Проектирование наземной нефтегазовой инфраструктуры в России

Английская версия отчета доступна только через 2-3 недели после заказа.

Развитие нефтегазовой отрасли требует постоянного расширения и модернизации всех объектов наземной инфраструктуры, необходимой для добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

RPI предлагает Вашему вниманию обновление исследования «Проектирование наземной нефтегазовой инфраструктуры в России». Наша компания является признанным экспертом нефтегазового рынка, и накопленная экспертиза позволяет предоставить развернутую информацию о текущей ситуации в данном сегменте, а также сформировать прогнозы дальнейшего развития рынка проектных услуг.
По сравнению с предыдущей новая версия отчета включает рассмотрение более широкого перечня проектных компаний, а также расширенный список корпоративных институтов, функционирующих на рынке, с рассмотрением системы внутренних взаимосвязей.

Основные разделы отчета включают:
 Динамику и прогноз рынка проектирования в принятой сегментации
 Рассмотрение рынка с позиции заказчиков проектных услуг – нефтегазовых холдингов
 Анализ рынка проектирования в сегментации по исполнителям, а также анализ профилей деятельности значимых на рынке компаний.

Данное исследование представляет интерес в первую очередь для проектных компаний как дополнительный источник информации об основных конкурентах на рынке, значимых проектах строительства и модернизации наземной нефтегазовой инфраструктуры, а также в качестве одного из инструментов определения оценки рыночных позиций и дальнейших перспектив развития сегмента.

Представители нефтегазовых холдингов смогут рассмотреть собственные проекты по модернизации и строительству объектов в сравнении с проектами других холдингов, а также получить информацию о компаниях, осуществляющих проектные работы на территории России.

Для инвесторов информация, представленная в отчете, поможет уточнить сложившееся представление о ситуации на рынке для формирования наиболее взвешенных решений с минимальными рисками.

1 Основные выводы

2 Рынок проектных услуг в РФ и прогноз его развития

3 Основные заказчики проектных услуг

3.1. «Газпром»

3.2. «Газпромнефть»

3.3. «ЛУКОЙЛ»

3.4. «НОВАТЭК»

3.5. «Роснефть»

3.6. «СИБУР»

3.7. «Сургутнефтегаз»

3.8. ТНК-ВР

3.9. «Транснефть»

4 Основные подсегменты рынка проектных услуг

4.1. Проектирование наземного обустройства месторождений

4.2. Проектирование магистральных нефте- и газопроводов

4.3. Проектирование строительства и модернизации НПЗ, ГПЗ и НХК

5 Основные компании - подрядчики на рынке услуг по проектированию

6 Профили холдинговых проектных компаний

6.1. ВНИИСТ

6.1.1. ЗАО «ВНИИСТ-Нефтегазпроект»

6.2. Газпром

6.2.1. ОАО «ВНИПИгаздобыча»

6.2.2. ООО «Газпром ВНИИгаз»

6.2.3. ОАО «Гипрогазцентр»

6.2.4. ОАО «Гипроспецгаз»

6.2.5. «Северо-кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов» (ОАО «СевкавНИПИгаз»)

6.2.6. ДОАО «ЦКБН ОАО «Газпром»(«Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры»)

6.2.7. ООО «ТюменНИИгипрогаз»

6.2.8. ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

6.2.9. ОАО «ЮжНИИГипрогаз»

6.2.10. ООО «Питер Газ»

6.3. Газпром нефть

6.3.1. ООО «Газпромнефть НТЦ»

6.4. Группа ГМС

6.4.1. ОАО «Гипротюменнефтегаз»

6.5. ЛУКОЙЛ

6.5.1. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

6.5.2. ОАО «Гипрокаучук»

6.6. НОВАТЭК

6.7. РМНТК «Нефтеотдача»

6.7.1. ОАО «Гипровостокнефть»

6.8. Роснефть

6.8.1. ООО «НК «Роснефть - НТЦ»

6.8.2. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»

6.8.3. ООО «РН-УфаНИПИнефть»

6.8.4. ООО «СамараНИПИнефть»

6.8.5. ОАО «ТомскНИПИнефть»

6.8.6. ООО «РН - КрасноярскНИПИнефть»

6.8.7. ЗАО «ИННЦ (Ижевский Научный Нефтяной Центр)»

6.8.8. ОАО «Самаранефтехимпроект»

6.9. ГК «РусГазИнжиниринг»

6.9.1. ЗАО «НИПИНГХ» («НИПИНефтеГазоХимии»)

6.10. СИБУР

6.10.1. ОАО «НИПИгазпереработка»

6.11. Стройтрансгаз

6.11.1. ООО «СТГИнжиниринг»

6.12. Сургутнефтегаз

6.12.1. НИПИ «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»

6.12.2. ООО «Ленгипронефтехим»

6.13. Татнефть

6.13.1. Институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

6.15. Транснефть

6.15.1. ОАО «Гипротрубопровод»

7 Профили независимых игроков рынка

7.1. ОАО «ВНИПИнефть»

7.2. ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

7.3. ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»

7.4. ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

7.5. ЗАО «Гипронг-Эком»

7.6. ООО «ЛенНИИхиммаш»

7.7. ОАО «ВНИИнефтехим»

7.8. ООО Проектный институт «РОССНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

7.9. ОАО «Омский институт «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

7.10. ООО «Премиум Инжиниринг»

7.11. ООО «Газ-Проект Инжиниринг»

7.12 ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект»

7.13. ОАО «Гипрогазоочистка»

7.14. ООО НПО «Инжинирингсистемс»

7.15. ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»

7.16. ЗАО «Фирма Фрикон»

8 Иностранные проектные организации на российском рынке

9 Приложение 1. Взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками в сегменте проектирования строительства и модернизации НПЗ и ГПЗ

9.1. Взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками в сегменте

9.2. Проектирование при реконструкции

График 1. Объем рынка проектных услуг в России в 2008-2025 годах, млрд рублей

График 2. Динамика и прогноз объема работ по проектированию по отдельным сегментам в России в 2008-2025 годах, млрд рублей

График 3. Доли основных заказчиков в общем объеме рынка проектных работ в России в 2011 году, % от общего объема рынка

График 4. Доли основных заказчиков в общем объеме рынка проектных работ в России в 2012 году, % от общего объема рынка

График 5. Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008-2025 годах, млрд рублей

График 6. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром», 2008-2025 годах, млрд рублей

График 7. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром нефть», 2008-2025 годах, млрд рублей

График8. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ», 2008-2025 годах, млрд рублей

График 9. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК», 2008-2025 годах, млрд рублей

График10. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией « Роснефть», 2008-2025 годах, млрд рублей

График 11. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР», 2010-2025 годах, млрд рублей

График 12. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Сургутнефтегаз», 2008-2025 годах, млрд рублей

График 14. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть», 2008-2025 годах, млрд рублей

График 15. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам, 2008-2025 годах, млрд рублей

График 16. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений, 2008-2025 годах, млрд рублей

График 17. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов, 2008-2025 годах, млрд рублей

График 18. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки, 2008-2025 годах, млрд рублей

График 19. Доли основных игроков на рынке проектирования объектов нефтегазовой инфраструктуры, %, 2012 год

Схема 1. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Газпром»

Схема 2. Взаимодействие сторонних проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Газпром нефть»

Схема 3. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений и объектов переработки ОАО «ЛУКОЙЛ»

Схема 4. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений НК «Роснефть»

Схема 5. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Сургутнефтегаз»

Схема 7. Взаимодействия между организациями в процессе проектирования объектов нефтепереработки

Таблица 1. Объем рынка проектных услуг в России в 2008-2025 годах, млрд рублей

Таблица 2. Объемы работ по проектированию по основным заказчикам в 2008-2025 годах, млрд. рублей

Таблица 3. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпром», 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 4. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Газпромнефть», 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 5. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «ЛУКОЙЛ», 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица6. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «НОВАТЭК», 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 7. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Роснефть», 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 8. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «СИБУР», 2018-2025 годы, млрд. рублей

Таблица 9. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией

Таблица 10. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией ТНК-BP, 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 11. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование компанией «Транснефть», 2008-2025 годы, млрд. рублей

Таблица 12. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование обустройства месторождений по регионам , 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 13. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование обустройства месторождений, 2008-2025 годы, млрд. рублей

Таблица 14. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование трубопроводов, 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 15. Динамика и прогноз изменения затрат российских компаний на проектирование объектов переработки, 2008-2025 годы, млрд рублей

Таблица 16. Объем выручки российских проектных компаний в 2012 году, тыс. руб.

Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИИСТ», 2008-2012 гг.

Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ВНИИСТ-НефтеГазПроект», 2011-2012 годы

Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча», 2009-2012 гг. Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром ВНИИгаз», 2008-2012 гг

Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрогазцентр», 2009-2012 гг

Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипроспецгаз», 2009-2012 гг.

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ОАО «СевкавНИПИгаз», 2009-2012 гг

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ДОАО «ЦКБН ОАО «Газпром», 2009-2012 гг.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2009-2012 гг.

Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2009-2012 гг.

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО «Питер Газ», 2008-2012 гг

Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром нефть НТЦ», 2009-2012 гг

Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз», 2009-2012 гг

Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 2011-2012 гг
Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрокаучук», 2009-2012 гг

Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипровостокнефть», 2009-2012 гг. Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ООО «НК Роснефть - НТЦ», 2008-2012 гг.

Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - СахалинНИПИморнефть», 2008-2012 гг.

Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - УфаНИПИнефть», 2008-2012 гг. Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ООО «СамараНИПИнефть», 2008-2012 гг. Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ОАО «ТомскНИПИнефть», 2009-2012 гг. Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - КрасноярскНИПИнефть», 2010-2012 гг.

Таблица 39. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ИННЦ», 2009-2012 гг

Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ОАО «Самаранефтехимпроект», 2009-2012 гг.

Таблица 41. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», 2010-2012 гг.

Таблица 42. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НИПИ НГХ», 2009-2012 гг.

Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО «НИПИгазпереработка», 2009-2012 гг.

Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ООО «СТГ Инжиниринг», 2008-2012 гг

Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ООО «СургутНИПИнефть», 2010-2012 гг

Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ООО «Ленгипронефтехим», 2008-2012 гг.

Таблица 47. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротрубопровод», 2010-2012 гг.

Таблица 48. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИнефть», 2010-2012 гг

Таблица 49. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НИПИ ИнжГео», 2010-2012 гг

Таблица 50. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», 2010-2012 гг.

Таблица 51. Финансовые показатели деятельности ОАО «Институт Нефтегазпроект», 2010-2012 гг

Таблица 52. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Гипронг-Эком», 2010-2012 гг.

Таблица 53. Финансовые показатели деятельности ООО «ЛенНИИхиммаш», 2010-2012 гг.

Таблица 54. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИИнефтехим», 2010-2012 гг. Таблица 55. Финансовые показатели деятельности ООО «Проектный институт Росснефтегазпроект», 2010-2012 гг

Таблица 56. Финансовые показатели деятельности ОАО «Омский институт Омскнефтехимпроект», 2010-2012 гг

Таблица 57. Финансовые показатели деятельности ООО «Премиум Инжиниринг», 2010-2012 гг. Таблица 58. Финансовые показатели деятельности ООО «Газ-Проект Инжиниринг», 2010-2012 гг.

Таблица 59. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект», 2010-2012 гг.

Таблица 60. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрогазоочистка», 2010-2012 гг.

Таблица 61. Финансовые показатели деятельности ООО НПО «Инжинирингсистемс», 2010-2012 гг

Таблица 62. Финансовые показатели деятельности ОАО «Нижневартовск НИПИнефть», 2010-2012 гг

Таблица 63 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Фирма Фрикон», 2010-2012 гг