Нефтесервисный рынок Казахстана

Целью исследования является детальный анализ нефтесервисного рынка Республики Казахстан, включающий в себя описание основных показателей добывающих компаний: добыча, бурение, ремонты скважин, применение операций по повышению нефтеотдачи пластов и пр. Отдельно анализируются сегменты бурения, в том числе зарезка боковых стволов, капитальный и текущий ремонт скважин, гидроразрыв пласта, операции с использованием колтюбинга, цементирование скважин. Дается прогноз объемов добычи и бурения в 2012-2020 гг.

 
На протяжении вот уже более 20 лет RPI отслеживает развитие нефтедобывающей отрасли стран СНГ, что позволяет нашим специалистам проводить глубинный анализ перспектив и рисков развития добывающих проектов в этих странах. Полученные знания и опыт были положены в основу данного отчета для оценки перспектив развития нефтесервисного рынка Казахстана.

В исследовании представлена подробная информация об основных нефтесервисных компаниях работающих в Казахстане и динамики их бизнеса. Дается характеристика инвестиционному климату страны и возможным рискам. Анализируются возможности выхода новых компаний на нефтесервисный рынок Казахстана.

В ключевых разделах отчета предоставлены следующие сведения:
• Основные показатели добывающей отрасли. В этом разделе представленны ключевые показатели добывающей отрасли: объемы бурения, добычи и текущих и капитальных ремонтов скважин.
• Анализ основных заказчиков. В этом разделе анализируются потребности заказчиков в бурении, ремонтах и методах повышения нефтеотдачи пластов. Расматриваются новые перспективные проекты.
• Профили основных подрядчиков. В этом разделе раскрывается информация об основных регионах присутсвия компании, о предлагаемых услугах и производственных мощностях нефтесервисных компаний.
• Прогноз объемов добычи и бурения в среднесрочную перспективу 2012-2020 гг. В этом разделе оцениваются перспективы основных добывающих проектов и планы добывающих компаний по бурению.
• Комментарии относительно перспектив работы нефтесервисных компаний на рынке Казахстана. В этом разделе даются рекомендации в отношении развития бизнеса нефтесервисных компаний в Казахстане, в частности указываются наиболее перспективные сегменты рынка, анализируются основные риски, даются рекомендации относительно возможного регионального присутствия компании.

Данный продукт может служить важным инструментом в принятии стратегических решений для нефтесервисных компаний и компаний, производящих оборудования для нефтесервиса, которые рассматривают рынок Казахстана в плане развития своего бизнеса. Отчет дает возможность оценить перспективы участия нефтесервисных компаний в основных нефтегазодобывающих проектах Казахстана, понять риски и пути их снижения.

Прогнозы и предположения о вероятном развитии нефтесервисного рынка Казахстана, включая прогноз добычи и бурения, содержащиеся в исследовании, основаны на детальном анализе информации, полученной из достоверных источников, что позволяет оценить перспективы развития, возможности, риски и угрозы как для отрасли в целом, так и для отдельных ее игроков.

Основные выводы

1 Основные производственные показатели

1.1 Добыча нефти

1.2 Добыча газа

2 Нефтесервисный рынок Казахстана

2.1 Рынок бурения

2.1.1 Разведочное бурение

2.1.2 Эксплуатационное бурение

2.1.3 Буровые подрядчики

2.2 Операции ТКРС

2.2.1 Рынок КРС

2.2.2 Рынок ТРС

2.3 Рынок цементирования и стимулирования добычи на скважине

2.3.1 ГРП

2.3.2 Операции с использованием ГНКТ

2.3.3 Цементирование скважин

2.3.4 ЗБС

2.3.5 Соляно-кислотные обработки призабойной зоны

2.3.6 Оптимизация режима эксплуатации механизированного фонда

2.3.7 Перевод скважин на другой способ эксплуатации

2.3.8 Ввод скважин из бездействия

2.4 Испытание скважин

2.5 Распределение рынков по основным регионам Казахстана

2.5.1 Мангистауская область

2.5.2 Кызылординская область

2.5.3 Атырауская область

2.5.4 Актюбинская область

2.5.5 Западно-Казахстанская область

2.6 Заказчики

2.7 Подрядчики

2.7.1 Halliburton

2.7.2 Weatherford

2.7.3 Expro

2.7.4 Нефтесервисхолдинг

2.7.5 АО «Онтустик Мунайгаз»

2.7.6 ГК «Каспий»

2.7.7 ТОО «Юго-Восточная сервисная группа» («Нефтесервисхолдинг»)

2.7.8 Schlumberger

3 Прогноз добычи углеводородов и бурения в период 2012-2020 гг.

3.1 Прогноз добычи нефти и газа

3.2 Прогноз бурения

4 Комментарии относительно перспектив работы нефтесервисных компаний на рынке Казахстана

График 1. Прогноз изменения рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, 2011-2020 гг., млн. долл.

График 2. Прогноз вклада основных сегментов в прирост рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, 2012-2020 гг., %%

График 1-1. Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане в 2001-2011 гг., млн. тонн

График 1-2. Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане по областям, %

График 1-3. Основные производители нефти в Казахстане в 2010-2011 гг., млн. т

График 1-4. Добыча газа в Казахстане в 2001-2011 гг, млрд. куб. м в год

График 2-1. Динамика разведочного бурения в Республике Казахстан в 2005-2011, тысяч метров

График 2-2. Разведочное бурение в Республике Казахстан по областям, 2009-2011 год, тыс. м

График 2-3. Разведочное бурение в Республике Казахстан в 2009-2011, по компаниям заказчикам

График 2-4. Динамика эксплуатационного бурения в Республике Казахстан в 2005-2011 гг., тыс. м

График 2-5. Эксплуатационное бурение в Республике Казахстан в 2009-2011 по компаниям-заказчикам, тысяч метров в год

График 2-6. Эксплуатационное бурение в Республике Казахстан в 2009-2011 по областям

График 2-7. Средняя глубина эксплуатационных скважин в Республике Казахстан в 2009-2011 по областям, метров

График 2-8. Средняя глубина эксплуатационных скважин в Республике Казахстан в 2009-2011 по некоторым добывающим компаниям, метров

График 2-9. Доли рынка основных буровых компаний в Казахстане в 2011году, по метражу проходки (%)

График 2-10. Доли рынка крупнейших буровых компаний в разведочном бурении в Казахстане в 2011 году, по метражу проходки (%)

График 2-11. Динамика емкости рынка капитального ремонта скважин в Казахстане в 2009-2011 гг., операций

График 2-12. Рынок капитального ремонта скважин в Казахстане в 2011 гг., с разбивкой по областям, в %

График 2-13. Динамика рынка капитального ремонта скважин в Казахстане в 2009-2011 гг., с разбивкой по областям, операций

График 2-14. Динамика емкости рынка ТРС в Казахстане в физическом выражении в 2009-2011 гг., операций

График 2-15. Рынок ТРС в Казахстане с разбивкой по областям, в % отношении в 2011 гг. График 2-16. Динамика рынка ТРС в Казахстане в 2009-2011 гг., по областям, операций

График 2-17. Рынок ТРС в Казахстане по основным заказчикам, в 2009-2011 гг., операций

Таблица 2-5. Распределение объемов рынков по основным областям РК, скважина-операций, 2011

График 2-18. Прогноз количества ГРП в РК, скважина-операций, 2012-2020

График 2-19. Прогноз рынка ГНКТ в РК, скважина-операций, 2012-2020

График 2-20. Прогноз строительства новых скважин в РК, скважин, 2012-2020

График 2-21. Прогноз количества ЗБС в РК, 2012-2020 гг.

График 2-22. Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан в 2009-2011 гг.

График 2-23. Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан в 2011 году с разбивкой на области

График 2-24. Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан с разбивкой на области в 2009-2011 гг.

График 2-25. Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2011 г

График 2-26. Количество операций по воздействию на призабойную зону в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2009-2011 г., единиц

График 2-27. Прогноз количества операций СКО в РК, тыс. операций, 2012-2020

График 2-28. Количество операций по оптимизации режима эксплуатации механизированного фонда скважин в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2009-2011гг. График 2-29. Количество скважин, переведенных в механизированный фонд в Республике Казахстан с разбивкой на основных заказчиков в 2009-2011гг.

График 2-30. Количество скважин введенных из бездействия в Казахстане в 2009-2011гг, по компаниям-заказчикам

График 3-1. Прогноз добычи нефти по областям и на шельфе Казахстана в 2012- 2020 гг., млн. т в год

График 3-2. Прогноз добычи газа в Казахстане в 2012-2020 гг., млрд. куб. м в год

График 3-3. Динамика рынка бурения в Республике Казахстан в 2010-2020, тысяч метров

График 3-4. Прогноз динамики ввода новых скважин в Республике Казахстан в 2010-2020, ед. График 3-5. Разведочное бурение в Республике Казахстан в 2009-2020 гг (скважин, законченных строительством)

Таблица 1. Емкость нефтесервисного рынка Казахстана по основным сегментам

Таблица 2. Краткая характеристика добывающей и нефтесервисной отраслей Казахстана

Таблица 1-1.Добыча газа по основным производителям в Казахстане в 2010-2011 гг. млрд. куб. м в год

Таблица 2-1. Операции по капитальному ремонту в Казахстане в 2011 году, по основным заказчикам с разбивкой на внутренний сервис и подрядчиков

Таблица 2-2. Операции по подземному ремонту в Казахстане в 2011 году., по основным заказчикам с разбивкой на внутренний сервис и подрядчиков

Таблица 2-3. Количество операций по отдельным видам работ КРС, ГРП, цементирования и освоения скважин

Таблица 2-4. Оценка емкости рынков по отдельным видам работ КРС, ГРП, цементирования и освоения скважин

Таблица 2-5. Объемы ГРП по основным заказчикам в РК, 2011

Таблица 2-6. Количество флотов ГРП по основным подрядчикам в РК

Таблица 2-7. Основные потребители КРС с ГНКТ в РК, 2011

Таблица 2-8. Распределение объемов работ по ГНКТ по основным подрядчикам, 2011

Таблица 2-9. Количество цементировочных флотов в РК, 2011

Таблица 2-10. Распределение работ по первичному цементированию в РК по основным компаниям-заказчикам, скважина-операций, 2011

Таблица 2-11. Основные заказчики в сегменте ЗБС в РК, 2011

Таблица 2-12. Распределение объемов ТКРС по заказчикам в Мангистауской области в 2011 году

Таблица 2-13. Распределение объемов работ по крупнейшим заказчикам в Мангистауской области

Таблица 2-14. Динамика и прогноз производства углеводородов в Кызылординской области в 2007-2015 гг.

Таблица 2-15. Распределение операций ТКРС Кызылординской области по компаниям-заказчикам, единиц

Таблица 2-16. Распределение операций по основным заказчикам в Кызылординской области, 2011

Таблица 2-17. Распределение объемов ТКРС по заказчикам в Атырауской области РК, 2011, ед. операций

Таблица 2-18. Распределение операций по крупнейшим заказчикам Атырауской области

Таблица 2-19. Распределение объемов ТКРС по заказчикам в Актюбинской области РК, 2011, ед. операций

Таблица 2-20. Распределение операций по основным заказчикам Актюбинской области

Таблица 2-21. Производственные мощности компании Halliburton в Казахстане

Таблица 2-22. Производственные мощности и основные производственные показатели АО «Онтустик Мунайгаз»

Таблица 2-23. Производственные мощности и основные производственные показатели ТОО «ЮВСГ»

Таблица 2-24. Производственные мощности Schlumberger в Казахстане, 2011

Таблица 3-1. Наиболее перспективные месторождения в РК с точки зрения ростов объема бурения, 2012-2020