Рынок строительства горизонтальных скважин и горизонтальных участков боковых стволов и его развитие до 2020 года

Дата выхода: Январь 2013
Язык: русский
Объем: 169 страниц
Формат: книга и компакт-диск (защита от распечатки)
Доставка: экспресс-почта (2-4 дня)
Цена: 1195 €

Объемы горизонтального бурения в 2010-2011 году выросли на 25%. Такой значительный рост объясняется высокой эффективностью, которые показывают горизонтальные скважины в низкопроницаемых коллекторах Западной Сибири. Если раньше развитие горизонтального бурения сдерживал технологический фактор и высокая стоимость операций, то с ростом предложения на рынке данного вида услуг и совершенствования технологий проводки горизонтального ствола, услуги по строительству горизонтальных скважин стали все более доступными для ВИНК и для независимых нефтедобывающих компаний. Некоторые ВИНК уже огласили свои планы, в которых они намерены сократить объемы эксплуатационного бурения за счет высокоэффективных горизонтальных скважин. Также перед Россией стоит проблема добычи нетрадиционных углеводородов, в частности горючего сланца баженовской свиты (запасы которой могут составлять до 40 млрд. тонн. нефти), учитывая северо-американский опыт по добыче сланцевой нефти, горизонтальное бурение станет ключом к данному виду трудноизвлекаемых запасов.

Целью исследования является детальный анализ рынка строительства горизонтальных скважин в РФ, включающий в себя описание основных показателей нефтедобывающей отрасли: добычи нефти, эксплуатационного, поисково-разведочного и горизонтального бурения. Отдельно анализируются следующие сегменты: бурение горизонтальных участков скважин и боковых стволов, MWD и LWD, заканчивание горизонтальных скважин и освоение горизонтальных скважин с помощью ГНКТ. В отчете дается емкость рынка в стоимостном выражении по каждому из рассматриваемых сегментов, а также его динамика в период с 2012 по 2020 год.

На протяжении вот уже более 20 лет RPI отслеживает развитие нефтедобывающей отрасли России, что позволяет нашим специалистам проводить глубинный анализ перспектив и рисков развития добывающих проектов в этой стране. Также аналитики RPI очень хорошо знакомы с ресурсной базой углеводородов в РФ, что позволяет им оценивать перспективы развития рынка строительства горизонтальных скважин в России.
В исследовании представлена подробная информация об основных нефтесервисных компаниях, оказывающих услуги по бурению и строительству горизонтальных скважин. Анализируются потребности и подход к закупкам услуг по строительству горизонтальных скважин российскими ВИНКами и независимыми компаниями.

В ключевых разделах отчета предоставлены следующие сведения:
• Основные показатели нефтяной отрасли РФ. В этом разделе представлены ключевые показатели добывающей отрасли: объемы добычи, эксплуатационного, разведочного и горизонтального бурения.
• Анализ российского рынка строительства горизонтальных скважин. В этом разделе дается денежная емкость основных сегментов рынка. Аналируется конкурентаня среда, рассматриваются основные заказчики и их доля в совокупном потреблении услуг.
• Анализ спроса на строительство горизонтальных скважин. В этом разделе анализируются потребности и подход к закупкам услуг по строительству горизонтальных скважин российскими ВИНКами и независимыми компаниями.
• Анализ предложения услуг по строительству горизонтальных скважин. В этом разделе представлена информация в виде профилей по основным подрядчикам на рынке строительства горизонтальных скважин в России. Каждый профиль содержит краткое описание истории компании информацию о ее владельцах, финансовую информацию, перечень услуг и производственные мощности, а также операционные показатели.
• Прогноз рынка строительства горизонтальных скважин в РФ 2012-2020 гг. В данном разделе представлен прогноз развития рынков в стоимостном выражении, который основан на потребностях нефтедобывающей отрасли России и планах по поддержанию добычи нефтяными компаниями. При построении прогноза учитывалось влияние таких факторов как рост добычи с низкопроницаемых пластов, освоение баженовской свиты, рост добычи высоковязкой и высокопарафинистой нефти, рост добычи из маломощных коллекторов.

Данный продукт может служить важным инструментом при принятии стратегических решений для нефтесервисных компаний и компаний, производящих оборудование для бурения и сопровождения горизонтального бурения, которые намерены развивать свой бизнес в России. Отчет дает возможность оценить наиболее растущие сегменты рынка, лучше понимать потребности заказчиков и текущие тенденции, происходящие на рынке, а также прогнозировать свое развитие в след за рынком.
Прогнозы и предположения о вероятном развитии рынка строительства горизонтальных скважин, содержащиеся в исследовании, основаны на детальном анализе информации, полученной из достоверных источников, что позволяет оценить перспективы развития, возможности, риски и угрозы как для рынка в целом, так и для отдельных его игроков.

1 Основные показатели нефтяной отрасли РФ

1.1 Добыча нефти

1.2 Объемы эксплуатационного и поисково-разведочного бурения

2 Анализ российского рынка строительства горизонтальных скважин

2.1 Оценка рынка строительства горизонтальных скважин.

2.2 Анализ основных сегментов рынка строительства горизонтальных скважин в России
2.2.1 Горизонтальное бурение

2.2.2 Зарезка боковых стволов

2.2.3 MWD, LWD

2.2.4 Системы заканчивания для горизонтальных скважин при МГРП

2.2.5 Операции ГНКТ

3 Анализ спроса на строительство горизонтальных скважин

3.1 ВИНК

3.1.1 «РОСНЕФТЬ»

3.1.2 «ЛУКОЙЛ»

3.1.3 «ТНК-ВР»

3.1.4 «Сургутнефтегаз»

3.1.5 «Газпромнефть»

3.1.6 «Башнефть»

3.1.7 «Татнефть»

3.1.8 «Славнефть»

3.1.9 «РуссНефть»

4 Анализ предложения услуг по строительству горизонтальных скважин (анализ сервисных компаний)

4.1 Горизонтальное бурение и ЗБС

4.1.1 «Буровая компания «Евразия» («БКЕ»)

4.1.2 «Интегра-Бурение»

4.1.3 «Сервисная Буровая Компания»

4.1.4 «Оренбургская Буровая Компания» («ОБК»)

4.1.5 «Нова Энергетические услуги» («НЭУ»)

4.1.6 «Анега-Бурение»

4.1.7 KCA Deutag

4.1.8 Nabors Drilling

4.1.9 Eriell

4.1.10 «Белоруснефть-Сибирь»

4.1.11 Филиал по ремонту скважин «БКЕ»

4.1.12 C.A.T. оil

4.1.13 «СГК-Бурение»

4.1.14 «ССК», ЗБС

4.1.15 «ССК» , бурение скважин

4.1.16 «ФОСКО»

4.1.17 Weatherford

4.1.18 Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»

Подразделения по ТКРС «Сургутнефтегаза»

4.1.19 «Башнефть-Бурение»

4.1.20 «Газпром бурение»

4.1.21 «РН-Бурение»

4.1.22 Буровой блок «НГК «Славнефть»

4.2 MWD и LWD

Крупные международные нефтесервисные компании

4.2.1 Schlumberger

4.2.2 Halliburton

4.2.3 Weatherford

4.2.4 Baker Hughes

4.2.5 ОАО «Сургутнефтегаз» (сервисные подразделения)

4.2.6 ОАО «Интегра» (ООО «Интегра-сервисы»)

4.2.7 ООО НПП «Буринтех»

4.2.8 ООО «Траектория сервис»

4.2.9 ООО «Рекомгео»

4.2.10 Newsco

4.2.11 ГЕРС инжиниринг

4.2.12 GeoNavix

4.2.13 ЗАО «Геофизсервис»

4.2.14 ОАО НПП «Бурсервис»

4.2.15 ООО «ТехГеоБур»

4.2.16 НПП «Промгеосервис»

4.3 Производители систем заканчивания скважин для МГРП

4.4 ГНКТ-сервис

5 Прогноз рынка строительства горизонтальных скважин в РФ 2012-2020 гг.

5.1 Горизонтальное бурение

5.2 ЗБС

5.3 Прогноз объема проведения MWD/LWD

5.3 Прогноз операций МГРП

5.4 Прогноз операций ГНКТ

График 1-1. Добыча нефти в России по компаниям в 2004-2012 годах, тыс. т в год

График 1-2. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2012, тыс. м

График 1-3. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2011 году (тыс. м и доля рынка)

График 1-4. Эксплуатационное бурение по основным регионам РФ в 2004-2012 гг. (тыс. м)

График 1-5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2011 году (тыс. м и доля рынка)

График 1-6. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2012 году за 9 месяцев (тыс. м и доля рынка)

График 1-7. Разведочное бурение в РФ в 2004-2012 гг. по основным регионам, тыс. м

График 2-1. Объемы горизонтального бурения в России в 2004-2012 годах, тыс. м

График 2-2. Объемы горизонтального бурения в России в 2004-2012 годах, по регионам, тыс. м

График 2-3. Доля основных регионов в приросте горизонтального бурения в 2007-2012 гг., %

График 2-4. Доля буровых сервисных компаний на рынке горизонтального бурения, 2011-2012 гг., %

График 2-5. Динамика добычи нефти и газа в США(1970-2010гг)

График 2-6. Распределение активных буровых установок в США по типу скважин.

График 2-7. Динамика операций и стоимости ЗБС в России, 2004-2011

График 2-9. Количество операций MWD, произведенных в России в 2004-2011 годах, операции

График 2-10. Удельные доли заказчиков на рынке MWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций

График 2-11. Удельные доли отдельных подрядчиков на рынке MWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций

График 2-12. Количество операций LWD, произведенных в России в 2004-2011 годах, операции

График 2-13. Удельные доли заказчиков на рынке LWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций

График 2-14. Удельные доли отдельных подрядчиков на рынке LWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций

График 2-15. Годовые суммарные стоимости операций MWD-LWD, сделанных в России в 2005-2011 годах, млн рублей

График 2-16. Динамика операций ГНКТ в России в 2005-2011 гг., тыс. ед.

График 3-1. Разведочное бурение компании «Роснефть» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-2. Эксплуатационное бурение компании «Роснефть» в 2004-2012 гг по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-3. Объем горизонтального бурения компании «Роснефть» в 2004-2012 гг., по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-4. Динамика разведочного бурения компании «ЛУКОЙЛ» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-5. Эксплуатационное бурение компании «ЛУКОЙЛ» в 2004-2012 гг. по регионам нефтедобычи

График 3-6. Горизонтальное бурение компании «ЛУКОЙЛ» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-8. Эксплуатационное бурение компании «ТНК-ВР» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-9. Горизонтальное бурение компании «ТНК-ВР» по регионам деятельности в 2004-2012 гг, тысяч метров в год

График 3-10. Объем разведочного бурения компании «Сургутнефтегаз» по регионам в 2004-2012 гг

График 3-11. Эксплуатационное бурение компании «Сургутнефтегаз» в 2004-2012 гг. тысяч метров

График 3-12. Объем горизонтального бурения компании «Сургутнефтегаз» в 2004-2012 гг., тысяч метров

График 3-13. Объем разведочного бурения компании «Газпром нефть» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-14. Эксплуатационное бурение компании «Газпром нефть» в 2004-2012 гг. по основным регионам добычи, тысяч метров в год

График 3-15. Горизонтальное бурение компании «Газпромнефть» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-16. Объем разведочного бурения компании «Башнефть» в 2004-2012 гг, по регионам деятельности, тысяч метров

График 3-17. Эксплуатационное бурение компании «Башнефть» в 2004-2012гг.

График 3-18. Объем горизонтального бурения компании «Башнефть» в 2004-2012 гг.

График 3-19. Объем разведочного бурения компании «Татнефть» в 2004-2012 гг

График 3-20. Эксплуатационное бурение компании «Татнефть» в 2004-2012 гг.

График 3-21. Объем горизонтального бурения компании «Татнефть» в 2004-2012 гг.

График 3-22. Объем разведочного бурения компании «Славнефть» в 2004-2012 гг по регионам деятельности, тысяч метров в год.

График 3-23. Эксплуатационное бурение компании «Славнефть» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-24. Горизонтальное бурение компании «Славнефть» в 2004-2012 гг. тысяч метров в год

График 3-25. Разведочное бурение компании «РуссНефть» в 2004-2012 гг по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-26. Эксплуатационное бурение компании «РуссНефть» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-27. Горизонтальное бурение компании «РуссНефть» в 2004-2012 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 4-1. Парк «БКЕ» по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на 31 декабря 2011)

График 4-2. Динамика проходки в бурении и бурения скважин «БКЕ»

График 4-3. Парк буровых установок «Интегра-Бурение» по грузоподъемности и регионам размещения

График 4-4. Возрастная структура парка бурового оборудования «ОБК»

График 4-5. Возрастная структура парка буровых установок «НЭУ»

График 4-6. Количество ремонтов скважин с учетом освоения скважин и показателей дочерних компаний «БКЕ»

График 4-7. Парк буровых установок ООО «Газпром бурение» по грузоподъемности на 01.10.2011

График 4-8. Удельные доли игроков рынка MWD+LWD России в 2010 году, % от общего числа операций MWD+LWD

График 4-9. Удельные доли игроков рынка MWD+LWD России в 2010 году, % от общего объема рынка в денежном выражении

График 5-1 Прогноз роста горизонтального бурения в России, тыс. м., 2012-2020 гг.

График 5-2. Вклад отдельно взятых нефтегазоносных регионов РФ в рост горизонтального бурения в РФ, 2011-2020

График 5-3. Прогноз количества вторых стволов в РФ, 2012-2020, тыс. ед.

График 5-4. Прогноз ежегодного количества операций MWD в России в период 2012-2020 годов, тыс. операций

График 5-5. Прогноз ежегодного количества операций LWD в России в период 2012-2020 годов, тыс. операций

График 5-6. Рост скважино-операций МГРП в 2012-2020 гг., ед

График 5-7. Прогноз количества операций ГНКТ, 2012-2020, тыс. скважино-операций

Таблица 1. Состояние ресурсной базы России, 2011

Таблица 2. Структура российского нефтесервисного рынка с точки зрения стоимости операций, 2011

Таблица 2-1. Оценка рынка МУН и ИДН в России по отдельным видам операциям, 2011

Таблица 2-2. Оценка рынка строительства горизонтальных скважин по основным сегментам и нефтегазовым регионам, 2011

Таблица 2-3. Рост доли горизонтального бурения по отношению к эксплуатационном у нефтедобывающих компаний РФ, 2007-2011

Таблица 2-4. Рост средних глубин горизонтальных скважин, тыс.м., 2007-2011 гг.

Таблица 2-5. Динамика объемов работ буровых сервисных компаний в горизонтальном бурении, 2011-2012 гг.

Таблица 2-6. Количество ЗБС в России в 2004-2011 гг.

Таблица 2-7. Объем выполненных ЗБС по основным подрядчикам, 2010-2011

Таблица 2-8. Количества скважино-операций МГРП, проведенных российскими ВИНК в 2011-2012 гг.

Таблица 2-9. Пилотные/внедренные проекты, 2011-2012

Таблица 2-10. Основные факторы, влияющие на уровень проникновения сервиса в отрасль, 2011

Таблица 2-11. Основные «точки роста» операций МГРП на «Brown field» и «Green field» в среднесрочную перспективу.

Таблица 2-12. Количество горизонтальных скважин в России, 2005-2011

Таблица 2-13. SWOT анализ рынка ГНКТ в РФ по состоянию на 2011 год

Таблица 3-1. Объемы работ по сегментам строительства горизонтальных скважин ВИНК, 2011

Таблица 4-1. Производственные мощности «БКЕ» по состоянию на 31.12 соответствующего года.

Таблица 4-2. Производственные показатели «БКЕ» по состоянию на 31.12 соответствующего года.

Таблица 4-3. Финансовые показатели «БКЕ», все виды деятельности, 2007-2011

Таблица 4-4. Финансовые показатели «БКЕ Шельф», 2007-2010

Таблица 4-5. SWOT анализ «БКЕ»

Таблица 4-6. Производственные мощности и производственные показатели «Интегра-Бурение»

Таблица 4-7. Финансовые показатели «Интегра-Бурение», 2006-2010.

Таблица 4-8. Портфель заказов группы «Интегра» (млрд. руб.)

Таблица 4-9. SWOT-анализ «Интегры»

Таблица 4-10. Производственные мощности и производственные показатели «СБК»

Таблица 4-11. Финансовые показатели «СБК», 2007-2011,. тыс. руб

Таблица 4-12. SWOT- анализ «СБК»

Таблица 4-13. Производственные мощности и производственные показатели «ОБК»

Таблица 4-14. Финансовые показатели «ОБК», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 4-15. Парк бурового оборудования и агрегатов для КРС/освоения «ОБК»

Таблица 4-16. SWOT- анализ «ОБК»

Таблица 4-17. Техническая оснащенность «НЭУ»

Таблица 4-18. Производственные мощности и производственные показатели «НЭУ»

Таблица 4-19. Финансовые показатели «НЭУ», 2006-2010., тыс. руб.

Таблица 4-20 . SWOT- анализ «НЭУ»

Таблица 4-21. Производственные мощности и производственные показатели «Анега-Бурение»

Таблица 4-22. Финансовые показатели «Анега-Бурения», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 4-23. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на начало 2012)

Таблица 4-24. Финансовые показатели «КСА ДОЙТАГ Раша», 2006-2010 , тыс. руб.

Таблица 4-25. SWOT- анализ KCA DEUTAG

Таблица 4-26. Производственные мощности и производственные показатели Eriell

Таблица 4-27. SWOT-анализ группы Eriell

Таблица 4-28. Производственные мощности и производственные показатели «Белоруснефть-Сибири»

Таблица 4-29. Финансовые показатели «Белоруснефть-Сибири», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 4-30. Производственные мощности и производственные показатели филиала по ремонту скважин «БКЕ»

Таблица 4-31. Производственные мощности и производственные показатели «КАТКОнефть»

Таблица 4-32. Финансовые показатели ООО «КАТКОнефть», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 4-33. Производственные мощности и производственные показатели «КАТОБЬНЕФТЬ»

Таблица 4-34. Финансовые показатели ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», 2006-2011, тыс. руб.

Таблица 4-35. Производственные мощности и производственные показатели «Катойл-Дриллинг» в сегменте ЗБС

Таблица 4-36. Доля различных сервисов в выручке C.A.T. oil AG, %

Таблица 4-37. Производственные мощности и производственные показатели «СГК-Бурение» по ЗБС

Таблица 4-38. Производственные мощности и производственные показатели дивизиона ТКРС «ССК», 2007-2011

Таблица 4-39. Парк «ССК» по грузоподъемности буровых установок

Таблица 4-40. Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «ССК»

Таблица 4-41. SWOT- анализ «ССК»

Таблица 4-42. Производственные мощности «ФОСКО».

Таблица 4-43. Производственные мощности и производственные показатели «НПРС - 1»

Таблица 4-44. Производственные мощности «УКРС»

Таблица 4-45. Производственные показатели «УКРС»

Таблица 4-46. Финансовые показатели «УКРС», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 4-47. Производственные мощности «Черногорнефтесервиса»

Таблица 4-48. Производственные показатели «Черногорнефтесервиса»

Таблица 4-49. Финансовые показатели «Черногорнефтесервиса», 2006-2010

Таблица 4-50. Буровые мощности ОАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 4-51. Динамика бурения «Сургутнефтегаза», 2005-2011

Таблица 4-52. Производственные мощности «Сургутнефтегаза» в сегменте ТКРС

Таблица 4-53. Производственные показатели «Сургутнефтегаза» в сегменте ТКРС, 2007-2010

Таблица 4-54. Производственные мощности и производственные показатели ООО «Башнефть-Бурения» в сегменте ЗБС

Таблица 4-55. Производственные мощности ООО «Газпром бурение» на 01.11.2011

Таблица 4-56. Производственные показатели ООО «Газпром бурение»

Таблица 4-57. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2006-2010

Таблица 4-58. SWOT анализ «Газпром бурение»

Таблица 4-59. Производственные мощности и производственные показатели ООО «РН-Бурение»

Таблица 4-60. Финансовые показатели ООО «РН-Бурение», 2008-2010, тыс. руб.

Таблица 4-61. SWOT- анализ ООО «РН-Бурение»

Таблица 4-62. Производственные мощности и производственные показатели бурового блока «НГК «Славнефть»

Таблица 4-63. SWOT- анализ бурового блока «Славнефти»

Таблица 4-64. SWOT-анализ компании Schlumberger в сфере оказания услуг MWD-LWD

Таблица 4-65. SWOT-анализ компании Halliburton в сфере оказания услуг MWD-LWD

Таблица 4-66. SWOT-анализ компании Weatherford в сфере оказания услуг MWD-LWD

Таблица 4-67. SWOT-анализ компании BakerHughes в сфере оказания услуг MWD-LWD

Таблица 4-68. SWOT-анализ компании «Интегра» в сфере оказания услуг MWD-LWD

Таблица 4-69. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Буринтех» в 2006-2010 годах

Таблица 4-70. SWOT-анализ компании «Буринтех» в сфере оказания услуг MWD-LWD

Таблица 4-71. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Траектория Сервис» в 2006-2010 годах

Таблица 4-72. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Рекомгео» в 2006-2010 годах

Таблица 4-73. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Геофизсервис» в 2006-2010 годах

Таблица 4-74. Основные финансовые показатели деятельности ОАО НПП «Бурсервис» в 2006-2010 годах

Таблица 4-75. Распределение парка колтюбинговых установок по основным игрокам рынка России, 2011

Назад в раздел