Рынки интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи в РФ и прогнозы их развития до 2020 года

Целью исследования является детальный анализ рынков интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи в РФ, включающий в себя описание основных показателей нефтедобывающей отрасли: добычи нефти, эксплуатационного и поисково-разведочного бурения, ремонтов скважин, операций по интенсификации притока флюида в скважину, операций по добыче нефти вторичными и третичными методами увеличения нефтеотдачи. Отдельно анализируются следующие сегменты: горизонтальное бурение, ЗБС, гидроразрыв пласта, кислотная обработка призабойной зоны, нагнетание в пласт растворов химических реагентов, термическое повышение нефтеотдачи, закачка воды и газа в пласт, комплексные третичные методы увеличения нефтеотдачи. В отчете дается емкость рынка в стоимостном выражении по каждому из рассматриваемых сегментов, а также его динамика в период с 2012 по 2020 год.

На протяжении вот уже более 20 лет RPI отслеживает развитие нефтедобывающей отрасли России, что позволяет нашим специалистам проводить глубинный анализ перспектив и рисков развития добывающих проектов в этой стране. Также аналитики RPI очень хорошо знакомы с ресурсной базой углеводородов в РФ, что позволяет им оценивать перспективы развития методов интенсификации добычи и методов повышения нефтеотдачи на территории России.

В исследовании представлена подробная информация об основных нефтесервисных компаниях, оказывающих услуги по интенсификации добычи и повышению нефтеотдачи в России. Анализируются потребности и подход к закупкам услуг по интенсификации добычи и повышению нефтеотдачи российскими ВИНКами и независимыми компаниями.

В ключевых разделах отчета предоставлены следующие сведения:
• Основные показатели нефтяной отрасли РФ. В этом разделе представлены ключевые показатели добывающей отрасли: объемы добычи, бурения, количество операций по интенсификации притока флюида в скважину и количество операций по применению МУН.
• Оценка рынка МУН и интенсификации добычи нефти в РФ. В этом разделе дается денежная емкость основных сегментов. Аналируется конкурентаня среда, а именно дается распределение рынка по основным поставщикам услуг. Рассматриваются основные заказчики и их доля в совокупном потреблении услуг.
• Анализ основных потребителей услуг. В этом разделе анализируются потребности и подход к закупкам услуг по интенсификации добычи и повышению нефтеотдачи российскими ВИНКами и независимыми компаниями.
• Анализ основных поставщиков услуг по интенсификации добычи и повышению нефтеотдачи. В этом разделе представлена информация в виде профилей по основным подрядчикам на рынке интенсификации добычи и повышению нефтиотдачи в России. Каждый профиль содержит краткое описание истории компании информацию о ее владельцах, финансовую информацию, перечень услуг и производственные мощности, а также операционные показатели.
• Прогноз динамики рынков интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи в России 2012-2020 гг. В данном разделе представлен прогноз развития рынков в стоимостном выражении, который основан на потребностях нефтедобывающей отрасли России и планах по поддержанию добычи нефтяными компаниями. При построении прогноза учитывалось влияние таких факторов как рост добычи с низкопроницаемых пластов, рост добычи высоковязкой и высокопарафинистой нефти, рост добычи из маломощных коллекторов.
 
Данный продукт может служить важным инструментом при принятии стратегических решений для нефтесервисных компаний и компаний, производящих оборудование для обеспечения операций по интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи, которые намерены развивать свой бизнес в России. Отчет дает возможность оценить наиболее растущие сегменты рынка, лучше понимать потребности заказчиков и текущие тенденции, происходящие на рынке, а также прогнозировать свое развитие в след за рынком.

Прогнозы и предположения о вероятном развитии рынков интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи РФ, содержащиеся в исследовании, основаны на детальном анализе информации, полученной из достоверных источников, что позволяет оценить перспективы развития, возможности, риски и угрозы как для рынка в целом, так и для отдельных его игроков.

Вступление

Основные выводы

1 Основные показатели нефтяной отрасли РФ

1.1 Добыча нефти

1.2 Объемы эксплуатационного и поисково-разведочного бурения

2 Операции по интенсификации притока флюида в скважину

2.1 Горизонтальное бурение

2.2 ЗБС

2.3 Гидроразрыв пласта

2.4 Многостадийный ГРП

2.5 Соляно-кислотная обработка призабойной зоны

3 Методы увеличения нефтеотдачи

3.1 Вторичные методы

3.2 Третичные методы

4 Оценка рынков ИДН и МУН

5 Анализ основных потребителей услуг по интенсификации добычи нефти

5.1 ВИНК

5.1.1 «РОСНЕФТЬ»

5.1.2 «ЛУКОЙЛ»

5.1.3 «ТНК-ВР»

5.1.4 «Сургутнефтегаз»

5.1.5 «Газпром нефть»

5.1.6 «Башнефть»

5.1.7 «Татнефть»

5.1.8 «Славнефть»

5.1.9 «РуссНефть»

6 Анализ основных поставщиков услуг по интенсификации добычи нефти

6.1 Интенсификация добычи с помощью ЗБС и горизонтального бурения

6.1.1 «Буровая компания «Евразия» («БКЕ»)

6.1.2 «Интегра-Бурение»

6.1.3 «Сервисная Буровая Компания»

6.1.4 «Анега-Бурение»

6.1.5 «Белоруснефть-Сибирь»

6.1.6 Филиал по ремонту скважин «БКЕ»

6.1.7 C.A.T. оil

6.1.8 «СГК-Бурение»

6.1.9 «ССК»

6.1.10 «ФОСКО»

6.1.11 Weatherford

6.1.12 Подразделения по ТКРС «Сургутнефтегаза»

6.1.13 «Башнефть-Бурение»

6.2 Интенсификация добычи с помощью ОПЗ

6.2.1 «Белорусское УПНП и КРС»

6.2.2 «КРС-Сервис» («Ру Энерджи Групп»)

6.2.3 «РУ-Энерджи КРС-МГ» (бывшее ООО «Мегион-Сервис»)

6.2.4 «Пермнефтеотдача» («Нефтесервисхолдинг»)

6.2.5 «Самотлорнефтепромхим»

6.2.6 Подразделения по ТКРС «Сургутнефтегаза»

6.2.7 «ТатРемСервис»

6.2.8 «Мамонтовский КРС»
6.3 Интенсификация добычи с помощью ГРП

6.3.1 Calfrac Well Services Ltd. (CWS)

6.3.2 C.A.T. оil AG («КАТКОнефть»)

6.3.3 «МеКаМинефть»

6.3.4 «ПетроАльянс Сервисез Кампани Лимитед»

6.3.5 Trican Well Services

6.3.6 Weatherford

6.3.7 Halliburton

6.3.8 Schlumberger

6.4 Методы увеличения нефтеотдачи

6.4.1 TIORCO (NALCO)

6.4.2 «НТЦ ГеотехноКИН»

6.4.3 Подразделения по ТКРС «Сургутнефтегаза»

6.4.4 Зарубежнефть

6.4.5 Halliburton

6.4.6 Schlumberger

6.4.7 Flagsol GmbH 

6.4.8 Parker Hannifin Corporation

7 Прогноз динамики рынка ИДН и МУН в России 2012-2020 гг.

7.1 Горизонтальное бурение

7.2 ЗБС

7.3 ГРП

7.4 Соляно-кислотная обработка призабойной зоны пласта

7.5 Третичные МУН

График 1. Соотношение базовой добычи и дополнительной добычи за счет МУН и ИДН

График 2. Динамика добычи нефти и газа в США(1970-2010гг)

График 3. Распределение активных буровых установок в США по типу скважин.

График 1-1. Добыча нефти в России по компаниям в 2002-2011 годах, тыс. т в год

График 1-2. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2011, тыс. м

График 1-3. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2011 году (тыс. м и доля рынка)

График 1-4. Эксплуатационное бурение по основным регионам РФ в 2004-2011 гг. (тыс. м)

График 1-5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2011 (тыс. м и доля рынка)

График 1-6. Разведочное бурение в РФ в 2004-2011 гг. по основным регионам, тыс. м
График 2-1. Объемы горизонтального бурения в России в 2002-2011 годах, тыс. м

График 2-2. Динамика операций и стоимости ЗБС в России, 2004-2011

График 2-3. Дополнительная добыча от применения ГРП на старом фонде скважин, 2004-2011

График 2-4. Эффективность операций ГРП на старом фонде скважин, 2004-2011

График 2-5. Количество операций ГРП на старом фонде и на новых скважинах, 2004-2011

График 2-6. Кумулятивный эффект от операций ОПЗ в России, млн. тонн, 2001-2011

График 2-7. Распределение рынка СКО по основным подрядчикам, %, 2011

График 2-8. Рост эффективности операций ОПЗ в России, 2001-2011

График 3-1. Объемы закачки воды и эффективность закачки на месторождениях РФ, 2002-2011

График 3-2. Разведочное бурение компании ««Роснефть»» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-3. Эксплуатационное бурение компании «Роснефть» в 2004-2011гг по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-4. Объем горизонтального бурения компании ««Роснефть»» в 2004-2011 гг, по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-5. Количество ЗБС и динамика доли бездействующих скважин в эксплуатационном фонде «Роснефти» в 2005-2011 годах

График 3-6. Количество операций ГРП «Роснефти» в 2004-2011 годах

График 3-7. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Роснефти» в 2001-2011 годах

График 3-8. Динамика разведочного бурения компании «ЛУКОЙЛ» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-9. Эксплуатационное бурение компании «ЛУКОЙЛ» в 2004-2011 гг. по регионам нефтедобычи

График 3-10. Горизонтальное бурение компании «ЛУКОЙЛ» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-11. Количество ЗБС по компании ««ЛУКОЙЛ»» в 2004-2011 гг.

График 3-12. Количество операций ГРП по компании ««ЛУКОЙЛ»» в 2004-2011 гг.

График 3-13. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Роснефти» в 2001-2011 годах

График 3-15. Эксплуатационное бурение компании «ТНК-ВР» в 2004-2011гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-17. Горизонтальное бурение компании «ТНК-ВР» по регионам деятельности в 2004-2011 гг, тысяч метров в год

График 3-18. Количество операций ГРП компании «ТНК-ВР» в 2004-2011 гг.

График 3-19. Количество операций по воздействию на призабойную зону «ТНК-ВР» в 2001-2011 годах

График 3-20. Объем разведочного бурения компании «Сургутнефтегаз» по регионам в 2004-2011 гг

График 3-21. Эксплуатационное бурение компании «Сургутнефтегаз» в 2004-2011 гг. тысяч метров

График 3-22. Структура добычи нефти «Сургутнефтегаз» в 2011 гг., в %

График 3-23. Объем горизонтального бурения компании «Сургутнефтегаз» в 2004-2011 гг., тысяч метров

График 3-24. Операции ГРП «Сургутнефтегаз» в 2004-2011 гг.

График 3-25. Количество ЗБС по компании «Сургутнефтегаз» в 2004-2011 гг.

График 3-26. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Сургутнефтегаза» в 2001-2011 гг

График 3-27. Объем разведочного бурения компании ««Газпром нефть»» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-28. Эксплуатационное бурение компании «Газпром нефть» в 2004-2011 гг. по основным регионам добычи, тысяч метров в год

График 3-29. Динамика ЗБС компании «Газпромнефть» в 2005-2010 гг.

График 3-30. Горизонтальное бурение компании ««Газпромнефть»» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-31. Количество операций ГРП компании ««Газпромнефть»» в 2004-2011 гг.

График 3-32. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Газпромнефти» в 2001-2011 гг

График 3-33. Объем разведочного бурения компании «Башнефть» в 2004-2011 гг, по регионам деятельности, тысяч метров

График 3-34. Эксплуатационное бурение компании «Башнефть» в 2004-2011гг.

График 3-35. Структура прироста добычи нефти «Башнефти» в 2011 году, тыс. тонн.

График 3-36. Объем горизонтального бурения компании «Башнефть» в 2004-2011 гг.

График 3-37. Количество операций ГРП компании «Башнефть» в 2004-2011 гг.

График 3-38. Количество операций по зарезке боковых стволов компании «Башнефть» в 2008-2011 гг.

График 3-39. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Башнефти» в 2001-2011 гг

График 3-40. Объем разведочного бурения компании «Татнефть» в 2004-2011 гг

График 3-41. Эксплуатационное бурение компании «Татнефть» в 2004-2011 гг.

График 3-42. Объем горизонтального бурения компании «Татнефть» в 2004-2011 гг.

График 3-43. Количество ЗБС по компании «Татнефть» в 2005-2011 гг.

График 3-44. Количество операций ГРП по компании «Татнефть» в 2004-2011 гг.

График 3-45. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Татнефти» в 2001-2011 гг

График 3-46. Объем разведочного бурения компании «Славнефть» в 2004-2011 гг по регионам деятельности, тысяч метров в год.

График 3-47. Эксплуатационное бурение компании «Славнефть» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-48. Структура дополнительной добычи нефти «Славнефти» за счет ГТМ в 2011 году,%

График 3-49. Горизонтальное бурение компании «Славнефть» в 2004-2011 гг. в ХМАО, тысяч метров в год

График 3-50. Количество ЗБС по компании «Славнефть» в 2005-2011 гг.

График 3-51. Количество операций ГРП по компании «Славнефть» в 2005-2011 гг.

График 3-52. Количество операций по воздействию на призабойную зону «Славнефти» в 2001-2011 гг

График 3-53. Разведочное бурение компании «РуссНефть» в 2004-2011 гг по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-54. Эксплуатационное бурение компании «РуссНефть» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-55. Горизонтальное бурение компании «РуссНефть» в 2004-2011 гг. по регионам деятельности, тысяч метров в год

График 3-56. Операции по ГРП компании «РуссНефть» в 2004-2011 гг

График 3-57. Количество операций по воздействию на призабойную зону «РуссНефти» в 2001-2011 гг

График 6-1. Парк «БКЕ» по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на 31 декабря 2011)

График 6-2. Динамика проходки в бурении и бурения скважин «БКЕ»

График 6-3. Парк буровых установок «Интегра-Бурение» по грузоподъемности и регионам размещения

График 6-4. Количество ремонтов скважин с учетом освоения скважин и показателей дочерних компаний «БКЕ»

График 7-1 Прогноз роста горизонтального бурения в России, тыс. м., 2012-2020 гг.

График 7-2. Вклад отдельно взятых нефтегазоносных регионов РФ в рост горизонтального бурения в РФ, 2011-2020

График 7-3. Прогноз количества операций по ЗБС в РФ, 2012-2020, тыс. операций

График 7-4. Прогноз рынка ГРП в России в натуральном выражении, 2011-2020 гг., кол-во скважина-операций

График 7-5. Рост скважина-операций МГРП в 2012-2020 гг., ед.

График 7-6. Прогноз операций СКО в 2012-2020 гг., тыс. ед.

График 7-7. Прогноз динамики рынка термогазовых МУН в России в случая обнуления НДПИ для Баженовской свиты, 2011-2020 гг., млн. долл.

Таблица 1. Изменение вклада основных ГТМ в дополнительную добычу в России, 2010-2011

Таблица 2. Оценка операций МУН и ИДН в России с точки зрения эффективности, 2011

Таблица 3. Характеристика трудноизвлекаемых запасов РФ и наиболее эффективные решения по их извлечению

Таблица 4. Региональное распределение ТИЗ России

Таблица 2-1. Количество ЗБС в России в 2004-2011 гг.

Таблица 2-2. Объем выполненных ЗБС по основным подрядчикам, 2010-2011

Таблица 2-3. Возможности подрядчиков выполнять многостадийный ГРП под ключ в РФ, 2007-2010

Таблица 2-4. Производственные мощности и производственные показатели компаний, специализирующихся на проведении ГРП

Таблица 2-5. Пилотные/внедренные проекты, 2011-2012

Таблица 2-6. Основные факторы, влияющие на уровень проникновения сервиса в отрасль, 2011

Таблица 2-7. Основные «точки роста» операций МГРП на «Brown field» и «Green field» в среднесрочную перспективу.

Таблица 3-1. Методы увеличения нефтеотдачи

Таблица 3-2. Оценка операций МУН и ИДН в России с точки зрения эффективности, 2011

Таблица 3-3. Основные проекты МУН на территории России, 2012

Таблица 4-1. Оценка рынка МУН и ИДН в России по отдельным видам операциям, 2011

Таблица 4-2. Количество скважина-операций по отдельным видам работ КРС, ГРП, цементирования и освоения скважин, 2011 год

Таблица 5-1. Объемы работ по ИДН и МУН в физическом выражении, выполненные ВИНК в 2011

Таблица 5-2. Третичные МУН, используемые компанией «ЛУКОЙЛ»

Таблица 6-1. Производственные мощности «БКЕ» по состоянию на 31.12 соответствующего года.

Таблица 6-2. Производственные показатели «БКЕ» по состоянию на 31.12 соответствующего года.

Таблица 6-3. Финансовые показатели «БКЕ», все виды деятельности, 2007-2011

Таблица 6-4. Финансовые показатели «БКЕ Шельф», 2007-2010

Таблица 6-5. SWOT анализ «БКЕ»

Таблица 6-6. Производственные мощности и производственные показатели «Интегра-Бурение»

Таблица 6-7. Финансовые показатели «Интегра-Бурение», 2006-2010.

Таблица 6-8. Портфель заказов группы «Интегра» (млрд. руб.)

Таблица 6-9. SWOT-анализ «Интегры»

Таблица 6-10. Производственные мощности и производственные показатели «СБК»

Таблица 6-11. Финансовые показатели «СБК», 2007-2011,. тыс. руб

Таблица 6-12. SWOT- анализ «СБК»

Таблица 6-13. Производственные мощности и производственные показатели «Анега-Бурение»

Таблица 6-14. Финансовые показатели «Анега-Бурения», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-15. Производственные мощности и производственные показатели «Белоруснефть-Сибири»

Таблица 6-16. Финансовые показатели «Белоруснефть-Сибири», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-17. Производственные мощности и производственные показатели филиала по ремонту скважин «БКЕ»

Таблица 6-18. Производственные мощности и производственные показатели «КАТКОнефть»

Таблица 6-19. Финансовые показатели ООО «КАТКОнефть», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-20. Производственные мощности и производственные показатели «КАТОБЬНЕФТЬ»

Таблица 6-21. Финансовые показатели ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», 2006-2011, тыс. руб.

Таблица 6-22. Производственные мощности и производственные показатели «Катойл-Дриллинг» в сегменте ЗБС

Таблица 6-23. Доля различных сервисов в выручке C.A.T. oil AG, %

Таблица 6-24. Производственные мощности и производственные показатели «СГК-Бурение» по ЗБС

Таблица 6-25. Производственные мощности и производственные показатели дивизиона ТКРС «ССК», 2007-2011

Таблица 6-26. Производственные мощности «ФОСКО».

Таблица 6-27. Производственные мощности и производственные показатели «НПРС - 1»

Таблица 6-28. Производственные мощности «УКРС»

Таблица 6-29. Производственные показатели «УКРС»

Таблица 6-30. Финансовые показатели «УКРС», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-31. Производственные мощности «Черногорнефтесервиса»

Таблица 6-32. Производственные показатели «Черногорнефтесервиса»

Таблица 6-33. Финансовые показатели «Черногорнефтесервиса», 2006-2010

Таблица 6-34. Производственные мощности «Сургутнефтегаза» в сегменте ТКРС

Таблица 6-35. Производственные показатели «Сургутнефтегаза» в сегменте ТКРС, 2007-2010

Таблица 6-36. Производственные мощности и производственные показатели ООО «Башнефть-Бурения» в сегменте ЗБС

Таблица 6-37. Производственные мощности «Белорусского УПНП и КРС»

Таблица 6-38. Производственные показатели «Белорусского УПНП и КРС»

Таблица 6-39. Финансовые показатели «Белорусского УПНП и КРС», 2006-2010, тыс. руб. Таблица 6-40. Производственные мощности и производственные показатели «КРС-Сервис». Таблица 6-41. Финансовые показатели «КРС-Сервис», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-42. Производственные мощности и производственные показатели «РУ-Энерджи КРС-МГ»

Таблица 6-43. Финансовые показатели «РУ-Энерджи КРС-МГ», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-44. Производственные мощности и основные производственные показатели ООО «Пермнефтеотдача»

Таблица 6-45. Финансовые показатели «Пермнефтеотдачи», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-46. Производственные мощности и производственные показатели «Самотлорнефтепромхим»

Таблица 6-47. Финансовые показатели «Самотлорнефтепромхима», 2007-2010, млн. руб

Таблица 6-48. Производственные мощности «Сургутнефтегаз» в сегменте ТКРС

Таблица 6-49. Производственные показатели «Сургутнефтегаз» в сегменте ТКРС, 2007-2010

Таблица 6-50. Производственные показатели «ТатнефтьРемСервис»

Таблица 6-51. Финансовые показатели «ТатнефтьРемСервис», 2008-2010

Таблица 6-52. Производственные мощности «Мамонтовского КРС»

Таблица 6-53. Производственные показатели «Мамонтовского КРС»

Таблица 6-54. Финансовые показатели «Мамонтовского КРС», 2006-2010, млн. руб.

Таблица 6-55. Производственные мощности и производственные показатели CWS в России

Таблица 6-56. Финансовые показатели «КВС Интернэшнл», 2006-2010, тыс. руб.

Таблица 6-57. SWOT- анализ «КВС Интернэшнл»

Таблица 6-58. Производственные мощности и производственные показатели «КАТКОнефти» в сегменте ГРП

Таблица 6-59. Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «МеКаМинефть» в сегменте ГРП

Таблица 6-60. Производственные мощности и производственные показатели» ПетроАльянс Сервисис Компани Лтд, в сегменте ГРП.

Таблица 6-61. Производственные мощности и производственные показатели Trican в сегменте ГРП

Таблица 6-62. Производственные мощности и производственные показатели Weatherford в сегменте ГРП

Таблица 6-63. Производственные мощности и производственные показатели Halliburton в сегменте ГРП

Таблица 6-64. Производственные мощности и производственные показатели Schlumberger в сегменте ГРП

Таблица 6-65. Производственные мощности «Сургутнефтегаза» в сегменте ТКРС

Таблица 6-66. Производственные показатели «Сургутнефтегаза» в сегменте ТКРС, 2007-2010

Таблица 7-1. Основные «точки роста» для третичных МУН в России в 2012-2020 гг.