Нефтегазовая промышленность Восточной Сибири и Дальнего Востока

Восточная Сибирь и Дальний Восток являются ключевыми регионами в энергетической стратегии развития России. Огромные запасы углеводородного сырья, высокая значимость с точки зрения социально-экономического развития, а также потенциал выхода на рынки АТР делают рассматриваемый регион крайне важным для компаний, осуществляющих или планирующих работы в нем.

Предлагаемое исследование посвящено изучению ресурсной базы, текущих объемов добычи, а также состоянию и потенциальному развитию нефтегазовой инфраструктуры регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В отчете по результатам исследования представлена информация о деятельности крупнейших местных недропользователей как в разрезе компаний, так и в разрезе реализумых в регионе материковых и офшорных добычных проектов.

Помимо сферы добычи настоящий отчет описывает наиболее значимые нефте- и газотранспортные проекты, нацеленные на доставку российских углеводородов на внутренний и внешние рынки.

Одной из составных частей отчета является описание перспективных для российских нефти и газа рынках сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона: китайском, японском и корейском.

Исследование, помимо обновления основной информации по региону, включает дополнительно данные по лицензированию и сервису месторождений, а также логистике поставок нефти и газа.

Ключевые разделы исследования:
• детальная информация о месторождениях региона;
• подробное описание и анализ основных игроков рынка;
• основные добычные проекты региона;
• прогноз развития нефтегазовой промышленности В. Сибири и Д. Востока.

Быстро растущий регион Восточной Сибири и Дальнего Востока привлекает внимание как российских, так и глобальных инвесторов. Глубокий детальный анализ этой части РФ поможет компаниям, как уже работающим на этом рынке, так и планирующим вхождение на него, точнее оценить существующие и потенциальные риски и преимущества позиции компании, и разработать наиболее адекватную стратегию развития.

Отчет может быть использован не только как источник информации о нефтегазовом секторе региона, но и даст детальную информацию о деятельности различных компаний, что поможет в разработке стратегии и тактики работы на данном региональном рынке.

Предлагаемый отчет является дополненной и расширенной версией предыдущего отчета, в которой учтены изменения расстановки сил на глобальном рынке, возрастание роли АТР.

Мы считаем, что детальность представленной информации и глубина анализа, проведенного специалистами RPI, позволят компаниям более взвешенно разработать и реализовать стратегию работы на быстро растущем рынке Восточной Сибири и Дальнего Востока, эффективно использовать свои сильные стороны, а также полнее использовать возникающие возможности.

1 Введение

2 Запасы и ресурсы углеводородов

2.1. Восточная Сибирь

2.1.1. Иркутская область

2.1.2. Красноярский край

2.2. Дальний Восток

2.2.1. Республика Саха (Якутия)

2.2.2. Сахалинская область

2.2.3. Чукотский автономный округ

2.2.4. Камчатский край

2.2.5. Магаданская область

2.2.6. Хабаровский край

3 Основные недропользователи

3.1. Восточная Сибирь

3.1.1. Группа Газпром

3.1.1.1. ОАО «Газпром нефть»

3.1.2. ООО «Иркутская Нефтяная Компания» («ИНК»)

3.1.3. ООО «Петромир»

3.1.4. ОАО «Роснефть»

3.1.4.1. Бывшие активы ОАО ТНК-ВР

3.1.5. ОАО «Славнефть»

3.1.6. ОАО «Сургутнефтегаз»

3.2. Дальний Восток

3.2.1. Группа «Газпром»

3.2.2. ЗАО «Петросах»

4.2.3. ОАО «Роснефть»

3.2.4. Иностранные компании

3.3. Лицензирование

4 Основные проекты

4.1. Восточная Сибирь

4.1.1 Ванкорский проект

4.1.2 Юрубченский проект

4.1.3 Куюмбинский/Терско-Камовсий проект

4.1.4 Талаканский проект

4.1.5 Верхнечонский проект

4.1.6 Большехетский проект

4.1.7 Ярактинский проект

4.1.8 Среднеботуобинский проект

4.1.9 Дулисьминский проект («НК Дулисьма»)

4.1.10 Ангаро-Ленский проект («Петромир»)

4.1.11 Чаяндинский проект («Газпром»)

4.1.12 Другие проекты

4.2. Дальний Восток

4.2.1. «Сахалин-1»

4.2.2. «Cахалин-2»

4.2.3. «Cахалин-3»

4.2.4. «Сахалин-5»

4.2.5. Другие Сахалинские проекты

4.2.6. Камчатские проекты

4.2.7. Шельф Хабаровского края

5 Добыча углеводородов на востоке России

5.1. Текущее состояние нефтегазодобычи

5.1.1. Восточная Сибирь

5.1.2. Дальний Восток

5.2. Планы увеличения добычи нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

5.2.1. Планы увеличения нефтедобычи

5.2.2. Планы увеличения газодобычи

6 Восточное направление экспорта российской нефти и газа

6.1. Энергетический рынок АТР

6.1.1. Энергетический рынок Китая

6.1.2. Энергетический рынок Республики Корея

6.1.3. Энергетический рынок Японии

6.2. Экспорт энергоносителей из России в страны АТР

6.2.1. Система ВСТО

6.2.2. Смесь ESPO (ESPO blend)

6.2.3. Экспорт СПГ

График 2-1. Динамика поискового и разведочного бурения в Иркутской области в 2006-2012 годах
График 2-2. Распределенный и нераспределенный фонд нефти и природного газа Республики Саха (Якутия)

График 3-1. Доля добычи нефти и газа в Восточной Сибири в общей добыче «Роснефти» в 2005-2012 годах, % от общей добычи компанией

График 3-2. Добыча нефти и газа ЗАО «Петросах», 2007-2012 гг

График 3-3. Доля добычи нефти и газа на Дальнем Востоке в общей добыче «Роснефти»

График 3-4. Доля «Роснефти» в добыче нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1»

График 4-1. Прогноз добычи нефти на Ванкорском месторождении, 2010-2020 гг., млн т

График 4-2. Добыча нефти «СНГ» в Якутии, тыс. тонн, 2001-2012 гг.

График 4-3. Динамика роста добычи нефти на Талаканском и близлежащих месторождениях:
2010-2020гг., млн т

График 4-4. Планируемая добыча нефти на Верхнечонском месторождении: 2010-2020, млн т График 4-5. Ввод нефтяных скважин на Верхнечонском месторождении

График 4-6. Добыча нефти и конденсата «ИНК» в 2001-2012, тыс. т.у.т.

График 4-7. Прогноз добычи нефти и конденсата на Ярактинском месторождении, тыс. тонн: 2012-2020 гг.

График 4-8. Планируемый ввод новых добывающих скважин на Среднеботуобинском
месторождении, ед. скважин, 2012-2015 гг.

График 4-9. Добыча нефти на Дулисьминском месторождении, 2006-2012 гг., тыс. т

График 4-10. Добыча углеводородов в рамках проекта «Сахалин-1»

График 4-11. Добыча нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-2», млн. барр. н.э.

График 5-1. Динамика добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), млн т

График 5-2. Динамика добычи газа (природного + попутного) в Восточной Сибири и Республике
Саха (Якутия), 2008-2012 гг., млн. куб. м

График 5-3. Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), 2013-2022
гг., млн. тонн., высокий сценарий

График 5-4. Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), 2013-2022
гг., млн. тонн, умеренный сценарий

График 5-5. Прогноз добычи жидких углеводородов на Сахалине (суша и шельф) на 2013-2022
годы (высокий сценарий), млн т

График 5-6. Прогноз добычи жидких углеводородов на Сахалине (суша и шельф) на 2013-2022
годы (низкий сценарий), млн т

График 5-7. Прогноз объема добычи газа на Сахалине в 2013-2022 годах, высокий сценарий, млрд куб м

График 5-8. Прогноз объема добычи газа на Сахалине в 2013-2022 годах, низкий сценарий, млрд куб м

График 6-1. Динамика потребления энергии в 1990-2012 гг., млн. т н.э.

График 6-2. Темпы роста энергопотребления по регионам мира, соотношение показателей 1990 и 2012 гг, %

График 6-3. Динамика потребления энергии в основных странах АТР в 1965-2012 гг., млн т. н. э.

График 6-4. Динамика используемых энергоносителей в энергетике Китая в 1957-2010 гг., %

График 6-13. Структура поставок СПГ в Китай по странам-экспортерам в 2010 – 2012 гг., млрд
куб. м

График 6-5. Динамика энергопотребления в Южной Корее в 1965-2012 гг., млн. т н.э.

График 6-6. Структура энергопотребления в Южной Корее в 2009-2012 гг, млн т.н.э.

График 6-7. Динамика потребления нефти и газа в Республике Корея: 1987-2012 гг.

График 6-8. Импорт природного газа Южной Кореей в 2010-2012 гг., млрд куб. м

График 6-9. Структура энергопотребления в Японии в 2009-2012 гг., млн т.н.э.

График 6-10. Поставки газа в Японию по странам и регионам в 2011 и 2012 года, млрд куб. м

График 6-11. Количество нефти, отправленной на экспорт из ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» в 2010-2013 гг, млн тонн

График 6-12. Качественные характеристики смеси ESPO в сравнении с другими сортами нефти

Таблица 2-1. Ресурсная база углеводородов в Иркутской области (по состоянию на 01.01.2012)
Таблица 2-2. Сейсмические исследования 2D и 3D в Иркутской области в 2006-2012 годах

Таблица 2-3. Извлекаемые запасы углеводородов на территории Иркутской области (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 2-4. Ресурсы углеводородов Красноярского края (по состоянию на начало 2012)

Сводные данные по объемам поисково-разведочного бурения в Красноярском крае не
публикуются.

Таблица 2-5. Извлекаемые запасы углеводородов на территории Красноярского края (по
состоянию на 01.01.2012)

Таблица 2-6. Ресурсы углеводородов Республики Саха/Якутия (по состоянию на начало 2012
года).

Таблица 2-7. Извлекаемые запасы углеводородов Республики Саха (Якутия) (по состоянию на
01.01. 2012)

Таблица 2-8. Ресурсы углеводородов Сахалина (по состоянию на начало 2012 года)

Таблица 2-9. Извлекаемые запасы углеводородов на территории материковой части Сахалинской области (по состоянию на 01.01. 2012)

Таблица 3-1. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Газпрома» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-2. Запасы углеводородов Группы Газпром категорий ABC1 на территории Сибирского федерального округа в целом в 2008-2012 годах, по состоянию на 31 декабря текущего года

Таблица 3-3. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Газпром нефти» в
Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-4. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Иркутской нефтяной
компании» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-5. Лицензионные участки «ИНК»

Таблица 3-6. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Петромира» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-7. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Роснефти», включая запасы ТНК-BP, «Верхнечонскнефтегаза» и «Таас Юрях Нефтегаздобычи», в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-8. Прогнозные ресурсы лицензионных участков «Роснефти», примыкающих к
Ванкорскому месторождению (по состоянию на январь 2012)

Таблица 3-9. Прогнозные ресурсы лицензионных участков «Роснефти» в Иркутской области и
Эвенкии

Таблица 3-10. Геологоразведочные работы «Роснефти» в Восточной Сибири в 2005-2010 гг. Таблица 3-11. Планируемые геологоразведочные работы «Роснефти» в Восточной Сибири

Таблица 3-12. Операционные показатели «Роснефтью» в Восточной Сибири

Таблица 3-13. Добыча нефти и газа «Роснефтью» в Восточной Сибири, 2005-2012 гг.

Таблица 3-14. Лицензионные участки ТНК-ВР в Восточной Сибири (по состоянию на начало 2012 г.)

Таблица 3-15. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Славнефти» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-16. Ресурсы лицензионных участков «Славнефти» на 2010 год

Таблица 3-17. Геологоразведочные работы «Славнефти» в Красноярском крае в 2009-2012 годах
Таблица 3-18. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Сургутнефтегаза» в
Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-19. Запасы углеводородов Группы Газпром категорий ABC1 на территории
Дальневосточного федерального округа в целом в 2005-2012 годах, по состоянию на 31 декабря текущего года

Таблица 3-20. Добыча нефти и газа Группой Газпром в Сибири и на Дальнем Востоке

Таблица 3-21. Извлекаемые запасы углеводородов Окружном месторождении (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-22. Добыча нефти и газа ЗАО «Петросах», 2007-2012 гг.

Таблица 3-23. Запасы «РН-СМНГ», PRMS, DeGolyer & MacNaughton (по состоянию на 31.12.2010)
Таблица 3-24. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Роснефти», включая
запасы ТНК-BP, «Верхнечонскнефтегаза» и «Таас Юрях Нефтегаздобычи», на Дальнем Востоке (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 3-25. Операционные показатели «РН–СМНГ»

Таблица 3-26. Добыча нефти и газа «Роснефтью» на Дальнем Востоке

Таблица 3-27. Запасы «Роснефти» по проекту «Сахалин-1» (PRMS, DeGolyer & MacNaughton, по состоянию на 31.12.2010)

Таблица 3-28. Операционные показатели проекта «Сахалин-1».

Таблица 3-29. Проекты шельфа Охотского моря с участием иностранных компаний

Таблица 3-30. Участки для предоставления с целью геологического изучения в 2013 году на
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока

Таблица 3-31. Итоги аукционов, проводимых Роснедрами на получение права пользования
недрами с 01.01.2012 по 01.10.2013

Таблица 3-32. План проведения аукционов в 2013-2014 годах по участкам недр, содержащих
запасы и ресурсы углеводородного сырья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Таблица 4-1. Извлекаемые запасы углеводородов «Ванкорнефти» (по состоянию на 01.01.2012)
Таблица 4-2. Основные объекты производственной инфраструктуры Ванкорского месторождения (по состоянию на VI квартал 2013 г.)

Таблица 4-3. Извлекаемые запасы углеводородов Юрубчено-Тохомского и Агалеевского
месторождений «Востсибнефтегаза» (на 01.01.2012)

Таблица 4-4. Запасы углеводородов на Куюмбинском месторождении (по состоянию на
01.01.2012)

Таблица 4-5. Извлекаемые запасы углеводородов на Талаканском и близлежащих месторождениях (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 4-6. Запасы углеводородов Верхнечонского месторождения (по состоянию на 01.01.2012)
Таблица 4-7. Запасы углеводородов на Сузунском месторождении (по состоянию на 01.01.2012)
Таблица 4-8. Запасы углеводородов на Тагульском месторождении (по состоянию на 01.01.2012)
Таблица 4-9. Извлекаемые запасы месторождений Ярактинского месторождения (по состоянию на 01.01.2012)

Таблица 4-10. Разведанные запасы углеводородов на Среднеботуобинском месторождении (по состоянию на 01.01.12)

Таблица 4-11. Извлекаемые запасы углеводородов на Дулисьминском месторождении (на
01.01.2012)

Таблица 4-12. Запасы углеводородов на Ангаро-Ленском и Левобережном месторождениях (на
01.01.2011)

Таблица 4-13. Запасы углеводородов на Чаяндинском месторождении (на 01.01.2012)

Таблица 4-14. Запасы углеводородов проекта «Сахалин-1» (D&M, по состоянию на 31.12.2010) Таблица 4-15. Операционная деятельность в рамках проекта «Сахалин-1»

Таблица 4-16. Запасы углеводородов проекта «Сахалин-2» (по состоянию на 01.01.2009)

Таблица 4-17. Добыча углеводородов в рамках проекта Сахалин-2

Таблица 4-18. Поисково-разведочные работы на Венинском участке проекта «Сахалин-3»

Таблица 4-19. Поисково-разведочные работы на Кайганско-Васюканском участке

Таблица 5-1. Производители нефти и конденсата в Восточной Сибири, 2005-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 5-2. Производители природного и попутного газа в Восточной Сибири, млн. куб. м Таблица 5-3. Производители нефти с конденсатом на Сахалине, 2005-2012 гг., тыс. т

Таблица 5-4.Производители природного и попутного газа на Дальнем Востоке (Сахалин), 2008-
20012 гг. млн. куб м

Таблица 6-1. Динамика потребления энергии в 1990-2012 гг., млн. т. н. э.

Таблица 6-2. Запасы и добыча углеводородов в Китае, 2012 г.

Таблица 6-3. Баланс производства и потребления энергоносителей в КНР, 1990-2011 гг., млн. т.
у.т.

Таблица 6-4. Добыча и потребление газа в Китае, млрд. куб. м

Таблица 6-5. Импорт нефти в Китай в 2001-2012 гг., млн т.

Карта 2-1. Нефтегазоносные области Иркутской области

Карта 2-2. Месторождения и лицензионные участки в Иркутской области

Карта 2-3. Запасы нефти и газа в Красноярском крае

Карта 2-4. Карта Дальневосточного Федерального округа

Карта 2-5. Карта месторождений углеводородного сырья Сахалина

Карта 3-1. Лицензионные участки «Роснефти», прилегающие к Ванкорскому месторождению

Карта 3-2. Месторождения «Роснефти» на юге Красноярского края и в Иркутской области

Карта 3-3. Распределение лицензий «Сургутнефтегаза» по регионам деятельности (по состоянию на начало 2013 года)

Карта 3-4. Схема освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока России

Карта 3-5. Основные проекты «Роснефти» на Дальнем Востоке

Карта 4-1. Нефтепровод Пурпе-Самоотлор

Карта 4-2. Схема транспорта нефти с Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений

Карта 4-3. Схема транспорта с Талаканского месторождения

Карта 4-4. Верхнечонское месторождение

Карта 4-5. Месторождения и инфраструктура Большехетской впадины

Карта 4-6. Среднеботуобинское месторождение

Карта 4-7. Схема газификации Камчатского края

Карта 5-1. Перспективные центры газодобычи

Карта 5-2. Планируемая газотранспортная инфраструктура в Иркутской области

Карта 6-1. Маршрут ВСТО