производителей техники и их продукции
6.4. Соответствие продукции производителей масел наиболее емким сегментам рынка
7. Тенденции и перспективы развития рынка
7.1. Факторы, влияющие на развитие емкости рынка высокоэффективных гидравлических масел
7.2. Перспективы развития/ динамика изменения емкости рынка высокоэффективных гидравлических масел

График 2.1. Динамика импорта грейдеров РФ, шт., 2001-2009 гг.
График 2.2. Динамика отечественного производства грейдеров РФ, шт., 1995-2009 гг.
График 2.3. Динамика объема рынка грейдеров, РФ, шт., 2001-2009 гг.
График 2.4. Динамика объема рынка грейдеров в разрезе происхождения техники, РФ, шт., 2001-2009 гг.
График 2.5. Динамика объема рынка грейдеров в разрезе происхождения техники, РФ, %, 2001-2009 гг.
График 2.6. Объем парка грейдеров, РФ, шт., 2009 г.
График 2.7. Объем парка дорожно-строительной техники, РФ, шт., 2009 г.

График 2.8. Объем парка дорожно-строительной техники в разрезе видов оборудования, РФ, шт., 2009 г.
График 3.1. Объем парка грейдеров в разрезе производителей оборудования, РФ, шт., 2009 г.
График 3.2. Объем парка грейдеров в разрезе объема гидросистемы, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.3. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы до 75 литров, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.4. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 75 до100 литров, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.5. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 100 до115 литров, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.6. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 115 до130 литров, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.7. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 130 до160 литров, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.8. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от более160 литров, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.9. Объем парка грейдеров в разрезе ассортиментной сегментации масел, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.10. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 15HM, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.11. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 32HM, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.12. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 46HM, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.13. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 46HV, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.14. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 68HV, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.15. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте моторных масел для гидравлических систем, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.16. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте специфических масел ОЕМ-производителей для гидравлических систем, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.17. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ГОСТ, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.18. Объем парка грейдеров для применения высокоэффективных гидравлических масел в разрезе производителей оборудования, РФ, % от шт., 2009 г.
График 3.19. Объем парка грейдеров для применения высокоэффективных гидравлических масел в разрезе объема гидросистемы, РФ, % от шт., 2009 г.
График 4.1. Емкость рынка* высокоэффективных гидравлических масел для дорожно-строительной техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.2. Емкость рынка* высокоэффективных гидравлических масел для дорожно-строительной техники в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.3. Емкость рынка высокоэффективных гидравлических масел для дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.4. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 15 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.5. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 15 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.6. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 22 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.7. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 32 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.8. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 32 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.9. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.10. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров,2009 г.
График 4.11. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 68 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.12. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 68 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.13. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 100 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.14. Емкость рынка* моторных масел для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.15. Емкость рынка моторных масел для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей и сегментов масел, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.16. Емкость рынка* высокоэффективных масел ОЕМ-производителей для дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.17. Средняя стоимость высокоэффективных гидравлических масел, РФ, руб. за литр, 2010 г.
График 4.18. Емкость рынка высокоэффективных гидравлических масел, РФ, руб., 2010 г.
График 4.19. Емкость рынка* высокоэффективных масел для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.20. Емкость рынка масел для грейдеров в разрезе ассортиментной сегментации масел, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.21. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 15 HV для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.22. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 32 HM для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.23. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HM для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.24. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HV для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.25. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 68 HV для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.26. Емкость рынка* моторных масел для гидравлических систем грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 4.27. Емкость рынка моторных масел для гидравлических систем грейдеров в разрезе производителей техники и сегментов масел, РФ, литры, 2009 г.
График 4.28. Емкость рынка* высокоэффективных масел ОЕМ-производителей для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, % от литров, 2009 г.
График 7.1. Динамика емкости рынка высокоэффективных гидравлических масел, литры, на конец года, 2009-2012 гг.

Таблица 2.1. Динамика импорта грейдеров, РФ, шт., 2001-2009 гг.

Таблица 2.2. Динамика отечественного производства грейдеров, РФ, шт., 1995-2009 гг.
Таблица 2.3. Динамика объема рынка грейдеров, РФ, шт., 2001-2009 гг.
Таблица 2.4. Динамика объема рынка грейдеров в разрезе происхождения техники, РФ, шт., 2001-2009 гг.
Таблица 2.5. Динамика объема рынка грейдеров в разрезе происхождения техники, РФ, %, 2001-2009 гг.
Таблица 2.6. Объем парка грейдеров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 2.7. Объем парка дорожно-строительной техники, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 2.8. Объем парка дорожно-строительной техники в разрезе видов оборудования, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.1. Объем парка грейдеров в разрезе производителей оборудования, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.2. Объем парка грейдеров в разрезе объема гидросистемы, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.3. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы до 75 литров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.4. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 75 до100 литров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.5. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 100 до115 литров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.6. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 115 до130 литров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.7. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы от 130 до160 литров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.8. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники и объема гидросистемы более160 литров, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.9. Объем парка грейдеров в разрезе ассортиментной сегментации масел, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.10. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 15HM, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.11. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 32HM, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.12. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 46HM, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.13. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 46HV, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.14. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ISO 68HV, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.15. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте моторных масел для гидравлических систем, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.16. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте специфических масел ОЕМ-производителей для гидравлических систем, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.17. Объем парка грейдеров в разрезе производителей техники в сегменте масел ГОСТ, РФ, шт., 2009 г.

Таблица 3.18. Объем парка грейдеров для применения высокоэффективных гидравлических масел в разрезе производителей оборудования, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 3.19. Объем парка грейдеров для применения высокоэффективных гидравлических масел в разрезе объема гидросистемы, РФ, шт., 2009 г.
Таблица 4.1. Емкость рынка* высокоэффективных гидравлических масел для дорожно-строительной техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.2. Емкость рынка* высокоэффективных гидравлических масел для дорожно-строительной техники в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.3. Емкость рынка высокоэффективных гидравлических масел для дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.4. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 15 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.5. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 15 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.6. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 22 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.7. Емкость рынка* высокоэффективных масел 32 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.8. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 32 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.9. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.10. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.11. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 68 HM для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.12. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 68 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.13. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 100 HV для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.14. Емкость рынка* моторных масел для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.15. Емкость рынка моторных масел для гидравлических систем дорожно-строительной техники в разрезе производителей и сегментов масел, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.16. Емкость рынка* высокоэффективных масел ОЕМ-производителей для дорожно-строительной техники в разрезе производителей, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.17. Средняя стоимость высокоэффективных гидравлических масел, РФ, руб. за литр, 2010 г.
Таблица 4.18. Емкость рынка высокоэффективных гидравлических масел, РФ, руб., 2010 г.
Таблица 4.19. Емкость рынка* высокоэффективных масел для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.20. Емкость рынка масел для грейдеров в разрезе ассортиментной сегментации масел, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.21. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 15 HV для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.22. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 32 HM для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.23. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HM для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.24. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 46 HV для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.25. Емкость рынка* высокоэффективных масел ISO 68 HV для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.26. Емкость рынка* моторных масел для гидравлических систем грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.27. Емкость рынка моторных масел для гидравлических систем грейдеров в разрезе производителей техники и сегментов масел, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 4.28. Емкость рынка* высокоэффективных масел ОЕМ-производителей для грейдеров в разрезе производителей техники, РФ, литры, 2009 г.
Таблица 6.1. Сравнительная таблица ассортимента компаний, 2010 г.
Таблица 6.2. Сопоставление спроса и предложения на рынке высокоэффективных гидравлических масел, 2010 г.
Таблица 7.1. Цели ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)», подпрограмма «Дорожное хозяйство».
Таблица 7.2. Мероприятия ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)», подпрограмма «Дорожное хозяйство», по годам реализации.
Таблица 7.3. Мероприятия ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)», подпрограмма «Дорожное хозяйство», по годам реализации, уточненная 2009 г.
Таблица 7.4. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, км, 2000-2008 гг.
Таблица 7.5. Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в фактических действовавших ценах, млн.руб., 2007-2008 гг.
Таблица 7.6. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, м2, 2007-2008 гг.
Таблица 7.7. Инвестиции в обустройство нефтяного промысла, млрд. руб., 2010-2015 гг.
Таблица 7.8. Динамика емкости рынка высокоэффективных гидравлических масел, литры, на конец года, 2009-2012 гг.